一、产品说明

上市前整体规划是基于对证监会规定的理解，结合企业自身特点，帮助企业制定周密的上市规划，使企业从战略的高度把握股份制企业组建、改组的重要性，正确理解业务结构、公司治理、资源需求规划等规范管理问题，从而帮助企业成功上市，并为上市后的良好运营打好基础。

中国证券市场发展日新月异，中小板和创业板市场丰富了企业上市渠道选择。但上市融资离企业越来越近时，越早上市意味着越多的发展空间和领先优势，我们可以帮助企业：

1、尽快开展上市前的准备工作；

2、协助企业构建符合上市地要求的集团架构；

3、调整企业财务架构和内部控制制度以达到上市要求；

4、帮助企业识别和剥离潜在的税务、外汇和法律风险；

5、整理申报期间财务数据。

我们认为，虽然从正式提交上市申请到成功上市只有一年不到的时间，但是企业符合上市条件的努力是在日常经营活动中慢慢积累而成的，只有尽早规范账务处理，建立合理架构体系，成功登录资本市场才能水到渠成。

二、背景信息

1、证监会鼓励企业IPO前重组整合，中国证监会发布《首次公开发行股票并上市管理办法》明确规定，企业IPO上市前可以进行业务重组整合以实现整体发行上市，规范该类业务重组行为。

2、 拟上市企业的业务结构大多不能满足证监会的要求，需要通过业务重组，来达到上市要求。另外，企业在上市之前的业务结构调整，还可以帮助企业确定主营业务， 实现降低成本、提高质量或优化服务和速度等战略目标，使得业务呈现成长性，从而最终达到证监会对企业上市的业务要求。

3、证监会对IPO企业招股说明书的发行提出更为严格的要求，上海视野结合相关要求，对企业现状进行合规性调查，及时发现企业IPO的不合规性，并进行合理的整改，为企业上市规划的制定做好铺垫，同时避免在模拟评审中出现非合规现象，

三、产品收益

1、帮助企业学习和了解上市必备知识； 对公司进行初步的尽职调查、问题诊断和业务指导； 对公司的技术研发能力提出建设性提升建议。前瞻拥有大量新兴行业的专家网络，可以提供有效的技术研发能力提升建议，塑造良好的技术研发形象，塑造企业在投资者中的良好印象；

2、引入战略投资者，加快企业产能扩张，有效提升利润，解决企业上市前资金压力；

 3、对照发行上市条件对存在的问题进行梳理，并对企业进行全面深入的分析，及早发现可能存在的问题，提出整改意见并配合企业在前期解决，减少企业上市的实质性障碍； 

4、完善组织结构和内部管理，明确业务发展目标和募集资金投向；

协助企业聘请保荐机构（证券公司）和会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构，共同对改制重组方案进行可行性论证； 

5、协助企业准备首次公开发行申请文件，撰写符合战略融资或上市要求的高水平资料，协助提高客户的估值水平，为成功引入战略投资者、顺利通过证监会发审委的审核、加速上市的进程提供有利条件。