2010中国企业海外上市与投融资高峰论坛
2010中国企业海外上市高峰论坛
暨美国反向收购上市实务与企业推介投融资对接洽谈会
主题：拓宽国际融资渠道 促进海外上市发展
2010年4月24日-25日 ◆ 上海新世界丽笙大酒店 ◆ 南京西路88号
邀 请 函
尊敬的：
为了拓宽中国企业国际融资渠道，促进民营企业、中小企业成功到海外上市融资、反向收购买壳上市融资、PIPE私募融资、股权融资。充分利用全球资本市场，推动中国企业国际化的进程，做大做强民族企业，实现中华民族全面振兴。
为此，我们荣幸邀请您参加：“2010中国企业海外上市与投融资高峰论坛”。论坛将于2010年4月24日-25在上海举行，是由富邦汇金、富邦资本主办，联合纳斯达克市场、纽约证券交易所、香港交易所、泛欧证券交易所、德意志证券交易所、多伦多证券交易所、新加坡证券交易所等多家投资银行、投资机构共同举办的一届专业实效的海外上市融资盛会。
本届论坛以““全球视野、把握机遇、促进沟通、推动合作、讲究实效”为宗旨，为中国企业家、创业家及业内人士提供一个拓展国际视野、触摸全球资本市场脉搏、掌握国际资本市场上市最佳实践、进一不了解海外上市的最新流程，促成跨境上市投融资双方合作，建立全球上市融资合作关系，获得全球上市融资途径和方案的交流合作平台。从而顺利进军国际资本市场，赢得最合适的投资群体，用以支持企业的未来长期发展。
因此，欢迎各地政府及有关管理部门、各高新区、开发区管委会及其他有关部门组织当地优秀企业积极参加本届论坛，也欢迎各地拟上市企业、投资机构、国内外上市服务机构及其他相关机构和单位积极报名参加。
诚挚的邀请，期待您的茨临！
秘书处 白 勇
“2010中国企业海外上市与投融资高峰论坛”组委会
地址：北京建国门外大街16号东方瑞景2号楼1808 100022
电话：（8610）8868-0662、8667-0515、139-1189-4297
传真：（8610）8868-0662
电邮：[email protected]
附件：1、会议日程 报名回执
2010中国企业海外上市高峰论坛
暨美国反向收购上市实务与企业推介投融资对接洽谈会
主题：拓宽国际融资渠道 促进海外上市发展
2010年4月24日-25日 ◆ 上海新世界丽笙大酒店 ◆ 南京西路88号
主办单位：富邦汇金
白金赞助商：HSBC、
特别支持：NASDAQ、香港交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所等
黄金赞助商：华登国际、鼎晖投资、东方富海、智基创投、同创伟业、汉理资本、招商和腾创投、优势资本等
媒体支持：第一财经、胡润百富、华尔街日报、公司金融、投资中国等
主要核心议题
• 展望2010：中国企业海外上市的前景与新趋势
• PIPE私募投融资：现状与途径及操作实务
• 中小企业美国上市的便捷途径: 反向收购上市实务操作及案例分析
• SPAC（通过特殊目的的并购公司）反向收购上市的操作实务及风险解析
• 民企反向收购上市成功升板到纳斯达克市场案例分析
• 中国企业纳斯达克上市现状及IPO最佳实践
• 中国公司纽约证券交易所上市的经验与体会
• 香港交易所：中国公司海外上市融资的首选
• 法国上市的优势：如何在泛欧证券交易所上市
• 德意志证券交易所介绍、上市条件、上市费用及操作程序
• 中国民营企业新加坡上市现状、操作实务分析
• 境外上市的必要条件、步骤和法律要求及费用对比
• 境外上市融资相关政策解析及问题要点
• 海外上市融资推介路演与投融资对接洽谈会
会 议 日 程
第一天：2010年4月24日，星期六
08:00 来宾签到
09:00 致欢迎词
专场一 拓宽美国上市融资渠道，提高中国企业全球资本市场运作能力
09:10 中国企业纳斯达克上市现状及IPO最佳实践
• 当前美国资本市场是否已经复苏？
• 纳斯达克股票市场介绍
• 中国公司纳斯达克上市的现状
• 中国概念股在纳斯达克股价的表现
• 为什么说纳斯达克是中国公司上市地点的最佳选择
• 纳斯达克上市优势与上市的实务操作
Eric Landheer : 美国纳斯达克OMX集团亚太区总裁
Brian Xia : 美国纳斯达克OMX集团中国代表
09:40 专场二 海外IPO：登陆美国资本市场舞台- 经验与体会
2010年，随着全球实体经济将进一步回升，各交易所的新股发行活动将更加活跃。而近年来随着中国经济在全球地位的提升以及中国企业在各资本市场的较好表现，世界各大交易所对中国企业越加重视，频频向中国企业发出上市邀约。2009年NASDAQ、纽约证券交易所、伦敦证券交易所、韩国证券交易所、东京证券交易所、泛欧证券交易所等均加大了在中国境内的宣传，或举办活动或参加论坛，以邀请中国企业上市。
• 随着全球经济进一步回暖，投资者市场信心回升，资本市场股指上行，现在是海外IPO最好的时机吗？
• 当下美国资本市场是否已经复苏？中国企业在美国上市的现状怎样？中国概念股在过去一年的表现如何
• 最近在美国，越来越多的中国上市公司频繁被诉诸法庭，原因何在？了解美国上市的法律环境
• 去美国上市存在巨大的管理责任风险，如何提前有效规避？解决方案如何？
• 中国企业为何要到美国上市？美国资本市场有什么特色？在美国上市能给企业带来哪些正面的影响？
高端对话：
论坛主持人：徐光勋：前美国纳斯达克中国首席代表、富邦资本首席顾问
Brian Xia : 美国纳斯达克OMX集团中国代表
袁 兵：摩根史丹利执行董事
王一敏：华登国际董事总经理
赵 宁：凯雷投资集团合伙人
金 建 ：德勤会计师事务所融资部合伙人
蔡世新：金杜律师事务所合伙人
10:20 茶歇 ，商务交流
10:30 专场三 美国上市的便捷途径： 反向收购买壳上市实务操作
• OTCBB市场介绍；何谓反向收购？
• 反向收购上市的好处：1）操作时间短；2）上市成功有保证；3）上市所需费用低
4）反向收购成功，公司成为上市公司后才进行融资（公募或私募）
• 反向收购的操作过程及相关具体注意事项：
• 在OTCBB市场中国企业进行PIPE私募融资途径及操作案例分析
• 反向收购上市与首次公开发行上市的优势及好处
• 从OTCBB市场跳到NASDAQ市场的具体要求
• OTCBB市场进行PIPE融资升主板NASDAQ案例分享
张志浩：美国沃特财务集团中国首席代表
钱宇鸿：基廷亚洲副总裁
11:20 中小企业海外上市策略：登陆美国柜台市场（OTCBB）：PIPE私募投融资趋势
美国OTCBB交易市场成立于1990年，正式名称是场外电子柜台交易市场（Ｏｖｅｒ ｔｈｅ Ｃｏｕｎｔｅｒ Ｂｕｌｌｅｔｉｎ Ｂｏａｒｄ）, OTCBB是由纳斯达克管理的股票交易系统，许多公司的股票先在该系统上市，获得最初的发展资金，通过一段时间积累扩张，达到纳斯达克或纽约证券交易所的挂牌要求后再升级到这些市场，思科、微软等著名公司都走了这条道路。
• 近两年美国OTCBB市场成为国内企业趋之若骛的理想上市之地，那么OTCBB上市的途径有何优势和便利 ？
• 在OTCBB上市的中国企业现状如何？从OTCBB市场升到NASDAQ市场的具体要求有哪些？
• PIPE在美国融资的趋势如何 ? 中国PE将如何进入美国PIPE市场? 投资PIPE市场的机遇与交易结构分析
• PIPE投资策略如何影响被投上市公司在二级市场股价的表现 ? PE如何在PIPE市场获得超额回报 ?
高端对话：
论坛主持人：李大诚：欧华律师事务所主管合伙人
张思坚：红杉资本中国董事总经理
梁英杰：汇丰创投董事及中国首席代表
宋安澜：软银中国合伙人
吴克忠：优势资本合伙人
杜德利：德利国际能源集团董事长
毛怡霖：美国艾杰思资本有限公司合伙人
12:00 商务午餐
13:30 专场四 海外上市融资推介路演与投融资项目对接洽谈会
一．资本与项目对接会介绍：
1. 80家私募股权和创投基金，助力中国企业跳跃式发展，300亿美元规模的私募股权投资和创投基金，聚焦中国本土机遇，放眼全球视野。
2. 届时将有80余支代表300亿美元规模来自美国、欧洲、日本 等国家及众多国内的私募股权投资和创投基金、商业银行和中介机构集聚中国上海，与200名中国创业家直接见面、80个高增长的企业项目实现卓有成效的投融资上市面对面洽谈及合作。
3. 将按照业界流行规则，通过“资本对接”使参会企业在会议期间用最短的时间接触最多的私募股权和创投基金及各类相关的中介机构；通过“快速约会”使参会企业在封闭的环境中与事先预约登记的私募股权、投资银行、财务顾问和创投基金进行深度交流。
二．企业上市融资推介路演会目的
1、 促进拟要海外上市融资、反向收购美国买壳上市、PIPE私募融资的企业高层与PE、全球机构投资者进行面对面的对接洽谈合作交易；
2、 利用国际资本市场无缝对接中国中小企业达到海外融资上市的目的；
3、 高层次、私密、细分渠道的精准对接，有针对性面对面接触洽谈；
4、 为企业提供融资上市辅导与个性化融资顾问服务。
三．参加项目路演与资本对接会投资基金名单：
1.深圳创新投集团 2.凯雷投资集团 3.霸菱亚洲投资基金 4.德丰杰中国基金 5.鼎晖投资基金
6.东方富海创投基金 7.德同资本 8.同创伟业资本 9. 经纬中国创投基金 10.汇丰创投
11.法国赢市投资 12.智基创投 13.德利国际新能源集团 14.蓝驰创投 15.德丰杰龙脉创投
16.金沙江创投 17.祥峰投资集团 18.纪源资本 19.橡子园创投 20.华登国际创投
21.软银中国 22.欧华律师事务所 23.德勤会计师事务所 24.瑞信集团 25.青云创投
26.环宇投资基金 27. 安永会计师事务所 28.中金公司 29.瑞信集团 30.金杜律师事务所
31.联想投资 32.赛富基金 33.中科宏易创投 34。招商证券 35.富邦资本
36.达晨创投 37.英特尔投资 38.普凯投资基金 39.美国萨斯卡尔集团 40.欧华律师事务所
41.汉理资本 42.美国中经合集团 43.景林资产 44.红杉资本 45.启明创投
46.方源资本 47.美国艾杰斯资本 48.力合创投 49。美国沃特财务集团 50.合众集团
四．路演活动安排
下午安排：
13:30– 13:40 嘉宾致欢迎词
13:40– 15:40 1） 有意向融资上市与私募融资的企业演示（每个项目路演时间15分钟）
2） 投资方、财务顾问、投资银行、项目方、律师、嘉宾提问
3） 资本对接与快速约会
15:40– 17:10 私密小规模海外上市融资与项目投融资洽谈会
17:10-17:20 总结，第一天会议结束
会 议 日 程
第二天：2010年4月25日，星期日
08:00 来宾签到
09:00 致欢迎词
专场五 纽约证券交易所上市：通往全球主流资本市场之路
09:10 中国公司纽约证券交易所上市实务与操作流程
• 中国公司纽约证券交易所上市趋势与现状解析
• 纽约证券交易所ADR上市指引介绍与操作流程
• ADR上市标准与上市程序
• 中国公司纽约证券交易所上市经验与体会
杨 戈 ：美国纽约证券交易所北京首席代表
专场六 发挥香港资本市场优势、拓宽内地企业融资渠道
10:10 香港交易所：中国公司海外上市融资的首选
• 内地民企、国企香港上市回顾与展望
• 在香港上市的好处和成功的原因
• 如何在香港主板、创业板成功上市
• 在香港上市融资前的准备工作和法律要求
• 准备上市所注意的会计及财务问题
• 上市企业形象策划及投资者关系管理
• 内地企业在香港上市成功案例和经验分享
• 企业上市后持续责任及再融资
• 上市后的信息披露
曹 琴：香港证券交易所上海特派代表
温天纳：招商证券投资银行董事总经理
何兆烽：安永会计师事务所上市主管合伙人
专场 七 法国上市：通向泛欧证券交易所的桥梁
11:10 泛欧交易所的优势： 为何选择泛欧交易所上市？
• 泛欧证券交易所介绍
• 主要上市条件及上市程序（主板、创业板、三板）
• 机构投资者多样化；能得到更多的融资机会
• 提高在欧洲市场的品牌知名度
• 非常灵活的市场；交易量活跃
• 监管环境更适合中小企业，上市费用更低
Christine Lambert 法国赢市投资亚洲董事总经理
12:00 商务午餐
专场八 中国企业如何在新加坡证券交易所上市
13:30 中国民营企业在新加坡操作及承销实务
• 中国企业在新加坡上市现状
• 新加坡主板、创业板上市基本规则和流程
• 上市发行的具体操作及实务问题
• 上市后再融资操作实务
罗怡德：新加坡证券交易所中国首席代表
孙文祥：新加坡大华银行高级副总裁
专场九 中国企业如何在多伦多证券交易所上市
14:30 在多伦多证券交易所上市的优势
• 为什么在多伦多交易所上市？
• 什么样的公司适合在多伦多证券交易所上市
• 如何在多伦多证券交易所上市
Mr Richard Nadeau ：多伦多证券交易所主板高级副总裁
专场十 德国上市：德意志证券交易所优势
15:30 中国公司在德意志证券交易所上市优势与上市程序
Martin Steinbach: 德意志证券交易所上市部总监
16:30 海外上市融资与项目投融资对接洽谈会
17:30 总结，闭幕
2010中国企业海外上市高峰论坛
Chinese companies listed overseas Summit Forum
嘉宾报名表
2010年4月24日-25日（星期六- 星期日） 新世界丽笙大酒店，上海南京西路88号
参会须知：（所有参会费须在会议开始前一周支付）
A．本次年会的普通参会费为：人民币3980元/人
B． 普通参会+投融资对接合作洽谈+路演：人民币5800元/人
C．VIP参会+演讲机会+投融资对接合作洽谈，参会费为：人民币18000元/人
A类包括：1）参加全程峰会；2）享有午餐饮2次；3）获得会刊和会议资料；4）参会名录和会议速记；
B类包括：1）享受A类权益；2）路演；3）会刊刊登融资项目及公司简介；4）安排投融方对接洽谈；
C类包括：1）享受B类权益；2）演讲机会； 3）VIP参会
在2010年3月18日前报名汇款享受9折优惠：为人民币3580元/人，节省人民币400元/人；
同一公司两人以上在3月18日前报名汇款享受8折优惠：为人民币3180元/人，节省人民币800元/人；
会议期间住宿统一代理预订，费用自理.
您是否需要住宿请√或填写：□ 是 □ 否 标准间 晚
上海新世界丽笙大酒店（地址：上海南京西路88号）
注：主办方拥有对上述内容的最终解释权
付款办法：□ 转帐支票 □ 银行汇款
户 名： 北京富邦汇金投资顾问有限公司
开 户 行： 广东发展银行北京京广支行
帐 号： 137181516010012997
联 系 人：白勇 邮箱：[email protected]
电话：（8610）8868-0662、8667-0515 传真：（8610）8868-0662