第三章   种下一棵“摇钱树”    

    三井物产驻中国总代表副岛利宏曾对媒体表示：“三井物产已与上海广电集团（简称：上广电）签订战略协议，目标是将它打造成中国的索尼。”上世纪60年代，索尼公司正是依靠三井财团的支持，借助欧美市场发展壮大的一家日本消费电子产品的制造企业。

    1978年，上广电从日立公司引进彩电生产线。随后，上广电一直重复着“合资引进-落后-再引进-再落后”的循环。在此过程中，以三井为首的日本财团借助上广电这棵“摇钱树”，将大量的成员企业引入中国，并分散在上广电生产经营的各个环节。

       与此相伴的是，日本财团对中国彩电行业进行大规模的战略渗透，一方面提供生产线和零部件，另一方面通过不断的产业升级促使中国彩电业按照日方既定的方向发展。由此，上广电踏上了被动升级的高速路，不得不大把地烧钱，以维持目前已经取得的成就。

       按照上广电模式，三井财团培养的“树苗”还有很多，夭折的吉林彩晶、发达的台湾奇美也在其中。当代彩电工业的基础材料是液晶面板，中国本土的三家液晶面板供应商——上广电、京东方和龙腾光电，无不与三井财团有着千丝万缕的关系。

       三井财团的三井物产、东芝、索尼，住友财团的NEC、松下，富士财团的丸红、日立，三菱财团的三菱电机、旭硝子，第一劝银财团的富士通……，都参与到了对中国彩电行业的战略统合之中。如今到了收获的季节，曾经种下的摇钱树开始哗哗作响了。

 作 者 题 注

 导言

     三井财团从事国际化投资与经营的“商人道”集中体现在三井物产一贯采用的“商业反控产业”手段。三井物产这家综合商社确立的是一种紧密结合、柔性控制的纵向调控模式。从三井物产将上广电打造成“中国的索尼”的过程中，就可以清晰的发现它的主要功能和手段。在广泛存在以相互持股关系结成产销相对一体化企业集团的日本，三井物产这种模式具有完全的日本特色。

 

第一节  重复“引进-再引进”的老路

 谁在打造“中国的索尼”？

2006年5月30日，日本三井物产驻中国总代表副岛利宏在接受上海证券报采访时表示：“三井物产是一家贸易类公司，其与中国企业的合作多为负责‘推销’。三井物产在全球贸易上的优势可以帮助更多的中国企业‘走出去’。三井物产已与上海广电集团（简称：上广电）签订战略协议，目标是将它打造成中国的索尼。”上世纪60年代，索尼公司正是依靠包括东芝在内的三井财团企业群的支持，借助欧美市场发展壮大的一家日本消费电子类制造企业。

三井物产通过发达的商业网络时刻关注着全球信息产业的变化，为日本财团企业的扩张提供坚实的基础。仔细查看三井物产旗下的“三井信息电子公司”（原MBK Microtek公司）的80多位交易客户，就会发现很多熟悉的名字，其中包括：东芝、索尼、NEC、富士通、松下、三菱电机、佳能、三洋电机、夏普、日本IBM、富士胶片、中华映管 (台)、三星（韩）、LG（韩）、上广电NEC（中）、京东方（中）、联想（中）、龙腾光电 (中)、英特尔（美）、苹果（美）、德州仪器（美）、西门子。

追溯历史可以发现，在整个上世纪80年代，上广电和日本财团的合作都仅限于生产设备的引进。1978年，国家批准上海电视机厂（上广电的前身）从日本富士财团的日立公司引进全国第一条彩电生产线，1982年10月份正式竣工投产，生产出第一台“金星牌”彩电。1987年，三井物产携手其财团旗下的东芝公司，帮助上广电成立了投资额达27亿元的“上海永新彩色显像管公司”，其设备全部从东芝公司引进，项目完成后成为1992年的上海市1号工程。

在当时，27亿元的投资是相当巨大的，但是三井财团没有参与投资，三井物产只是将东芝的设备卖给了中方。此后，“上海永新彩色显像管公司”由上海广电电子股份有限公司、永新彩管（香港）有限公司、上海上菱电器股份有限公司、上海久事公司和上海工业投资（集团）有限公司合资经营。但是，围绕“上海永新彩色显像管公司”这个钱箱，许许多多的中外合资零部件企业相继发展起来，其中最典型的是中日合资的“上海新芝电子有限公司”。

1993年2月，“上海新芝电子有限公司”（简称：新芝电子）正式成立，由上海永新彩色显像管公司、三井物产、东芝公司、东芝（中国）有限公司合资经营，投资比例分别为65%、17.5%、15.75%、1.25%。合资公司一、二期总投资7,983万美元，注册资本3,159.9万美元，引进了东芝公司荫罩生产线成套设备及技术，采用先进的光化刻蚀方法，主要生产和销售彩色显像管用平板荫罩。新芝电子生产的平板荫罩是彩色显像管的关键部件。

三井财团的一贯做法就是在这样的关键零部件企业中进行投资，可以用很少的资金投入渗透到产业链上下游的很多环节，同时建立起与当地众多相关制造企业的联系，及时把握市场的需求和变化。新芝品牌的荫罩在国内市场占有率达到三分之一，先后与咸阳彩虹、天津三星、上海永新、长沙LG、东莞福地、深圳三星和深圳赛格日立等建立了良好的合作伙伴关系。与泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、德国等国建立了全新的销售渠道及供货关系。

除了“新芝电子”以外，上海永新彩色显像管公司还先后投资成立了另外几家配套企业，如上海永新爱奇电子有限公司、上海永新灵奇电子有限公司、上海新李园电子玻璃有限公司等，分别提供彩管用电子枪、金属零件和与显示器件相关的产品。其中，上海永新爱奇电子有限公司成立于1998年，为上海永新彩色显像管股份有限公司配套生产电子枪，有多条日本东芝、三菱和韩国LG的流水线。

  紧跟三井财团的步伐

1993年9月，索尼公司作为三井财团的重要关联企业，与上广电旗下的上海广电信息产业股份有限公司合资建立了“上海索广电子有限公司”（简称：索广电子），注册资金1000万美元，总投资额2500万美元。这也是索尼公司在华的首家合资工厂。目前，索广电子是以生产制造8mm摄录放一体机、DV摄像机、数码相机、DVD、组合音响、Play Station（游戏机）用的光学拾音头和与此配套机芯等为主，同时导入组合音响等制造工作，又逐步向DVD、DV摄像机等数字化家庭影视系列产品拓展。

索尼（Sony）数码摄像机2002年在中国的年销量约15万台，已占有中国市场约50％的份额。为此，索尼（中国）有限公司秘密制定了一个“长城计划”，其核心内容就是要通过数码摄像机的本地化生产，降低产品成本和售价，将专业摄录机产品向专业用途以外的消费者推广。然而，2002年初时，索尼公司把由上海索广电子负责生产的8mm摄像机等产品，迁回日本国内的幸田制造厂和美浓加茂制造厂生产。有业内人士认为，此举是为防止相关核心技术被中方企业获取。

借助“索广电子”这家组装企业平台的支撑，索尼公司先后在中国成立了产业配套和产业延伸的几家企业。如，1994年4月，索尼化学株式会社设立了独资企业“索尼凯美高电子（苏州）有限公司”，生产挠性印制线路板，扁平电缆、异向性导电膜等产品；1995年10月，索尼与北京邮电学院、北京电子信息产业（集团）成立了“北京索鸿电子有限公司”，生产GSM数字移动电话、电视台用数字摄录放机、锂离子电池等；1995年11月，索尼成立了独资企业“索尼精密部件(惠州)有限公司”，生产光学拾音头、机芯、马达等精密光学电子部件。

1995年12月，索尼与上广电旗下的上海广电股份有限公司和上海真空电子器件股份有限公司（现上海广电电子股份有限公司）共同投资建立了视像产品合资企业“上海索广映像有限公司”（简称：索广映像）。合资公司总投资为4.1亿美元，注册资金1亿美元。投资比例为：中方投资30%（其中上海广电股份有限公司出资20%，上海真空电子器件股份有限公司出资10%），日方索尼公司出资70%。公司主要产品：彩色电视机、高分辩显示器、彩色显像管、高分辩显示管及相关的关键件。

索广映像是国内率先生产平板彩电，也是国内唯一一家同时生产彩色显像管和彩色电视机的制造商。1998年以来，索广映像陆续推出了多种尺寸和款式的索尼贵翔平面特丽珑彩色电视机；2004年以来，开始导入平板显示和高清电视产品。2007年起，索广映像开始专业生产“BRAVIA博大晶深”高清晰度液晶彩色电视机和数字液晶彩色背投电视机。此外，索广映像还从事专业用视像类产品的生产：液晶前投影机、网络摄像机、电视会议系统等。

人们通常认为，索尼与上广电在中国的合资企业是制造型企业，而实质上它们是组装企业。更确切地说，“索广电子”和“索广映像”这两家合资企业是日本索尼公司在中国的销售企业。在日方看来，合资公司的主要目的是借助合资伙伴的本土势力，并以本土品牌为壳，将日本产品推销到当地市场。这种合资企业的明显特征是原始投资额相对不大，而营业额却非常惊人。事实上，“SVA”（上广电品牌）和“BRAVIA”（索尼品牌）都出自于上海索广映像有限公司的组装线，主要零部件全部来自日本财团的关联企业群。

1996年11月，紧随三井财团的东芝和索尼，富士财团的丸红商事、三菱财团的旭硝子（株）与上广电旗下的上海广电电子股份有限公司，以及上海久事公司四方投资建设的生产彩色阴极射线管用玻壳的大型企业“上海旭电子玻璃有限公司”建成开业。该合资公司总投资31.54亿元人民币，其中日方投资65％（旭硝子40%、丸红25%）、中方上广电投资35％，董事会领导下的总经理负责制（总经理由日方委派），引进日本全套设备和技术。

值得一提的是，在“上海旭电子玻璃有限公司”这家合资公司中投资的丸红商事（简称：丸红）是与三井物产类似的日本大型综合商社，属于富士财团。人们所熟悉的日产汽车（NISSAN）、日立制作所（HITACH）、佳能（CANON）与丸红商事一起都是富士财团的重要成员。其实，早在1993年11月，丸红商事、共荣商事、旭硝子与京东方科技集团股份有限公司（原北京东方电子集团股份有限）已经成立了“北京旭硝子电子玻璃有限公司”。

 全力投入到“新事业”中

受到中国国内经济调整和东南亚金融危机的影响，日本财团在1997年后的5年间收敛了在中国市场的扩张势头。1999年10月14日，住友财团的住友银行和三井财团的樱花银行透露，双方正在考虑结盟。这一时期，住友财团的松下公司和上广电于2000年10月合资成立了一家“上海松下等离子显示器有限公司”，上广电与上海工业投资银行合计持股49%，松下持股51%。合资公司以等离子面板至整机的生产为主，成为拥有中国国内第一条等离子面板生产线的企业。

谁也想不到，如今的上广电还在重复着“引进-再引进”的老路，又开始在液晶显示屏产业上烧钱。2004年10月8日，投资总额达10亿美元，从日本引进的国内首条第5代薄膜液晶屏（TFT-LCD）生产线在上广电与日本NEC合资的公司试验投产。实际上，液晶屏生产线的投资规模都相当巨大，被业界人士戏称为“大钱坑”。作为高投入、高风险的大投入项目，液晶屏生产线只有不断扩大投入和规模，才能产生效益。此时，日本、韩国和中国台湾已经提高了中国企业赢利的门槛。

回顾上广电的繁荣，离不开电子信息产业的两次大规模的引进。上世纪70年代末，当时的电子工业部斥资200多亿美元大规模引进和模仿日本的彩电工业，相比1980年时7亿美元的外汇储备，这样的举动堪称是倾全国之力。1987年，上广电从三井财团东芝公司引进彩色显像管生产线，成立“上海永新彩色现象管公司”。然而时至2005年，上海永新这家 “中国最大彩管生产厂商”在彩管业务上一年亏损了5.2亿元，此时它已经花巨资引进了五条彩管生产线。

2005年11月27日， 上海广电电子股份有限公司发出公告，决定转让控股子公司上海永新彩色显像管公司45%的股权和上广电电器分公司、管理分公司的全部资产给大股东“上海广电集团”（上广电），由此变相地将彩管亏损的包袱甩给了上海市政府，进而全力投入到液晶屏产业的“新事业”中。作为上广电的大股东，上海市国资委和上汽集团早在2005年1月对上广电进行了增资和股权结构调整，表现出全力支持的态度。

来到21世纪，在三井物产这家日本综合商社的带领下，上广电这一次又要走在了国内同行的前面。此时，长三角地区已经成为了中国最大电子信息产业集群。在“信息化带动工业化”的经济发展战略指导下，上海作为长三角地区的龙头在电子信息产业上的投入越来越大，上广电又是作为这个区域的龙头，自然会当仁不让，成为这一战略实施的主要承担者和受益者。单就电子信息产业来说，上广电几乎就是长三角地区的代名词。

在三井物产信息产业本部官方网状站的“显示器事业部”一栏中，人们可以清楚地看到“上海广电液晶显示器有限公司”、“上海广电三井物贸有限公司”被认定为三井物产的关联企业。其中，网站上有特别的说明：“上海广电三井物贸有限公司从事以显示器相关业务为中心的上海广电集团的产品的销售，以及显示器相关零件、材料的采购业务，兼顾上广电的电子产品的销售和集团内部的战略企画、实施功能。”

三井信息电子公司的显示器事业部明确提出：“我们的目标是，成为显示器领域的‘综合性商社’。在电子领域，该本部有优势，首先是顺延价值链的丰富的产品系列；其次是SCM（供应链管理）可最大限度的运用VMI（供应商管理的库存）、EMS（电子制造服务）等本公司物流、金融功能的服务能力；最后是整合上述内容后发挥纵向综合效能的规划开发能力和事业推进能力。”三井物产正是通过其子公司“三井信息电子公司”的统筹将上广电纳入到日本财团在全球的液晶产业布局之中。

 

第二节            种下一棵棵树苗

 从“吉林彩晶”到“台湾奇美”

三井物产的信息产业部早在1985年就成立了一家专门从半导体、光通信、液晶制造设备以及检查设备的贸易公司，名为“MBK Microtek 股份有限公司”，MBK是三井物产（Mitsui）的英文简写。2005年，MBK Microtek公司被归入三井信息电子公司（Mitsui Electonics），该公司总部设在东京，在韩国、台湾和中国大陆有联络事物所和分公司，提供液晶产品关联的材料、电脑和外围设备的组装，零部件的采购及相关软件的配备等业务。

1998年11月，计划投资13.2亿元的中国大陆第一家生产薄膜晶体管液晶显示屏（TFT-LCD）和显示模块的中外合资企业“吉林彩晶数码高科显示器有限公司”（简称：吉林彩晶）的先导工程竣工，这背后是引入的 “日本DTI公司”成熟的大生产技术和设备。项目的合作方中有：三井物产、东芝、日本IBM公司，以及东芝与IBM的合资公司“DTI公司”、丸红商事和三洋电机公司，还聘任了多名TFT-LCD领域具有资深经历的日本技术设备开发人员。

液晶产业是一个资金密集型的产业，很多业内人士形容该产业为超级烧钱的行业。所以吉林彩晶成立后，面临最大问题无疑就是资金问题。2000年7月3日，承载着圈钱使命的“通海高科”出现了，它手握国家“九五”重点项目——液晶显示器的“王牌”，头顶吉林电子企业龙头的光环，发行1亿社会公众股。但证监会在接“内部人士”举报其非法集资后，发出通知暂停其上市，“吉林彩晶”几乎还没有正式投产就夭折了。

“吉林彩晶”项目的失利并没有阻挡住三井物产在中国液晶产业上布局的脚步。1999年11月18日，在三井物产的组织下，“上海广电液晶显示器有限公司”（简称：广电液晶）正式成立。这家合资公司由三井物产、上广电旗下的上海广电电子股份有限公司、日本神田工业株式会社共同投资2,991万美元，注册资金1794.6万美元，其中三井物产25％、上海广电电子70％、神田工业5％，主要从事中小尺寸平板显示器的制造和销售，适用于移动电话、寻呼机、PDA、手持终端、OA、掌上游戏机等。

三井物产本想携手财团旗下的东芝公司，通过“吉林彩晶”和“广电液晶”项目推动在中国大陆的TFT-LCD产业布局。但是，由于“吉林彩晶”在融资上的意外出事，三井财团不得不改变策略，通过培育台湾企业的方式，寻找进入中国大陆市场的一种新的途径。此时，台湾奇美电子公司（CMO）正在台湾当地大规模新建和扩建TFT-LCD工厂，并正在中国大陆建设液晶模块生产基地。由此，日本财团拆分DTI公司的进程已经开始。

2001年7月3日，东芝与日本IBM解除了在TFT-LCD领域的合作关系，并将姬路和野洲两个工厂进行了分割，姬路工厂归东芝，野洲工厂则作为日本IBM的全资子公司划入IBM旗下。仅隔一天，日本IBM与台湾奇美电子发表了合作声明，双方合资成立新公司“International Display Technology”（简称：IDTech），利用野洲工厂的设备，进行TFT-LCD的开发制造。日本IBM对新公司提供技术援助，台湾奇美电子公司由此获得了日本IBM的相关技术使用授权。

新成立的IDTech公司的目标是融合日本DTI公司的制造技术、日本IBM公司的设计开发能力以及台湾奇美电子公司的高效生产体制，提高产品的竞争力。由于双方已决定将日本DTI公司的职员、日本IBM的野洲事业所和大和事业所的大部分开发骨干划入新公司，所以IDTech公司的一个明显的优势就是全盘接收了DTI公司的优秀TFT面板技术——从人力资源到开发制造。对台湾奇美电子而言，此番合作使它获得了继富士通、NEC之后的第三个强有力合作伙伴。

顺便提一下，台湾奇美集团旗下的奇美电子与日本企业如此密切的联系是与其发展背景和政治立场分不开的。台湾奇美于1953年由许文龙创办，与日本三菱财团的三菱油化和旭化成建立了合资公司。奇美集团除长期深耕石化业外，并跨足包括奇美电子、佳美贸易（商社）在内的不同产业。许文龙在台湾本土出生，从小受日本教育，被称为商界“独派”老大。许文龙多次为民进党及“独派”慷慨捐赠，帮助李登辉筹组李友会，力挺陈水扁2000年和2004年竞选“总统”。

 “芝浦机电”与“三井信息”双管齐下

2001年11月，三井物产与日本芝浦机电株式会社（简称：芝浦机电）共同出资组建了“芝浦机电（上海）有限公司”，面向全中国销售芝浦机电的产品，包括液晶生产设备、半导体生产设备、YAG激光加工装置等，并提供完善的售后服务。芝浦机电（SHIBAURA）的前身是创建于1939年的重型电机制造企业“芝浦制作所”。通过事业构造改革，芝浦制作所在1998年从以马达为主的公司转变为信息机电设备制造厂商，并更名为“芝浦机电株式会社”。与此同时，芝浦机电整个事业的基轴确定为“数字信息时代的基础设备供应商”

如果翻开三井财团旗下东芝公司的历史，就不难发现芝浦机电株式会社与东芝公司之间的联系。日本国内第一家电报设备制造公司是由田中久重于1875年创立的“田中制作所”，由于1893年经营发生困难而被三井财团收买，1904年更名为“芝浦制作所”。在1939年，同属三井财团的东京电气与芝浦制作所正式合并为今日的东芝，称为“东京芝浦电气株式会社”（简称：东芝）。然而，一直到了1984年才正式开始使用简写的“东芝”这个新品牌名称。

目前，三井财团的东芝公司是芝浦机电的最大股东，占36%的股份，其它主要股东中包括三井财团的关联金融企业和三井物产这家综合商社。“芝浦机电（上海）有限公司”成为三井物产向包括上广电在内的中国液晶显示屏（TFT-LCD）生产企业提供制造设备、相关原材料的一个通道。同时，“芝浦机电（上海）有限公司”也是将三井财团的三井物产、东芝和芝浦机电三家企业在中国市场联系起来的一条纽带。

在中国加入世贸组织的背景下，2002年上半年，三井物产、住友商事、丸红商事三大日本综合商社有大动作，在上海外高桥保税区分别成立了三井信息电子（上海）有限公司、住商电子（上海）有限公司和丸红信息技术（上海）有限公司等，业务范围涉及：国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；保税区内商业性简单加工及商务咨询服务；保税区内以半导体、显示器、计算机、移动通讯器材等相关的电子设备，零部件，材料为主的仓储、展示、分拨、技术开发、技术培训、售后服务及咨询服务等。

2002年3月，由三井物产信息产业本部100% 出资在中国设立的全资子公司“三井信息电子科技（上海）有限公司”在上海正式成立，主要从事TFT-LCD及相关配件、半导体设备等相关产品的生产和技术服务，业务范围主要涉及到液晶、半导体、计算机、移动通讯设备等电子产品。事实上，三井物产早在一年前，将其下属的有关从事电子领域的部门合并成立了电子事业部。自该部门成立初期，三井物产就把中国作为优先考虑的市场，并通过创建三井信息电子（上海）有限公司作为重要据点而稳定地打入了中国市场。

在液晶设备方面，包括清洗设备、显影设备、湿刻蚀设备和抗蚀膜剥离设备等，相当一部分也掌握在日本厂商手中。以曝光设备为例，目前只有日本佳能与尼康可以为第5代线以上的TFT-LCD进行配套，而佳能又占据70%以上的份额。台湾奇美电子与韩国三星同一时间上马新一代TFT-LCD生产线，其中的曝光机就是由佳能支持。实际上，三井信息电子（上海）有限公司就是佳能液晶制造设备在中国大陆地区的总代理。

 卡住物流命脉的“三井物贸”

2002年12月3日，三井物产与上广电签署了“战略合作协议”，标志着日本财团在中国市场新一轮扩张的开始。上广电希望借助三井物产对产业链、供应链、销售服务链进行全面疏通和整合，并通过与三井物产在信息互通、资源共享、人员交流等诸方面的协作，全面提升上广电在物流、销售、品牌管理等关键节点上的竞争能力，最终对现有的经营服务方式乃至整个市场反应机制进行深刻变革。

作为战略合作的第一步，双方计划于2003年春季合资建立物贸公司，上广电集团持60%，三井物产占40%，总裁由三井物产派遣。该合资公司不仅承担销售任务，而且还要致力于销售战略的制定和上广电集团SVA品牌的树立。三井物产在商业计划、实施、管理等方面对SVA的商业和销售战略为上广电提供帮助，同时分享上广电在中国国内外IT和电子领域的销售、采购、物流、系统构筑等方面的资源。

    三井物产与上广电合作协议的具体条款如下：

1 合资建立“物贸公司”

2 在上广电的商业合作上，三井物产拥有优先权

3 促进双方在人力资源方面的交流来增加合作纽带。

根据双方的“战略合作协议”，合资成立的物贸公司应该最终成为电子信息领域内全面解决方案的供应商，并且是三井物产与上广电合作的基石。此时，上广电乐观地表示：通过依托三井物产在全球850多家分公司和遍布94个国家224家办事处，可以获取来自世界不同地区、不同市场的反馈信息，及时调整上广电的销售策略，从而为上广电产品全面走向世界和实现近、远期战略目标装上强劲的“引擎”。

2003年11月3日，三井物产和上广电合资成立的“上海广电三井物贸公司”宣布正式营业，注册资金2000万美元，其中中方出资60%，主要从事与上广电产品相关的国内外贸易、资材和物流服务、信息等服务。与此同时，上海广电计算机公司收回旗下6家直营店转给合作伙伴经营，原隶属上海广电计算机公司的液晶屏（LCD）销售业务，也已于当年下半年改由上海广电三井物贸有限公司销售，上海广电计算机公司仅负责供货。

上海广电三井物贸公司是中国本土第一家具有外资成分的国内贸易企业，得到了商务部的“特批”，并取得了在中国国内代理销售其它国内外产品的权利。此时，三井物产希望将更多的日本电子产品引入中国，在这方面，上广电在国内的成熟销售渠道，为其提供了便利。然而，上广电的想法似乎很简单，集中精力投入技术研发、产品规划，市场推广交由合作伙伴（分销商）承担，这也正是三井物产所期望的。

上海广电三井物贸公司的成立终于使三井财团在中国构建完成“制造业—物贸—金融”三位一体的财团经济体系，这种体系的威力会慢慢体现出来。三井物产的市场开拓能力和产业培育能力十分强大，作为日本综合商社必将把上广电的产业组织规划发挥得淋漓尽致。在完成了对中国物流和贸易体系的渗透之后，按照惯例，三井物产将不断地帮助日本财团企业登陆中国，不断地在中国的各个行业中培育日本的力量。

 

第三节  不由自主的 “龙头”

 “上广电液晶”背后的真正大佬

经过近数十年的演化，上海的彩电产业不断集中。1995年，在原上海电视机一厂基础上成立了上海上广电集团（上广电），这标志着这种集中达到了一个前所未有的高度。根据上广电的官方网站，其全球雇员超过25000人，2004年销售收入达423亿元，利润16亿元，出口25亿美元。除了主业电视机，上广电还生产包括白色家电、数码产品、网络设备等在内的类型众多的电子产品。这样的规模和实力，使得上广电连续数年名列中国电子信息十强企业前茅。

2003年 10月24日，上海市委书记陈良宇主持召开专题会议，听取上广电薄膜晶体管液晶显示屏（TFT-LCD）项目情况汇报。徐为熩董事长对上广电建立新型平板显示产业新高地的总体规划及一期项目实施情况作了汇报。陈良宇充分肯定了上广电TFT-LCD项目对发展上海高新技术、建立“躯干”产业、“科教兴市”的重要作用，表示将研究制定相关优惠政策来支持扶植上广电在这一产业上的发展，并对上广电下一轮发展工作提出了新的要求。

然而，从某种意义上说，上广电是日本三井财团培育起来的，这并非言过其实。在上广电发展的过程中，三井财团提供了无微不至的“帮助”，缺什么给什么。在没有技术又背负巨额债务的情况下，想要生存就必须跟上产业扩产升级的步伐，就必须购买昂贵的设备，也就只能一次次地跟在日本的设备供应商的后面亦步亦趋。在不知不觉中，上广电早已经失去了在中国电子信息产业中的自主地位。在这个产业链上，三井财团才是背后真正的大佬。

2003年12月10日下午，正值上广电与三井物产长期战略协议签约一周年之际，三井物产和三井物产战略研究所在东京举办了“走进中国，走进上海”大型战略研讨会。日本通产省等政府部门、金融证券、电子信息企业、新闻媒体等社会各界250余名代表出席了会议。上海市政府副秘书长李良园，市外经贸委、市外资委副主任徐逸波、广电集团董事长徐为熩、广电三井物贸公司总经理土屋哲雄等出席了会议。此次研讨会在日本相关业界引起很大反响。

此后不久，2003年12月28日，由NEC公司（25%股权）与上广电（75%股权）合资的“上海广电 NEC 液晶显示器有限公司”（简称：上广电NEC）宣告成立。由此，总投资 80亿元的国内第一条第5代TFT-LCD生产线在上海正式开工建设。该合资公司运用NEC公司的第5代 TFT-LCD 生产技术和研究技术，专业从事液晶显示屏、笔记本电脑、液晶电视等的显示屏及模块的设计、开发、制造、销售及售后服务。

住友财团旗下的NEC公司与三井财团打造的上广电（中国的索尼）建立合资企业实际上是顺理成章的事。早在2001年4月2日，三井财团的樱花银行与住友财团的住友银行正式宣布合并为三井住友银行。总资产达100万亿日元的三井住友银行成为三井财团和住友财团的核心企业。2002年12月，三井住友银行通过股份转移方式设立三井住友金融控股公司，从而增强了三井和住友财团所属企业的进一步统合。

按照上广电的规划，上广电NEC的大股东——上广电光电子有限公司主要负责中游产品液晶面板产品的投资以及参与一部分上游企业的投资；上广电的关联公司“广电电子”，参与上游控股合资企业的投资，以及其它等离子显示屏（PDP）、有机发光显示屏（OLED）产品的投资；另一关联公司“广电信息”则具体负责下游产品的制造和营销。然而，对于上游的关键零部件和原材料，上广电不得不依赖NEC公司先前与日本材料供应商的关系，在日本进行采购。

 以关键材料和部件强化控制

合作伙伴的选择直接影响公司在材料采购上的成本。上广电NEC的第5代薄膜晶体管液晶显示屏（TFT-LCD）的生产技术及专利全部都从住友财团的NEC公司引进，这些技术与专利并不属于上广电，技术上对日籍工程师依赖程度非常高。上广电NEC的技术量产部门大多由日本工程师担任，而只在日常管理和业务部门上由中国人担纲。上广电NEC在自己的上游关键零组件配套上也主要是与日本三井-住友财团企业的产业相配套。

为了充分掌握对合资企业的主导权并最大限度地提取利润，日本财团通过掌握关键原材料和零部件对合资企业的供应，来强化实际控制。2004年5月，住友财团的住友金属工业公司和上海广电电子股份有限公司合资成立了“上海广电住金微电子有限公司”，从事平板显示器和电视、笔记本电脑、手机及其它电器用印刷电路板模块的设计、开发、制造和销售，项目总投资2700万美元。上广电在这个关键的合资项目中仅拥有30%的少量股权。

不仅在中国大陆如此，韩国与中国台湾虽然占据全球绝大部分TFT-LCD市场份额，但他们相当一部分上游关键原材料和设备采购都掌握在日本厂商手中。而那些为TFT-LCD做配套的韩国、中国台湾厂商材料厂商的背后也往往都是日本厂商的技术支持。韩国信息业的拳头产品半导体器件和液晶屏的出口近年来不断增长，然而上述产品出口的越多，相应地从日本进口的相关制造设备和零部件也越多。据韩国产业资源部统计，2004年韩国的对日本贸易赤字由2003年的47亿美元增加到237.2亿美元，此后几年还在不断增加。

虽然韩国、中国台湾许多厂商都能够自主生产彩色滤光片（CF），但专业滤光片厂仍然以日本凸版印刷、大日本印刷为主。此外，占TFT-LCD成本高达23%~38%的背光模组，其本身组成成份就非常复杂，关键材料如CCFL灯管、增亮膜、导光板等，绝大部分都掌控在日本厂商手中，如80%的导光板市场由日本旭化成、三菱螺荣、住友化学分担。TFT-LCD成本的12%～15%偏光片的主要供应商也是以日东电工、三立、住友化学等大厂商为主。

日本财团在中国的材料和零部件生产厂家通常是控股企业或独资企业，借助“整合型” 的技术优势，控制关键设备、部件、材料的生产，使中国企业“空芯化”。在“Made in China”的外壳之下，是“Made By Japan”的内核。中国企业始终处于最下端的组装，而利润丰厚的设备、零部件、材料基本上掌控在日方手里。日本企业利用与中方合资企业的销售网络扩大销售，并向合资企业提供先进的基干部件和技术协作。

值得一提的是，住化电子材料科技（无锡）有限公司是由住友财团的住友化学株式会社投资设立的100%全资子公司，成立于2004年7月26日，总投资额3.2亿美元，主要生产偏光膜、导光板、扩散板等液晶显示产品所需的关键材料和零部件，向中国国内客户以及日本、韩国等国客户提供各种高品质信息电子部材。该合资公司正在逐步导入研发中心及物流中心，把这家在无锡的公司培育成为“住友化学”在信息电子方面的中国战略基地。

在东亚地区，2005年11月4日，住友化学全部收购了东元电机公司在液晶彩色滤镜产销公司“新STI Technology公司”（简称：新STI），使其变为住友化学100%子公司。12月，住友化学又将位于韩国的彩色滤镜产销公司东友STI（出资比例：住友化学为60%，新STI为35%）并入住友化学100%子公司东友Fine-chem。由此，住友化学目光不仅放在韩国的国内需求上，而且还锁定了对中国大陆地区的出口。

2006年5月，住友商事（住友财团的综合商社）带领住友财团的电气硝子株式会社和上海广电光电子有限公司合资成立了“电气硝子玻璃（上海）广电有限公司”，专门从事液晶用玻璃基板的生产、研发和销售。合资公司注册资本为1550万美元，总投资4550万美元，其中电气硝子、上海广电光电子、住友商事、住友商事(中国)分别持有65%、20%、12.5%、2.5%的股份。显然，对于技术含量低的这类产品，日本财团并不在意让中方控股。

 被“三井-住友”牢牢绑定的“上广电”

2006年6月9日，日本大和证券SMBC株式会社宣布向上广电NEC有限公司注资2500万美元。完成增资之后，大和证券SMBC成为上广电NEC的新股东，上广电NEC的注册资金达到714.8亿日元，其中上广电旗下广电光电子出资75%，NEC出资21.36%,，大和证券SMBC占有剩下3.64%的股份。大和证券SMBC此时入局，显然身负二职：不仅要为广电光电子在资本市场进行私募，同时也需要为其第二条薄膜晶体管液晶显示屏（TFT-LCD）生产线筹集资金。

在合资之外，大和证券SMBC担任了上广电集团的财务顾问，为上广电的经营战略、财务战略的策划和实施提供全面的支持性服务。仅仅在大和证券SMBC注资上广电NEC的三天前，即2006年6月6日，以中国银行上海市分行为牵头行的7家银行筹组了包含人民币、日元两个币种，境内外投资方担保和设备抵押的贷款担保方式相结合，构架相当复杂的TFT-LCD项目银团贷款，为上海广电NEC公司的第五代TFT-LCD增资扩产项目提供总额为220亿日元（约合15.68亿元人民币）的银团贷款。这次融资成功与大和证券SMBC的努力分不开。

大和证券SMBC是三井住友金融集团与大和证券集团合资组建的日本顶级投资银行。在证券金融业务方面，自1984年中国首次在海外公开发行债券起，大和证券一直致力于参与中国政府、金融机构及企业进行海外融资，曾参加过90%以上的中国海外债券发行业务，并在其中担任过21次主承销商(约占16%)。2004年5月，大和证券SMBC株式会社获得中国证券监督管理委员会批准，取得了合格境外机构投资者(QFII)资格，成功参入A股市场。

此时，其它日本企业借助三井-住友财团搭建好的这个上广电的平台开始登陆中国。2006年8月，上广电和富士胶片合资成立“上海广电富士光电材料有限公司”，生产大尺寸TFT-LCD彩色滤光片（CF）。该项目主要是为了满足上广电NEC第5代TFT-LCD生产线70%以上的彩色滤光膜配套需求，并为中国国内笔记本电脑、液晶显示器及电视等TFT-LCD的生产配套。

综合一下上广电的合资企业，不难发现，在生产加工、配套产业链、物贸、金融和咨询诸多方面，上广电实际上已经被牢牢绑定。只要是上广电还想要从政府圈钱，就不得不按照日方定好的路线前进。上广电已经成为长三角地区举足轻重的支柱性企业，该区域的任何国民经济活动都必须考虑和照顾到它的利益。利用这一点，日本财团就可以通过上广电对长三角的区域经济施加深入、广泛和持久的影响。

上海市政府把上广电NEC为核心的平板显示基地确定为“十一五”单产投资最大和产出最大的支柱产业。该基地计划吸引国内外平板显示产业上下游企业集聚，预计年销售额逾千亿元。目前，苏州、南京为主的长三角地区已经成为全球TFT-LCD后工序模块的重要生产基地和配套产业聚集区，年生产能力达到3200万台。三井-住友财团牵住上广电这个“龙头”，把长江三角洲组织起来为日本企业打工，这样的战略得以实现，不能不说是一个奇迹。

 

第四节  暗中的统合

 “京东方”背后的三井与丸红

2004年初，为满足北京地区和上海地区重要用户的需求，三井物产旗下的三井信息电子（上海）有限公司公司与中国电子进出口国际电子服务有限公司（CIES）合作，由CIES为其在北京亦庄经济开发区和上海张江地区建立寄售型保税仓库。其中，北京保税仓库位于北京海关中电亦庄保税中心，面积约为250平米；而上海保税库位于上海张江中电保税中心，主要功能为储备零备件，提供备件借用及其它相关的维修寄售服务。

紧接着，2004年8月，三井信息电子（上海）有限公司、芝浦机电（上海）有限公司分别与位于北京市经济技术开发区的北工大软件园签署了正式入园协议，在园区设立技术支持及售后培训中心。由此，三井财团已经将上海和北京两地的液晶平板电视业务联系起来。值得注意的是，三井信息电子（上海）有限公司主要从事液晶显示屏（TFT-LCD）及相关配件、半导体设备等相关产品的生产和技术服务，是“京东方TFT-LCD项目”的主要生产设备供应服务商。

“京东方TFT-LCD项目”于2003年9月26日破土动工，是北京东方科技集团（简称：京东方）投资额高达12.5亿美元的第5代TFT-LCD生产线。京东方共花费自有资金10.87亿元、信贷资金33.34亿元，合计44.21亿元，完成了对TFT-LCD技术、销售服务体系的整合。京东方第5代线2005年1季度投产，原材料和辅料都是依靠进口。由于生产成本太高，面板市场价格快速下滑，同时产业升级换代迅速，国外同业竞争加剧，京东方从开工就一直亏损。

2005年3月2日，丸红商事（简称：丸红）出资1.6亿元人民币，通过购买京东方母公司——北京京东方投资发展有限公司10％股份的方式成为京东方的战略投资者，并派出一名董事参与京东方的管理。丸红与京东方在上世纪90年代初在彩色显像管（CRT）的零部件方面就开始了合作，参与成立“北京旭硝子电子玻璃有限公司”（1993年）。丸红一直密切关注着京东方的TFT-LCD事业，为此曾组成工作小组，对京东方进行了长期追踪考察。

丸红在参股京东方投资发展有限公司的同一天，与京东方签署了《战略合作协议》。根据协议内容，丸红为京东方介绍生产TFT-LCD所需原材料和零部件信息，并根据需要为京东方的TFT-LCD工厂提供稳定的、具有市场竞争力的原材料及零部件供应服务，协助吸引海外TFT-LCD零部件材料厂商投资，进行本地化配套等。为此，京东方轻易地就把原料采购权交给了丸红。

由丸红商事、丸红（上海）有限公司共同出资，早在2002年7月组建了“丸红信息技术（上海）有限公司”，以电子材料国内、外贸易为主营业务。该公司集中经营显像管、液晶半导体、IT电子元器件等相关电子材料，并通过供应链平台模式将产品分销至中国国内各地乃至世界各地。丸红信息技术（上海）有限公司依靠商社强大的资金后盾和网络系统优势，在中国飞速发展的电子材料市场中扮演重要的角色。

随着中国国内显示器产业的不断发展，为适应市场需求，丸红信息技术（上海）有限公司充分利用丸红商事（富士财团的综合商社）的商务平台及全球化资源管理体系，销售从日本，韩国，台湾等进口的显像管、液晶屏、等离子屏等相关材料（玻璃、荫罩、彩膜、FILM、化工品等）以及显像管、液晶屏模组等显示器件。特别是在液晶领域，丸红以投资京东方为契机占据重要领域，在上下游一体化的产业链中广泛开展业务。

丸红商事与三井物产分别是富士财团和三井财团的综合商社，在很多领域既有竞争又有合作。日产汽车、日立、佳能属于富士财团，而丰田汽车、东芝、索尼属于三井财团，也经常可以看到富士财团和三井财团在汽车产业等装备制造领域展开争夺。然而，他们之间在对外竞争中也经常通过“经团联”和“日本商会”的组织进行统一协调与合作。矶贝真理是丸红专务董事、中国总代表，是现任在华“日本商会”的会长，他的前任是三井物产中国总代表副岛利宏。

 “上广电NEC”拥抱“龙腾光电”

2005年1月，索尼与台湾奇美电子公司旗下的IDTech公司液晶面板制造部门达成协议：IDTech公司把面板制造业务作为一家新公司于2005年3月底独立出来，而索尼则采取以185亿日元（约14亿元人民币）的价格收购新公司全部股票。其实，IDTech公司就是当初参与“吉林彩晶”的由三井财团东芝公司部分持股的DTI公司，经过台湾奇美电子之手又转回到三井财团索尼公司的手上。此举的意义在于，向海外转移液晶平板制造生产能力的同时，其核心技术的升级能力被牢牢控制在了三井财团的手中。

奇美电子出售IDTech公司液晶面板制造部门给索尼后，担任奇美电子技术顾问的桥本孝久便率领IDTech公司的部分团队出来组建了国际显示器科技公司（NVTech），专门向液晶面板厂提供技术咨询顾问服务，公司的技术工程师也大都为原IDTech和奇美电子的员工。由于NVTech公司有许多日籍技术人员，与被索尼收购的IDTech公司有长期的人脉联系，其技术团队被业界认为是进入中国内地最有建厂实力和经验的团队。

2005年7月，昆山龙腾光电有限公司（简称：龙腾光电）第5代TFT—LCD生产线项目落户昆山的消息，终于得到昆山经济技术开发区的承认。这是继上广电、京东方后国内第3条量产的第5代TFT—LCD生产线。从索尼IDTech公司分离出的NVTech公司负责龙腾光电先期的建厂、无尘室与设备采购等关键工作，并以技术投资的形式参股。不久，上广电光电子公司总经理施岳志（台湾人）在一份2005年9月29日写给上广电董事长徐为熩董事长的报告中提到：“龙腾因聘请大量的日本、台湾人，因此没有技术转移，无须负担技术转移费。”

施岳志在报告中还透露龙腾光电当时的人力资源配置如下：龙腾光电有25个日本人，130个台湾人（其中30人负责建厂），500个大陆人；NV Tech 有30个日本人（负责面板开发）；View Sill 10个人（负责人是韩国华人，拿台湾执照，美国留学）。此外，该报告还提到“增资的350M（3.5亿）美金来自目前的投资方及新加入的战略投资者。此战略投资者为一家日本大型企业，销售涵盖欧美，目前从友达、奇美拿面板，对面板尺寸的需求为低于17’英寸及大于32’英寸。”

龙腾光电的主要投资方是台湾宝成集团以及台湾中强集团等，注册总资本为2.99亿美元，一期生产线项目总投资为6.99亿美元。宝成集团这个名字第一次出现在国内显示器市场是在NESO诞生的时候，当初宝成集团联合精英集团、太平洋光电以及英群企业几家台湾赫赫有名的IT企业创办的NESO，并以 “索尼特丽珑显象管第二品牌”的姿态出现在市场上，显然与三井财团的索尼公司有密切关系。事实上，宝成集团目前组织架构以鞋业为主，采用维持鞋业与电子事业双轨策略。液晶显示器相关产业主要是以代工为主。

2006年6月22日，上海广电光电子有限公司（简称：上广电光电子）与台湾宝成集团的全资子公司“Mindtech”签署协议，双方在上海平板显示产业基地内合资成立一家专业生产TFT-LCD模块的工厂——上海广电元盛电子有限公司。同时，上广电光电子对宝成集团子公司在昆山独资的模块工厂——元盛电子（昆山）有限公司增资入股。这两家模块工厂的总投资均为9500万美元，上广电光电子均占股60%。这两家工厂主要为中国大陆各液晶电视整机企业以及华东地区的OEM/ODM代工厂提供模块产品。

此外，为在上海与昆山之间打通一条TFT-LCD完整的模块生产线，上海广电集团（简称：上广电）一口气与台湾宝成集团签下了三份协议，分别是：“上海广电元盛电子有限公司”和“广电元盛电子（昆山）有限公司”合资合同、章程；“上海广电光电子有限公司”（上广电光电子）和“昆山龙腾光电有限公司”（龙腾光电）战略合作意向书；上广电NEC、龙腾光电、上广电光电子、Mindtech四方“Cell买卖基本合同确认书”。

上广电与台湾宝成集团全新合资设立的“上海广电元盛电子有限公司”，为同在上海平板显示产业基地内的上广电NEC做上下游配套；而“广电元盛电子（昆山）有限公司”，则使上广电光电子成为龙腾光电的上下游配套。与此同时，上广电与台湾宝成集团在龙腾光电上的战略合作意向，将龙腾光电建设的一条第五代TFT-LCD面板生产线纳入到上广电液晶产业的阵营内，使上广电液晶阵营的产能迅速提升。

 日本财团的大会师

三井-住友财团通过相互协作，利用统合战略将上广电纳入自己的控制范围，来谋取在中国市场的长期战略利益。而且，意志坚定、行动周密、精于部署的三井-住友财团借助上广电不断向中国信息产业的更深和更广的方向延伸。在众多的业界联盟中都能看到上广电的身影。从行业协会到3C标准联盟，从中彩联到AVS联盟，上广电无处不在。中国电子信息产业的每一个环节，几乎都可以感受到来自上广电的巨大影响。

 上广电参与的部分行业联盟（合作）列表：

       面对日本财团扶植起来的韩国和台湾液晶产业的激烈竞争，以及无法实现技术突破的难题和已经付出了10亿美元的代价，位于上海的上广电已然势同骑虎。这种“被套牢”的局面，使得上广电NEC从投产开始就处于严重亏损状态，主要是因为从日本进口昂贵的设备折旧造成的。此时，位于北京的另一家拥有第5代TFT-LCD生产线的京东方正陷入巨额亏损之中，截止2006年三季度债务总额高达126.27亿元。

上广电原本以为借助三井-住友财团的支持可以获得平板产业的优势地位，但遗憾的是到最后才发现自己已经变成了日方在中国的大型配套加工厂。面对中国液晶产业发展的困境，2006年12月，上广电、龙腾光电和京东方三家宣布将各自旗下的第5代TFT-LCD生产线剥离出来，合并成立合资公司统一运营，重组的新公司名称暂定为中国光电显示总公司。显然，这是一次中国液晶产业的大洗牌。

然而，本是三家中国本土企业在液晶显示屏产业上的联合，却感觉是三井、住友、丸红、NEC、索尼等日本财团企业的大会师。2007年9月28日晚，上广电旗下的上海广电电子股份有限公司发布公告称，就国内薄膜晶体管显示屏（TFT-LCD）整合事宜，上广电、京东方、龙腾光电三方已就整合总体方案达成一致意见。三方拟以各方拥有的TFT-LCD业务，共同组建新的或选择目前已存在的公司为专业化公司，并成为各方之TFT-LCD业务的统一平台。

此时，三井财团通过台湾奇美电子已经在中国成功开辟了第二条战线。有深厚的日本东芝和索尼技术背景的台湾奇美电子于2007年10月11日宣布，其在中国大陆海南省建立的液晶面板工厂即将投入正式生产，这是奇美电子继宁波工厂后在国内投产的第二个工厂。2007年底，奇美电子海南工厂就能实现单月20万块的产量，而到2008年，月产量将提升到100万块，全年的总产量将能突破1000万块，从而有望成为奇美电子在亚洲产值最大的液晶模块生产基地。

不妨再来看一下三井物产旗下的三井信息电子公司在中国大陆和台湾的业务成果，主要客户：上海广电NEC液晶显示器公司，北京京东方光电科技公司，昆山龙腾光电公司，联想集团公司、华新/东先进电子（台），中华映管（台）、奇美电子（台）、瀚宇彩晶（台）、广辉（台）。三井信息电子公司经营的液晶设备和材料种类包括：冲洗设备、UV照射/改质设备、清洁烧制炉、网版印刷机 、离子注入设备、激光加工系统、玻璃衬底检查设备、曝光设备、滤色片、光掩膜。

 第五节  日本领头 “雁行模式”

掀起升级扩产的浪潮； “聚龙光电”股东们的日本伙伴；形成坚固的攻守同盟

 

第六节  政府担当怎样的角色？

政府出钱养肥了谁？； “综合商社”并非是简单的企业组织； 形成共生关系的财团体制

 第四章  隐藏的垄断与共谋

    当日本人还在坚持使用录像机时，中国在1999年一跃成为DVD生产大国和世界最大的DVD市场，同时还成为DVD出口大国。随后，以三井财团的东芝和索尼为首组成的6C联盟和3C联盟，开始向中国DVD生产企业擎起“知识产权保护”这把“达摩克利斯之剑”。

 为了应对挑战，国内影碟机产业的骨干企业联合成立了中国数字光盘联合体，即EVD产业联盟，并以北京阜国数字公司为实体于2003年推出一台EVD影碟机。然而，谁会想到阜国数字的第一大股东正是三井财团精心打造出的、被称之为“中国索尼”的上广电。

 经过激烈的股权争夺之后，上广电失去了阜国数字的第一大股东的地位。2006年10月，新的中国EVD产业联盟宣告成立，宗旨是共同对抗东芝HD-DVD和索尼BD影碟机标准。此时，EVD联盟的主导权掌握在了国美电器、国旅联合、今典集团等中国民间企业的手中。

 然而，三井财团的东芝早已经借助“清华大学中国光盘国家工程研究中心”的力量，在2005年9月把HD-DVD引进中国，对外说是“中国标准”（称为CH-DVD）。随后，三井财团的索尼于2007年8月将中国华录集团纳入到自己主导的BD阵营。

 虽然在HD-DVD和BD两个标准下，同属三井-住友财团体系下的东芝、索尼、松下、NEC、三洋、JVC等企业分属在这两个阵营，但日本财团采用自己“左手”与“右手”掰腕的手法，让产业链上的全球企业不知不觉中被牢牢地控制在双掌之中。

  作 者 题 注

导言

由于索尼短暂的发展历史，所以不像东芝那样是三井财团二木会（总经理会议）的成员，但从业务往来、人脉关系、共同投资等方面都能发现它与三井财团的联系。索尼作为三井财团的准成员，在三井这个利益共同体中扮演着重要角色。现在的三井财团与住友财团通过金融整合从而将各自的制造企业更加紧密联系起来，并形成各自在优势领域的分工。住友财团的NEC、松下等事实上与三井财团的东芝、索尼之间也存在着不断加深分工与协作的关系。

 第一节  挥起专利大棒

 游戏规则变了！

在1999年DVD第一次走进中国后，中国一跃成为DVD生产大国和世界最大的DVD市场，而且还成为DVD出口大国，1999年，DVD影碟机出口105万台。与此同时，三井财团东芝公司为首的6C联盟于1999年6月向全球发表了关于“DVD专利联合许可”的联合声明，规定DVD厂家应将DVD视频播放机、DVD－ROM播放器净售价的4％或每台4美元以及解码器净售价的4％或每台1美元缴纳给6C联盟的企业。DVD光盘的专利费为每碟7.5美分。

2002年1月10日，中国电子音响工业协会（CAIA）与6C联盟就DVD专利联合许可的多次谈判破裂。春节刚过，欧盟成员国海关扣押了中国12000多台DVD产品。而此次扣押事件是由三井财团索尼公司为首的3C联盟发起，由其成员飞利蒲公司执行的，针对包括中国在内的全球未缴纳专利费的DVD产品。以日本财团为首的跨国公司由此开始向中国DVD生产企业擎起“知识产权保护”这把“达摩克利斯之剑”。　

索尼(中国)有限公司董事长正田紘在2002年2月28日接受《京华时报》记者采访时，就中国DVD被扣事件发表了自己的观点：“发生这样的事我也很遗憾，DVD专利技术关系到国际知识产权和法律方面的问题，所有人都应尊重知识产权，中国也不应该是例外。每一个国家都应遵守国际规则，这是很正常的事情，特别是中国已经加入了WTO，各方面都应遵守游戏规则。”此时，中国2001年全年的DVD出口达到了1000万台。

6C和3C联盟在此时提出向中国DVD厂商征收专利费的目的是为日本财团将推向市场的新型专利产品“蓝光DVD”扫清市场障碍。蓝光DVD主攻的方向将是欧美地区市场，但是当时普通DVD是占据该市场的主流产品，而其中产自中国的DVD产品已拥有近5成的市场份额。日本财团当然不会同意中国的DVD在欧美市场“自由”销售。其实，日本财团早就知道他们的DVD专利在中国遭到了侵权，居然等到今天才突然“翻脸”，答案恐怕在于中国已经加入了世贸组织（WTO），游戏规则变了！

以前早期的光碟视频和音频压缩格式MPEG-1、H.261和H.263等标准虽然吸纳了专利技术，当时由专利持有人各自负责自己的专利授权，成本很高。而后来，一个名叫Baryn Futa的人于1996年出资300万美元在美国成立了美国MPEG专利技术管理公司（简称：MPEG LA公司），负责管理由索尼、富士通、三菱、飞利浦、科学亚特兰大、通用仪器公司和哥伦比亚大学联合组建的MPEG-2专利池。

1997年10月20日，以三井财团东芝公司为首，还包括日立、松下、三菱、JVC、时代华纳，共6家企业组成6C联盟。自1999年6月开始，对6家成员公司所拥有的用于视频播放器、刻录机、驱动器、视频光盘、可刻录光盘等DVD规格核心专利，6C联盟在全世界范围内以“一站式购买的方式”进行联合许可。2002年，IBM加入6C联盟，成为第七位成员。2005年4月，三洋电机和夏普作为许可方成员公司，也正式加入6C联盟。

6C联盟成立的第二年，即1998年，三井财团索尼公司联合飞利浦、先锋成立了3C联盟，全称为3C DVD专利使用权联盟。值得注意的是，3C联盟把专利池许可协议拿到美国司法部备案时，美国司法部同时申述了3C联盟必须遵循的3个基本原则：专利联合许可价格要在产品生产成本中占较小比例、不得无端拒绝许可，以及专利池只能包含必要专利等。2003年8月，LG电子加入了3C联盟，在10年内可以分享3C联盟征收的专利特许使用收入。

 面对“最后通牒”的无奈与妥协

由于中国DVD产品的价格优势，对以日本财团企业为主的6C联盟和3C联盟专利权人的DVD产品造成一定的冲击。所以，6C联盟等专利权人急不可待向中国企业索要专利费，一方面可获得高额收入，另一方面以此来打压中国企业在国际市场上的竞争力。多数国内厂家承认专利费收取的合理性，但是对于专利费用过高表示无法接受，希望每台DVD收取专利费2美元至3美元，最多不超过5美元至6美元，但这与6C联盟要求的20美元相差太远。

然而，2002年3月8日，以东芝为首的6C联盟急不可待地向中国电子音响工业协会（CAIA）的100多家中国DVD企业发出最后通牒：中国厂家务必在3月31日前就专利使用费与6C联盟达成协议，否则6C联盟将向法院提出诉讼。6C联盟开出的条件是专利使用费按产品单价的20％收取，每台约20美元。显然，若将20美元的专利成本计入出口海外市场的产品供货价格中，中国产的DVD也就肯定失尽了产品的价格竞争优势。

由于中国企业DVD核心技术的专利占有率几乎为零，关键的零部件均为国外直接进口，中国企业仅提供诸如电阻、电容、遥控器、普通电路板以及包装等边缘性生产，对专利直接使用率几乎为零。因此，有部分中国企业认为，中国进口相应的核心零部件时已经向国外企业支付相关产品的费用，专利使用费不应再向终端用户收取，否则整机企业将会出现对专利两次付费的情况。中国企业希望由官方背景的中国电子音响工业协会（CAIA）来坚持这一立场，争取应有的权益。

但是，中国电子音响工业协会迫于来自入世（WTO）后的国际压力，与6C联盟在最后通牒日（2002年3月31日）作出了妥协，表示承认6C联盟收取专利费的合理性，尊重DVD专利权人的利益，在以后的生产中，把专利费用纳入产品成本核算中。从2003年年初开始，中国国产DVD每出口一台，都必须向6C和3C联盟分别交纳4美元和5美元的专利费用，而此时出口价格只有60美元到80美元；另外，内销DVD也被要求交纳专利费用。

其实，6C、3C联盟的建立，向中国企业征讨DVD专利费等行动只是三井财团带头推进日本知识产权立国战略的重要一步。2002年10月4日，三井物产（三井财团的综合商社）成立了主要负责纳米业务知识产权的战略制定、管理与评估以及对外合作的子公司“INRI公司”。INRI公司录用的职员主要是精通知识产权的原研究人员，在业务方面还与专利事务所等外部机构的专家合作，到2003年4月扩编至大约100人的规模。

就在三井物产成立知识产权战略公司不到两周，2002年10月16日，日本政府正式发表了旨在保护发明者专利和著作者权利的知识产权基本法案，并计划提交临时国会讨论通过后于当年内付诸实施，这标志着日本在全面推进知识产权方面已迈出重要一步。保护知识产权正在变成日本全社会的行动，三井物产知识产权战略公司的成立表明日本保护知识产权在法律化、制度化和体系化的同时，社会化程度也很高。

这次“最后通牒”引起的风波给中国DVD行业和生产企业敲响警钟，自主研发DVD核心技术，拥有自己的知识产权才是从根本上解决问题的办法。不掌握核心技术，成了DVD的致命伤。中国加入WTO以后，在国际贸易中，熟悉各国法律和国际规则已迫在眉睫，政府和相关行业也亟待对企业进行国际法方面的培训。鉴于中国已经加入世贸组织，政府必须信守保护国外专利的承诺，DVD专利费事件显然让国家行业主管部门为难。

 变本加利，层层盘剥

继2002年向DVD整机企业收取专利费告捷后，东芝为首的6C联盟一年后又将专利大棒转向更大规模的DVD、PC(个人电脑)产业。2003年9月5日，6C联盟通过其代理律师事务所宣布自9月1日起，开始对DVD音频及可刻录DVD产品的核心专利实施全球许可，并从2004年1月起开始征收专利费。6C联盟此次收费范围再次扩大，不仅面向中国国内PC厂商而且包括中国国内整个碟机产业，这是6C联盟继2002年向中国DVD厂商专利费后的进一步升级。

2004年4月，在第95届广交会上， 6C联盟向中国机电产品进出口商会和大会投诉站提供了一份包括30余家被指侵犯其专利权的中国企业名单，给本已遭受重创的中国产DVD出口形势又是一阵刺痛。这些跨国公司追溯性的收费要求一次就收取了27亿元人民币。而接下来的日子里，在国内每卖掉一台DVD，中国的DVD生产商就要向专利权人“6Ｃ联盟”、“3C联盟”、“MPEG LA”等交纳13美元的专利费，如果是出口，要交纳21.3美元。

为了继续扩大战果，日本财团不断统合新的力量对中国DVD企业实施更大规模的暗中“围剿”。2005年4月15日，住友财团三洋电机和三和财团的夏普这2家公司正式被东芝为首的6C联盟列为新的成员单位，该机构成员单位扩大为9家。作为在中国收取DVD专利许可费用的众联盟之一，三洋电机和夏普的加入，为6C增加了更多可许可的专利，可能原先并非专利的技术获得了专利认可，中国DVD制造企业早晚得为之付费。

正当中国DVD企业为生存而被6C和3C联盟压迫得喘不过气来之时，日本财团企业又借助美国MPEG专利技术管理公司(MPEG LA 公司)这个壳再次成功获得了更大利益。在2006年中国知识产权周期间， MPEG LA公司 于2006年4月26日与中国电子音响工业协会(CAIA)和中国机电产品进出口商会(CCCME)签署了知识产权谅解备忘录。商务部经济运行司的官员作为受邀贵宾也出席了本次谅解备忘录签署仪式。

按照谅解备忘录，中国电子音响协会60多家中方会员公司2006年7月1日之后生产的DVD，每台要向美国MPEG专业技术管理公司交纳2.5美元的知识产权费。之前生产的DVD有三种追缴方式选择：一次性付清；厂家从生产第一台DVD起累计至2005年7月1日，按照实际的生产规模，每台收4美元，分期付款；按照2006年7月1日之后的生产规模，每台增加0.5美元，3年交清，或者每台增加0.25美元，5年交清。

中国的众多新闻媒体称：“随着MPEG LA公司与中国电子音响工业协会签署了‘MPEG-2专利联合许可’谅解备忘录，中美专利之争结束。”然而，实质上这是一场“中日之争”。目前，MPEG-LA专利收费公司代表着24个授权者，包括：索尼、东芝、JVC、富士通、松下、三菱、三洋电机、日立、KDD株式会社、日本电报电话公司、三星电子、哥伦比亚大学托管人、法国电讯、通用仪器、飞利浦、亚特兰大科学有限公司等，主要是以日本财团企业为主。

 中国知识产权欠缺“反垄断规制”

面对6C联盟、3C联盟、MPEG LA公司，汤姆逊、杜比等与中方达成专利授权使用许可的专利权人或专利权人委托代表，每台中国产的DVD需要支出的专利费，从刚开始的每台5美元涨到了20多美元，征收专利费用的企业也由当初的1家变成了数十家。针对这种现状，许多国内传统DVD企业纷纷贴牌出口国产DVD，由外方缴纳专利费。贴上国外品牌的同时，中方丢了市场渠道权，大把的利润也放进拥有专利的外资企业腰包。

饱受国外企业专利费压榨的中国企业，最终不得不自己行动起来进行了一次有限的反击。2004年6月，一家名为“无锡多媒体”的民营企业，正式在美国圣地亚哥市的加州南方地区法院递交起诉书，状告以三井财团索尼公司为首的3C联盟，指控其针对中国DVD企业的征收专利费行为，违反美国的《谢尔曼法》以及加州垄断法等法律。2004年12月，无锡东强数码科技有限公司（以下简称无锡东强）也在美国加州南方地区法院以同样的诉讼理由状告3C专利联盟。

在两家无锡DVD生产商在美国起诉由索尼、先锋、飞利浦组成的3C联盟之后，终于看到了敲山震虎的功效。2005年3月10日，以三井财团东芝公司为首的6C联盟突然表示近期将降低中国DVD专利费。在6C联盟的这份降价声明当中，中国DVD制造企业有选择对包括DVD视频播放器、DVD刻录机等产品获取组合许可的权利。而这一点恰恰是3C被起诉的原因之一：对很多非必要专利进行捆绑授权，造成不公平竞争。

2005年12月6日,多位知识产权法和反垄断法专家相聚北京大学，以“DVD专利案的历史启示与法律思考——3C专利池的许可政策及中国产业的应对”为题进行研讨。主持会议的北大知识产权学院教授张平对DVD领域以索尼为首的3C联盟在华专利的有效性、收取高额许可费的合理性提出质疑。此前，德国法院已经在2005年6月做出一审判决，认定3C联盟中的飞利浦公司的专利在德国无效。　　

张平教授认为，中国DVD企业在知识产权方面遭遇的困境，一是由于发达国家在国际贸易中充分利用知识产权壁垒，束缚了中国产业发展，二是由于中国企业对知识产权制度认识和利用不足，三是因为中国知识产权反垄断规制欠缺。她说，知识产权制度的运行本来就与反垄断规制相伴相随，美国1995年即颁布《知识产权许可反垄断审查指南》，欧盟也早有对知识产权的竞争规制。    

技术许可证交易往往会受到欧洲和美国反垄断机构的关注，审查它们是否使一个竞争者获得了对另一个竞争者的不公平优势，或者是否阻止新厂家进入市场。索尼和东芝在开发下一代DVD标准格式（BD和HD-DVD）的竞争，就引来欧盟委员会反垄断监管机构的注意。该机构2006年7月26日表示，已对索尼和东芝这两家公司着手进行初步调查，查清是否与使用其产品的公司签订排他性合同，以妨碍公平竞争。

 第二节  竞争背后的垄断

 东芝对索尼的支持并非偶然

日本财团向来采用让自己“左手”与“右手”掰腕的手法，让产业链上的全球企业不知不觉中被牢牢地控制在他的双掌之中。从渊源已久的录像机制式“ BetaMax 对 VHS ”大战，到数字时代 DVD 规格的主导权之争，三井财团的东芝和索尼始终都是这些“争斗”的主角。在各种猜测和博弈中，似乎人们很难把握谁是最后的赢家，但是在这迷雾背后却隐藏着三井财团的布局，无论是何种标准最终取得了胜利，三井财团始终是赢家。

早在上世纪70年代初期，索尼公司晋级世界级品牌，开始专注设计家用电视录像系统。索尼的传奇创始人盛田昭夫一直想要的是，一盒能装得进大衣口袋的录像带。索尼和包括竞争对手在内的许多公司共享了诸多Betamax（录像机制式）的技术专利。根据早先的商业协定，松下电器公司的下属企业JVC公司亦是其中的受益者之一。然而此后，就在索尼即将占有全球整个家用录像市场的时候，JVC公司突然宣布了研制家用录像机的消息。

这一时期，索尼借助特丽珑彩色电视机、Walkman等划时代的产品奠定了在消费电子产品行业霸主的地位。当时美国RCA公司非常看好录像机市场，想让依靠Walkman和彩色电视机迅速走红的索尼为其生产录像机，当然这巨大商机是要负出代价的，其条件是所有产品采用RCA商标。作为三井财团重要关联企业的索尼公司断然拒绝了此要求，于是RCA这个美国视听器材第一大品牌转而向另一家日本住友财团的松下公司进行合作。

70年代中期，三井财团索尼公司支持的BetaMax标准和住友财团JVC公司（松下的子公司）支持的VHS标准在这两家日本企业之间上演了家庭录像带格式的大战。这场专门演给外人看的“战争”一直持续10多年。实际上，这是第一次AV （视听）标准同盟的日本财团之间的竞赛，住友财团的松下公司全力扶持旗下JVC公司发展VHS标准，而三井财团的东芝公司是索尼BetaMax技术的坚定支持者。

其实东芝对索尼的支持并非偶然，索尼发展初期曾经得到了三井财团大力帮助。索尼创业初期内部有个顾问委员会，这个顾问委员会在索尼的融资和和投资上起到了巨大的作用。在索尼的顾问委员会推荐的投资实业家中有石板泰三，正是他重建了三井财团的东芝公司，而且在后来还担任了日本经团联的主席。三井财团的重组完成在1961年10月，以东芝为代表的三井财团企业和银行对索尼的发展提供极大的帮助。在盛田昭夫（索尼创始人）时代，索尼与东芝等企业在业务发展中走的非常近。

然而，索尼对自己倡导的技术过于自信，试图取得更大的垄断，在80年代后期曾经出现游离于三井财团之外而选择独立发展的倾向。由此，索尼公司不断出现营销策略的失误，而且同盟力量越来越薄弱。在此情况下，索尼公司对自己BetaMax标准固执的坚持一直到90年代。最终，由于住友财团JVC公司的VHS格式本身更小型化，录制时间更长，更能满足用户的需求，索尼的BetaMax标准最终退出了历史舞台。

 表面的分歧，暗中的合作

当前的DVD标准在产生的过程中也曾经出现过“分歧”。1994年12月16日，索尼公司和飞利浦公司率先发表了“高密度多媒体 CD 的格式与技术指标”，可以说这是第一个提出来的 DVD 技术规格。紧接着，在 1995 年 1 月 24 日，东芝公司就发布了另一个 DVD 规格——“超密度光盘系统”（简称：SD）。最终在 IT 界与娱乐界的参与下，索尼接受了SD标准，与东芝于 1995 年 9 月 15 日达成了统一标准，这便是索尼和东芝的第二次合作。

东芝在获得了 DVD标准的主导后，不仅升任 DVD 论坛技术委员会主席，而且也从光存储界异军突起。在 2002 年年初，东芝和NEC开始抢先发力，成为最先提出下一代 DVD 的厂商。2002 年 1 月在美国举行的“2002 国际消费电子产品展”上，东芝率先展出了使用蓝色激光器（又称蓝紫色）将单面单层的存储容量提高到 30GB 的新一代光盘系统（简称：HD-DVD），这一容量可以录制 3 小时左右的高清数字电视（HDTV）节目图像。

索尼公司也没有闲着，早在 1998 年，索尼与飞利浦就率先发表了下一代DVD光盘的技术论文，并联合松下公司，也在开发着单面单层实现23GB～25GB的技术方案。2002 年2月19日，以索尼、先锋、飞利浦组成的3C联盟为核心，联合日立、三星、LG 、夏普和汤姆逊共同发布了0.9版的蓝光DVD（Blue-ray Disc，简称：BD）技术标准，形成与东芝主导的HD-DVD的对阵局势。

很少有人注意到这样一个事实，虽然索尼和东芝分别是BD和HD-DVD两个标准的主导者，可他们在电子信息产业领域的合作不胜枚举。2004年2月，东芝和索尼就曾宣布合作开发45纳米大规模集成电路系统处理技术，并在位于日本横滨的东芝“先进微电子中心”进行研发，其研发成果被广泛报道并得到业界认可。东芝和索尼共同投资了数十亿美元进行纳米技术上的战略合作，突显出他们之间所谓的竞争更像是一种共谋。

其实，DVD标准的争夺并非是真正意义上的技术之争，而更多成分是市场之争、商权之争。作为电子信息技术的基础，纳米级的半导体芯片技术才是包括DVD在内的众多电子产品的核心部分。在2003年纳米技术探讨大会上，除了三井财团的东芝和索尼外，富士财团的日立公司也向外界展示了其最新的超高密度DVD碟片和相应的读取技术。日立使用一种直径只有50-70纳米的蓝紫色激光束，该技术可以有效的令DVD存储密度提升至4倍。

无论主导BD标准的索尼，还是主导HD-DVD的东芝事实上都归属于三井财团这个体系。他们之间的竞争也好，合作也好都是为了追求利益最大化，将更多外国竞争者不断边缘化，或是逐步统合到这个体系之中。其实除了物理结构以外，BD与HD-DVD几乎没什么差别。确切地说,BD和HD-DVD两大阵营在技术上是一家人，都属于蓝光技术范畴，所谓的标准同盟也不过是三井财团瓜分垄断利润的博弈。

 从“合作”走向“垄断”

三井和住友两大财团的主办银行、金融、保险企业于2002年统合为三井住友金融集团，该集团包括三井住友银行、三井住友海上火灾保险集团、三井住友租赁、三井住友信用卡公司等一系列金融企业。因此，两大财团的下属企业和关系企业联系更加紧密。虽然在BD和HD-DVD标准两个标准下，同属三井-住友体系下的东芝、索尼、松下、NEC、三洋、JVC分属在两个阵营，但彼此之间通过多方位的共同投资不断加强分工与合作。

2005年11月，住友财团的松下电器公司采取一项战略性行动，从130纳米工艺跳跃到65纳米，开始批量生产65纳米芯片。三井财团的索尼和东芝等消费IC制造商也曾宣布开发65纳米工艺技术，但此时尚未开始批量生产。松下的首批65纳米LSI芯片就是用于DVD产品。除了自己使用以外，松下还计划对外出售。松下通过工艺升级不断减少系统所需要的芯片数量，2000年采用0.25微米（250纳米）工艺时需要17个芯片，2006年使用65纳米工艺时只需1个芯片。

接下来，三井财团的东芝和住友财团的NEC电子公司在2005年11月宣布双方达成协议，联合开发45纳米处理技术，具体工作全面展开。此后不到3个月，东芝、索尼、NEC三方于2006年2月签署协议联合开发利用45纳米的工艺生产系统芯片的技术，分担高昂的开发成本，合同期为一年。通过整合三方的研发资源，东芝、索尼和NEC提高了开发效率、加速研发进程，更快地实现基于45纳米工艺的大规模集成电路系统处理技术。

2006年4月3日，三井财团的索尼和住友财团的NEC把光存储部门进行了合并，成立新的合资公司，名称是Sony NEC Optiarc公司。在新公司中，索尼出资55%并派遣社长，NEC出资45%并派遣副社长。值得注意的是，这次合资的双方在下一代DVD的标准中，分属两个阵营，索尼是BD标准的主导者，而NEC是HD-DVD的主要支持者。业内有评论认为这是双方在为下一代DVD标准之争提前买的“保险”，更有媒体撰文声称索尼通过与NEC合资获得了生产HD-DVD的秘诀。

其实在光存储业界，索尼与NEC的合资并非首家。在2003年，与三井-住友财团关系极其密切的韩国三星电子就与东芝公司共同组建东芝三星存储技术公司，这两家公司的情形与索尼、NEC也很相似，都分属BD与HD-DVD两个阵营。下一代DVD标准之争实质上就是三井-住友财团体系中的一场设计好的“内战”。同过这样的内部竞争，全球的资源都会调动起来，投入到三井-住友财团所控制的产业链中来，由此形成暗中的垄断。

围绕索尼和东芝的标准之争，其他日本财团企业也开始整合资源，适应新的竞争形式。例如，夏普公司（属日本三和财团）和日本先锋公司在2001年就曾宣布将在数码AV视听产品的开发方面进行技术合作，二者在2003年还曾联手开发DVD录像机产品。2007年9月20日，先锋公司宣布：夏普公司正式成为先锋的大股东。通过以3.57亿美元和自己1000万股股份为条件购得先锋3000万股股份，夏普成为持有先锋14.28％股份的第一大股东。

至2008年初，通过对液晶电视屏（TFT-LCD）市场的统合，三井-住友财团分别以东芝、索尼和松下为主导，组建了“东芝－夏普－先锋”、“松下－日立－佳能”、“索尼－三星”三个军团，也从而加强这些企业在DVD产业上的彼此协作关系。2008年1月6日，东芝、松下和夏普在美国的法人公司联合成立了一家名为MRM（简称）的废旧家电回收公司，而MRM已与日立、JVC、先锋、三洋电机、三菱电机和荷兰皇家飞利浦电子达成了合作协议。这些企业实际上都是6C和3C联盟的成员，也分别属于BD阵营和HD-DVD阵营。

 激烈较量的背后是“共谋”

为了争夺高清晰DVD市场，索尼推出的BD和东芝倡导的HD-DVD标准目前在市场上形成了分庭抗礼（相对垄断）的局面，而表面上的激烈竞争引起了欧盟监管部门的警惕。2006年8月10日，据布鲁塞尔奥斯丁法律公司Sidley透露，欧盟开始调查：索尼和东芝是否存在“强制性将DVD格式，灌输给电影制造商和电脑制造商的行为”。不过欧盟发言人暗示，在正式调查之前，需要完成许多“铺垫工作”，信息和证据搜集就是所谓的铺垫工作。

此时，三井财团加快了对旗下的东芝和索尼各自分工与协作的步伐。在框架协议条款下，双方计划建立一个合资公司制造高性能半导体产品。不过索尼公司后来宣布，准备把半导体制造业务和生产线转让给东芝公司。2007年10月18日，索尼表示，为了集中力量强化核心业务，它最终与东芝签署了框架协议，同意把强大的计算机Cell芯片（中央处理器，CPU）生产线出售给东芝公司。索尼未来将逐渐退出半导体行业，全力聚焦消费电子业务。

事隔仅4天，索尼公司于2007年10月22日宣布了两份独立签署的最新合作协议，目的是增强索尼集团的PlayStation（游戏机）业务规模。根据协议内容，IBM和索尼将双方之间现有的生产合作关系拓展到45纳米绝缘硅（SOI）业务中，以批量生产Cell宽带引擎（Cell/B.E）处理器。此外，作为另外一份独立协议的内容，索尼将拓展与东芝之间的联盟关系，以通过45纳米批量处理技术来生产高性能LSI（大规模集成电路）。

2007年12月18日，东芝公司宣布，将加入IBM领军的集团，共同研发32纳米半导体制造工艺。IBM领导的这个联盟囊括了多个半导体巨头，其中有美国AMD公司、韩国三星电子公司、新加坡特许半导体公司、德国英飞凌公司和美国飞思卡尔半导体公司。这七家公司将会一直合作到2010年，联合研发采用32纳米设计、生产芯片的技术。由此，三井财团通过东芝公司又与IBM公司增强了多年来就有的密切合作关系。

三井财团对下一代DVD产业的谋篇布局时日已久，完成围棋收官工作的时间到了。2008年2月16日，日本NHK电视台的头条新闻中报道了一则消息：东芝宣布放弃HD-DVD格式。于此同时，路透社东京分社也刊发了“东芝放弃HD-DVD，终结格式战争”的消息。在此前后，作为原东芝HD-DVD阵营中的华纳公司、派拉蒙公司改为发行采用索尼BD格式的碟片。微软和三星电子也表示转为生产BD格式的产品。无论怎样变化，最终他们都无非是从三井财团的左手换到了右手中。

总之，日本企业和世界其他国家的企业有一个很大的不同，他们在竞争中伴随着大量的合作，甚至很多时候合作是主旋律。日本企业巨头们为了获得市场的主导权不停地在博弈，在看似激烈较量的后面也存在共谋，这种共谋其实就是技术上的排他性。与传统的市场垄断不一样，技术垄断在各种资源的投入上相对要少，而且竞争与合作的转变相对比较容易，转变的机会成本也相对较低。因此现在世界各国更重视在知识产权和技术标准的竞争。

 第三节   红光PK蓝光

 EVD是中国自主的吗？

为了让中国DVD制造商掌握自有知识产权的核心技术，2005年2月信息产业部批准EVD为中国的“国家标准”。EVD（Enhanced Versatile Disc，增强型多功能光盘）被视为中国自主开发的可播放高清视频的光盘标准，属于红光技术标准。虽然EVD能不能成为国际标准很难说，但问题的关键在于在新的光盘系统国际标准还没有制定之前，中国已经先行开口说话，扭转了以前的被动局面。

早在1999年，在原中国国家经贸委和信息产业部的组织下，国内影碟机产业的骨干企业联合成立了中国数字光盘联合体这一产业联盟，联合起来进行核心和共性技术的开发，北京阜国数字有限公司（简称：阜国数字）是主导力量。历经4年，终于越过了技术体系开发、核心芯片研制生产、整机产业化规模生产等多道难关，一种采用美国On2公司特许的VP5和VP6视频压缩技术，被称作EVD标准的影碟机于2003年开始投放市场。

首批生产EVD影碟机的阜国数字公司的第一大股东是上海广电集团（简称：上广电），它通过下属的上海广电信息产业股份有限公司和上海广电数码科技有限公司两家公司累积持有49.89%的股权；中国电子科技集团通过下属的3家公司累积持有16.42%的股权，名列第二大股东；身为第三大股东的北京火马微电子技术有限公司持有5.63%的股权。另外，新科电子、夏新电子、广东步步高、先科电子等厂家分别持有4%或更少的股权。

作为阜国数字第一大股东的上广电被三井物产称为“中国的索尼”，是三井—住友财团体系中的重要关系企业，与三井-住友财团的索尼、东芝、松下和NEC有多家合资公司。1987年三井物产就携手东芝公司，共同为上广电提供彩色显像管，帮助其成立上海永新彩色显像管公司，1993年又合资成立上海新芝电子有限公司。2002年12月，三井物产与上广电签署战略合作协议，开始对其产业链、供应链、销售服务链进行全面疏通和整合。

 上广电与三井-住友财团合资企业一览表：

合作项目	日本股东	归属财团
上海广电三井物贸有限公司	三井物产	三井财团
上海索广映像有限公司	索尼	三井财团
上海索广电子有限公司	索尼	三井财团
上海新芝电子有限公司简介	东芝	三井财团
上海松下等离子显示器有限公司	松下	住友财团
上海松下电子应用机器有限公司	松下	住友财团
上海松下微波炉有限公司	松下	住友财团
上海广电NEC液晶显示器有限公司	NEC/大和证券	住友财团
电气硝子玻璃(上海)广电有限公司	住友商事/电气硝子	住友财团
上海广电住金微电子有限公司	住友金属	住友财团

 根据美国On2公司（EVD技术提供者）和阜国数字公司的协议，On2将因特许其使用VP5和VP6代码获得100万美元，每生产一台EVD播放机还将获得2美元。不过，这比国内公司当时每生产一台DVD播放机至少需要支付13.8美元的专利费比起来，似乎要便宜不少。这样看来，EVD即便是中国标准，EVD的标准中也或多或少集成了国外的专利技术，专利费仍然是一分钱都逃不掉，只不过是多少问题。

实际上，EVD的量产需要分为两个阶段，第一个阶段在2003年底，产品只能播放EVD，主要适用于发烧友以及机关单位；第二阶段在2004年上半年，民用EVD兼容DVD、VCD和CD，解决片源问题。在片源可能不足的情况下，EVD不得不先兼容DVD等功能来拉拢用户。一旦EVD开始兼容DVD、VCD等功能，那么DVD的6C联盟、3C联盟等各项专利费仍然是各厂商怎么甩都甩不掉的。

 为了圈钱，可以抛弃一切

上广电作为EVD技术的最大支持者本身就是最大的不稳定因素，在短短的十几年间，在几乎没有任何技术研发积累的基础上，上广电能够发展到如今的规模离开外资的扶持恐怕只能是黄粱一梦。如上所述，在与上广电合资的外国企业中，日本的企业数量最多，合资的规模也最大。三井-住友财团的东芝、索尼、松下、NEC等都是世界顶尖的电子企业，这些重量级的合作伙伴令上广电名声大噪，同时也使其形成了对日本财团的技术和市场的依赖。

为了能够尽快从政府手中圈到钱，上广电作为阜国数字的大股东、EVD联盟的后台老板，急忙走到前台，高举起“中国自主知识产权”的大旗。2003年10月23日，上广电的赵总工程师在接受《中国经济时报》记者采访时透露：“上广电集团已经独家生产出了数万件用于EVD的集成电路和数千套EVD产品，EVD盘片的制作也已开始启动，已然得到了“好莱坞”的大力支持，获授权制作高清晰度盘片，到明年，国内十余家企业将推动EVD大规模上市。”

其实，上广电所谓的“独家生产的EVD集成电路、产品、盘片”不过是来自于它与索尼的合资企业。在索尼公司的中文网站上可以看到这样的介绍：“上海索广电子有限公司成立于1993年9月，由索尼公司和上海广电信息产业股份有限公司共同投资。公司是以生产制造8mm摄录放一体机、DV摄像机、数码相机、DVD、组合音响、Play Station用的光学拾音头和与此配套机芯等尖端技术产品为主的高新技术企业。” 另外，索尼控制了“好莱坞”的大部分片源，上广电所谓“好莱坞的大力支持”实质就是索尼的背后支持。

正当中国人在欢欢喜喜庆祝中国EVD影碟机诞生之时，国外的家电和专利巨头们会怎么看待EVD呢？2003年11月28日，飞利浦（中国）有限公司总裁张钥对媒体表示，任何新品都需要软件的支持，绕不开光存储技术等领域的很多专利。张钥认为，日前国内9厂商推出的EVD只是一个框架，而没有具体的标准文件，从另一角度说，EVD则应向下兼容VCD、SVCD、DVD等碟片，因此还需要获得国际家电业巨头们在技术和专利上的支持。

为了获得境外资本的支持，2005年12月1日，EVD技术持有企业阜国数字表示：阜国数字已经成功与英国新媒介公司(New  Medium  Enterprises  Inc.简称：NME公司)达成战略合作。阜国数字获得NME公司850万美元的现金投资，并获得NME公司40%的股份，同时，作为交换条件，阜国数字出让公司69.09%的股权给NME公司。英国NME公司开发出的是一种“通用多层光盘”(简称：VMD)，属于红光技术范畴。阜国数字总裁郝杰表示，采用英国NME公司的VMD技术的新一代EVD光盘已经在爱尔兰实现量产。

NME公司成立于1999年，在美国“场外柜台交易系统”（OTC Bulletin Board，简称：OTCBB）上以NMEN的代号公开上市交易。2004年1月13号，NME公司从伦敦的MultiDisc公司和比利时的TriGm公司获得了所有多层光盘（VMD）的知识产权。NME公司2006年2月23日挂牌价只有14美分，业内一直有颇多争议，因为OTCBB上有3300多家挂牌企业，股价不到1美元的“壳”公司有近1200多家。这些公司并不是上市公司，而是挂牌后的柜台交易，它由十几个造市商互相交易，也称“店头市场。”

此时，阜国数字融资外国企业受到了媒体的极大关注，这与外资将在阜国数字中控股不无关系。2005年2月，信息产业部将EVD标准颁布为中国电子行业推荐标准，然而，业界对EVD标准今后的身份比较疑惑。对此，有“圈钱高手”之称的阜国数字总裁郝杰（来自上广电）在2005年12月2日面对天极网的记者时，终于坦白了实话：“阜国只是持有EVD里的部分技术和知识产权，诸如EVD中的MEPG2技术都是国外的专利。”

 搬倒“上广电”，组建“新EVD联盟”

2006年2月22日，阜国数字在第一大股东上海广电集团（上广电）的组织下，召开了股东大会，阜国数字由英企NME控股之事得以最终敲定。除了先科电子之外，14家股东代表全都参加了股东大会。虽然不少股东对于“股权交换协议”持反对意见，但由于上广电、中国电子科技集团、新科电子等累积持有北京阜国2/3以上股权的3家股东都齐声表示“同意”，所以，根据《公司法》的规定，“股权交换协议”得以通过。

“这个股东大会就是走走形式，逼我们非当场表决不可。其实，整个会议过程中都是上广电表达意见，而引资之事根本不靠谱。”一名参会的股东代表对此表示强烈质疑。由于阜国数字大股东上广电同意引资英国NME公司，EVD国家标准面临着由外资掌控的尴尬境地。阜国数字第三大股东、北京火马微电子公司发出强烈质疑：“作为一家上市公司，上广电本该更看中控股权而不是区区2000万元。上广电最终还是把阜国数字的经营权拱手让于国外资本。这究竟是为了什么呢？”

其实从日本财团的角度分析，NME公司和上广电完成交叉持股后，就形成了利益共同体，NME公司也就自然地被纳入到了三井—住友财团大体系之中。一方面，上广电与东芝、索尼等成立的合资企业获得了廉价的“EVD技术标准”；另一方面，日本财团企业又打开了通往中国和欧洲市场的一条新通道。只要上广电依赖三井-住友财团合资企业的生产线、核心材料和零部件、以及销售渠道，无论股权变化还是采用哪家的技术标准都显得并不重要了。

然而，有民族责任感的一家中国民营企业向上广电控制的“阜国数字”发起了挑战。2005年12月，张宝全领导的今典集团向法院提起民事诉讼，告阜国数字职务侵占立案。由于执法机关在调查中发现了更多的问题，此案件转成法律程序，由民事诉讼转为刑事诉讼，所以执法部门采取了必要行动。2006年1月1日，阜国数字总裁郝杰因职务侵占罪被北京市海淀分局拘捕。1月15日，阜国数字的大股东上广电对《东方早报》记者证实了郝杰被拘捕的消息。

时世难料， NME公司入主阜国数字后，因为“郝杰案”，发现其前途未卜，于是迟迟不兑现“投入850万美元”的承诺。无奈之下，阜国数字只能另觅新的投资方，意图“咸鱼翻生”。2006年9月21日，阜国数字向媒体透露出，其与英国NME签署的“股权交换协议”已经搁浅，双方密切协商解约事宜。而此时，上海国旅联合投资管理有限公司(简称：国旅联合)计划斥资数千万元人民币对北京阜国进行“增资控股”，准备成为北京阜国的第一大股东。

此时，拥有阜国数字EVD 9项专利的两家公司，都是国旅联合的下属公司。国旅联合比较看好EVD未来前景，决定以“质押权益”折算为阜国数字的一定股份，另外再斥资数千万元现金对阜国数字进行“增资控股”。这样一来，其他15家股东所持阜国数字的股权比例都相应缩减。由此，国旅联合则成为阜国数字的第一大股东，上广电则退居为第二大股东。人们似乎又开始沉浸在EVD控制权回归到中国人手上的喜悦之中。

2006年10月15日，新科、上广电、TCL、创维、万利达等十几家国内影碟机厂和中影集团、中国国际电视总公司、中凯文化等内容商以及以国美电器为首的渠道商共40多家企业，在北京成立中国EVD产业联盟筹委会。显然，拥有技术背景的阜国数字公司慢慢的退出了前台，取而代之的是国美电器、国旅联合、今典集团等商业和资本型企业。作为国内家电渠道商的领头羊，国美电器打算积极配合中国EVD产业联盟的下一步行动。

中国EVD产业联盟的宗旨是共同对抗东芝HD-DVD和索尼BD影碟机标准。和以前联盟不同的是，此次EVD联盟聚集了国内40多家EVD影碟机硬件商、内容商、渠道商，而且该联盟筹委会主席由国美总裁黄光裕担任，EVD最大投资人张宝全仅担任了联盟秘书长一职。新科销售中心副总经理樊文建、万利达董事长吴惠天以及钟培峰、顾培德4人当选为副秘书长。这个由民间企业成立的联盟到是有一点儿像产业、商业、金融三位一体的日本财团组织结构了。      

 

第四节  相煎何太急

 理想与现实的差距如此之大

CD 光盘在1980年问世，接替它的DVD则是在1995年统一规格，两者相差了15年，而仅隔7年之后的2002年，DVD的接班人就已经浮出水面。2007年的今天，下一代 DVD标准之争如火如荼的进行着，国际上是以索尼为首的BD标准和以东芝为首的HD-DVD标准上演着两强争霸。在中国，国产EVD标准和两个日本标准进行着三国演义。无论下一代DVD标准的制定，还是历次AV （音频和视频）设备领域的规格制定，三井-住友财团的企业一直都是主角。

日本企业很多都是蓝光DVD阵营(BD阵营和HD-DVD阵营)的重要成员，而且大都在三井-住友财团体系的版图下。无论从技术还是产业链或者是商业资本的介入上来看，国产EVD标准同日本企业的两种蓝光DVD标准（BD和HD-DVD）相比都不具备任何竞争优势，唯一也是最大的优势在于价格的低廉。随着消费者品位的提高、高清数字电视的普及以及BD、HD-DVD价格不断下降，EVD的巨大价格优势也将被逐步淡化。国产EVD标准究竟该何去何从？

从整体来看，EVD的产业链条趋于完善，但是这样一个产业链敌不过“蓝光”替换“红光”技术的大势所趋，红光光盘容量的限制很难突破，这里就存在一个技术寿命的问题。事实上，EVD标准诞生之初就有明显的先天不足，EVD基于红光DVD技术，就先进性而言落后于蓝光技术，对索尼和东芝主导的蓝光技术构不成威胁，反而可以成为日本财团企业占领低端消费市场的有用工具。

与此同时，阜国数字主导的EVD标准始终在专利方面受制于国外厂商，只是EVD标准较大降低了专利费用的缴纳。EVD光盘容量小，其单面双层刻录的容量为8.5GB，一直被质疑“达不到高清标准”，而东芝的HD-DVD单面双层光盘容量为30GB，索尼的SD的双层刻录容量可达到50GB。毫无疑问，日本财团握有的蓝光DVD技术的知识产权将会获得更加长远的经济收益。

EVD整个产业链围绕着阜国数字公司这样一家在2000年才注册成立的小公司而形成，靠着EVD这样唯一的一种技术存在的公司要担当起整个未来AV （音频和视频）联盟核心的重任，这种产业格局本身就是及其不合理的。对比BD和HD-DVD技术标准联盟里的企业，哪一家不是拥有巨大技术背景的跨国巨头，它们在视听技术的积累从上世纪70年代开始，历经30年的不断创新和提高，终于有了今天的技术实力。

而且，一个事实不容忽视，DVD产业技术标准始终是为内容服务的，DVD产业与其说是高科技产业还不如说是娱乐行业。随着现代都市人工作压力的增加和家庭影院的普及，大多数人选择在家观看DVD而不是去影院欣赏电影。DVD的普及，只是最近几年才开始的新潮流。现在，美国家庭的DVD播放机拥有量已经超过5000万台。而索尼先后购入了美国哥伦比亚公司和米高梅这两家电影公司，使日本生产DVD播放机和其他便携式播放设备的公司不再因为没有内容资源而担忧了。

虽然中国EVD联盟陆续宣布过，已经与中影集团、中国国际电视总公司、中凯文化以及后来加入的华人传媒、纸老虎、滚石音像等达成合作，并将开通EVD碟片专卖网，但是在好莱坞横扫全球影视的环境下，得不到七大电影巨头哥伦比亚、派拉蒙、20世纪福克斯、华纳兄弟、环球影业、米高梅、迪斯尼的支持，难以满足消费者需要，是EVD的一大软肋。“内容为王”在音像视频产业上是条铁律，而EVD片源短缺非常明显。

尽管中国产业界对EVD寄予了很高的期望，但还是遭遇了市场冷遇。2007年7月26日，今典集团董事长、EVD联盟领军人物张宝全向《南方都市报》记者表示：“去年联盟的一系列动作后，EVD销售刚开始不错，但随后却因片源问题遭遇市场阻力。” 2007年1-5月，EVD的市场份额仅为0.5%，在卖场也发现EVD摆放出来的样机少之又少，部分品牌已经停售，而询问者也是寥寥无几。有EVD部分成员已经转到索尼BD阵营，EVD联盟事实上已经名存实亡。　

 东芝与清华合作抛出“中国版HD-DVD”

阜国数字经过今典集团董事长张宝全的斗争，虽然保住了中国公司的身份，但是经过这几年的变故，到底有多少核心技术人员保留下来。虽然在创业初期获得国家包括财政拨款等一系列支持，并成功开发了18项专利和拥有3项著作权，但是时至今日又有多少科研能力呢？EVD标准虽然作为国家推荐标准，但是各种先天和后天的影响，让中国产业界丧失了信心。随着三井-住友财团在中国信息产业上的不断渗透，中国新一代DVD技术标准似乎不得不向日本靠拢。

2005年9月26日，中国影碟机行业排名前三的夏新和彩电巨头长虹同时宣布：在全球两大下一代DVD标准中，加盟东芝率领的HD-DVD阵营，即将向市场投放支持HD-DVD标准的高清晰度碟机。长虹数码科技公司负责人表示HD-DVD标准对中国企业来说，更经济、更开放。长虹和夏新因而成为首批接受日本DVD标准的中国企业，此举也意味着EVD标准未能阻挡国际下一代DVD标准冲进中国。

就在这个事件的2个月前，清华大学中国光盘国家工程研究中心（简称：清华中国光盘中心）和中国电子科技集团（阜国数字的大股东之一）向“国际DVD论坛蓝光工作组”（简称：DVD论坛）提交建议，希望能基于HD-DVD标准开发一种只面向中国的DVD专用格式的可能性，获得了小组通过。2005年9月14日，在韩国济州岛举行的最高级指导委员会议上，DVD论坛管理委员会通过了这一计划，并且还专门成立了一个名为“中国小组委员会”的特别工作小组。

值得注意的是，这个编号为H-019的“中国小组委员会”的组长单位，恰恰是东芝HD-DVD阵营的大力支持者——住友财团的NEC公司。此时，清华中国光盘中心和台湾工业研究院共同出任副组长。事实上，担任DVD论坛技术委员会主席的就是HD-DVD的发起者——三井财团的东芝公司。日本财团主导的这个DVD论坛之所以会同意设立一个中国版的HD-DVD，其最大的用意是间接利用中国厂商的生产能力，用“以华制华”的策略占领中国市场。

为此，2005年10月20日《国际金融报》的一篇《张宝全“炮轰”清华光盘研究中心》文章中引用今典集团董事长张宝全的话说：“我就是要炮轰清华大学光盘国家工程研究中心，他们打着国家标准的旗号，把日本HD-DVD引进中国，对外说是研究开发‘中国标准’，实际就是日本HD－DVD中国区版本，还要申请国家科研经费。” 然而，张保全忽略了一个事实，在他的EVD联盟阵营中，也还存在着“上广电”这样一个日本因素。

清华大学光盘国家工程研究中心是按照国家计委关于国家工程研究中心产业化、企业化转制的方针，由清华大学、清华同方股份有限公司(简称:清华同方)作为主发起人，与北京电影学院、北京印刷学院、中国音像协会共同发起成立清华同方光盘股份有限公司，于1999年7月8日正式注册。换句话说，清华同方光盘股份有限公司实质上是清华大学光盘国家工程研究中心的转型企业，是技工贸一体的清华同方股份有限公司的子公司。

其实，三井财团的东芝公司和清华大学、清华同方的合作关系一直都很密切。在2001年，东芝在清华大学设立了“清华东芝奖学金”。2003年1月,清华同方与东芝、东芝（中国）共同出资成立了名为“北京同方清芝商用机器有限公司”的合资公司；另外，与东芝医疗系统公司在软件外包方面成立了清华同方东芝软件开发中心。从2001到2005年的5年间，东芝公司共向清华大学捐款超过130万元。2005年12月13日，东芝公司首席技术官受聘为清华大学的顾问教授。

与此同时，三井物产作为三井财团的综合商社也正在积极启动与清华大学在环保、节能等更多领域的商业活动，施加更大影响。2006年9月1日，由三井物产、松下电工与泰豪科技公司（清华同方的控股子公司）共同投资组建了北京清华泰豪智能科技有限公司，公司注册资本1亿人民币。随后，泰豪科技公司增持清华同方人工环境的股权至51％，进一步帮助三井物产密切了与清华同方的关系。此外，中央三井信托银行这家三井财团的金融企业也和清华大学中国金融研究中心有大型合作项目。

 “东芝HD-DVD”和“索尼BD”齐头并进

2006年10月，东芝主导的国际DVD论坛在东京发布了针对中国版的HD-DVD初步格式规范，11月底，HD-DVD中国版技术通过日本DVD论坛审查，DVD论坛为此成立特别小组来进行HD-DVD区码限制技术开发。2007年2月28日，DVD论坛指导委员会批准通过了CH-DVD (中国版HD-DVD，中文名称：中国高清只读光盘)的物理规范，版本号为10.0，该规范仅针对中国大陆地区。对此，有关专家表示，清华大学的上述举动是为中国争取在蓝光时代技术话语权所做出的努力。

清华大学光盘国家研究中心认为，与EVD、HVD等其他自主规格一样，在BD、HD-DVD等国际规格存在的情况下推出CH-DVD，是出于“要使中国厂商拥有价格竞争力，就必须拥有自主知识产权”的想法。实际上，CH-DVD的物理层以东芝主导的HD-DVD为基础，采用现有规格时，可以使用面向BD、HD-DVD的编辑环境，但需要缴纳与HD-DVD影碟机相同的授权费，成本是不是会低于HD-DVD影碟机关键在于中方的谈判实力。

2007年第一季度，EVD惨淡的销售与2006年底 EVD联盟高调亮相时火热场面形成鲜明对比。EVD售价高出普通DVD碟机2-3倍，更为严重的是来自EVD的片源短缺，很多好莱坞的大片没有EVD版本，使得消费者买回去碟机后无片可看。对此，EVD联盟秘书长张宝全表示：“销售的确出现了阻力，但主要原因并非技术，而在于片源的短缺，EVD在产业上已经具备了优势，但是现在的情况是有了军队和武器，却没有子弹（指片源），怎么进攻？”

销售的下滑不仅打击了渠道的信心，EVD联盟内生产企业的态度也发生了变化。媒体记者采访多家企业获悉，步步高年内并没有再推出EVD新品的计划，而万利达的主要精力还在于常规碟机。仅新科表示大概“十一”以后还要出新品，但是新科内部人士也无奈地表示，EVD联盟内仅少数企业对EVD产品进行推动，力度显然不足。EVD联盟内已经有部分成员计划和索尼合作生产蓝光（BD）碟机。事实上，当上广电（中国的索尼）失去EVD联盟的领导权时，索尼就从EVD联盟幕后支持者转为了EVD联盟的暗中对手。

在2007年7月的中国国际消费电子博览会（青博会）上，索尼的BD阵营首次在国内集体亮相，并和东芝的HD-DVD阵营竞相展示各自新品。面对上千亿元容量的中国高清市场，东芝HD-DVD和索尼BD两大阵营在中国的产业化竞争“显得异常激烈”，正在竞相拉拢中国本土家电、IT企业加入其阵营。2007年8月底，中国最大的音视频内容和服务提供商——中国华录集团有限公司（简称：华录集团）正式加入索尼BD阵营。

2007年9月7日，“中国高清光盘产业联盟”在北京正式成立，该联盟由清华大学光盘国家工程研究中心作为牵头人，包括TCL、海尔、步步高、清华同方等19家中国发起参与者，以及微软、东芝、美国华纳等12家外方发起参与者。该联盟的成立旨在将中国版HD-DVD（又称：CH-DVD）的基础研究、产品设计、生产制造、技术支持等方面都快速实现产业化、规模化，并实现全面国产化。

中国光盘中心负责人表示，“中国高清光盘产业联盟”对国际上的HD-DVD标准进行了三项改动：采用了中国自主知识产权的调制解调码，采用简化的导航系统，采用中国自主知识产权的音视频压缩标准AVS。通过这三项改动得以推出的中国版HD-DVD，今后能够使得中国制造企业向国际HD-DVD授权组织缴纳的专利费明显减少。此外，中国本土企业在HD-DVD上游由东芝垄断的激光头产业也有了实质性的专利突破。

然而，EVD联盟秘书长张宝全在2007年9月11日面对《北京商报》记者时称：“高唱具有自主知识产权的中国版HD-DVD(CH-DVD)样机是东芝产HD-DVD碟机换了一个外壳。”张宝全认为，之所以会造成这种现象，完全是东芝HD-DVD和索尼BD争夺市场的结果。此外，张宝全还表示，由于CH-DVD碟机的前端还没有实现芯片化，最后的解码芯片也没有确定，所以CH-DVD碟机不可能2008年3月在国内批量上市。

 第五节  内容为王的铁律 (略)

索尼进军影视市场； 将“好莱坞”分而治之；谁在力挺“中国华录”？

 第六节  中国需要怎样的产经体制(略)

“义和团”能战胜“八国联军”吗？； “财团主导型”的市场经济；  官民（政企）合一的协调体制