中国外运集团分拆旗下经营干散货业务的中外运航运以每股7.18-8.18港元招股, 发售14亿股, 集资额介乎100.52亿-114.52亿港元, 将用作收购船队及未来资本开支。该公司上市引入7名基础投资者, 合共认购1.75亿美元股份, 包括招商局集团、中国海运集团、中远集团、平安保险(2318.HK)、长和系主席李嘉诚、恒地(12.HK)主席李兆基、以及投资公司Citadel, 各斥资2,500万美元认购股份, 股份禁售期一年。中外运航运目前拥有34艘载重220万吨船队, 其中16艘为干散货船, 上半年纯利为5,760万美元。 瑞银报告预测, 该公司今年纯利1.356亿美元, 较06年经调整后纯利1.08亿美元, 增长26%。中外运航运将于下周一公开招股, 11月23日上市。保荐人为瑞银及中银。

新股资讯――中铁股份通过香港上市聆讯

中国中铁股份通过香港上市聆讯, 连同发行A股上市, 计划AH上市合共集资30亿-40亿美元。中铁股份下周将展开推介, 初步计划26日招股, 并于12月7日香港上市。中铁股份以先A后H方式上市, A股在本周一已通过中国证监会审核, 并于昨日启动A股初步询价, 计划发售不超过46.75亿股A股, 连同香港发行不超过33.26亿股, 两地上市集资30-40亿美元。中铁股份控股股东为中国铁路工程总公司, 中铁主要提供全套建筑相关业务, 包括基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备及零部件制造, 为客户提供一站式解决方案。 中铁今年上半年实现利润13.77亿人民币。中铁计划发行H股上市集资所得其中66%用于购置设备; 17%投资刚果两个铜钴矿; 约10%用于补充流动资金; 余下则用于偿还银行借款。 中铁股份香港上市保荐人为摩根大通、瑞银及中银国际。

上海实业分拆永发印务上市

上海实业(363.HK)宣布, 已向联交所提交正式申请, 将旗下的永发印务分拆在主板上市, 预期永发印务集资所得净额将不少于7.08亿港元。 永发印务主要在中港从事烟酒及其它消费品的包装印刷, 以及在河北省生产箱板纸, 该公司拟将集资所得用作新生产设施的资本开支、收购其它印刷业务、支付河北永新第六条箱板原纸生产线的资本开支、建立采购废纸新渠道、偿还银行贷款及作为一般营运资金。该公司去年录得纯利1.49亿港元, 今年上半年纯利8,596万。目前上实持有永发印务93.44%股权, 分拆后持股量会降至65.41%。上实会预留1,072.3万股, 即永发印务全球发售的7.1%股份予合资格的上实股东, 预计每持有100股上实可认购一份预留股份。

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