中国建筑股份有限公司(下称中国建筑)7月23日晚宣布,发行价格为每股4.18元,为询价区间的最高价,对应市盈率为51.29 倍。
本次发行数量为120亿股,募集资金总量为501.6亿元,也将成为今年以来全球最大IPO项目。
公告称,本次网上发行有效申购户数为447万户,有效申购股数为2123亿股,网上初步中签率约为3.39%。
此前中国建筑预测,网上发行中签率或达到1.83%至2.06%。其预计的基础是网上申购户数为500万户至600万户,每户申购资金30万元。
同时,初步询价提供了入围报价的174 家询价对象管理的531家配售对象全部参与了网下申购,530家配售对象及时足额缴纳了申购款,冻结资金总额为9694亿元。
其中,达到发行价格4.18元/股并满足相关要求的有524家配售对象,对应的有效申购总量为2303亿股,有效申购资金总额为9626 亿元,网下初步配售比例约为2.08%,认购倍数为47.98倍。
由于本次网上发行获得足额认购,且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率,回拨机制将启动,将12亿股(本次发行规模的10%)股票从网上回拨至网下,本次回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的50%。
回拨机制实施后,网下和网下各发行60亿股,各占本次发行总规模的50%。回拨机制实施后,网下最终配售比例为2.61%;网上最终中签率为2.83%。
中国建筑发行价4.18元
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