近几年，随着全球经济一体化进程的加快，中国手动工具加工工业逐步成为世界五金工具产业的主力军。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉称，过去10年全球手工具市场的年复合增长率为4.6%，其中亚太地区市场(除日本)增长率达到9%，其次为欧洲的4.9%，这表明亚太地区的手工具行业具有较强发展潜力；2010年全球手工具市场规模达到近350亿美元，其中北美与欧洲市场即占了46%；未来五金行业竞争会愈加激烈，预计2015年全球手工具产业链产值有望超过450亿美元.。

　　一、全球五金手工具产业概况

　　自2008年金融海啸以来，全球手工具行业受到了较大冲击，虽然欧美房地产市场新屋开工持续萎缩，但旧房修缮市场仍维持水平，因此，DIY手工具产品虽遭遇欧美订单减少的不利影响，但相较于其他行业，其影响程度相对较低。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉介绍，诺霸作为欧洲手工具制造商联盟的副会长单位，经过数十年的市场开拓，诺霸占据欧美澳各大洲扭矩工具市场，产品广泛应用于航天航空、轨道交通、电力行业、煤炭挖掘等生产领域。诺霸英国自1993年开始，参与撰写ISO/BS 7882、ISO6789、ISO5393、ISO11148-6等多项标准的制定。目前正协助中国撰写CJJ标准。2007年，诺霸进入中国市场。诺霸作为扭矩行业的领导者，建立了国内首家扭矩实验室，通过了TAF及ILAC认证。目前正处于CNAS认证审核阶段。

　　我国台湾地区手工具五大出口地依次为美国、德国、中国大陆、日本和英国。台湾地区手工具主要进口地分别为中国大陆、日本、美国、德国和越南。受金融海啸影响，台湾地区手工具2009年订单及全年产值均严重衰退；2010年6月，两岸签订经济合作框架协议(简称ECFA)。台湾手工具行业越来越重视大陆内需市场，台湾手工具业产业优势更加突出，加之大陆具有世界上最广大的市场，两岸的优势叠加，前景无可比拟。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉表示，ECFA的签订有利于台湾对中国大陆手工具产品的出口，促进两岸手工具业界的合作与交流，互帮互助、优势互补，携手向手工具产业价值链的高端行进。

　　据资料统计：目前我国台湾约有手工具企业636家，从业人员近1.4万人，2008年全年手工具产值年达到新台币590亿元(约合20亿美元)，其中95%出口。1991年台湾手工工具产值仅为新台币200亿元。台湾地区手工具业产值及出口值自1991年以来呈平稳增长态势，仅2009年因全球金融危机影响出现大幅下滑。近年来，台湾手工具出口持续发展，年复合增长率达到6%。而同期中国大陆手工具出口年复合增长率达到21%。2009年受到金融海啸影响，台湾地区手工具国际订单急剧减少。虽然欧美各国陆续执行经济刺激政策，台湾地区手工具订单也自2009年第三季起恢复增长，但全年产值仍然严重衰退，仅为新台币463.4亿元，相近于2001年产值。出口值为新台币422.8亿，尚不及于2002年的426.7亿美元。2010第一季台湾手工具产值为新台币125.7亿元，较去年同期增长8.36%，出口值为新台币118.1亿元，较去年同期增长9.96%，显示全球经济回暖对台湾手工具产业出口带来正面帮助，但其出口水平仅回复至2006年第一季左右，仍未回复至金融海啸前水平。

　　台湾地区手工具出口占总产值常年保持在90%左右，自2003年，台湾地区手工具出口比例均保持在90%以上，可见台湾地区本地需求不旺，其手工具业主要依赖出口。台湾地区手工具行业主要依赖出口，目前仅次于中国、德国，为全球第三大手工具产品出口地。其中，前五大出口地依次为美国、德国、中国大陆、日本和英国，对该五地出口额占总全年出口额的50%左右。手工具主要进口地分别为中国大陆、日本、美国、德国和越南，该五国进口额占全年进口额的9成以上。

　　传统手工具属于劳动力密集与加工技术门坎较低的产业，因此生产成本是重要的竞争优势。改革开放后，部分台湾地区业者由于成本因素，纷纷至中国大陆与东南亚国家设立生产基地，以增加产品竞争力；由于产业进入门坎低，我国手工具业由此获得快速发展。2003年中国大陆出口值即超越台湾地区，成为全球第一大手工具出口国，出口额度差距更是连年拉大。自2004年起，大陆地区对台湾地区手工具产品的进口大于出口，这说明了大陆地区对手工具产品购买力正在不断增强，呈逐年增加的态势，同时也反映出台湾手工具行业越来越重视大陆内需市场，通过来大陆开办工厂，以期进一步打开中国手工具内需市场。

　　2002-2008年中国大陆手工具出口年复合增长率为21%，台湾地区仅为6.2%。据海关数据显示，金融海啸期间大陆手工具行业的替代效应愈加显现。2008年第三季金融风暴开始以来，全球手工具出口活动衰退。大陆地区出口额自2008年第三季开始滑落至2009年第二季即向上弹升；台湾地区出口额度自2008年第三季滑落至2009年第三季才出现反弹。这反映出国际买家库存回补订单优先转向大陆手工具行业。主因在于大陆手工具行业主要销售产品与台湾手工具行业类似，不仅质量已逐步达到台湾手工具业水平，且产品成本优势明显，因此两岸手工具业界加强合作，共拓市场已日显迫切。

　　我国经济快速成长，面临与台湾地区发展历程相同的问题，工资上涨与趋于严格的劳动法规压缩业者获利空间，不利于手工具行业发展，因此有少部分台商转至越南与中南半岛地区设立生产基地，以获取更廉价之劳动人口，此趋势将扶植新一批具成本优势的手工具业者与之竞争。部分于大陆设厂的台商则往内陆二线城市移动，旨在加大大陆地区内需市场的布局。

　　我们对巨星科技进行了调研。杭州巨星科技股份有限公司作为专业的手工具和电动手工具的生产商，经过近十年的不懈努力和发展，已经位居世界第六位，亚洲最大的手工具制造商，是国内最高品质、最高安全性和便利性的工具龙头企业。公司主营产品包括手动工具、刀具、组合工具以及手持式电动工具等产品,品种种数上万个。2009年公司销售额达到近16亿元。上市后公司解决了高端产品差能瓶颈与资金瓶颈,公司积极抓住时机收购国外成熟品牌与渠道,结合自身优异研发及低成本生产能力,激活老品牌市场空间与加快自主品牌成长,销售规模与产品毛利率都将得到快速提升,加快向产业价值链高端迈进。目前公司毛利率远比终端零售低了约20%，议价空间大,对于外围经济波动与汇率波动风险具有很强的消化能力，在全球350亿美元的手工具市场中，公司市场份额尚不足1%,出口市场空间巨大。

　　募投项目投产后，预计新增手工具和手持电动工具产能约60%，预计年新增销售收入15.27 亿，相对于2009 年收入增长97.6%，新增净利润至少1.5 亿，相对于2009 年净利增长72.2%以上。罗百辉表示，巨星科技之所以能创造这样骄人的成绩，与其强大的研发能力、覆盖全球的销售渠道、完善的供应链管理、成功的自有品牌是分不开的。尤其巨星科技拥有的有别于国内工具行业其他企业的优势经营模式，使得巨星在几千家同类企业脱颖而出，成为名副其实的巨星。相较于国内大部分工具五金企业仍采用OEM 经营模式，巨星的经营模式已经处于从ODM 逐步向OBM 过渡的阶段。ODM和OBM模式尤其是OBM模式对公司的研发、设计、生产技术、工艺流程、设计和创新元素都提出较高的要求，因此能够获得比OEM 模式更高的利润。公司2007 年、2008 年和2009 年ODM 和OBM 合计销售比重分别为96.86%、98.61%和98.97%，说明公司的自主研发设计和生产工艺技术水平逐步提升。

　　在提高每件单品技术附加值的同时，巨星还积极拓宽产品范围，目前主要产品不仅包括单品的螺丝批、手工锯、锂电池电钻和激光测绘工具等上万个品种，而且还包括家用组合工具、汽车组合工具、船用组合工具和野营用组合工具等多种工具组合套装。

　　技术优势、产品优势和经营模式优势，为巨星的议价能力提供了强有力的支持：对于上游为公司贴牌生产的供应商，由于能够对其进行技术支持、生产流程指导，同时能提供优于同行业的信用政策，使得公司可在众多供应商中进行询价比较从而加以选择确定，保持零部件、半成品和产成品采购成本较低。公司的产品品种多、规格全、设计新颖、质量优良、供应稳定，并且每年推出大量新品，能满足下游客户一站式采购需求，赢得了客户的信赖。作为以出口为主的企业，针对人民币升值，公司与海外客户协商，在报价过程中，采取锁定汇率的方式，有效地减小了人民币升值对利润的影响。正是凭借这样的议价优势，2007 年下半年到2008 年上半年，虽然面临原材料价格上涨和人民币持续升值对利润的双重挤压，公司盈利能力却呈现稳步上升的趋势，2008 年、2009 年毛利率水平均有较大的提高。加大国内市场开拓力度,通过开设精品店与五金连锁超市向下游延伸;同时结合代理销售与网上商城模式,全面发展内销业务,规划5年内国内市场收入10亿元以上。看好公司专营与代销的开拓模式,一旦开拓成功,公司将完全打通五金工具产业价值链。

　　未来，巨星将进一步发挥自身优势，明确中高端五金工具企业定位，巩固与欧美主流工具零售巨头的结盟，完成打造世界级巨星的梦想。

　　国际知名五金制造商、美国标准普尔500强企业的美国史丹利公司与山东文登威力工具集团在中国成立合资企业，共同出资新上高档手动工具项目。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉介绍，在过去的15年里，威力工具一直是史丹利的战略供应商。在最近5年中，史丹利工具在中国的业务一直保持着两位数的增长，新的合资企业是史丹利在中国的第六家制造工厂。而文登市工业基础雄厚，全市各类五金机电工具企业总数发展到400多家，形成了以手动工具、气动工具、电动工具、液动工具、机床工具为主导的系列化发展格局。与国际先进技术的联手，不仅将开创企业发展新提供最优质的平台，且会带动国内五金企业走出中国，结合全球研发力量，加强开发力度，提高产品的附加值，努力扩大出口和开辟新兴市场，实现全球化的合作与发展。此番合资创新高端手动工具项目，将其先进的创新技术应用于国内手动工具的生产，注入高科技元素，必将为中国手动工具走向世界的强力助推器。

　　二、ECFA对台湾手工具发展影响分析

　　1、台湾地区手工具业竞争力分析

　　优势：

　　·产业集群明显，供应链稳定；

　　·产品种类繁多且品质稳定，交货准时；

　　·产品线完整，弹性生产能力强，能配合客户需求灵活安排订单；

　　·生产技术与经验成熟，并有健全的上中下游加工与供应链，与国外客户关系良好；

　　·学校、法人与手工具集群交流密切，易于相互整合支援，联合研发；

　　·产业价值链完整，适合发展联合行销与品牌，与国际市场接轨。

　　劣势：

　　·台湾地区缺少手工具专属研发支援机构；

　　·业者多为中小企业，不同行业联合研发与营销能力不足，无法接收即时国际商情，导致无法开发前瞻性产品；

　　·大部分以OEM模式经营，ODM和OBM经营比例低，自有品牌营销待加强。

　　机会：

　　·台湾地区服务业发展成熟，有潜力以其价值深度开拓高附加值产品市场；

　　·新兴市场(俄罗斯及其他发展中国家)尚未完全开发，有利于以自有品牌进入。

　　竞争：

　　·随着中国大陆手工具品牌计划的实行，正逐步朝高附加值产品线进军；

　　·新兴工业低价产品冲击台湾地区部分手工具DIY产品的外销市场；

　　·东协与我国签订FTA已于2010年正式生效，后续东协预计与日本韩国签订FTA。

　　2、ECFA对台湾手工具行业的影响

　　正面影响

　　·有利于布局两岸的台湾企业优势分工。

　　部分台湾手工具业者于两岸均有布局，如高端程序开发与零部件在当地制造，并自大陆与越南等地进口需劳动力密集的加工零部件，组装后再销售至全球各国。未来搭配ECFA的零关税优惠，布局两岸的手工具企业将可利用两岸个别优势，增加产品出口竞争力。

　　·我国尚未取消手工具出口退税，有利于在大陆开厂的台商对外出口。

　　财政部和国家税务总局22日联合下发《关于取消部分商品出口退税的通知》，明确从7月15日开始，取消包括部分钢材、有色金属建材等在内的406个税号的产品出口退税。但尚未涉及到手工具产品，因此，在大陆开厂的台商对外出口未受影响。

　　·有利台商开拓大陆内需市场。

　　6月底两岸签订ECFA，其中钳子、扳手、槌子和螺丝刀列入早收清单当中，以往这些产品出口大陆税率最高达10.5%，未来这些产品出口我国大陆将可享有零关税优待，届时台湾手工具产品在我国大陆市场将较韩国、日本同类产品更具价格竞争力，出口额度可望持续成长。

　　负面影响

　　·台湾未开放大陆早收，不利于台商进口大陆半成品加工后出口；

　　·至大陆开厂的台商，借由在大陆进行最后加工，增加大陆手工具产品出口值，进一步影响台湾地区手工具对外出口。

　　海峡两岸经济合作框架协议的签署与近年来两岸贸易的快速发展有着密切的关系。台湾手工具业产业链完善、生产工艺先进、具有较好自主开发能力，且与欧美先进的技术结合紧密，而大陆具有世界上最广大的市场、改革开放30年建成的配套产业链以及较低的劳动力成本，两岸的优势相叠加，其效果将是无可比拟的。此外，加工贸易的转型升级是摆在大陆和台湾手工具业界面前的必然趋势，低价已不是我两岸手工具业者的主要竞争策略，我们应加强高附加价值产品与新产品布局，通过ECFA的签署，将大大提升两岸手工具业界的合作与交流，通过优势互补，两岸手工具业界携手努力，一定会有一个非常灿烂、光明的未来。

　　三、五金手工具企业发展战略分析

　　无论在全球工具市场，还是在中国工具市场，手动工具的应用之广、需求量之大超乎想象，手动工具也广泛应用于汽车维修行业。近两年汽车保有量的迅速增加，汽车售后市场特别是汽车维修市场日渐升温。数据显示，就中国汽车保有量而言，已突破3500万辆，其中私家车突破1800万辆，最近4年内的新车占其中的60％。一般情况下，汽车售后服务在车辆使用4至9年之间的市场是最大的，按照国际上通行的说法，汽车后市场所产生的利润与相对的前市场比较，比例大约是7：3，在整个汽车产业链上，后市场产生的利润至少要超过前市场一倍以上。从销售利润看，国外成熟汽车市场中，50％至60％的利润是在服务领域中产生的。我国汽车后服务市场将呈几何级井喷，按推论2011年市场规模将达到3500亿元以上。而全球对手动工具的需求量也将大大增加，一些发达国家对手动工具的需求每年将以百分之十几的速度递增。

　　手动工具属劳动密集型产业，国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉表示，作为五金工具制造大国，我国五金产业主要存在两种发展路径，一是专门化的品牌定位准确战略途径，另一种就是生产在特殊环境下使用的特备工具。首先可以借鉴外国品牌的成功经验，国外的众多老家族企业，威汉、费斯托、pb等，这些品牌专注于某一类或者几类产品的深度研发和制造，可以形成自己核心竞争力，因此可以存在于市场数百年。这种情况就是就是专门化和品牌定位准确战略途径。例如不管采取什么样的战略，最终目的就是为了找到差异化，区隔对手，获取一定的市场发展空间。另外一种情况是，五金企业要做到产品有比较大的差异化很难，要考验到企业的研发和创新能力，一般的企业都没有这个实力。从五金工具产品的特点分析，有时候也没有太大的必要。除非是在一些非常在特殊的工作场合需要特备的工具，那么这种情况下五金企业产品生产就可以生产特殊工具，走专业化特殊化的发展道路。

　　五金企业该怎么发展，选择什么样的发展战略，当然不是简单的按照其他企业或者国外的成功事例来复制，目前我国五金产业处于发展的瓶颈之中，应该好好考虑发展战略。

　　1、以科技创新作为突破口

　　 面对困难的局势，要以科技创新作为突破口。在与一些手动工具企业进行沟通时，科技创新也成为各企业的共识，因为在国内手动工具企业大多数都是以低端产品为主或者代工贴牌，高端产品和品牌产品仍然为欧美国家所把持。也由于手动工具的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少，企业单靠价格竞争难以建立核心竞争力，应该探索新的发展道路。据了解，许多手动工具企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求并建立新的增长点。因此，要想度过难关，科技创新刻不容缓。

　　2、树立品牌影响力

　　首先对于长期以出口为主的企业，都会面临自有“品牌”和渠道问题，由于长期以来70%以上的产品以出口为主，其品牌在国内工具行业知名度并不高，渠道建设也较为薄弱。如果想尽快打开国内市场，可以采取国内“贴牌”的方式，通过以内销为主的企业品牌来扩大自身的生存空间。

　　其次是扩大自有品牌影响力，质量先行。无论是多么精彩的推广策略，都是建立在产品质量的基础之上的。只有企业保证产品质量的稳定性，同时也就是保证了企业的诚信，才能够得到客户的信。虽然在工具的选择上，用户会考虑价格的因素，但是根据调查，质量才是用户考虑的最主要因素。若占有一席之地，扩大自有品牌影响力，提升产品质量也是关键。有了好的质量，随着口碑的提升，自身的品牌知名度也就逐渐扩大了。

　　3、建立渠道、品牌推广与维系

　　在有了好产品，质量有保证的情况下，进行适当的品牌推广是特别重要的，可以在国内建立自己的销售渠道，通过代理商进行市场推广，也可以与媒体进行合作等，推广的途径很多，这就需要企业通过自己努力去挖掘适合的方式。另外是售后保障。国内企业的售后服务很多不到位，或者基本上没有售后服务，成为我们的一大软肋。面对日益激烈的市场竞争，如果国内企业对此不重视，将影响自己的长久发展，做好售好服务也是重中之重。

　　浙江省金华市素有“百工之乡”之称，是“中国出口工具产业基地”，在国内国际市场有很高的知名度。据据国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉介绍，2010年金华市工具产业实现总产值130亿元，年产值超亿元的企业近30家。工具特色产业专利申请数量2520项（授权2500项），发明申请专利108项（授权86项）。全市工具产业出口额从2004年的3.01亿美元增长到2009年的6.48亿美元，五年增长了1.14倍，年均增长16.4%。“十二五”期间，金华工具产业将继续坚持转型、创新、开放、绿色的战略方针，通过未来五年的努力，基本实现产业规模快速扩大、产品结构得到优化、技术创新能力显著增强、资源集约节约利用度高、公共服务平台健全的发展目标。到2015年，全市工具产业将实现总产值230亿元，比2009年的130亿元增长77%，年均增长10%；实现出口交货值12亿美元，比2009年的6.48亿美元增长85%，年均增长11%。

　　4、明确发展重点，推进产业结构转型升级。

　　大力发展电动工具、手工具、量具、测距仪、风动工具、园林工具、台式工具，重点发展高档精致的组合工具、汽车随车工具、建筑五金、厨电工具等产品，加快形成多品种、多规格、系列化的具有自主知识产权的核心技术和产品。

　　5、增强自主创新特别是技术创新能力。

　　加快建立以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。“十二五”时期，实施一批重大技术创新项目，鼓励和帮助企业争取国家和省的重点技术创新和科技成果产业化项目。

　　6、多途径推广先进制造技术。

　　采取原始创新、集成创新等多种形式，推广先进制造技术。加大企业科技投入，努力开发应用具有自主知识产权的核心技术，特别是推动产业升级的共性技术、关键技术及配套技术。强化引进先进技术和设备的消化、吸收，实现从模仿创新到自主创新的突破。注重利用先进技术手段和独特工艺方法做精专业，使工具产业成为精品制造基地。

　　7、加强工具基地公共服务平台建设。

　　积极打造公共服务平台，为广大中小企业提供公共服务，是整体提升工具产业自主创新能力和国际竞争力的关键。以工具产业集聚发展为依托，鼓励龙头骨干企业建立研发中心、技术中心，并为广大中小企业提供公共服务，重点建设一批企业，使之成为产业关键技术和共性技术研发的重要平台。发挥政府引领作用，整合社会资源，加快工具产业出口基地公共检验检测平台、公共信息平台（市场信息平台、预警平台）、公共认证服务平台等公共服务平台建设。

　　8、鼓励外销内销兼顾，两个市场并举。

　　企业在加强自主创新和自创品牌的情况下，积极参与内外销，两条腿走路，两个市场并举。在贴牌生产的同时，加速推进行业的转型升级，提高质量，打造自主品牌和名牌，这对出口将起到重要的促进作用。两个市场并举，有助于企业的平稳持续发展。