3G时代中国电信业的机遇与挑战

北京邮电大学经济管理学院

舒华英

 

摘要：全球范围内移动通信业的迅猛发展引发电信市场竞争的加剧，我国电信业，移动替代趋势的愈演愈烈，市场竞争架构呈现严重失衡。本文通过分析宏观环境，产业环境的变化，结合新一轮的电信重组方案和3G对电信运营商全业务运营的影响，探讨了中国电信运营商面临的机遇和挑战。

关键词：产业融合，电信重组，3G，全业务运营

 

一、前言

《世界是平的》一书中，托马斯说：“2000年左右，我们进入了一个新的纪元——全球化3.0。全球化使得这个世界更进一步缩小到了微型，同时平坦化了我们的竞争场地。如果说全球化1.0版本的主要动力是国家，全球化2.0的主要动力是公司，那么全球化3.0的独特动力就是个人在全球范围内的合作与竞争。” 这种新发现的合作完成全球化的个人的能力，同时赋予了容许个人和小的集团，轻而易举、天衣无缝地融入全球化的特征，平坦化了我们的竞争场地。

在全球化的推动下，中国社会、经济经历了30年的发展进入到一个新的时期，继续发展面临着新的变化和挑战。这种变化可以归纳为三个方面：竞争条件、经济结构和社会文化。

其一，竞争条件的变化主要体现在一种崭新的经济运行模式开始呈现在人们面前，这就是以网络、信息、知识和高新技术为主要特征的新经济模式。它给传统经济理论带来很大的冲击，竞争的资源要素已不再局限于劳动力、土地和资本，知识和信息也成为经济发展的关键要素；并且较之传统经济要素的稀缺性不同，它具有外溢性、可重复性，在某种意义上可以说是取之不尽的资源。正是竞争要素的变化，今天企业的发展、个人的成长再也没有像改革开放初期那样只要抓住一个机会就可以大行其道；而必须在抓住机会的同时还必须做好自身能力的开拓、利用资源的整合。我们进入了从经营机会走向经营能力，从机会获利到能力获利的时代。

其二，经济结构的调整和变化。经济运行本身有周期性和结构性变化特征，低成本、高增长的阶段已过去，经济结构调整是客观大趋势。世界经济急剧万变，众多学者意识到这一变化，提出了有别于传统理论的新观点：从管理大师大前研一的新大陆与旧大陆理论，美国学者杨•莫里森（1996）的第一曲线与第二曲线理论，到美国人克里斯• 安德森（2004）的长尾理论，W.钱·金教授与勒妮·莫博涅教授提到的蓝海战略理论。经济态势与竞争环境的变化对于企业提出了新的要求：学会适应不同的环境，包括市场环境与非市场环境；泰然应对市场赢利的竞争和非赢利性质的竞争，同时要具备资源整合能力和创新能力，以满足前两者。当前，由美国次级贷引发的全球金融危机乃至产生的经济衰退使中国还面临经济增长模式、经济转型、产业升级换代等重大结构性调整。

其三，社会文化也悄然改变，正如图腾文化造就了原始文明，青铜器文化和纸文化代表农业文明，汽车文化催生工业文明，网络文化的传播使得信息文明成为当今社会的主流特征。信息文明为政府、企业的运作管理带来巨大机遇的同时，也产生了一系列的挑战；人类生活因为信息文明的出现而发生颠覆性的变化。这一变化对社会、经济的影响是深远的。

2008年的中国通信行业是转折性的一年。重组、融合、3G，以及全业务运营等这些通信市场的关键词，使得今天的电信运营商面临前所未有的挑战。能否抓住机遇，战胜挑战，对于电信运营商今后的运营发展有着战略性的意义。

二、重组后的局势

1、产业趋势分析

产业趋势分析一：移动替代趋势愈演愈烈

从2002年底到2006年底的四年间，本地话务量替代系数（替代系数= 移动本地话务量/固定本地话务量）从0.6提升到2.3，增长了近4倍；而伴随2006年的移动长途业务资费促销，移动于固定长途业务量比（替代系数=移动长途话务量/固定长途话务量）从2001年的1：1.6提升到2006年的1.002：1。与此同时，移动用户替代的趋势也愈演愈烈：全球范围内，从2000年到2005年全球用户替代系数从0.8提高到1.7，非洲地区最高，达到4.6；欧洲地区是2.1；相对来说亚洲地区最低达到1.4，仍低于全球平均水平。和全球水平相比我国的移动用户替代系数相对较低，截止到2008年5月，达到1.69，仅稍高于亚洲国家平均水平，从这个角度来看，我国移动对固定的替代趋势将进一步加强。

产业趋势分析二：融合导致产业间渗透

随着技术革新的不断发展和信息化时代的来临，产业融合正日益成为经济发展中的重要现象。当互联网成为人们必不可少的通信工具后，无论是固网还是移动运营商都意识到，固定、移动、互联网、有线电视、卫星的大融合时代已经到来，技术的发展正在打破不同领域间的壁垒，传统的互联网企业觊觎电信和媒体业，而媒体和内容公司逐渐渗透到互联网领域，电信企业进入互联网行业并旨在掌握内容的控制权，传统的广播电视机构也利用已有网络资源涉足电信运营领域。电信运营商的经营战略、业务模式、经营内容和用户的选择等方面面临巨大变革。

产业趋势分析三：传统价值链向价值网演进

价值链从过去的用户、运营商和设备提供商这样单一价值链条延长到用户、运营商、设备提供商、系统集成商和平台、内容提供商，而链条的核心是消费者。电信运营商、内容集成商、系统集成商、业务提供商、网络设备制造商和终端制造商彼此之间相互竞争、相互合作，共同满足客户需求。运营商的竞争已经不是单一的企业间的竞争，而是以运营商各自组成的产业链集团间的竞争。

产业趋势分析四：TIME产业浮出水面

随着融合的进一步深化，围绕电信的相关产业链不断增加，产业分工更加细化，电信业将面临新的融合格局：已经部分实现融合的新电信产业将进一步和娱乐业、金融业、传媒业及传统的服务业结合，在不久的将来，大信息服务产业逐渐形成，电信产业(T)、互联网产业(I)、传媒产业(M)、娱乐产业(E)相互间将产生巨大的影响，并融合为新的“TIME”生态系统。电信业将面临新的融合格局：即从ICT(Information and Communication Technology )单一产业链结构，逐步向TIME(Telecom、Internet、Media and Entertainment)复杂生态系统转变。

产业趋势分析五：网络与业务分离，产业结构从塔形向链型转变

价值网的形成使得网络与业务分离，金字塔型的产业结构向链型的产业结构演变。传统的电信产业结构呈现塔形，从塔尖到塔底依次是品牌经营，服务提供、业务运营、网络运营、设备及软件提供等。产业参与者的地位越接近塔底，其对整个产业的主导权和控制权越大。这在种结构下，存在技术壁垒和沉没成本高，从而使得整个产业呈现寡头垄断格局。而未来的TIME产业，其产业结构呈现链型，几近扁平化，涵盖咨询，设计，集成、网络提供，平台管理，产品提供，服务等。相对而言，链型产业在一定区域的转移成本和技术壁垒较低，产业呈现有限竞争乃至完全竞争格局。产业参与者的地位越趋于两端，其对产业的主导控制权越高。在这样的产业变革环境下，传统运营商对于产业链的控制地位受到巨大的挑战威胁。

2、客户需求探索

随着移动和互联网技术的迅速发展，个人用户个性化需求日益凸现，同时对于快捷、方便的诉求更加突出。据国外调研显示，用户对跨网络的业务元素捆绑更为感兴趣；而方便和便宜，则是用户选择全业务运营商的主要影响因素，能够提供一站购齐的全业务、一揽子的服务，更容易受到消费者的青睐。

而客户需求多样性，遍历性的特点，以及注重无所不在、每时每刻的体验诉求，反映在业务需求中，人们更需要在移动中更为准确的获取信息、在移动中与各种群体沟通、在移动中更加及时处理信息，在移动中更加及时的获得机会的交易。

3、电信业在国民经济中的地位

回顾近十年的电信行业发展，电信业超高速增长的时代不复存在，已经从高速发展期进入了成熟期，其增长率越来越接近GDP增长水平。客户增长缓慢和电信资费的持续下降也表明电信行业的日趋成熟。截止到2007年底，移动电话普及率达到41.6部/百人，固定电话普及率达到27.8部/百人；而截止2008年7月底，固定用户比上年末减少1058.1万；移动用户增加6107.3万。2007年，电信业务总量为18545.4亿元，增幅为27.1%，电信业务收入为7280.1亿元，增幅为10.9%；而电信综合价格水平同比下降了13.6%，最近五年来，电信综合价格水平累计下降53%。

从长期发展看，单纯依靠传统的语音业务的增长更是难以支撑整个行业的可持续发展；在以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，推进工业化和信息化融合的社会需求下，电信行业承担国家信息基础设施的重任、向大信息产业（TIME）迈进。

4、电信市场存在结构性失衡

2002年至2007年的五年间，中国电信业市场结构发生了巨大改变，曾居业务龙头老大的固网运营商被移动运营商所替代。对比企业综合实力，从包括总资产、收入、利润率在内的各项财务指标方面来看，中国移动资产规模大，资产结构合理，收入规模大，获利能力强，偿债能力强，财务风险小，自由现金流充沛，再投资能力强，综合实力可谓是遥遥领先。同时，中国移动在新投资、新业务、新服务、网络扩张等方面远远强之于其它运营商。

综合考虑市场需求、技术变革、替代效应、产业升级、消费环境、公司管理与发展能力、管制政策、资费调整等因素的变化，中国移动一家独大的局面还会持续一段时间。

五、重组前后实力对比

当前的电信重组，是对国内电信市场竞争严重失衡现状的回应，旨在扭转市场结构失衡的局面。重组后形成的新的三家基础电信业务运营商各自都有自己的优劣势。新移动在移动业务上有雄厚的用户基础，而电信在固话用户数上有较强的优势，同时，新电信和新联通在宽带业务有绝对的优势。从用户规模，成本能力，产品广度，社会/自有渠道，品牌认知、服务水平、网络资源、公共关系等方面分析得结果来看，新移动在用户规模、成本能力、社会/自有渠道，品牌认知、服务水平具有较强实力；而新电信在，产品广度、网络资源和公共关系方面优势较为显著。

但是此次重组短期内难以撼动中国移动一家独大的格局，中国移动2007年营业收入达3570亿元，净利润为871亿元，增长31.9%。净利润接近中国电信(266亿元)、中国网通(120.95亿元)、中国联通(93亿元)3家总和的2倍。目前，仍有越来越多的固话用户正在向移动用户群流动。截至今年3月31日，中国移动第一季度利润同比增长37.2%，达241亿元；用户数达3.92亿，一季度平均每月净增用户760万。预计2008、2009年，新移动在整个电信市场收入和用户数方面达到50%以上的市场份额。

6、重组：何时从混战过渡到“三足鼎立”？

重组方案出台，通过资产分割，经营分割，网络系统整合，组织机构调整和人力资源重建到全业务整合完成整个重组的实施，预计到09年，开始进入持续一年左右的混战调整期，开始有序竞争；到2011年有望达到三足鼎立的稳态期。那个时候，增量市场空间减小，多数地市进入高普及率状态，话音市场进一步贬值，需要创新业务模式，网络融合进一步加剧，移动数据类业务与固定宽带类业务应用均快速增长，而这个稳态期能够维持多久仍然有很多不确定因素。

 

三、3G带来的发展机遇

全球范围来看，3G用户增长迅速。2006年初，著名咨询机构Strategy Analytics预计到2010年，全球累计无线用户数可达28.71亿，其中3G用户数占比达到41%；显然，全球无线用户增长的实际速度要迅速很多。截止2007年第四季度，移动通信用户数达到33.3亿，其中3G用户（包括wcdma，cdma1x，cdma1x ev-do）接近6亿，占用户总数的17.8%；比前一年增长30%。 截至2008年4月15日，全球3G用户已经突破6.6亿户，这意味着全球3G的商用进入加速发展阶段。一些国家已经停止了2G的发展，全面转向3G 。2007年，全球数字通信业务的收入开始超过传统语音通信的收入，这一转变意味着通信业已经找到新的“奶酪”（新增长点）；互联网巨头介入无线领域使得整个产业的利润扁平化和竞争力度加大；3G时代产业链延长，新的机遇增加，长尾效应更为突出。

全球3G业务的飞速发展也为中国电信业注入活力、带来新的增长点。可以预计，6年内3G运营收入累计将达到1万亿；用户将达到总移动用户的40%；设备投资累计更将达到6000亿元。3G对于中国的设备制造业、运营业、信息服务业等行业，在投资、消费和出口等方面将产生巨大的推动作用，直接拉动中国经济内需的快速增长。

四、全业务运营时代的“狮王争霸”

电信重组划定了电信运营商新的竞争格局，中国电信、中国移动及中国联网都将成为全业务运营商。中国移动在移动网络的绝对强势地位在工信部非对称管制政策的管制下，面临着来自中国电信和中国联通的挑战；而联通也将对电信的固网业务和宽带业务发起冲击。他们之间的竞争可从以下几个方面分析：

1、业务捆绑

在全业务竞争条件下，多元捆绑是竞争的主要形式。对可能出现的捆绑方式说明如下：

捆绑方式	捆绑业务	主要目的	市场反应
双业务组合	固定语音+宽带接入	满足家庭用户的语音、通话需求	★★★
	移动语音+固定语音	为企业用户提供了便捷化的通信服务	★★★☆
	移动语音+宽带接入	提供与竞争对手相似的服务内容，以增强产品在市场上的竞争力	★★★★
三业务组合	移动语音+固定语音+宽带接入	与有线网络提供商在同一市场保持竞争关系，保持市场占有率，提高ARPU	★★★★☆
	视频+固定语音+宽带接入	与有线网络提供商在同一市场保持竞争关系，保持市场占有率，提高ARPU	★★★★★
多业务组合	宽带接入+固定语音+移动+语音视频TV	传统电信运营商在市场竞争中可以赢得更多用户的王牌是将移动类业务加入到业务捆绑组合中	★★★★

2、3G的建设和运营

当前，三家运营商围绕3G网络建设及业务运营已经展开了一系列的竞争。

中国移动：TD一期建网投资210亿， 8城市建基站14543个，二期TD建网总投资可能超过300亿， 28城市建网；计划今后三年内，TD-SCDMA用户总数突破1亿户；中国移动计划2008年投资1000亿用来建设2G网络，目标是增加2G网络一倍的载频，扫清城市死角，基本覆盖农村家庭。

中国电信：王晓初曾表示，将在后续的网络扩容中直接采用CDMA1X EV-DO Rev. A技术，发展目标是在2009年将CDMA用户发展至1亿，达到15%的市场份额；预计前三年对CDMA网络的总投资将超过800亿元，加上先期向联通购买CDMA的662亿元，前三年中国电信母公司在CDMA上的资本开支将高达1462亿元。

中国联通：计划在获得3G牌照的未来2年内投资1000亿元用于3G网络建设；力争占据未来3G业务用户市场份额的三分之一。

3、全业务运营的策略

近期，三家运营商全业务发展策略分别是：

中国电信：叠加移动元素，强化原有的“我的e家”、“商务领航”品牌，建立自己的个人用户品牌，吸引尝鲜用户；继续依托在宽带领域的垄断优势，推进“光进铜退”，继续强化宽带领域的绝对优势，积极谋求移动领域的增长；新电信在企业和家庭市场有传统的比较紧密的客户关系，近期电信在这两个市场的营销力度也明显加强，通过企业和家庭市场拓展个人客户将是其基本竞争策略。电信在固网业务、互联网业务和集团数据通信业务领域具有优势，通过全业务的捆绑来渗透移动语音和数据业务将是其主要的业务营销策略。同时，在企业和集团客户市场方面，中国电信的市场份额超过一半占据绝对优势；在网络资源方面，光纤管道资源丰富；拥有较广的针对企业集团的产品线和针对集团的完善流程，较强的支撑和维护队伍；具有稳定增长的综合信息收入；塑造了有一定知名度的企业信息化品牌“商务领航”。

中国移动：调整企业的运营模式，从组织、人才、文化等多方面打造新的核心竞争能力；同时，通过多种合作方式对产业链的上下游渗透，强化凝聚力，提升整个对产业链的主导能力，转变盈利模式。中国移动应积极推动TD产业的成长（业务领先、内部号码携带、网间漫游使T网和G网互补形成无缝连接）；创新个人产品，保持长期的时间差优势；积极拓展家庭市场，实现市场战略突破。同时还要做好三件事即：转变赢利模式，从做网络获利向做移动服务获利转变，再从单向获利向双向收益转变；转变运营模式，从网络能力优势向业务能力优势过渡，从单独运营优势向联合运营优势转变；转变合作模式，从单纯采购式合作管理向战略联盟式合作管理转变，从粗放式合作向集约式合作转变。

中国联通：原来已具备全业务经营资质，与网通合并后产品线得到了长足的拓宽，但仍改变不了全业务领域的弱势状态。市场策略上仍将扮演跟随者角色，积极拓展移动市场的生存空间是其必须解决的课题。在获得3G牌照后，可利用出售C网获得的资金，加快网络建设步伐，谋求形成网络技术制高点，移植国际上成熟的WCDMA的增值业务；大力推进网通原有的宽带业务，发起固定宽带和移动业务的低价捆绑套餐是他们在北部市场竞争上的撒手锏。

对于未来，我们很难给出结论，因为哪一家运营商会在这新一轮的竞争中胜出，有着太多的不确定因素。

 

参考文献：

1、《世界是平的》，托马斯·弗里德曼. 湖南科技出版社. 2006

2、《新企业战略》，大前研一. 中信出版社. 2006

3、《长尾理论》，克里斯．安德森，中信出版社，2006

4、《蓝海战略--超越产业竞争开创全新市场》，钱.W.金、勒妮.莫博涅，商务印书馆，2005