《中国物流发展蓝皮书2003－2004》专题研究之第二章 行业物流
——2003年农业物流发展分析与2004年展望
一、中国农业生产和农业物流
1、农业生产过程的链状结构
中国农业生产过程大致分为：产前准备、产中管理、产后加工、商业流通和最终消费等五个大的环节。如果把这五个环节作为整体来看，就形成了中国农业生产的链状结构（农业生产过程如下图），即中国农业生产产业链。
产前环节 产中环节 产后加工 流通环节 消费环节 种苗业 饲料业 信息指导 品种规划 农用机具 农用物资 田间管理 技术指导 品级分类 流通加工 包装 保鲜处理 储存加工 食品加工 网点布局 渠道规划 冷链流通 产销地市场建设 品种和品质提供 消费引导
在中国农业生产链状结构的各环节和节点中，农业物流发挥着重要的衔接作用，它深刻地影响着农业生产和流通的状况和水平。
2、中国农业物流的范畴与分类
长期以来，农业的产出物——农产品一直是农业生产经营和物流的关注焦点，并有直观地将农业物流等同于农产品流通过程中的包装、运输、储存和装卸的理解，这种理解无论是从物流对象还是物流服务的范畴上，都远远不能反映出中国农业物流的全貌。
根据农业物流的流体对象，农业物流应该包括两大类：农业生产资料物流和农产品物流。农业生产资料物流是农业生产过程所必需农业生产资料的生产、储运、配送、分销和信息活动中所形成的物流。它涉及种苗、饲料、肥料、地膜等农用物资和农机具的生产与物流规划、农业生产资料使用和市场的信息服务。农产品物流是以农业产出物为对象形成的物流，根据农产品的分类又包括：粮食作物物流；经济作物物流；畜牧产品物流；水产品物流和林业产品物流。
农业物流是以满足顾客需求为目标，对农业生产资料与产出物及其相关服务和信息，从起源地到消费地有效率、有效益的流动和储存进行计划、执行和控制的全过程。它包含两个物流流体对象——农业生产资料和农产品。它是由农业生产资料和农产品的采购、生产、流通加工、包装、运输、储存、装卸、配送、分销、信息沟通等一系列运作环节组成，并在整个过程中实现了农业生产资料和农产品保值、增值和组织目标。
根据农业生产过程的主要阶段和物质转化，农业物流应分为四种类型：
【1】农业产前物流。农业产前物流与农业生产过程所必需农业生产资料准备直接相关，它是农业生产资料的生产、储运、配送、分销和信息活动中所形成的物流。它涉及种苗、饲料、肥料、地膜等农用物资和农机具的产前准备，也涉及农业生产资料使用和市场的信息服务。
【2】农业生产物流。农业生产物流是在农产品种养殖活动直到农产品产出过程中，因生产要素配置和运用而形成的物流。由于中国农业生产是以一家一户的小生产形式为主，所以一般农业生产物流的地域有限，物流单一，流量较小。
【3】农产品流通物流。农产品流通物流是以农业产出物为对象，通过农产品产后加工、包装、储存、运输和配送等物流环节，做到农产品保值增值，最终送到消费者手中。由于农产品本身特质，以及产销地域广阔分散的特点，所以对农产品物流规划、方式和手段提出了比较高的要求，这个物流过程是目前农产品实现市场价值的关键环节。
【4】农业废弃物物流。在农业生产和农产品流通直到消费过程中，会有废弃物、无用物和可回收物生成，对它们的处理过程中形成的物流活动就是农业废弃物物流。
农业废弃物物流的流量大小、处理成本取决于农产品的加工程度和物流规划水平；由于农业生产资料和农产品的特性，有必要从绿色环保的角度出发，建立农业生产、农产品流通和消费的废弃物回收利用系统。目前农业废弃物生成数量较大，但重视不够。
3、农业物流的特征
【1】农业物流涉及面广量大。农业物流的流体包括农业生产资料和农业的产出物，基本涵盖了种苗、饲料、肥料、地膜等农用物资和农机具，以及种植业，养殖业，畜牧业和林业等，物流节点多，结构复杂。由于农业在中国国民经济中的重要地位，使得与农业息息相关的农用生产资料的产销供需量庞大，仅化肥一项，2002年我国化肥消费量达4339万吨（纯养分），占世界总消费量的1/3，化肥使用量占世界的首位。目前中国用于生活消费的农产品主要以鲜食鲜销形式为主，在分散的产销地之间要满足消费在不同时空上需求，使得中国农业物流面临数量和质量上的巨大挑战；现在中国用于生活消费的农产品商品转化比例相对较低，但是以农产品为原料的轻工、纺织和化工业也在我国工业结构占有重要地位。
【2】农业物流具有独立性和专属性。由于流体——农业生产资料和农产品的生化特性使得它有别于一般物流的流体，所以农业物流系统及储运条件、技术手段、流通加工和包装方式都具有独立性，而农业物流的设施、设备和运输工具也具有专属性。因此处于起步阶段的中国农业物流所需投入大，发展慢。
【3】保值是中国农业物流发展的核心。由于中国农业物流的发展水平较低，每年农产品在物流和流通环节的损耗巨大，因此农业物流的流体与载体等其它要素如何匹配？如何运用物流技术使农产品在物流过程中有效保值？这是当前比农业物流增值更为重要的核心问题，减少农产品物流和流通损失应该放在与农业生产等同重要的地位。
二、2003年的中国农业物流
1、2003年中国农业物流低水平运行
据中国物流与采购协会有关数据显示，2003年全国社会物流总值（按现价计算）基本情况如下表，（单位：亿元人民币）
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项 目 |
物流总值 |
同比增长 |
物流总值占比 |
|
全国社会物流总值 |
295,437 |
27% |
|
|
其中：工业品物流总值 |
249,570 |
26.8% |
84.48% |
|
进口货物物流总值 |
34,193 |
40.5% |
11.57% |
|
农产品物流总值 |
11,261 |
2.5% |
3.81% |
|
再生资源物流总值 |
278 |
18.3% |
0.09% |
|
邮政物流总值 |
136 |
3.2% |
0.05% |
从上表可以看出，全国社会物流总值处于高速增长状态，说明经济增长对物流的需求越来越大，经济发展对物流协调发展的依赖程度也越来越高。但是同时也不难看到，农产品物流（不含农业生产资料物流）总值在社会物流总值的比重很小，仅占3.81％，并且同比发展增幅只有2.5％，远远低于全国社会物流总值27%的增长幅度，与突出的高额农产品物流损耗和成本一起，反映出农产品物流的差距悬殊。
2、农业物流长期存在的主要问题
【1】农业物流的理论研究滞后
由于农业生产的地域性，以及生产的季节性与常年性消费需求之间的对立，造成了中国农产品供需的时空矛盾，解决这个矛盾的基本途径就是发展中国现代农业物流。农产品物流只有做到农产品保值，才能实现农产品的价值与使用价值，进而才可能使农产品在物流过程中增值。
在中国的农业发展过程中，“重生产、轻流通”思想意识的影响广泛，而对农业生产资料、农产品流通和物流配送等相关产业的协同发展作用认识不足，更没有形成农业物流完整的行业体系框架。农业物流作为农业产业发展的重要组成部分，对农业物流理论探讨的严重匮乏。降低农产品生产与流通的成本，引导农业生产资料的生产与配置，提高中国农业的整体产业效益，需要有现代农业物流理论指导。
【2】农业物流的基础投入不足
一直以来，我们在农业生产环节的增产上全力以赴，但物流保鲜技术、物流加工和冷链建设等后续物流环节的基础投入明显不足。对比中美两国的农业投资结构：
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比 较 项 目 |
美国 |
中国 |
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果蔬产品损耗率 |
1-2％ |
25-30％ |
|
产中投资比例 |
30％ |
80％ |
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产后投资比例 |
70％ |
20％ |
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加工前后增值比 |
1：3.8 |
1：1.8 |
由此可见，中国薄弱的农业物流现状和过去数量型农业生产投资结构密切相关，农业物流在基础投入方面的长期欠帐使得高额物流损耗一时难以根本扭转。以果蔬产品为例，据有关数据统计，我国每年越有8000万吨果蔬腐烂，损失总值近800亿元。损失率为25％～30％，可以满足2亿人口的基本营养需求。这与发达国家5%以下的果蔬损失率相比，差距很大。
另一方面，2003年投资高速增长带动了装备工业的快速发展，其中农副产品加工专用设备制造利润增长2倍。从2003年1-11月份经济运行情况来看，农副产品加工业实现利润134.9亿元，同比增长37.1%；食品制造业实现利润96.6亿元，同比增长37.7%，其中，液体乳及乳制品制造业利润增长52%。从分行业固定资产投资情况分析，农副食品加工业固定资产投资形势良好，农副食品加工业完成固定资产投资占全国食品工业固定资产投资比重39.30%，行业新增固定资产占全国食品行业比重38.34%，固定资产投资项目数量和规模在食品各中类行业中比重最大，反映出国家宏观调控政策的成效，加大了农产品转化力度。
【3】农业物流信息体系不健全
农业物流流体的流向和流程，以及由此而产生的效率和效益是与农业物流的信息体系密切相关。农业物流信息体系既包括农业市场信息，也包括农业物流的资源信息，而现在农业信息系统和农业物流信息体统所能提供信息品种和质量都不能满足需要，缺乏有效的信息导向，农资和农产品物流的流向带有盲目性，流程不合理，这是导致在途损失严重，影响流体保值增值的重要原因。
2003年菜价上涨，谁能告诉农民明年种什么？明年蔬菜种植面积会不会大幅度增加，从而引起菜价再次下跌？长期以来，农民对市场供求信息的获取渠道单一，手段缺乏，滞后失真现象严重，赶不上市场变化，要改变这种状况迫切需要建立完善的信息采集、加工整理和发布体系。
【4】农业物流成本偏高
目前中国的农业物流成本比较高，而且不稳定，其中有物流利润和运输成本因素，但更多的是物流环境的影响，由于路况不良的时间成本，交通秩序中不当现象无形中增加的物流成本（例如设卡收费等）。随着物流业的发展，基础农业物流利润下降，而在途损耗和不合理物流环境成本显得十分突出。
多数长途贩运的农产品是以初级形态为主，农产品物流结构中，低附加值产品居多，以农产品的主要物流形式公路运输为例，对于农产品和工业品的收费标准相同，但两者价值和利润却相差悬殊，这就是业内呼吁建立农产品物流 “绿色通道”的原因所在。500毫升蒙牛奶的超市售价2.8元/包，其中运费要占10％，更不要说低值低毛利的初级农产品了。
3、2003年农业物流发展的主要影响因素
【1】非典影响
2003年上半年，“非典”疫情爆发期间，农业生产和农产品市场供求出现了阶段性波动。为此农业部曾发出通知要求做好农产品衔接，确保农产品正常流通秩序，稳定市场供应。
“非典”疫情正在改变人们的消费观念及消费行为，消费者对农副产品终端品质的关注度非常高，对优质食品的需求增长明显。从产业链的角度出发，与农产品深加工产业链最近的农副食品加工业发展速度最快，运行情况最好，成为我国极具发展潜力的行业，也为推动农业物流的进一步发展创造了有利条件。
【2】国际贸易中的绿色贸易壁垒
中国加入WTO之后，中国农产品和农用物资出口将面对更大的国际市场和更多的贸易机会，同时也遭遇到国际贸易中的绿色贸易壁垒。例如，作为中国农产品主要贸易国之一的日本，2002年开始不断对蔬菜等中国农产品加强检验检疫，造成了中国农产品对日本出口的大幅下降。根据中国海关的统计数字显示，2002年1－7月，中国对日本出口的活鳗同比下降了23％，冻鸡下降了41％，保鲜蔬菜和暂时保藏的蔬菜分别下降了20％至29％，而鸭肉2001年出口了4668吨，2002年则出口为零。2003年底欧盟又宣布将于2003年12月31日起正式禁止320种农药在欧盟销售，其中涉及中国正在生产、使用以及出口的农药达60多个品种。受影响的范围不仅有农药产品出口企业，还包括中国国内使用此类农药的农产品出口生产企业，中国农产品出口的国际市场环境十分严峻。
中国农产品进出口贸易统计资料 （贸易额单位：亿美元）
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指标 年度 |
进出口贸易 |
出口贸易 |
进口贸易 |
贸易顺差 |
| ||||
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贸易 总额 |
同比 增长 |
贸易 总额 |
同比 增长 |
贸易 总额 |
同比 增长 |
顺差 总额 |
同比 增长 | ||
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2002年 |
305.9 |
9.0% |
181.4 |
12.8% |
124.4 |
5.0% |
57.0 |
35.0% | |
|
2003年 |
403.6 |
31.9% |
214.3 |
18.1% |
189.3 |
52.1% |
25.0 |
-56.1% | |
据上述资料统计，2003年我国农产品进出口贸易顺差下降明显，从2002年同比增长35％，到2003年同比下降56．1％。主要原因是进口农产品总额达到189．3亿美元，比去年同期增长52．1％；其中大豆、豆油、食糖、羊毛、毛条和棉花进口增长迅速，已经超出有关业内人士的心理预期。国外农产品进口压力还会逐步释放，我国农产品国际贸易将呈现大进大出的格局。
中国农产品进出口贸易正处于结构调整之中，在国际贸易压力之下，许多农产品出口企业调整自身生产方式和生产标准，以适应国际市场变化；而另一些已经形成采购加工规模的农产品加工出口企业开始把目光转向国内消费市场，一方面利用现有的农产品采购加工能力，发展面向大中型城市的零售终端物流配送服务，另一方面有些企业直接建立零售终端网络衔接消费市场的最终顾客。国际农产品市场变化正直接影响着中国农业物流的流体品种、流向和物流方式，需求变化决定着中国农业物流未来的发展。
【3】主要农副产品涨价
2003年上半年开始，国内农产品价格全面上涨，到11月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.0%，当月食品价格同比上涨8.1%，其中粮食价格上涨10.8%，肉禽及其制品上涨12.4%，蛋上涨14.4%，鲜菜上涨19.4%。这次“领涨”的主要是粮食、食用油农产品等，随后带动了饲料价格的上涨，由此拉动食品价格的上涨，同时也拉动着作为“工业粮食”的轻工生产资料涨价。但在较短时间内，农产品价格的大面积上涨，这是中国1997年以来的第一次。
此次主要农副产品涨价有三个原因：一是国际市场粮食涨价；二是国内粮食减产，直接影响了国内粮油加工企业的成本，促使粮油成品进一步涨价；三是粮食生产正经历着一个新的周期。外经贸大学中国WTO研究院院长张汉林认为：“此次物价上涨隐含着一个重要信号：这很可能将成为中国农业真正迈上现代化之路的起点。”
【4】农业部发布《优势农产品区域布局规划（2003-2007年）》
2003年1月，农业部发布了《优势农产品区域布局规划（2003-2007年）》，在布局规划中提出了未来5年优势农产品产业化的发展目标。
近期目标：经过5年努力，优先培育11种在国内外市场上有较强竞争力的农产品（包括：专用小麦、专用玉米、高油大豆、棉花、“双低”油菜、“双高”甘蔗、柑橘、苹果、肉牛肉羊、牛奶、水产品等），形成35个具有鲜明特色、世界知名的优势产业带区，建立一批规模较大、市场相对稳定的优势农产品出口基地，培育一批在国内外公认的知名品牌，抵御进口农产品的冲击，扩大优势农产品的出口。
长远目标：构筑具有较强国际竞争力的农业产业体系，形成科学合理的农业生产力布局，提高农业的整体素质和效益，实现农民收入的持续稳定增长，加快优势产区农业现代化的步伐。
《优势农产品区域布局规划（2003-2007年）》为农业产业发展确立了目标，也为中国农业物流的重点配套规划奠定了基础，根据主力产品、产销区和国际市场分布来规划建设基础设施、物流干线和线路，以点带面的建设中国农业物流体系。
三、2004年中国农业物流前景展望
1、农产品绿色通道建设逐步推进
随着国家对农业发展的支持力度增加，整顿和规范农产品市场秩序，提高优势农产品流通效率，建立健全农产品流通营销体系，努力扩大农产品出口，建立统一、有序的农产品国内流通大市场，由此建立和疏通农产品“绿色通道”，降低农产品运销成本，改善农产品流通环境的呼声很高。
为此有关部门正着手清理农产品生产、流通环节等收费规定，简化审批手续和程序，减免优势农产品在流通、储运和交易等中间环节的收费；并要求各地方政府运用市场经济办法，协调和组织鲜活食品运输，建立铁路、公路、水路等多种运输方式合理连接的运输网络，推行多式联运和直达运输，建立各种形式的物流配送体系，特别是第三方物流，实现全国范围内高效率、无污染、低成本的流通，其效果会在今后逐步体现。
2、农产品消费质量意识带动农业物流标准的提升
2003年非典疫情和2004年初的禽流感对于农产品生产加工、流通消费以及农资市场产生了广泛影响，农副产品及食品安全性问题正在成为消费者和社会各界普遍关注的焦点问题，在对农产品质量提出更高标准要求的同时，国家主管部门和消费者也对农产品的物流、销售渠道、流通方式和环境的影响更加重视，它既涉及社会道义责任，也涉及企业的投资效益。
在中国农产品出口所面临国际贸易绿色贸易壁垒的压力之下，在国内消费市场中农副产品消费意识不断提高的形势下，农资和农产品整个产业链的规范化、标准化、绿色环保以及监控体系建立将会被提上重要的议事日程。在消费市场需求的推动下，农业物流体系及其标准体系建设也会有明显提升，农业物流的相关理论研究将更加受到重视。
3、农产品物流成为农业产业化和市场营销的重要组成部分
国家计委、国家经贸委、农业部、财政部、中国人民银行和国家工商总局曾联合下发《关于加快农产品流通设施建设的若干意见》，对“十五”和今后一段时期我国农产品流通设施建设工作进行全面部署。
《意见》提出我国农产品流通设施建设的目标之一就是：加快农产品的储藏、加工、运输等物流设施建设，建立现代化的农产品物流服务体系。最终逐步形成以全国骨干批发市场为核心，以连锁超市等其它流通方式为补充，以现代物流服务体系为依托，以现代交易、结算、信息、检测、储藏、物流等技术为支撑，以良好的企业经营和资金投入机制为保证，以稳定、有序、规模化的农产品经销商队伍为主体的现代化的农产品市场流通体系。
随着《优势农产品区域布局规划（2003-2007年）》的实施，以及农副产品加工业投资和产品贸易继续保持高速发展，农产品物流作为协同发展的关联产业也将步入快车道，农产品物流将越来越成为农业产业化和市场营销体系建设的重要环节，农产品物流的保值增值作用将逐步发挥出来。
4、农资零售网络建设将引人关注
2002年5月，德农农资超市选择中国农业大省山东寿光开出了第一批店铺，商品建议范围包括：化肥、饲料、种子、农药、农膜、农机具等六大类商品。2003年2月已有50家德农农资连锁超市和便利店开业，并计划2003年内，在山东省达到630家店铺规模。德农农资超市在农资供应商和农民中引起反响。以山东寿光为例，农村供销社店铺达到576家，但由于资金、技术、理念限制，规模普遍较小、经营方式也较传统，而原有的“一体化经营”已名存实亡，因此压力巨大。
农业生产资料是农业产业链的重要环节，也是农业物流服务的主要对象之一，德农农资超市建立农资零售网络的市场动作，带动了农资市场各方对农业生产资料营销渠道和物流服务的关注，它也为延长农业产业链，推动农业产业化发展，丰富农业物流服务范畴创造新的增长点。
5、农产品大物流的信息平台建设
2004年，国家发展改革委安排国债资金4亿元，主要用于支持全国81个重点农产品批发市场检验检测系统和信息系统建设，主要是大中城市、主要产区及集散地的粮食、蔬菜、水果、畜禽、水产品等批发市场，其中西部地区占三分之一以上。