又一只金融新股――民安保险下周一招股
继工商银行(1398)后，又一只金融新股民安保险即将杀到。国务院旗下在香港注册成立的民安保险，将赶搭「尾班车」，计划下周一(11日)起公开招股，冬至前夕(本月21日)上市，集资约10亿元；而其股东长实(0001)、中保国际(0966)及香港中国保险，将趁机减持9874.7万股套现。
民安保险计划发行7.0033亿股新旧股，其中14.1%(约9874.7万股)为旧股，由3名股东中国保险集团旗下香港中保、长实及中保国际出售。该股将于明日(6日)展开路演，下周一公开招股，本月14日定价，21日冬至前夕主板挂牌，集资约1.1亿至1.3亿美元(约8.58亿至10.14亿港元)，将主要用作扩展内地网点。3名股东售9874万股套现
民安保险上市后，大股东国务院旗下的中国保险集团透过香港中保将持有该集团49.6%，而长实的持股量将由29%降至21.8%，中保国际持股量亦由4.9%降至3.7%。长实及中保国际在今年6月30日，分别以6亿及1亿元，入股民安保险29%及4.9%，长实并成为集团第二大股东。
民安保险于1949年在香港注册成立，2001年3月获香港保监处批准，将中国保险香港分公司及太平保险香港分公司在港经营的一般保险业务，转让至民安保险。截至去年底，民安保险注册资本20亿元，已缴资本为13.36亿元，总资产值达52.65亿元，去年毛保费收入11亿港元，位居香港一般保险公司的前列，目前在广州、深圳及海口设立分公司。
煤炭巨头――中煤能源开始招股
中煤能源(1898.HK)董事长兼执行董事经天亮表示, 随着中国经济持续发展, 市场对能源需求持续旺盛, 对明年煤价表现乐观, 预期煤价将可保持平稳, 并处于高水平。中煤今年上半年录得盈利13.34亿人民币, 下跌39%。 执行董事、执行副总裁兼首席财务官彭毅称, 盈利倒退主要由于去年同期录得汇兑收益, 但今年上半年则录得汇兑亏损, 而焦炭业务及贸易业务收入亦下跌, 随着下半年增加500万吨原炭产量, 相信全年盈利可达到招股书预测不少于31.47亿人民币。该公司有权参予母公司4个煤化工产品项目, 分别位于内蒙、黑龙江、山西省及辽宁省, 不过目前未是参与该等项目的时间, 以及会考虑公司的利益才会决定参与上述项目。 他又表示, 目前未有发行A股计划。
中煤能源以每股3.2-4.05港元招股, 共发售32.5亿股, 其中95%配股, 余下5%公开发售, 集资额介乎104亿-131.6亿港元, 其中65%用于平朔区煤厂及发展专用铁路; 25%用于偿还银行贷款; 余额则用作营运资金。
中煤能源是次上市引入两名策略股东, 包括美国私人投资公司First Reserve Corporation, 以及矿业公司American Metals & Coal International, Inc., 分别认购1.0亿美元及2,500万美元股份。 另外, 引入5名企业投资者, 合共认购2.5亿美元股份, 包括长实(1.HK)、中国人寿(2628.HK)母公司、周大福、中信泰富(267.HK)及该公司主席荣智健、以及李兆基各分别认购5,000万美元。
中煤能源将于
株洲南车时代电气以4.18-5.3港元招股筹19亿
株洲南车时代电气以每股4.18-5.3港元主板招股, 发售3.606亿股H股, 集资额介乎15.1亿-19.1亿港元。
该公司是次上市共发售约3.606亿股H股, 其中90%为国际配售, 余下10%作公开发售。株洲南车时代电气为内地领先的车载电气系统供货商。该公司
安莉芳每股2.86-3.62港元主板招股上市
内衣品牌及零售企业安莉芳(1388.HK)宣布招股详情, 按每股2.86至3.62港元招股, 发售1.0亿股, 集资额介乎2.86亿至3.62亿港元。
发售股份中, 其中九成作配售, 其余一成作公开发售, 配售部分已截止, 大福融资执行董事陈志安称, 配售部分录得约20倍认购; 公开招股部分则5日展开, 本月8日截止, 股份预期本月18日主板挂牌。
安莉芳称, 上市集资其中7,500万港元用于扩展中港两地销售网络, 另外7,500万用作推广现有3个品牌产品, 6,600万用于兴建山东省的新生产基地, 余下用于开发产品、 提升信息科技系统, 以及一般营运资金。
安莉芳行政总裁兼执行董事郑碧浩表示, 计划明年底前于中港增加约300个零售点, 包括于内地大城市及香港设立5间旗舰店, 又计划于山东省建立新生产基地, 目标于08年中投产, 届时年产能将额外增加约1,190万件。
安莉芳目前拥有1,107个销售点, 当中包括64个零售专门店, 该公司今年上半年纯利为4,030万港元, 预测全年纯利不少于7,700万港元。
免责声明:此文章提供之任何资料仅为提供资料之用途，为笔者个人意见，并不构成提出销售、征求购买、建议或推荐你完成任何交易。
新股公开认购及内部配售咨询：
http://www.blog.163.com/huangjintouzi/ MSN:[email protected] QQ：365689510 刘先生 13818015566