钢铁业重组大潮汹涌六大钢系霸图初成


  
    近日,鞍山与攀钢联合组建国内最大钢铁集团,再次让人们感受到了中国钢铁行业重组大潮的汹涌澎湃。从1998年,宝钢与上钢、梅山钢铁公司联合成立上海宝钢集团公司之后,直到中国钢铁产业政策以及产业振兴规划的陆续颁布,中国钢铁业的重组步伐从未停止过,合纵与连横每天都在上演。时至今日,国内钢铁行业的整合步伐仍未停息,不过,国内大钢企的势力范围正在逐渐清晰,到目前已基本形成了宝钢系、鞍钢系、首钢系、河钢系、山钢系、武钢系等六大巨型钢铁集团割据的局面。
国内钢厂重组进程表
●1998年
    宝钢与上钢、梅山钢铁公司联合成立上海宝钢集团公司,统一了上海地区的钢铁生产资源。
●2000年
    武钢集团与襄樊市政府签订协议,以7400万元收购襄樊钢铁集团公司。
●2003年
    3月12,复星集团入主南钢集团,并对南钢股份股东发布要约收购公告,这开创了中国资本市场的首起要约收购。
●2005年
    1月19,湖北省国资委将其对鄂钢集团出资总额的51%股权(合20多亿元的资产)无偿划拨给武钢。4月30日,武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司正式揭牌。
    7月,国家发改委出台《钢铁产业发展政策》,其中规定:通过实施兼并重组,到2010年国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50%以上;2020年达到70%以上。
    8月16,鞍钢集团和本钢集团联合重组鞍本钢铁集团,并在沈阳举行了揭牌仪式。
    10月18,世界钢铁巨头米塔尔钢铁公司出资3.38亿美元,完成对华菱管线36.67%股权的收购。
    11月9,河北省政府公布了关于同意组建新唐钢集团的批复,将宣钢、承钢的全部国有资产整体划入唐钢进行整合,组建新唐钢集团。
    12月19,武钢集团与广西国资委共同出资设立武钢柳钢(集团)联合有限责任公司,新公司注册资本为127.57亿元,武钢占51%;广西国资委占49%。
●2006年
    1月19 日,宝钢集团有限公司与马钢(集团)控股有限公司在上海签署战略联盟框架协议。据了解,“宝马”着重在采购、营销、研发、管理等方面进行合作,暂时不涉及资产和人员的整合。不过,协议的签订为双方未来进一步联手打开了想象空间,并可能影响到国内钢铁业的竞争格局。
    2月24,安赛乐和莱钢集团签署协议,受让莱钢股份38.41%国有股股权。
   2月28,新唐钢集团正式挂牌。
    3月11,宝钢集团与新疆的八钢集团签署战略联盟框架协议,收编八钢纳入了宝钢的议事日程。
    4月起,宝钢集团及旗下公司在二级市场大举收购G邯钢,持股比例一度超过5%,但邯钢集团随后增持上市公司的股票,阻止宝钢收购。经过数月的博弈,宝钢收购邯钢告败。
    6月8,沙钢集团出资约20亿元,收购江苏淮钢90.5%股权,淮钢的产能约为300万吨。
●2007年
    1月16,宝钢以现金方式向八钢增资30亿元,新疆维吾尔自治区政府以估值3.3亿元的土地使用权对八钢增资。增资后新疆国资委持有八钢15%股权;宝钢持有八钢69.61%股权。
    5月10,宝钢集团与邯钢集团各出资50%组建邯钢邯宝公司,联合在邯钢新区建设460万吨钢的精品板材生产线。
    7月23,宝钢集团和包钢集团研究资产联合的实施方案,包括联合的范围、重组方式、实施步骤及时间等问题。不过,时至今日,重组并未取得新的进展。
    8月1,武钢集团以现金入股昆钢股份并控股,持股比例为48.41%,昆钢集团为第二大股东,持股比例为47.41%。8月18日,新公司正式在昆明挂牌。
    8月15,复星集团出资9亿元与海南钢铁成立合资公司,与海钢分别持有60%和40%的股权。
    9月24,沙钢集团以20亿元现金代价,买下安阳永兴钢铁公司80%的股权。
    11月7,安赛乐-米塔尔以50.2亿港元的总代价,购得香港上市公司中国东方集团28%的股权,此后安赛乐-米塔尔增持,但该收购未获得国家商务部的“反垄断批复”。
    12月,沙钢出资约10亿元,从张家港市南丰镇永联村委会手中买下江苏永钢25%的股权。江苏永钢年产钢能力高达500万吨。
●2008年
    3月17,国家发改委正式同意广西与武钢、广东与宝钢开展广西防城港钢铁基地和广东湛江钢铁基地项目前期工作。
    3月26,济钢集团和莱钢集团正式合并为山东钢铁集团。新公司注册资本100亿元,钢产量为2382万吨。
    5月7,鞍钢为攀钢系三家上市公司资产重组担任现金选择权第三方,此举表明鞍钢已介入攀钢集团的整体上市工作,为今后重组攀钢奠定了基础。
    6月13,复星集团宣布,计划向天津钢铁集团注资38亿元,并获得后者47.5%的股权,成为其第二大股东。
    6月28,广东钢铁集团在广州举行揭牌仪式,宝钢集团持股80%
    6月30,整合唐钢集团和邯钢集团组建而成的河北钢铁集团挂牌,新公司钢铁产量将超过3100万吨。
    12月19,河北省唐山市三十九家民营钢铁企业整合重组为“渤海”、“长城”两大钢铁集团,产能总规模达2800万吨,占该市钢铁产能的51.7%。
●2009年
3月1日,宝钢集团宣布跨地区重组宁波钢铁公司,成为其第一大股东。根据相关协议,宁波钢铁有限公司注册资本为36亿元人民币,宝钢集团公司持有宁波钢铁56.15%的股权,为第一大股东;杭州钢铁集团公司持股43.85%。
    4月15,山西省政府常务会议审议通过了《山西省冶金产业调整和振兴规划》(下称《冶金规划》),提出到2015年全省200多家钢企只保留到10家以内,太钢集团将通过大范围的联合重组,由目前的1000万吨级别,跃升至3000万吨。
    6月17,陕西出台整合3家钢企组建钢铁集团规划。陕西钢铁集团组建分两步走,首先由位于汉中市的汉中钢铁 (集团)股份有限公司、陕西略阳钢铁有限责任公司以及汉中市国资委共同出资成立生产规模达500万吨的新汉钢集团,并整合相关资产;在此基础上,新汉钢集团与龙门钢铁(集团)有限责任公司,,进行重组,设立陕西钢铁集团。
    8月8,首钢总公司与长治钢铁有限公司联合重组签约仪式在太原举行。首钢集团与长钢联合重组后,双方股东均为国有性质,新企业更名为首钢长治钢铁 (集团)有限公司。
    8月19,首钢分别在贵州贵阳和新疆伊犁与当地政府及企业签署合作协议,将控股搬迁后的贵阳特殊钢有限责任公司(“贵阳特钢”)和伊犁的炼铁企业兴源实业有限责任公司(“兴源实业”)。
    8月19,出于战略发展需要,河北钢铁集团目前已全资控股邯宝钢铁,同时宝钢以撤资方式退出邯宝钢铁,目前邯宝钢铁已是河北钢铁集团全资子公司。
8月25日,山东钢铁集团有限公司与日照钢铁控股集团有限公司进行重组签约,这标志着在业内引起广泛关注的山东钢铁重组日照钢铁将尘埃落定。
●2010年
3月19日,中信泰富与河北钢铁集团订立框架协议,以19亿元的价格出售石家庄钢铁80%的股权给河北钢铁集团。收购石钢后,河北钢铁集团基本形成了主体布局覆盖全省的格局。
5月25日,鞍钢股份发布公告,鞍钢集团已收到国务院国资委的通知,表示同意鞍钢集团与攀钢集团联合重组。联合重组后,将新设立鞍钢集团公司,并将全资拥有鞍钢集团及攀钢集团。
 
钢企再绘重组路线图
 
《钢铁产业调整和振兴规划》中,企业联合重组成为政策的重点,“发挥大集团的带动作用,推进企业联合重组,培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团,优化产业布局,提高集中度。从产业集中度出发,大集团肯定是联合重组的龙头。
在钢铁行业陷入最低谷时,钢铁行业重组、提高产业集中度成为政策面和企业的共识,对于解开中国钢铁行业多年的顽症提供了良机。“市场低迷,各个企业经营困难,因此企业重组的主动性增强。”业内人士分析。
中钢协常务副会长罗冰生表示,“目前这样的市场,事实上为兼并重组提供了一个好时机。”据中钢协、宝钢研究院的数据显示,中国钢铁行业的产业集中度很低,目前国内约有1200家钢铁企业,前66位只占总产能的79%,这与其他钢铁大国的产业集中度相去甚远。
在政府、市场和企业的多重努力下,行业重组大潮涌来,新一轮重组集结号已经吹响。
 
在宝钢的发展计划中,力争在2012年形成8000万吨的产能规模;销售收入达到500亿美元以上,利润总额50亿美元以上;钢铁主业综合竞争力进入全球前三强。宝钢在围绕规模扩张上,将实现从“精品战略”到“精品+规模”的战略转变,以及从“新建为主”到“重组与新建相结合”的发展方式转变。——宝钢集团副总经理赵昆
 
宝钢:进军中部版图再扩
 
 《钢铁产业调整和振兴规划》出台后,宝钢集团加快了战略重组步伐,继成功与八钢、宁波钢铁重组,即将实现与包钢合并后,又勾划出了进军江西重组整合路线图。
事实上,宝钢集团进军江西省内的钢铁企业并寻找参与整合的时机,由来已久。2007年2月28日,江西新余钢铁厂300万吨薄板工程开工建设,工程总投资达126亿元,是江西省“十一五”规划重大建设项目之一,同时是江西钢铁工业史上投资规模最大、技术含量最高的工程项目。由于项目面临资金问题,正欲拓展中部市场的宝钢顺理成章的来到江西,参与起该项目的合作,与新余钢铁展开业务上的联合,这成为宝钢接近新余钢铁的第一步。
新余钢铁董事长熊小星对记者说,今年300万吨薄板工程将全面完成,届时新余钢铁年产钢能力将达到1000万吨水平。
宝钢集团有限公司某高层曾明确表示,“市场、合作伙伴和资源是宝钢寻求发展机遇的条件”,随着宝钢的发展与壮大,宝钢将考虑与江西钢铁企业如新钢、南钢合作,“江西有可能会成为宝钢的生产基地”。
今年3月1日,宝钢集团与杭州钢铁集团公司在宁波签署《关于宁波钢铁有限公司股权收购协议》和《关于宁波钢铁有限公司合资合同》,宝钢集团投资2.214亿元,从杭钢手中收购宁波钢铁56.15%的股权,成为宁钢第一大股东。
宝钢集团收购宁钢,是继重组新疆八钢、广钢之后,又一次跨地区的重大产业重组。宝钢也将借此实现年内突破粗钢4万吨产能大关。收购完成后,宝钢将再一次占据国内钢产量排名第一的地位。在战略上,宝钢集团也形成了辐射南部、东部、西北部的大市场格局。
在宝钢的发展计划中,力争在2012年形成8000万吨的产能规模;销售收入达到500亿美元以上,利润总额50亿美元以上;钢铁主业综合竞争力进入全球前三强。
实际上,宝钢进入新余没有任何悬念,这是(江西)省里的意思。”据内部人士表示,江西省对于宝钢的入主寄予厚望,与宝钢并购八一钢铁相仿,宝钢并购新钢有浓郁的行政色彩。
 
钢铁联合重组不在于它的规模有多大,钢铁振兴规划强调控制现有产能,淘汰落后产能,调活整个钢铁行业。因此,兼并重组不单单是现有规模的扩大,更重要的是未来钢铁产业振兴规划如何实施的重要举措。钢铁企业的发展不能单纯是量的扩张,而是主要在布局、结构上进行调整,打造强大的供应链,实现钢铁资源的优化配置。——首钢董事长朱继民
 
首钢:入主长钢做精“加法”
 
对于钢铁业的联合重组问题,朱继民有着自己的判断:“近几年以来,中国钢铁工业加快了兼并和重组的步伐,钢铁工业的兼并重组有利于国家钢铁企业的集中布局,也有利于国家钢铁工业结构调整更快地开展。”
记者问及首钢与长治钢厂的联合重组,朱继民表示:“正在做尽职调查,而且相互之间从大家的认可和融合的程度应该说都是非常好的,现在正在进入决策阶段。”
山西长治钢铁是山西省长治市国资公司控股的地方钢铁企业,目前产能规模300多万吨,主要生产建筑钢材。朱继民表示,之所以会参与山西长治钢铁的重组,主要是看中了长钢在中原地区覆盖的市场范围广,又靠近山西的矿产资源优势。而长钢的经营团队也看好首钢拥有的技术研发、品牌和管理优势。
据悉,收购事宜是由长治钢铁厂发起,首钢将出资至少4.08亿元从长钢的股权所有人———长治市国资公司购买58.29%的股份,其余股份国资公司将以无偿划拨的方式转给首钢,从而实现首钢对长钢的全资控股。据业内消息传,首钢重组长钢后将投资70亿元用于长钢发展。
最近几年,全球钢铁企业并购掀起一个个浪潮,比如最近印度钢铁集团并购英国CORUS公司。这是全球经济一体化的显著标志,从实现节约发展来看对全球会有积极影响。
要联合就要有实质性的突破。”朱继民在谈到联合重组问题时直言不讳,“比如河北钢铁集团就是一个很好的例子,采购、销售等实现了统一。但有的钢铁企业还要经历一个比较长的磨合过程,这个磨合过程也正是企业实现兼并重组必须要迈过的一个路程,我认为兼并重组不单是企业的一个简单的组合,更多的是企业的文化融合、制度融合,包括管理上的融合必须做到真正地实现资源要素的优化组合,来提升集团的竞争能力。”
对长钢与首钢的合并,长治市市委书记杜善学这样认为:“并购可以为长钢带来一个新的发展机会,因为长钢是一个老的国企,近几年也进行了现代企业制度的探索,中间走了点弯路。现在能够和首钢重组,这给长钢带来了很好的机遇。长钢的产品质量非常好,劳动者素质也很高,长钢和首钢重组后,也给长钢提供了一个做大做强的机会,抓住这个机会可以把长钢推向更好的发展平台。
 
与其他省份相比,山西是在国家出台钢铁产业规划后第一个出台区域钢铁产业振兴规划的省份。《山西省冶金产业调整和振兴规划》的实施意味着山西省钢企,由分散的五指变为强有力的拳头,因此将具备强大的竞争力。——山西省发改委工业处处长左金顺
 
山西钢铁:吹响整合集结号
 
《钢铁产业调整和振兴规划》公布后,4月15日,山西省政府常务会议审议通过了 《山西省冶金产业调整和振兴规划》。与其他省份相比,山西是在国家出台钢铁产业规划后第一个出台区域钢铁产业振兴规划的省份。这标志着山西省钢铁行业整合大幕已经开启。
《山西省冶金产业调整和振兴规划》中提出到2011年,山西省钢铁企业将由目前的200多家减少到50家左右。到2015年全省钢企只保留到10家以内,太钢集团将通过大范围的联合重组,由1000万吨级别跃升至3000万吨。“到2015年,太钢集团产能占全省钢铁产能由目前的25%提高到67%以上。一定程度上,这意味着太钢集团将一统山西钢铁江山。”太钢集团一位工作人员对记者说。
因此,要达到占全省67%的产能,也意味着太钢兼并重组的企业还不止这一家。太钢集团董事长李晓波表示,“危机加深,将出现更多的兼并重组机会,有利于我们通过兼并重组进一步做强做大。”
可以预见,在世界钢铁业并购愈演愈烈、外资争相抢滩中国钢铁市场的大背景下,在国际国内钢材市场发展的要求以及国内钢铁产业政策的引导下,行业整合潮流不可抗拒,“未来几年,并购重组将成为国内钢铁行业发展的主旋律。”山西省发改委相关人士表示。
河北省冶金行业协会副会长宋继军如是说,国内的兼并重组,企业有实质性的突破,就必须从销售、市场、资本运作等等方面加强融合,比如河北钢铁集团就有实质性的突破,整合后实现了采购、销售、资金运作的统一。这是兼并重组的最终目的。