周二市场仍然是维持弱势观望态势，盘中没有明显的投资热点，虽然部分消费品上升通道维持，但走势犹豫说明做多意愿不强，部分前期率先见顶的周期性行业有筑底迹象，成为支持大盘反弹的品种，而本日盘中值得观察两个亮点，一个是银行股为首的资产股一直表现坚挺，机场和港口有基金回补迹象，而短线资金则扑上电子消费相关的品种，如海信电器，中国平板电视的龙头，很可能成为反弹的急先锋，而在此之前华微电子（600363）已经创出了年内新高，说明这波反弹的热点已经出现，我们是这样推断的：中美就纺织品的谈判已经牵动了上万家纺织企业的神经，如果失败可能导致上千家纺织行业破产倒闭，随之蔓延的制鞋、玩具等等劳动密集型的出口产品都将受到莫大的冲击，整个产业链的危机倒逼中国政府在汇率政策上做出妥协，就我个人的观点，目前国内一方面拖延宝贵的时间，一方面完善我们的资本市场和外汇交易体系，一方面会逐步松动，要知道，如果人民币咬住不升值，那么在出口上的损失和在进口上的损失一进一出每年就是3000亿美元，还不算可能撤离的7000亿元热钱，这样一来可能会更快加速房地产价格的崩塌，整个周期性行业不是进入调整，而是进入衰退，甚至引发大量的银行坏账，产生金融危机，导致人民币贬值，而这个代价和适度调整汇率相比，孰重孰轻一目了然，所以由此判断第四季度关于汇率变动的可能性将会很大，而当货币成为强势货币，它的购买力必然增加，因为汇率的比较本身是购买力平价的比较，所以货币升值对刺激消费是有利，而成长性最好这是上涨的线索之一，则是电子消费品的更新换代和未来成长，在其中可以选择细分子行业龙头进行布局。