2012年2月29日工信部的汽车燃油消耗量网站公布了2月的新车油耗通告，这也是很好的新车市场研究资料。从中我们可以感受到新车推出的节奏、新油耗技术的推进等很多信息。
从2月的新车关注看，2月的新车资源大幅萎缩，尤其是国产的中小排量车的产品通过较少，微客的新车通过审批数量也是急剧萎缩。今年国产新能源车没有新车，而本月进口新能源车也没有新车。但本月推出的新车又包含新节能车补贴标准的达标车型较多推出，这也为12年市场增强活力。
一、总体概况
1、月度通告车型总量
|
车辆 种类 |
产地 |
2011年 |
12年 |
||||||||||||
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
||
|
狭义 乘用车 |
国产 |
96 |
55 |
152 |
51 |
66 |
72 |
57 |
69 |
58 |
81 |
122 |
131 |
76 |
55 |
|
进口 |
71 |
6 |
33 |
34 |
16 |
4 |
15 |
8 |
19 |
10 |
11 |
20 |
5 |
3 |
|
|
微客 |
国产 |
28 |
56 |
41 |
25 |
3 |
41 |
9 |
13 |
52 |
19 |
11 |
74 |
78 |
3 |
|
乘用车总计 |
195 |
117 |
226 |
110 |
85 |
117 |
81 |
90 |
129 |
110 |
144 |
225 |
159 |
61 |
|
本月狭义乘用车通告车型数量创地量。本月通告车型达到61款乘用车（不含专用车和轻客类M1车型），数量较11年的5月、7月和12月少一些，但考虑到今年2月是节后完整工作时间的因素，这个61款是异常偏低的。11年2月的新车达到117款，去年半个月的工作周期审核新车比今年的多近1倍。
12年2月国产的狭义乘用车公告车型总量仅有55款，是相对偏低的，但仍与11年的2月和4月车型数量基本一致。进口车本月也仅有3款，是少有的低数量，考虑到今年1月的进口新车的数量较少，2月的偏低也预示进口车新供资源的下降。
12年2月微客的通告车型数量是3个，这是与去年5月一样的异常偏低，考虑到2月的微客申报车型数量较多，而审批发布的较严格。
2、企业推出车型
2.1狭义乘用车
|
|
2011年 |
2012年 |
|
|||||
|
生产企业-简称 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
东风日产 |
|
|
6 |
|
|
|
|
18 |
|
长安汽车 |
|
|
53 |
|
3 |
11 |
|
11 |
|
长安福特 |
2 |
|
|
|
|
|
8 |
5 |
|
上海汽车 |
|
|
|
|
|
6 |
|
3 |
|
东南汽车 |
10 |
|
5 |
|
7 |
|
1 |
3 |
|
广州本田 |
5 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
福建戴姆勒 |
1 |
|
4 |
2 |
|
|
|
2 |
|
北汽福田 |
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
郑州日产 |
|
5 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
莲花汽车 |
|
|
6 |
|
|
|
|
2 |
|
第一汽车 |
|
|
9 |
|
|
4 |
1 |
1 |
|
上通五菱 |
2 |
1 |
|
|
|
|
3 |
1 |
|
华晨汽车 |
7 |
|
|
3 |
2 |
|
|
1 |
|
北汽乘用车 |
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
|
长安铃木 |
15 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
一汽大众 |
|
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
众泰汽车 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
昌河汽车 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
比亚迪 |
|
2 |
5 |
|
6 |
|
5 |
|
|
福迪汽车 |
|
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
吉利汽车 |
3 |
12 |
1 |
17 |
22 |
34 |
4 |
|
|
长城汽车 |
7 |
|
12 |
4 |
5 |
14 |
2 |
|
|
奇瑞汽车 |
9 |
|
8 |
1 |
2 |
|
2 |
|
|
天津一汽 |
4 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
|
一汽海南 |
|
|
|
|
15 |
|
2 |
|
|
上海通用 |
|
|
|
2 |
6 |
3 |
2 |
|
|
东风本田 |
|
|
8 |
|
|
12 |
|
|
|
上海大众 |
3 |
4 |
5 |
|
4 |
10 |
|
|
|
一汽丰田 |
3 |
|
|
|
3 |
8 |
|
|
|
东风柳州 |
1 |
3 |
|
|
3 |
7 |
|
|
|
江淮汽车 |
10 |
|
13 |
|
16 |
4 |
|
|
|
神龙汽车 |
1 |
|
3 |
|
4 |
4 |
|
|
|
华晨宝马 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
广汽吉奥 |
2 |
6 |
|
|
|
4 |
|
|
|
东风悦达起亚 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
|
东风乘用车 |
|
|
|
2 |
8 |
1 |
|
|
|
广州丰田 |
|
|
1 |
|
11 |
|
|
|
由于2-3月是车企的春季攻势的起步，新车资源需要提早进行油耗申报，因此1-2月的新车也预示着近期的市场新品动态。1月的合资品牌和小企业推出速度较快，2月的合资企业申报新车型也较多。尤其是东风日产、长安福特、上海汽车等推出新车辆型号较慎重缓慢的企业也是力度较大的。。
2.2微客
|
微客 |
2011年 |
2012年 |
||||||
|
企业简称 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
华晨汽车 |
1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
东风渝安微客 |
|
36 |
30 |
12 |
4 |
59 |
40 |
|
|
郑州海马 |
|
|
|
|
4 |
|
12 |
|
|
北汽制造 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
上通五菱 |
|
14 |
|
|
|
9 |
9 |
|
|
奇瑞汽车 |
7 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
众泰汽车 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
长安汽车 |
10 |
6 |
9 |
|
2 |
6 |
|
|
|
陕西通家 |
|
|
|
4 |
1 |
|
|
|
|
广汽吉奥 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
北汽乘用车 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
东南汽车 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
东风乘用车 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
哈飞汽车 |
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
28 |
56 |
41 |
25 |
11 |
74 |
78 |
3 |
微客市场的新品推出在12月-1月出现爆发式增长后，2月归于沉寂。2011年12月和2012年1月的微客都达到70款以上水平，这样的巨量的新车型推出是历史罕见的，这对节能车的政策推进带来考验。而2月的微客达到超三的仅有1款，较1月的14款大幅减少。目前困惑的就是主力微客企业产品达标表现反而不如小规模企业。
2.3进口车
|
进口车 |
2011年 |
2012年 |
||||||||||||
|
企业简称 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
日本三菱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
德国欧宝 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
美国通用 |
|
|
2 |
11 |
|
|
|
|
3 |
2 |
2 |
|
1 |
|
|
德国大众 |
|
|
|
4 |
2 |
3 |
|
|
5 |
|
|
12 |
|
|
|
韩国起亚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
日本丰田 |
1 |
|
|
|
|
|
5 |
|
5 |
2 |
|
1 |
|
|
|
美国克莱斯勒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
6 |
|
|
|
|
法国雷诺 |
|
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
意大利马莎拉蒂 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
德国奥迪 |
4 |
|
|
7 |
|
|
6 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
进口车总计 |
71 |
6 |
33 |
34 |
16 |
4 |
15 |
8 |
19 |
10 |
11 |
20 |
5 |
3 |
近期进口车的车型推出不均衡，今年也是异常偏低。今年以来的小企业推出较多，而美国通用异常活跃，欧宝和通用成为进口车的主要申报者。2月的进口新车主要是日本三菱的SUV。去年1-4月的进口新车型数量庞大，今年则出现乏力的感觉。
二、狭义乘用车通告车型的燃料特征
1、燃料类型分析
|
车辆种类 |
产地 |
燃油类型 |
2011年 |
2012年 |
|||
|
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
|||
|
狭义乘用车 |
国产 |
汽油 |
70 |
109 |
124 |
71 |
53 |
|
柴油 |
10 |
4 |
4 |
4 |
2 |
||
|
两用燃料 |
1 |
5 |
3 |
1 |
|
||
|
混合动力 |
|
4 |
|
|
|
||
|
进口 |
汽油 |
4 |
10 |
18 |
4 |
3 |
|
|
混合动力 |
2 |
1 |
|
1 |
|
||
|
柴油 |
4 |
|
2 |
|
|
||
|
微客 |
国产 |
汽油 |
19 |
11 |
72 |
76 |
3 |
|
两用燃料 |
|
|
2 |
2 |
|
||
|
总计 |
110 |
144 |
225 |
159 |
61 |
||
2月的通告车型燃料类型相对单一，主要集中于汽油车，其他仅有两款柴油车。1月的双燃料的数量仅有3款，2月归零。1月的混合动力车型的数量达到1款，而且还是美国进口车，2月没有了。由于新疆燃气价格上涨，厂家推出燃气车型的热情也在下降。
2、主要新能源车分析
|
通用名称 |
月 |
整备质量 (kg) |
排量 (ml) |
发动机 型号 |
市区工况 (L/100km) |
市郊工况 (L/100km) |
综合工况 (L/100km) |
比功率 瓦/千克 |
升功率 千瓦/升 |
|
普锐斯 |
11月 |
1385 |
1798 |
5ZR |
4.3 |
4.1 |
4.3 |
53 |
41 |
|
1395 |
52 |
41 |
|||||||
|
1420 |
51 |
41 |
|||||||
|
LEXUS CT200h |
10月 |
1395 |
4.4 |
4.3 |
4.5 |
52 |
41 |
||
|
1440 |
4.6 |
4.5 |
4.6 |
51 |
41 |
||||
|
和悦混合动力 |
11月 |
1600 |
999 |
HFC3GB4.C1 |
4 |
1.8 |
2.8 |
23 |
37 |
|
沃蓝达 |
1700 |
1398 |
LUU |
1.3 |
0.9 |
1.2 |
37 |
45 |
|
|
凯雷德 Hybrid |
1月 |
2767 |
5967 |
LZ1 |
12.4 |
10.5 |
11.2 |
90 |
42 |
11月的几款国际重量级新能源车进入通告目录，其中的沃蓝达、新普瑞斯、LEXUS CT200h都是值得关注的车型。而12月新能源车推出空白。
1月的新能源只有混合动力的凯雷德混合动力，其排量6升，重量是普锐斯的两倍，油耗是普锐斯的近3倍，属于国际的超大排量车型。
2月没有新能源车型。理论上随着乘用车企业平均燃油限值的推出，进口车需要更多的新能源车对应，但目前还没有体现。
三、新推出车型特征
1、国产狭义乘用车排量特征
|
|
2011年 |
2012年 |
|||||
|
行标签 |
1月 |
2月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
0.8 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
3 |
2 |
|
7 |
10 |
9 |
|
|
1.2 |
1 |
|
|
|
2 |
3 |
|
|
1.3 |
8 |
3 |
4 |
14 |
10 |
7 |
6 |
|
1.4 |
|
3 |
3 |
|
7 |
7 |
|
|
1.5 |
17 |
5 |
18 |
28 |
35 |
11 |
16 |
|
1.6 |
17 |
3 |
6 |
25 |
10 |
17 |
19 |
|
1.8 |
15 |
10 |
25 |
6 |
20 |
2 |
|
|
1.9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
1 |
|
|
2 |
23 |
11 |
12 |
15 |
14 |
4 |
5 |
|
2.3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2.4 |
7 |
7 |
6 |
14 |
11 |
6 |
3 |
|
2.5 |
1 |
8 |
4 |
3 |
|
1 |
3 |
|
2.7 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
2.8 |
|
|
1 |
|
4 |
5 |
|
|
3 |
|
|
1 |
2 |
|
2 |
|
|
3.5 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
4 |
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
总计 |
96 |
55 |
81 |
122 |
131 |
76 |
55 |
由于微客的排量集中，我们主要关注狭义乘用车的排量构成。2012年2月新推出车型在1.5-1.6升区间车型为主，同时2.0-2.5升排量段也较多。今年2月的1.2升以下车型没有新型号推出。
2、动力性分析
|
车型数量 |
2011年 |
2012年 |
|||||
|
升功率 |
1月 |
2月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
25-30千瓦 |
|
|
2 |
|
4 |
4 |
2 |
|
30-35千瓦 |
|
8 |
5 |
|
|
|
|
|
35-40千瓦 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
40-45千瓦 |
4 |
9 |
5 |
3 |
3 |
2 |
|
|
45-50千瓦 |
14 |
6 |
14 |
17 |
15 |
7 |
4 |
|
50-55千瓦 |
53 |
23 |
27 |
49 |
67 |
35 |
25 |
|
55-60千瓦 |
14 |
9 |
21 |
35 |
20 |
19 |
17 |
|
60-65千瓦 |
9 |
|
2 |
1 |
4 |
4 |
2 |
|
65-70千瓦 |
|
|
3 |
5 |
8 |
1 |
|
|
70-75千瓦 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
75-85千瓦 |
1 |
|
2 |
11 |
8 |
2 |
2 |
|
85-100千瓦 |
1 |
|
|
|
|
|
3 |
|
100千瓦以上 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
总计 |
96 |
55 |
81 |
122 |
131 |
76 |
55 |
上面标准的是国产狭义乘用车各种燃料类型的各车型的升功率区间，比如2012年1月的50-55千瓦/升的区间车型有35个是当月最集中分布的，而2月有25个。而55-60千瓦/升的车型1月有19个， 2月有17个，较1月的占比高些。
而柴油乘用车的新车水平仍是一般，12月和1月、2月推出的国产柴油乘用车升功率都不足30千瓦，属于很落后的。柴油车与汽车车的差距也体现出乘用车与商用车的技术档次天地之别。
3、变速箱分析
|
车系 |
变速器 |
1月 |
2月 |
总计 |
|
国 |
MT |
28 |
18 |
46 |
|
AT |
4 |
4 |
8 |
|
|
CVT |
2 |
2 |
4 |
|
|
AMT |
1 |
2 |
3 |
|
|
DCT |
3 |
|
3 |
|
|
日 |
MT |
14 |
10 |
24 |
|
AT |
6 |
9 |
15 |
|
|
CVT |
|
3 |
3 |
|
|
美 |
DCT |
4 |
5 |
9 |
|
MT |
5 |
|
5 |
|
|
德 |
AT |
2 |
2 |
4 |
|
DCT |
3 |
|
3 |
|
|
CVT |
3 |
|
3 |
|
|
MT |
1 |
|
1 |
|
|
总计 |
|
76 |
55 |
131 |
本月新申报车型的变速箱结构有新变化，主要是AT车型的数量增大到15款，较1月多出3款，且AT传统变速箱产品的新款车型分布于各车系。2月CVT车型的推出数量也达到5款，与月持平，这样有利于节油指标提升。
4、重点变速箱车型分析
|
1-2月对比 |
年 |
a00 |
A0 |
A |
b |
c |
总计 |
|
MT |
2011年 |
4 |
16 |
56 |
11 |
87 |
|
|
2012年 |
11 |
17 |
48 |
76 |
|||
|
AT |
2011年 |
1 |
3 |
19 |
10 |
4 |
37 |
|
2012年 |
2 |
2 |
17 |
4 |
2 |
27 |
|
|
DCT |
2011年 |
2 |
2 |
||||
|
2012年 |
8 |
6 |
1 |
15 |
|||
|
CVT |
2011年 |
3 |
1 |
4 |
|||
|
2012年 |
7 |
3 |
10 |
||||
|
AMT |
2011年 |
1 |
3 |
4 |
|||
|
2012年 |
2 |
1 |
3 |
||||
|
总计 |
|
18 |
40 |
160 |
37 |
10 |
265 |
由于2月新车信号较少，我们对比一下1-2月的两年变速箱推出结构对比。从对比看，cvt的变速箱在12年增长较大，从4款增长到10款。而DCT变速箱的增长更为迅猛，从11年1-2月的2款增加到今年的15款。而AMT的增长不多，这也体现了车型偏向于A级以上车型的同时，变速箱来源多样化后，各车型选择节油变速箱速度较快。
四、指标达到超三标准的车型
1、本月国产车满足情况
|
获批车型 |
2011年 |
2012年 |
||||||
|
车型 |
超三满足 |
1月 |
2月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
狭义 |
不达标 |
95 |
55 |
74 |
74 |
77 |
39 |
41 |
|
达标 |
1 |
|
7 |
48 |
54 |
37 |
14 |
|
|
微客 |
不达标 |
24 |
56 |
19 |
11 |
74 |
64 |
2 |
|
达标 |
4 |
|
|
|
|
14 |
1 |
|
狭义乘用车超三车型达标的比例持续在高位。11月的狭义乘用车新车达到三阶段油耗降低8%标准的达到31%，12月为41%，1月为49%，2月是25%。
微客的超三标准达标数量回落。1月的微客达到三阶段降低8%油耗的车型比例达到14款。2月仅有1款。
2、历年狭义乘用车积累的数字指标满足超三标准的汇总
|
厂家 |
通用名称 |
排量(ml) |
发动机型号 |
变速器类型 |
车辆型号数量 |
|
长安汽车 |
长安CX30 |
1590 |
JL475QV |
MT |
1 |
|
逸动 |
1598 |
JL478QEA |
MT |
2 |
|
|
JL478QEF |
MT |
1 |
|||
|
悦翔 |
1298 |
JL474QAF |
MT |
1 |
|
|
JL474QAH |
AMT |
1 |
|||
|
JL474QD |
MT |
1 |
|||
|
1499 |
JL478QCC |
MT |
1 |
||
|
东风日产 |
阳光 |
1498 |
HR15 |
CVT |
3 |
|
东南汽车 |
菱悦 |
1488 |
4G15M |
MT |
1 |
|
华晨汽车 |
金杯海星微客 |
999 |
DLCG10 |
MT |
1 |
|
骏捷FRV |
1498 |
BM15L |
MT |
1 |
|
|
上通五菱 |
宝骏630 |
1485 |
L2B |
MT |
1 |
本月的长安实现超三标准的达标车型较多，悦翔、逸动、CX30都表现不错。而合资的达标的发动机都是1.5升以下的发动机。日产的阳光和宝骏630都是有市场潜力的达标车型，这对市场的影响复杂。
五、高性能发动机分析
|
行标签 |
通用名称 |
发动机型号 |
排量(ml) |
升功率 |
变速器 |
市区工况 |
市郊工况 |
综合工况 |
|
长安汽车 |
长安CX30 |
JL475QV |
1590 |
49 |
MT |
8.8 |
5.5 |
6.7 |
|
逸动 |
JL478QEA |
1598 |
58 |
8.2 |
5.4 |
6.2 |
||
|
6.5 |
||||||||
|
JL478QEF |
57 |
8.4 |
5.2 |
6.3 |
||||
|
悦翔 |
JL474QAF |
1298 |
53 |
7.2 |
4.7 |
5.6 |
||
|
JL474QAH |
49 |
AMT |
8.4 |
5 |
6.3 |
|||
|
JL474QD |
53 |
MT |
6.6 |
4.7 |
5.4 |
|||
|
JL478QCC |
1499 |
56 |
8.1 |
4.8 |
6 |
|||
|
东风日产 |
阳光 |
HR15 |
1498 |
55 |
CVT |
7.2 |
5 |
5.8 |
|
东南汽车 |
菱悦 |
4G15M |
1488 |
54 |
MT |
7.7 |
4.6 |
5.8 |
|
华晨汽车 |
金杯海星 |
DLCG10 |
999 |
53 |
7.1 |
5.3 |
6 |
|
|
骏捷FRV |
BM15L |
1498 |
51 |
8.2 |
5.2 |
6.3 |
||
|
上通五菱 |
宝骏630 |
L2B |
1485 |
55 |
8 |
5.3 |
6.3 |
本月推出的实现超三标准的车型不多，淡其中的新发动机表现需要关注。金杯海星的微客新发动机性能超强，其市区油耗达到7.1升的较低水平，较轿车表现更突出。而阳光的市区和郊区油耗表现都不错，这也是日产的优势。另外表现突出的就是宝骏630 的车型较重，油耗表现较均衡，也是综合油耗达到超三标准的。
长安的新发动机品种多，动力性表现不错，产品的组合也日趋超全面。
六、新车分析
1、新车总体分析
|
行标签 |
通用名称 |
发动机型号 |
排量(ml) |
升功率 |
变速器类型 |
整车整备质量(kg) |
综合工况(L/100km) |
|
北汽乘用车 |
E130 |
4A90M |
1299 |
56 |
MT |
1090 |
6.3 |
|
东风日产 |
启辰D50 |
HR16 |
1598 |
54 |
MT |
1115 |
6.4 |
|
1123 |
6.4 |
||||||
|
AT |
1136 |
7.2 |
|||||
|
1145 |
7.2 |
||||||
|
轩逸·经典 |
MT |
1180 |
6.5 |
||||
|
AT |
1220 |
7.6 |
|||||
|
广州本田 |
歌诗图 |
K24Y3 |
2354 |
62 |
AT |
1690 |
9.1 |
|
歌诗图 |
9.1 |
||||||
|
歌诗图 |
J35Z2 |
3471 |
59 |
1755 |
10.4 |
||
|
上海汽车 |
MG5 |
15S4U |
1498 |
53 |
MT |
1280 |
7.3 |
|
AT |
1295 |
7.8 |
|||||
|
荣威350 |
MT |
1265 |
7.3 |
本次的油耗通告透露几款新车的推出已经具备条件。本批的新车主要关注是合资品牌车型，其中的启辰D50也是参数首次公布参数。其产品的整备质量较阳光重近100公斤，产品的各项优势更明显，与轩逸相对比的动力组合基本一致。而歌诗图也是如预期推出2.4升车型，油耗较3.5升下降较大。