苏渝

2900点是纸糊的,还是铁打的。在三大重磅利空1、日本九级地震；2、再次提高准备金率；3、西方联军对利比亚空中打击背景之下，2900点尽管两次瞬间被击穿,但还是有惊无险地守住了，可见看似很弱的大盘强势姿态的藏而不露。

     周二，这天是市场人士一直强调的一个时间窗口。理由是目前大盘正处于一个三角形收敛末端，这就意味着短线将会要选择方向了。“变盘”已经成为近几日A股的主题，但究竟是向上还是向下，市场却处于始终争论中，头肩顶与头肩底的判断都是各执一词，各有道理。一场没有硝烟的多空决战在咬劲，笔者认为只要站稳2900点，说明近期行情并无大碍,且向上的概率更大些。因为海啸退去后,由突破事件引起的最危险的时候已经过去！

   在罕见的9级强震后，日本蒙受了巨大的经济损失。美国AIR全球风险评估公司3月13日预估称，此次地震给日本造成的直接经济损失将超过3000亿美元。　　    　　  不过，日本大地震以及由此引发的海啸和核泄漏等次生灾害，在对日本和全球经济短期内造成一定负面影响之后，从中长期来看，对于全球经济却存在利好。

从历史经验看，邻国中国等新兴市场均可受益。日本灾后重建将导致进口大幅上升，以1995年的灾后重建为例，日本进口占GDP比重上升了2%左右(约1020亿美元)。假设此次重建对进口的提升程度不低于1995年，比如提升2%的GDP，即约1200亿美元，那今年灾后重建日本要进口300亿美元。　　

由此可见，震后日本的重建确实有可能给国内相关上市公司带来利好。

　　毫无疑问：在日本地震中受益的三类板块：

　　第一类是与灾后重建相关的板块，如灾后重建中所需的建筑材料、钢铁、水泥，以及抗震建筑所需的钢结构等。日本地震导致了多家钢厂暂时停产，影响了中高端钢材的出口，进而给国内中高端钢材替代进口提供了发展机遇。同时，日本对铁矿石需求的短期的下降可能导致铁矿石价格出现短暂下跌；灾后重建会刺激我国建筑用钢材对日本出口。这将有利于中国钢铁企业缓解成本压力、减少库存。同样，在灾后重建中，水泥是不可或缺的重要材料。此次日本受灾的基础设施包括公路、铁路、机场、港口、岸坝等都受到较为严重的损毁，这些基础设施的重建将大幅增加水泥需求。日本为水泥净进口国，因此，国内水泥行业将有望受益。

　　第二类受益板块是由核辐射衍生的，主要涉及的板块包括：抗辐射抗肿瘤药物、核检测，以及核能以外其他形式的新能源，包括水电、风电、太阳能及与之相关的多晶硅等。此外，在核泄漏之后，抗辐射的药物也必将受到人们的追捧。

　　第三类受益者主要是以日本国内厂商作为主要竞争对手的上市公司。这类上市公司主要集中于汽车零部件厂商、电子元器件及家电等行业。日本是全球电子行业的生产国之一，从最上游的半导体材料、半导体硅晶圆制造、内存、芯片制造、IC封测到模拟IC、光学组件等，具有完整的产业链。日本半导体产值在全球市占率高达21.3%。地震以及地震带来的海啸将严重影响日本电子制造产业。索尼关闭了位于日本北部的6家工厂，这6家生产厂主要生产蓝光光盘、磁头和电池等产品。市场占有率超过30%、康宁公司的LCD 玻璃基板工厂也停止生产。

而我国电子元器件企业经过几十年的发展，技术水平已经有了长足的进步，能够满足大部分下游产品的需求。因此，地震除引发供应短缺造成的价格上涨冲击全球电子产业外，国内电子元器件企业，尤其是MLCC、电子级单晶硅以及片式电感等产品有望获得日本下游客户订单转移至中囯的机会。同时,日本地震，对日本的电子和汽车生产构成较为严重的影响，尤其是汽车行业。目前，日本大部分汽车企业受地震灾害影响严重。目前，丰田、日产、本田)三大企业在内的日本车企全面停产。日系车出口锐减，同样给生产这类车的国内中日合资汽车产业将赢来大机会。

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