招银国际金融有限公司（简称“招银国际”）是招商银行经中国人民银行批准、注册于香港的全资子公司，是经香港证监会批准、依据香港《证券及期货条例》经营第一类受规管业务即证券交易和第六类受规管业务即就机构融资提供意见之持牌法团。

招银国际秉承招商银行“因您而变”的经营理念和“稳健经营、优质服务”的风格，拥有一批高素质的熟悉境内外金融运作的金融、会计及法律专才，能够优质高效地为客户提供香港证券经纪、香港上市、企业重组、分拆上市、或其它策略性企业融资等金融服务。

1. 公司资质

1）执业牌照

2）硬件设施

招银国际将办公地点设于香港中环CBD中心，周围遍及各类国际知名金融机构。15年来，凭借不懈的努力和招商银行强大的客户网络资源，不断创新、勇于突破，在内地和香港金融资本市场树立了专属于自己的优秀品牌。

招银国际能够为客户提供即使可靠的香港证券交易交易系统，通过顶级硬件、软件和专用光纤联结香港交易所AMS/3，构建起一个高安全、高稳定性及高容错性的港股交易实时管理系统。

2. 公司主要发展历程

1) 1993年由深圳人行牵头，招行等5家金融机构出资入股正式成立

2) 1998年底招行受让其它股东股权，成为招行全资公司

3) 2002年由江南财务更名为招银国际金融有限公司

4) 2003年经香港证监会批准，获得证券交易和企业融资等业务牌照

5) 2005年招商银行对招银国际进行增资2亿港元

6) 2006年招银国际成为香港联交所和中央结算所的经纪参与者

3. 公司组织结构图

4. 招银国际业务架构

招银国际金融有限公司业务部门分为三大类：投资银行部、经纪业务部以及策略投资部。

 

1) 投资银行部

投资银行部是我司为企业在港提供融资顾问、方案制作，保荐上市、承销首次公开发售股份(IPO)及其它增发项目等服务的运作平台。

 

2) 经纪业务部

经纪业务部是为客户提供安全、便捷、高效的证券交易服务、还从事证券投资咨询、上市包销和分销、证券配售、代理人服务、以及委托证券投资等服务的业务部门。

 

3) 策略投资部

策略投资与研究部的具体业务包括:资本市场的投资工作、公司对外投资工作，以及资本市场的行业研究、公司研究及投资策略研究。

 

5. 投资银行业务介绍

a. 服务内容：

招银国际投资银行业务主要是针对希望赴港上市、在港融资的企业提供咨询意见，方案制作，保荐上市等服务。内容主要包括：

服务1: 一站式全球融资服务：专心聆听客户需求，量身定做并为其设计境内外融资方案，以最低的成本确保方案可行性、运作流畅性、低风险性。

服务2: 企业境外上市前期财务顾问服务：协助企业优化配置资源，合理利用上市条件，进行改制、重组、并购，使企业全面具备上市条件；

服务3: 以独立第三方的身份向公司全体股东和潜在投资者就资产重组提出专业意见；

服务4: 企业香港上市的联合保荐服务：联合其它国际知名投资银行作为公司保荐人及帐簿管理人。协助企业与保荐人、审计机构、律师事务所、评估机构进行商务谈判，以挑选最合适的 中介机构为企业上市提供服务。系统、全面地为企业制作《商业计划书》

服务5: 企业上市后的财务顾问服务：根据《上市规则》就上市公司交易提供安排及顾问服务；

服务6: 上市后的独立财务顾问工作：根据《上市规则》，就上市公司作出需获股东批准的安排或交易（如关联交易）做出有关安排或交易的充分、公平及合理的建议。其过程中所依赖的数据应充分、合理并且真实可信；

除了上市业务之外，招银国际还为客户提供其他投行财务顾问业务，主要包括：

1.   日常咨询服务

日常咨询服务为基本服务，是指不涉及企业投融资和资本运营的企业财务顾问服务，包括发展战略咨询、财务管理咨询、行业分析等。

2.   专项顾问服务：

专项顾问服务是根据企业需要，利用自身专业优势，对涉及企业投融资、资本运营等特定项目提供的深入财务顾问服务，包括投资顾问、融资顾问、企业现金管理顾问和重组顾问、兼并收购顾问等。

b. 投资银行项目主要运作流程：

第1步：      收取客户需求信息

第2步：      将客户需求根据不同功能模块划分至部门

第3步：      内部探讨服务可行性和评估风险，决定是否立项并成立项目组

第4步：      联络客户做进一步接洽和意向说明，决定是否签约

第5步：      给出项目承做时间表，开始项目承做

第6步：      随时根据客户需求更新细化承做方案

第7步：      项目收工、总结

6. 招银国际过往执业经验

 

 

 

招商银行H股（3968.HK）国际配售

中国工商银行H股（1398.HK）国际配售

中国交通建设H股（1800.HK）国际配售

招金矿业（1818.HK）国际配售

锦江国际（2006.HK）的国际配售

汇源果汁(1886.HK)国际配售

中信银行H股（998.HK）国际配售

碧桂园（2007.HK）国际配售

合景泰富地产（1813.HK）国际配售

7. 招银国际客户覆盖范围：

招商银行在境内40多个大中城市设立的500多个营业网点是招银国际日常客户来源的主要管道。其业务主要涉及内地企业赴港上市，内地自然人/法人港股交易投资，与香港资本市场相关的企业改制、并购、重组财务顾问，私募融资等。

作为在香港土生土长的专业金融服务机构，招银国际可随时依托招商银行广泛的优质客户资源，为企业同时在内地和香港资本市场保驾护航，专项的管道使我们非常熟知内地企业独特的资本运作及需求。我们一直秉持着“稳健经营、优质服务”的风格，到目前已经积累并拥有了一批优质客户储备和投资者网络。

 

招银国际与合作伙伴分享收益的方式

招银国际愿意与国内外企业和金融机构结成合作伙伴关系。无论招商银行各部门还是外部机构，都可以成为招银国际在投资银行业务方面的合作伙伴。