真金白银 2011年6月2日

 

6月1日

港金息率：高息200港元                                                           伦敦白银定盘价：37.95

伦敦黄金上午定盘价：1532.25                                                  伦敦黄金下午定盘价：1533.75

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金

 

周三美国疲弱数据打压风险情绪，欧洲和中国也公布了令人失望的制造业数据；随后穆迪下调希腊评级，令避险情绪再度升级，提振金价一度冲击1550关口，但随后受美元反弹，金价回吐此前大部分涨幅。民间就业服务机构ADP Employer Services公布的数据显示，美国5月ADP民间就业人数增加3.8万人，远低于分析师预期的增加17.5万人。美国供应管理学会(ISM)公布的数据显示，美国5月ISM制造业采购经理人指数(PMI)从4月份的60.4滑落至53.5，预期为57.7。穆迪公司(Moody"s)将希腊评级由“B1”下调至“CAA1”，前景展望为“负面”，并表示，下调希腊评级反映出该国在不重组债务的情况下无法稳定债务状况的风险增加。希腊债务危机仍未得到解决，市场仍抱怀疑态度，因此预料金价有望继续受到避险买盘的支持。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三的黄金持仓量较周二增加2.121吨，至1212.866吨。在周三公布的疲弱数据暗示美国经济成长正失去动能后，投资者希望从周五将公布的非农就业报告中寻找美国有能力创造就业的证据。

 

技术图表所见，自上月中旬以来，金价拾级回升，周三触高至1550水平，进一步走近上月初的纪录高位1575.79美元。而此轮升势亦促成了一短期趋向线，其支撑点目前处于1534美元，失守此区将会是呈现回调的初步迹象；再而关注的则会是9天平均线之1529水平，继而失守，调整迹象将更为明确，预计其后下试支撑可至1518及1501美元，后者为近月升幅的61.8%回檔位。至于阻力位则看1551及1562水平，预计较大阻力将为1574美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

5月18日 - 减持0.90944吨至1191.34358吨

5月20日 - 增持10.60986吨至1201.95344吨

5月23日 - 增持7.57826吨至1209.53170吨

5月24日 - 增持4.54692吨至1214.07862吨

5月27日 - 减持0.90936吨至1213.16926吨

5月31日 - 减持2.46484吨至1210.70442吨

6月1日 - 增持2.12171吨至1212.86613吨

 

伦敦黄金6月2日

预测早段波幅：1529 - 1551

阻力位：1562 - 1574

支持位：1518 - 1501

 

 

XAG伦敦白银

 

美国企业5月新雇佣员工人数增幅远低于预期，且制造业产出降至2009年以来最低，加剧了当前美国经济失去活力的担忧。此外，亦有数据显示美国5月汽车销售较上年同期下降3.7%至106万辆，年率为1,180万辆，低于市场预期的1,260万辆。广泛用于制造业和汽车业的白色金属于周三大幅回落，银价则由38美元上方大幅下挫至最低36.39美元；而此低位正为近月升幅之38.2%回文件位置。由于当前见已失守9天平均线及上升趋向线，故仍有着继续下试之倾向。较近支撑预计在36.40，若跌幅扩展至50%及61.8%之回档位则会达至35.59及34.82水平。上方将会以37.20及37.90水平为首要阻力，下级阻力为38.50及39美元，突破此区见银价有望更上一层楼，之后则要留意在39.50水平或会出现很强压力，此区既为50天平均线，亦为本月中旬之反扑阻力。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

5月17日 - 增持4.55吨至10487.38吨

5月18日 - 减持40.95吨至10446.43吨

5月19日 - 减持242.70吨至10203.73吨

5月20日 - 减持51.57吨至10152.16吨

5月23日 - 减持15.17吨至10136.99吨

5月24日 - 减持51.57吨至10085.42吨

5月25日 - 减持144.09吨至9941.33吨

 

伦敦白银 6月2日

预测早段波幅：36.40 – 37.20

阻力位：37.90 - 38.50

支持位：35.70 – 34.90

 

 

美国企业5月新雇佣员工人数增幅远低于预期，且制造业产出降至2009年以来最低，加剧了当前美国经济失去活力的担忧。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，5月ADP民间就业人数增加3.8万人，增幅为八个月来最低。ADP报告公布后，分析师下调对周五美国非农就业报告的预期。美国供应管理协会(ISM)周三公布，5月制造业指数自4月的60.4降至53.5，不及分析师预估的57.7。衡量未来需求状况的重要指针--新订单分项指数自4月的61.7降至51.0，为2009年6月以来最低。在快速增长的新兴市场的强劲需求扶助下，制造业带领经济摆脱衰退；但中国和印度等国现正试图抑制经济的过快增速。ISM出口订单指数自4月的62.0降至55.0。另一份劳动市场报告显示，5月美国企业计划裁员人数温和上扬，主要来自政府和非营利机构裁员。美国经济在首季表现疲软后，在第二季依然萎靡。周三的经济数据是对此最新的左证。欧洲至亚洲公布的调查都显示，上个月全球制造业增长放缓，提升了这样的忧虑，即美国企业重要的出口市场正在萎缩。放缓速度甚于预期，可能导致美国联邦储备理事会(美联储，FED)维持超级宽松的货币政策时间，长于此前设想。这还引发了新的疑问，即美联储是否甚至会启动第三轮量化宽松政策(QE)来帮助支撑经济，这样的举动极有可能招致反对。美联储第二轮量化宽松政策将于6月底到期，引发了这样的担忧--当前经济是否强劲至足以在撇开QE后而成长。该数据造成美股表现为8月以来最差，道琼工业指数下滑2.2%。美元兑瑞郎触及纪录低点。但美元兑欧元上涨，因希腊评级遭调降，令欧元受挫。10年期美国公债收益率跌破3%的重要水准，至六个月新低。ADP的报告显示，民间就业人数增幅为3.8万人，低于4月的17.7万人，且远低于预期的17.5万人，达至2010年9月以来最低水准。ADP的报告公布后，高盛和其它几大金融机构随即下调对周五非农就业报告的预期。最新的路透调查显示，分析师预期5月美国非农就业岗位增长15万，而本周ADP数据公布前预期为增长18万。

 

 

今日重要经济数据公布：

16：30 英国5月建筑业采购经理人指数(PMI)‧预测53.6‧前值53.3

20：30 美国一周首次申领失业援助人数‧预测41.5万人‧前值42.4万人

20：30 美当周国初请失业金人数四周均值‧前值43.85万人

20：30 美国续请失业金人数‧预测367万人‧前值369万人

20：30 美国第一季生产率环比年率修订‧预测+1.7%‧前值+1.6%

20：30 美国第一季单位劳工成本‧预测+0.8%‧前值+1.0%

22：00 美国4月工厂订单‧预测-1.0%‧前值+3.4% 

22：00 美国4月耐用品订单修订‧前值-3.6% 

22：00 美国4月扣除运输耐用品订单‧前值-1.5%  

22：00 美国4月扣除国防耐用品订单‧前值-3.6%  

22：00 美国4月扣除飞机非国防资本财订单‧前值-2.6%

22：30  EIA一周原油库存数据

原油库存‧预测-130万桶‧前值+60万桶

汽油库存‧预测+80万桶‧前值+380万桶

馏分油库存‧预测-30万桶‧前值-200万桶

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)