张儒 Terrence Zhang, 2025/01/28
周一，美股芯片及AI股大跌，费城半导体指数狂泄9.1%，英伟达等芯片、AI股损失惨重。一觉醒来，一众华尔街、硅谷大咖不得不面向一个新的江湖：DeepSeek已经成为AI领域的一个重要力量，挑战了像OpenAI、谷歌和英伟达这样的行业巨头。虽然这些巨头通过其前沿的AI模型和强大的硬件在AI领域占据主导地位，但DeepSeek通过采用一种战略方法，利用这些领导者输出的答案并优化它们以实现成本效益的优化，成功地脱颖而出。DeepSeek的这一策略对于芯片产业及更广泛的竞争格局具有深远的影响。
DeepSeek的战略及其对AI生态系统的颠覆
DeepSeek的成功在于其能够通过将模型与AI领导者的“正确答案”对齐，而不是从零开始训练模型。这种方法通常被称为模型蒸馏，它使DeepSeek能够以 极少的计算资源 快速开发AI系统。通过微调现有模型，使其与行业领导者的输出相匹配，DeepSeek避开了训练原始数据时通常需要的庞大能源和数据资源。对于芯片制造商来说，这一策略既是挑战也是机会。传统上，AI训练依赖于强大的硬件，像英伟达和英特尔这样的公司一直把自己定位为AI计算需求的支柱。然而，随着越来越多的竞争者像DeepSeek一样采用模型蒸馏技术，芯片制造商的压力增大，需要生产更加高效、节能的硬件。
对芯片厂商的影响：格局变化
AI技术的快速发展，加上DeepSeek更高效的模型方法，对芯片厂商带来了几个方面的重要影响：
1. 对高性能GPU需求减少
像GPT-3或谷歌的Bard等AI模型需要大量的计算能力来进行训练，英伟达等公司通过开发专门设计的GPU（图形处理单元） 来应对深度学习中的并行处理任务。然而，随着像DeepSeek这样的公司开始采用模型蒸馏技术，对原始高性能GPU的需求可能会趋于平稳，甚至下降。
相反，市场可能会转向低功耗、高效的芯片，这些芯片可以在减少能耗的情况下执行优化后的模型。这一变化对英伟达等芯片制造商构成了挑战，因为它们大量投资于高性能硬件，这些硬件在传统AI开发中被认为是必需的。
2. 对边缘计算芯片需求增加
虽然DeepSeek的模型方法减少了对云计算中原始计算能力的依赖，但它也为边缘计算打开了可能性——在资源有限的设备上直接运行AI模型。这一趋势可能推动市场从集中的、基于云的AI模型向分布式、基于边缘的解决方案转变。
对于芯片制造商来说，这意味着边缘设备（如智能手机、物联网设备和自动化机器）将需要支持AI计算的芯片。这为像高通和Arm这样的公司提供了机会，它们在移动设备和嵌入式系统中已经占据了主导地位，随着AI应用向边缘设备的扩展，它们可能会受益更多。
3. 定制AI芯片的崛起
DeepSeek可能带来的最显著颠覆之一是向定制AI硬件的转变，即针对特定应用设计的芯片。与依赖通用GPU或CPU不同，未来的公司可能会设计专门针对特定AI工作负载或行业的芯片（例如医疗、金融或制造业）。
DeepSeek通过最大化模型效率并将其针对特定用途进行调整，可能会刺激对AI专用半导体的需求。因此，芯片厂商将被迫加速开发定制硬件解决方案，以支持日益多样化的应用。像谷歌（TPU）和苹果（A系列芯片）等公司在开发专用芯片方面已经开始这一趋势。
竞争格局：动态变化
随着DeepSeek影响力的增长，它不仅对芯片厂商产生影响，也在重塑整个AI竞争格局。美国传统的AI巨头，如谷歌和OpenAI，长期以来一直控制着AI模型和推动这些模型的硬件。然而，随着DeepSeek采用创新的模型对齐方法，新兴竞争者能够以更少的进入门槛进入AI市场。
1. 本地化AI的崛起
DeepSeek将重点对准全球AI领导者，同时微调其模型以适应本地市场，这可能会显著影响全球玩家。DeepSeek对文化差异、区域语言和行业需求的深刻理解使其在美国公司难以完全本地化的地区占据了优势。因此，DeepSeek有可能在亚洲、非洲和南美洲等地区占领市场，并提供比美国模型更具竞争力的本地化解决方案。
2. 重新定义AI生态系统合作伙伴关系
DeepSeek通过生产高效的模型并减少资源消耗，可能会重新审视AI生态系统。传统上，AI开发依赖于软件和硬件公司之间的合作伙伴关系。然而，随着模型蒸馏成为一种可行的选择，硬件制造商可能需要调整他们的产品，以支持更加多样化的AI架构——其中一些可能不再需要英伟达等公司提供的同等计算能力。
此外，DeepSeek通过与AI领导者的战略对齐，可能为与云服务提供商、企业软件公司和政府的合作奠定基础，这样可能会推动更加碎片化，但更具灵活性的竞争格局。
3. 新兴玩家进入市场
DeepSeek的成功为新兴竞争者打开了AI领域的大门，许多竞争者可能没有足够的资金或基础设施来从头开始开发AI系统。由于门槛降低，小公司或初创公司可以利用现有的AI模型并在特定任务上进行训练，从而推出更具竞争力的产品。这一AI的民主化进程可能促使各行各业涌现出更多创新解决方案，进一步加剧竞争。
结论：芯片厂商和AI竞争者的未来之路
随着DeepSeek通过其高效的模型对齐策略挑战传统AI领导者，它对芯片厂商和更广泛的AI生态系统带来了深远的影响。芯片公司需要适应一个低功耗、可定制、边缘计算的新时代。同时，AI市场上越来越多的竞争者可能迫使像英伟达和英特尔这样的公司调整他们的商业模式，或者面临失去市场份额的风险。
最终，DeepSeek的成功可能成为推动AI领域变革的催化剂，促使硬件和软件创新，重塑竞争格局，产生许多尚未完全预见的影响。在这一不断变化的格局中，保持领先的关键将是适应性——无论是在硬件开发还是AI战略上。那些能够预测并迅速调整的公司，将是引领下一波AI创新的主力军。