□本报记者 欧阳波
中国中铁昨日公告,在规定的截止时间内,A股主承销商共收到358份网下申购表,申购总量为945.84亿股,冻结资金总额约为0.449万亿元人民币。
公告还显示,回拨前网上中签率约为0.497%,低于1%和网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制。回拨后向网上发行约占本次发行总规模的70%,达到327,245万股。回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.55998%;网上发行最终中签率为0.53536096%。
根据公布的数据,可以推算出中国中铁A股网上冻结资金量约为2.934万亿元,与网下合计约为3.383万亿元,超过中石油的3.378万亿元。
另外,公司此次全球发售33.26亿股H股,其中3.326亿股供香港公开发售,29.934亿股供国际发售。截至昨日下午5点左右,已获得约15倍的超额认购。
2---中铁A股成为打新资金宠儿冻结资金超过中石油
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本报讯(记者姚笛)中铁A股再次成为“打新”资金的宠儿。据悉,其申购资金冻结总额已超过中石油A股发行时的3.3万亿元,创历史新高。此外,今日中国中铁H股将在香港公开招股。
中国中铁是国内第一家通过“先A后H”上市的国有企业,将于12月4日登陆A股。据了解,对于中铁A股的招股,国内大部分基金动用了大量资金申购。
此外,中国中铁H股今日将开始招股。据悉,中铁H股计划全球发售33.26亿股,其中90%国际配售,10%公开发售,招股价为5.03-5.78港元,最多募资221亿港元,主要用作购买基建业务设备,预计12月7日在香港上市。
中铁H股引入9名基础投资者,包括:中国国家投资公司斥资7.8亿港元认购、恒地(0012-HK)主席李兆基、嘉里集团主席郭鹤年、九仓(0004-HK)主席吴光正、新地(0016-HK)郭氏兄弟、新加坡投资公司(GIC)、美国篮球队休斯敦火箭队班主Leslie Lee Alex Ander旗下Grahamstowe Investments、中国人寿(57.12,0.01,0.02%,进入该吧)(2628-HK)及全球大型对冲基金Och-Ziff等,各斥资3亿港元认购,共涉资约31.8亿港元,占发售股份约17.7%,锁定期为一年。
有消息称中铁国际配售已超购逾10倍。另外,因预期中铁招股反应热烈,香港多家 证券公司已为中铁招股预留最多480亿元拓展额度。
3---中铁以4.8元上限定价 A股中签率仅为0.5%
□ 本报记者 常 青
中国中铁股份有限公司(以下简称“中国中铁”)今日公告,公司A股每股发行价格为 4.80元。按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算每股收益,该价格对应的市盈率为26.70倍。
在规定的截止时间内,A股主承销商共收到358份张网下申购表,申购总量为945.84亿股,冻结资金总额约为0.449万亿元人民币;网下有效申购总股数为899.08亿股,约为回拨前网下发行规模的54.95倍,所有资金都将申购价格打在4.80元上。
公告显示,回拨前网上中签率约为 0.497%,低于1%和网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将23,375万股(本次发行规模的5%) 股票从网下回拨到网上。回拨后向网上发行约占本次发行总规模的70%,达到327,245万股。回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.55998%;网上发行最终中签率为0.53536096%。
4---中国中铁H股预计12月7日在香港挂牌
财华社深圳新闻中心
中国中铁(601390-CN;0390-HK)H股将于23-28日公开招股,预计12月7日在香港联交所挂牌。H股部分共发售33.26亿股,若超额配售权行使,发售股份则增至38.249亿股;H股招股价区间为每股5.03-5.78港元,集资额将达167.3亿-192.2亿港元(未计超额配售权行使)。
据悉,中国中铁国际配售首日获得不少国际大型财团落单。此前,该股已引入9名基石投资者,其中,中国国家投资公司斥资1亿美元认购,恒地主席李兆基、嘉里集团主席郭鹤年、九仓主席吴光正、新地郭氏兄弟、新加坡投资公司、美国篮球队休斯敦 火箭队班主旗下GrahamstoweIn-vestments、中国人寿(57.00,-0.11,-0.19%,进入该吧)(601628-CN)及全球大型对冲基金Och-Ziff等,各出资3亿港元认购。
中铁A股目前已确定发行价为人民币4.80元/股。
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