中国人的“三”嗜好

2008年在中国历史上是值得大书特书的一年。三次大的天灾—冰雪、地震、洪水；三次最大的人祸——3.14骚乱、三鹿毒奶粉、山西垮坝及各地的矿难；三次影响中国历史的事件——“无与伦比”的奥运会、中国人太空漫游、海峡两岸三通。........当然，相对于在这些重大事件而言稍逊风骚的通信界也是要和“三”字连的：重组后三家全业务运营商、赶在2008年最后一天也要发三张3G牌照，要不然通信界岂不没有与时俱进了！

   今天既然说起了“三”，也就以此为题，展望一下2009年通信运营业。

  一、三分初定

   2008年5月28日，三部委宣布电信运营商重组，将六家变成3家，犹如诸葛亮当年隆中对，只不过古、是政治家的预言；今、则是政府行为。

  10月正式挂牌，3家名正言顺。

  老联通继续拆分、人员、设备、数据和电信交割；老联通和网通开始真正的合并，组织机构、职位、权力重新划分，拉长板凳大家都先坐下，忙着给各路神仙找一个座位，然后再议“国是”。而原联通的人员因现在各属新主所以在原联通的C、G网用户先开始了一轮火拼。

  电信则谨慎的进行C网支撑系统的“连体婴儿的手术”，在接手残缺的移动网络的同时暗下发力筹划石破天惊的突破点，终于“天翼”品牌以各种可用的宣传手段亮相神州。

    总之，经过半年多的拆分重组，至今电信市场上初步形成了三分天下，中国移动无论是业务收入、用户数、利润都占去了半壁江山；中国电信次之；中国联通最弱。

 二、三家的优势不

   业务领域的比较如下图：

  整体力量的对比如下图：

                注：上图中，第一行为中国移动；第二行为中国电信；第三行为中国联通

重组后，一年内无法改变市场一家独大的局面。2008年底，中国的电话用户已达9.82亿，普及率已经很高，中国的电信也已经进入缓慢发展期，三家的争夺主要在存量用户，尤其是高端用户的争夺。因此，可预见在2009年，中国移动的市场份额依然会超过50%,电信和联通则分享剩余的部分。在南方电信的固网用户数超过北方联通的固网用户数，但是联通1.5亿的G网用户则远远超过电信的C网3000多万用户。在用户数上两家是在伯仲之间。但是在运营水平和业务收入利润、负债方面典型的实例却要胜过联通很多。

年底3张牌照的发放给2009年带来了诸多希望和变化。

中国联通拿到梦寐以求的WCDMA牌照，这张在全球应用最广、技术最成熟、产业链最成功、终端数量最多的牌照无疑给3G时代的竞争增加了取胜的筹码，其优势自不待言。

中国电信的CDMA2000，虽然和联通的W不能相提并论，但在三大国际标准中仍属应用广泛、成熟度高的牌照。但其后期的技术演进路线的部清洗和高通公司失败的专利保护政策使不少运营商改弦易张采用W 。但是中国电信把目前的C网升级到EV-DO是成本最低的。然而中国电信目前接手的C网无论从覆盖、技术设备、服务都是最差的一个网，把这些不足补齐的成本将会抵消他的升级成本的优势。

中国移动肩负国家民族的重任拿到TD牌照。和其他两个相比在应用的范围、技术成熟度、产业链、终端数量上都处于劣势。但是有中央、政府的支持将其业务应用纳入政府采购占据了地利、人和。

去年10月颁布的基站杆路设施共享的强制政策，使得目前已经拥有30多万个基站的中国移动又占了先手。2009年三家的竞争目标也已经袒露：中国移动在10月份要实现238个城市的TD网覆盖，投资585亿；中国电信宣称今年以“天翼”品牌为突破用户要达到一亿，网络也要覆盖到238个城市；联通要投资近600亿建设W网，提供3G服务。但是共建共享政策到底对谁更有利些？其中苦乐只有各自最为清楚！

 

三、三家的发展策略

   1、 中国电信的短板及策略

• 中国电信的短板

Ø      C网短期内的覆盖：基站建设周期、共建共享的制约

Ø      终端短缺：GSM约6000款手机，CDMA约600款，189天翼品牌缺乏终端的支持

Ø      短期C网客户流失：南方好于北方、支撑系统割接犹如“两个心脏连在一起的连体婴儿”的手术

Ø      小灵通如何平稳过渡到C网

• 策略：网络质量、终端运营、产品（资费）清晰、服务质量、营销推广

   2、中国移动的策略

n        短板

Ø      3少：固定网络、不动产、人脉；在FMC战略上难与中国电信竞争，“移动通信专家”处于尴尬境地

Ø      3劣：产业链、终端、用户体验；3G战略上处于劣势

Ø      3高：过高的市场占有率、过高的用户期望、过高的资本市场期望

n        策略

Ø      应积极推动TD产业的成长

Ø      业务领先、内部号码携带、网间漫游使T网和G网互补形成无缝连接。这就是目前移动正在推出的“三不”（不换号、不登记、不）政策

Ø      创新个人产品，保持长期的时间差优势

Ø      积极拓展家庭市场，实现市场战略突破

Ø      继续在企业市场积极出击

Ø      突出产品、整合资源树立新形象

    3、中国联通的策略

n       短板：

u    人员的整合：因人设事、流程繁复、内耗增加、效率低下

u    文化的整合：多元价值观的文化使得内部协同作用减弱

u    资金的短缺：原网通和联通的债务叠加

n      策略

u     新联通原来即具备全业务资质，与网通合并后，产品线得到了一定的拓宽，但仍改变不了全业务领域的弱势状态，市场策略上仍将扮演跟随者角色，积极拓展移动市场的生存空间

u    新联通在获得3G牌照后，将充分利用wcdma的产业链、终端、良好的用户体验，利用出售C网获得的资金，加快网络升级步伐，谋求形成网络技术制高点，移植国际上成熟的3G增值业务

u    继续推进网通原有的宽带业务，可能发起固定宽带和移动的低价捆绑套餐，在北方争抢中移动的高端客户

 

总之，2009年是电信、联通拓疆猎土，移动守疆保土、寻找蓝海的元年。但愿三家在这一年中以和为贵，看到大局共同发展，当然这也有赖于国资委的绩效考核政策的改变。