2011 年半年度报告

　　深圳市昌红模具科技股份有限公司

　　SHENZHEN CHANGHONG MOLD TECHNOLOGY CO.， LTD.

　　（深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧）

　　2011 年半年度报告

　　股票代码：300151

　　股票简称：昌红科技

　　披露时间：二 O 一一年八月二十四日

　　1 2011 年半年度报告 重要提示

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年半年报内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　公司全体董事通过现场及通讯表决方式均出席了本次半年度报告的董事会会议，其中出席现场会议的董事有李焕昌、华守夫、徐燕平、赖水江、覃太明，以通讯表决的董事有王平、刘亚玲。

　　公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　公司负责人李焕昌先生、主管会计工作负责人华守夫先生及会计机构负责人周国铨先生声明：保证 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 2011 年半年度报告 释义

　　在本半年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

　　昌红科技、本公司、公司指深圳市昌红模具科技股份有限公司

　　上海昌美指上海昌美精机有限公司

　　上海硕昌指硕昌(上海)精密塑料制品有限公司

　　芜湖昌红指芜湖昌红科技有限公司

　　香港昌红科技指昌红科技(香港)有限公司

　　柏明胜指深圳市柏明胜医疗器械有限公司

　　河源昌红指河源市昌红精机科技有限公司

　　迪瑞德指深圳市迪瑞德科技有限公司

　　中科创投指深圳市中科宏易创业投资有限公司

　　联盛创投指浙江联盛创业投资有限公司

　　兄弟指兄弟工业亚洲有限公司、兄弟工业（深圳）有限公司和兄弟高科技（深圳）有限公司

　　理光指上海理光数码设备有限公司

　　柯尼卡美能达商用科技制造（香港）有限公司、柯尼卡美能

　　柯尼卡美能达指达商用科技（东莞）有限公司和柯尼卡美能达商用科技（无锡）有限公司

　　赛默飞世尔指赛默飞世尔科技(中国)有限公司

　　格森指G＆F TNDUSTRIES

　　中国证监会指中国证券监督管理委员会

　　元指人民币元

　　本报告期、报告期指2011 年 1-6 月

　　上年同期指2010 年 1-6 月

　　《公司章程》或章程指深圳市昌红模具科技股份有限公司章程

　　《公司法》指《中华人民共和国公司法》

　　《证券法》指《中华人民共和国证券法》

　　3 2011 年半年度报告 目录

　　第一节公司基本情况简介 ................................................................................................. 5

　　第二节会计数据和业务数据摘要 ................................................................................... 6

　　第三节董事会报告 .............................................................................................................. 9

　　第四节重要事项 ................................................................................................................. 27

　　第五节股本变动及股东情况 .......................................................................................... 33

　　第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................... 37

　　第七节财务报告 ................................................................................................................. 39

　　第八节备查文件 ................................................................................................................. 40

　　4 2011 年半年度报告 第一节公司基本情况简介

　　一、公司基本情况

　　中文名称深圳市昌红模具科技股份有限公司

　　英文名称SHENZHEN CHANGHONG MOLD TECHNOLOGY CO.， LTD.

　　中文简称昌红科技

　　英文简称CHANGHONGTECHNOLOGY

　　法定代表人李焕昌

　　注册地址深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧

　　注册地址的邮政编码518118

　　办公地址深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧

　　办公地址的邮政编码518118

　　公司国际互联网网址www.sz-changhong.com

　　电子信箱[email protected]

　　二、联系人和联系方式

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名刘刚刘军

　　联系地址:深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧

　　电话0755--89785568-8850755--89785568-885

　　传真0755-897855980755-89785598

　　电子信箱[email protected]@sz-changhong.com

　　三、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

　　刊登半年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

　　公司半年度报告备置地点：公司证券部

　　四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：昌红科技

　　股票代码：300151

　　五、持续督导机构：国信证券股份有限公司

　　5 2011 年半年度报告 第二节会计数据和业务数据摘要

　　一、主要会计数据

　　单位：元

　　项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

　　营业总收入134，492，450.54126，495，725.346.32

　　营业利润17，100，305.6625，002，709.76-31.61

　　利润总额18，724，097.5824，999，228.89-25.10

　　归属于上市公司股东的净利润16，327，758.6621，484，845.72-24.00

　　归属于上市公司股东的扣除非

　　14，946，715.9721，487，847.87-30.44

　　经常性损益的净利润

　　经营活动产生的现金流量净额1，986，842.1132，396，859.18-93.87

　　报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）

　　总资产777，234，703.34816，120，956.46-4.76

　　归属于上市公司股东的所有者

　　688，735，216.16705，907，457.51-2.43

　　权益

　　股本（股）100，500，00067，000，00050.00

　　二、主要财务指标

　　单位：元

　　项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

　　基本每股收益（元/股）0.220.43-48.84

　　稀释每股收益（元/股）0.220.43-48.84

　　扣除非经常性损益后的基本每股收

　　0.210.43-51.16

　　益（元/股）

　　加权平均净资产收益率（%）2.3015.77-13.47

　　扣除非经常性损益后的加权平均净

　　2.1115.77-13.66

　　资产收益率（%）

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0.020.48-95.83

　　（元/股）

　　报告期末上年度期末本报告期末比上年度末增减（%）

　　归属于上市公司股东的每股净资产

　　6.8510.54-35.01

　　（元/股）

　　6 2011 年半年度报告

　　1、2010 年 12 月—2011 年 5 月公司总股本为 6，700 万股，于 2011 年 5 月 26 日完成资本公积金转增股本后，公司总股本从 6，700 万股增加至 10，050 万股。

　　2、本表所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

　　3、基本每股收益计算过程如下：

　　单位：元

　　项目序号2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

　　归属于公司普通股股东的净利润116，327，758.6621，484，845.72

　　归属于公司普通股股东的非经常性损益21，381，042.69-3，002.15

　　扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润3=1-214，946，715.9721，487，847.87

　　期初股份总数（股）4（SO）67，000，00050，000，000

　　报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加

　　5（S1）33，500，000-

　　股份数（股）

　　报告期因发行新股或债转股等增加股份数（股）6（Si）--

　　增加股份次月起至报告期期末的累计月数7（Mi）1-

　　报告期因回购等减少股份数（股）8（Sj）--

　　报告期缩股数9（Sk）--

　　减少股份次月起至报告期期末的累计月数10（Mj）--

　　报告期月份数11（Mo）66

　　12（S）= SO+（S1+Si）

　　发行在外的普通股加权平均数（股）72，583，333.3350，000，000

　　×Mi÷MO-Sj×Mj -Sk

　　基本每股收益13=1÷120.220.43

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益14=3÷120.210.43

　　4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

　　5、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程如下：

　　单位：元

　　项目明序号2011 年 6 月 30 日2010 年 6 月 30 日

　　归属于公司普通股股东的净利润1（P）16，327，758.6621，484，845.72

　　归属于公司普通股股东的非经常性损益21，381，042.69-3，002.15

　　扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　3=1-214，946，715.9721，487，847.87

　　归属于公司普通股股东的期初净资产4（EO）705，907，457.51127，473，086.38

　　发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产

　　5（Ei）-- 归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数

　　

　　6（Mi）-- 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产

　　7（Ej）33，500，000.003，000，000.00

　　归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数

　　8（Mj）14 其他交易或事项引起的净资产增减变动

　　9（Ek）-- 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期末的月份数

　　10（Mk）--  报告期月份数

　　11（MO）66 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数

　　12=EO+P÷2+Ei×M

　　i÷MO-Ej×Mj÷MO708，448，003.51136，215，509.24

　　±Ek×Mk÷MO

　　加权平均净资产收益率（%）13=1÷122.3015.77

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　14=3÷122.1115.77

　　三、非经常性损益项目

　　单位：元

　　非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）

　　非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分92，029.00 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外1，550，000.00

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额-18，237.07

　　所得税影响额-242，749.24

　　合 计1，381，042.69-

　　第三节董事会报告

　　一、公司经营情况

　　（一）报告期内经营情况概述

　　2011 年是我国“十二五”规划的开局之年。自“十二五”公布以来，宏观政策和市场环境发生了较大的变化，同时在国际市场方面，由于工业发达国家人工成本的持续提高，为了降低生产成本而不断把模具向发展中国家尤其是像我国这样有较好技术基础的发展中国家转移，公司所处行业蕴含着巨大的市场空间和良好的发展前景。为此，公司积极开展募投项目前期准备工作，不断加大研发力度，开发新的产品，提升现有产品品质和技术储备并取得较好的成效。报告期内公司获得 15 项专利授权，其中发明专利 1 项。

　　报告期内，公司进一步加强和完善各项管理工作，生产经营稳步开展，内控制度执行良好，内部决策机制和水平得到进一步提升；通过制订和实施有效的激励措施，提高干部员工的工作积极性，本期员工薪资与上年同期增幅 15%左右。

　　2011 年上半年，公司实现营业收入 13，449.25 万元，同比增加 6.32%，增幅较小的主要原因是受日本地震影响，造成多数 OA 设备核心零部件供应不足，导致行业放缓，新模具需求降温；营业利润 1，710.03 万元，同比下降 31.61%；净利润 1，632.78 万元，同比下降 24.00%。本期综合业毛利率较上年同比下滑 8.63%，主要是公司注塑业务毛利率下滑幅度较大，其原因如下:

　　1、原材料上涨的影响，注塑业务塑胶原料与上年同期上升约 5%左右，而产品价格上涨未能消化原材料上涨涨幅，致使注塑业务材料成本上升；

　　2、员工薪资上调的影响，员工薪资与上年同期增幅 15%左右，致使注塑业务人工成本的上升；

　　3、受人民币汇率升值的影响，人民币汇率比上年同期升值 5%左右，影响产品的毛利率；

　　4、全资子公司柏明胜产品认证及检测时间较长的影响，柏明胜定位生产医疗耗材，由于医疗耗材国家标准较高，产品需经过较长时间检测、认证，在这过程中发生一定的成本费用，影响公司整体营业利润。

　　（二）公司主营业务及经营状况

　　公司致力于为现代制造业提供模具及产品成型解决方案，为客户提供从产品设计、模具制造、成型生产到组装的一站式服务；公司主要从事精密非金属制品模具研发、设计、制造和注塑成型生产，为客户提供产品设计和产品量产的解决方案。公司是国内 OA 设备精密塑料模具行业龙头企业之一，率先获得国家级高新技术企业认证，在业内率先被评为中国精密注塑模具重点骨干企业，公司的“CHT”标识被评为“深圳市知名品牌”，在技术、质量、标准化、完整产品解决方案及客户资源等方面具有较强的竞争优势。

　　公司主营业务为精密塑料模具研发、设计、制造、注塑成型和零部件组装。核心产品为OA设备塑料模具及塑料零部件（结构件、外观件）制品；高端医用耗材（实验室）塑料模具及制品。

　　报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　1、主营业务分行业和产品情况

　　单位：万元

　　营业收入比营业成本比毛利率比上

　　毛利率

　　分产品或服务营业收入营业成本上年同期增上年同期增年同期增减

　　模具业务2，285.061，411.5438.23-33.99-35.451.40

　　注塑业务11，089.768，990.8018.9320.7037.05-9.67

　　其中：OA 注塑业务10，664.838，775.6317.7123.5240.03-9.70

　　医疗注塑业务424.93215.1749.36-23.28-26.552.25

　　合 计13，374.8210，402.3422.225.7318.92-8.63

　　2、公司主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　地区营业收入营业收入比上年同期增减（%）

　　内销3，616.7419.42

　　外销9，758.091.43

　　合计13，374.835.73

　　公司主要客户为柯尼卡美能达、兄弟、赛默飞世尔及理光等跨国企业，其产品在全球范围内销售，因此公司销售一直以外销为主，2011 年上半年主营业务收入中外销比例为 72.96%。

　　3、主要客户及供应商情况

　　（1）主要客户情况

　　10 2011 年半年度报告

　　单位：元

　　占报告期销占公司应收是否存

　　序应收账款

　　客户名称销售收入售总金额比账款总余额在关联

　　号余额

　　例（%）比例（%）关系

　　柯尼卡美能达商用科技（东莞）有限公司35，913，328.0626.8511，623，536.1123.70否

　　柯尼卡美能达商用科技制造（香港）有限

　　128，640，517.0721.419，623，611.2319.62否

　　公司

　　柯尼卡美能达商用科技（无锡）有限公司8，565，284.956.404，508，064.219.19否

　　2上海理光数码设备有限公司26，977，261.3420.177，174，409.0614.63否

　　兄弟工业（深圳）有限公司14，327，667.7610.714，357，252.498.89否

　　3 兄弟工业高科技（深圳）有限公司8，184，142.916.122，884，064.795.88否

　　4赛默飞世尔科技（中国）有限公司4，249，315.133.181，604，680.793.27否

　　5上海天马精塑有限公司2，897，114.952.17258，879.140.53否

　　合 计129，754，632.1797.0142，034，497.8285.71-

　　报告期内，公司与前 5 大客户的营业收入占公司营业总收入的 97.01%，客户集中度较高，其中第一大客户柯尼卡美能达占比为 54.66%。报告期内公司与柯尼卡美能达的合作持续稳定，公司凭借领先的模具研发设计技术和高标准的产品质量保证，作为柯尼卡美能达特级供应商，拥有优先扩大订单的权利，双方之间的合作伙伴关系日益紧密，且柯尼卡美能达 OA 设备定位于高端产品，订单毛利率较高，因此对其接受订单较多。柯尼卡美能达属于世界 500 强企业，在行业内具有较强竟争优势，公司与柯尼卡美能达的合作是持续稳定的，不存在重大不确定性。

　　鉴于公司及其客户在各自行业中的行业地位，以及公司与客户长期稳定的合作关系，公司对主要客户的销售占比较高，主要客户对公司有一定影响，但公司能够从主要客户获得长期、稳定的订单；主要客户在其所处行业内具有较强竞争优势，经营稳定，不存在重大不确定性。

　　（2）主要供应商情况

　　单位：元

　　占报告期采占公司应付

　　序应付账款是否存在

　　供应商名称采购金额购总金额比账款总余额

　　号余额关联关系

　　例（%）比例（%）

　　1鹏飞股份有限公司10，428，460.1113.574，989，911.5210.37否

　　2三幸贸易（香港）有限公司6，486，109.498.443，342，301.246.95否

　　3兄弟亞洲有限公司5，671，577.767.382，019，220.744.20否

　　4CBC(HKONGKONG)CO.LCD5，468，779.977.122，370，068.184.93否

　　5普拉材料(香港)贸易有限公司4，834，640.676.292，405，801.125.00否

　　合 计32，889，568.0042.8015，127，302.8031.45-

　　报告期内，公司前五大供应商的采购额占采购总额的比例为 42.80%，不存在单个供应商采购额超过采购总额达 30%的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。

　　公司前五名供应商和前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东，也未在其中占有有直接和间接权益。

　　（三）公司主要财务数据分析

　　1、资产构成情况

　　单位：元

　　2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日变动幅

　　项 目变动原因

　　金额占比（%）金额占比（%） 度（%）

　　主要为接收新客户比亚迪公司

　　应收票据87，263.700.01--100.00

　　银行承兑汇票

　　主要是支付购买机器设备和工

　　预付款项35，408，909.374.568，646，601.511.06309.51

　　程预付款所致

　　公司未使用的募集资金存放银

　　应收利息5，123，279.500.66--100.00

　　行定期存款利息

　　长期股权投资迪瑞德 200 万元占 40%股

　　1，615，284.760.21--100.00

　　投资权，减去投资损失 384，715.24 元

　　在建工程11，125，962.351.433，148，922.200.39253.33购买待安装调试的设备

　　长期待摊费用 

　　128，800.000.0234，050.000.004278.27餐厅装修工程款

　　递延所得计提柏明胜亏损相应递延所得

　　1，216，610.090.16573，890.620.07111.99

　　税资产税资产

　　2、负债构成情况

　　单位：元

　　2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日变动幅

　　项 目变动原因

　　金额占比（%）金额占比（%） 度（%）

　　预收款项3，522，473.373.981，091，947.310.99222.59预收模具业务产品订金

　　应付职工薪酬4，423，442.205.003，500，274.613.1826.37员工的增加、薪酬、福利调整期未进项税金留抵额增加及本应交税费1，674，061.451.893，342，607.363.03-49.92

　　期所得税较上年同期减少一年内到期的--12，000，000.0010.89-100.00提前归还银行贷款

　　12 2011 年半年度报告 非流动负债

　　长期借款--3，000，000.002.72-100.00提前归还了银行长期贷款

　　3、期间费用同比变化情况

　　单位：元

　　本期比上占 2011 年上

　　项 目本期金额上期金额年同期增半年营业收变动原因

　　减（%）入比例（%）

　　公司经营规模扩大，行政人员增加，员工薪水及福利提高等

　　管理费用15，098，960.0510，592，480.0342.5411.23

　　银行存款利息的增加和银行贷款

　　财务费用-4，355，786.241，447，665.26-400.88-3.24

　　利息的减少

　　利润总额减少，相应要交的企业

　　所得税费用2，396，338.923，514，383.17-31.811.78

　　所得税减少

　　4、现金流量状况分析

　　单位：元

　　项 目报告期上年同期变动幅度（%）变动原因

　　公司购买商品、接受劳务支付的现金比

　　经营活动产生的现金上年同期增加 23.7%，支付职工薪酬比

　　1，986，842.1132，396，859.18-93.87

　　流量净额上年同期增加 78%，支付各项税款比上

　　年同期增加 49%等所致

　　投资活动产生的现金购建机器设备和工程所支付投资活动现

　　-43，701，401.37-7，860，498.99455.96

　　流量净额金比上年同期大幅增加

　　筹资活动产生的现金归还银行借款，分红派息所支付的现金

　　-52，795，263.88-724，530.387，186.83

　　流量净额比上年同期大幅增加所致

　　汇率变动对现金及现

　　-681，482.70-72，439.63840.76人民币汇率变动的影响所致

　　金等价物的影响额

　　现金及现金等价物净

　　-95，191，305.8423，739，390.18-500.98公司派息分红及采购资金增加所致

　　增加额

　　期末现金及现金等价公司 2010 年 12 月创业板上市，募集资

　　509，341，423.4583，021，378.42513.51

　　物余额金增加所致

　　（四）报告期内公司主要无形资产情况

　　1、商标

　　截止本报告期末，公司根据国家工商行政管理总局商标局出具的商标注册证第 5568886 号，获得了如下图文的商标使用许可：5568886

　　商标名称注册号核定使用商品有效日期 2010 年 8 月 21 日至2020 年 8 月 20 日

　　核定使用商品（第 9 类）：计算机；传真机；电话机；与计算机联用的打印机；数码相机；复印机（光电、静电、热）；电视机；放映设备；音响设备；测量器械和仪器

　　2、专利使用权

　　报告期内公司共有 15 项专利获授权，其中发明专利 1 项，实用新型 14 项，具体情况如下：

　　序号专利名称专利号类型专利公告日

　　1模具多行位冷却水串联结构ZL201020268297.7实用新型2011 年 1 月 19 日

　　2一种注塑车间的冷却装置ZL201020275692.8实用新型2011 年 1 月 19 日

　　3一种多功能检测夹具ZL201020271731.7实用新型2011 年 1 月 19 日

　　4一种笔记本电脑的铰链机构ZL201020525445.9实用新型2011 年 4 月 13 日

　　5一种正压式系统模具结构ZL201020275721.0实用新型2011 年 4 月 20 日

　　6一种组合模块系统结构ZL201020268179.6实用新型2011 年 4 月 20 日

　　7一种穿通顶针的模具运水结构ZL201020281824.8实用新型2011 年 4 月 20 日

　　8注塑模具自动剪水口机构ZL201020271719.6实用新型2011 年 4 月 20 日

　　9多孔板模具注塑过程的可视化实验机构ZL201020281833.7实用新型2011 年 4 月 20 日

　　实验室基因存储板多孔模具防止崩裂的

　　10ZL200910109746.5方法发明2011 年 5 月 4 日

　　加工方法

　　11一种注塑模具水口自动剪切机构ZL201020275705.1实用新型2011 年 5 月 25 日

　　12一种路由器排风盖模具结构ZL201020587600.X实用新型2011 年 5 月 25 日

　　13一种组合石墨电极ZL201020587613.7实用新型2011 年 5 月 25 日

　　14一种咖啡机主架模具的行位结构ZL201020544048.6实用新型2011 年 6 月 22 日

　　15一种数码摄像机的铰链机构ZL201020672514.9实用新型2011 年 6 月 29 日

　　3、土地使用权

　　截止本报告期末，公司及全资子公司芜湖昌红共拥有两宗土地使用权，具体情况如下：

　　土地证编号面积（㎡）权利人土地座落位置终止日期使用权类型

　　深圳市龙岗区坪山

　　深房地字第 6000374767 号23，128.77公司2054 年 3 月 14 日出让

　　镇碧岭片区

　　芜湖芜湖机械工业开发

　　芜国用（2010）第 001844 号77，154.402060 年 9 月 14 日出让

　　昌红区（芜湖县湾沚镇）

　　4、资产许可与被许可使用情况

　　2007 年 9 月 1 日，公司与广东工业大学签订了关于《金刚石材料抛光方法》的专利实施许可合同，公司一次性向广东工业大学支付人民币 10 万元后，取得《金刚石材料抛光方法》的使用许可权，许可方式为全球范围内独占许可权利，有效期 5 年。

　　（五）研发支出情况

　　单位：万元

　　项目本期金额上期金额变动幅度（%）

　　研发费用343.41308.4211.34

　　营业收入（合并）13，449.2512，649.576.32

　　研发费用占合并营业收入比重(%)2.252.44-0.19

　　营业收入（母公司）10，029.779，524.895.30

　　研发费用占母公司营业收入比重(%)3.423.240.18

　　（六）公司子公司经营情况

　　公司目前拥有六家子公司，其基本情况如下：

　　1、上海昌美精机有限公司

　　公司名称上海昌美精机有限公司成立时间2004 年 7 月 22 日

　　注册资本152 万美元实收资本152 万美元

　　法定代表人李焕昌

　　注册地址上海市松江工业区江田东路 111 号

　　住所上海市松江工业区江田东路 111 号

　　设计、加工、生产非金属制品模具及其相关精密模具配件，销售公司自经营范围产品。

　　昌红科技出资 114 万美元，占比 75%；香港昌红科技出资 38 万美元，

　　股东构成

　　占比 25%。

　　报告期内，该子公司实现营业收入 1，247.78 万元，营业利润 489.57 万元，净利润 429.84 万元；报告期末资产总额为 3，871.44 万元。

　　2、硕昌（上海）精密塑料制品有限公司

　　公司名称硕昌（上海）精密塑料制品有限公司成立时间2004 年 12 月 10 日

　　注册资本60 万美元实收资本60 万美元

　　法定代表人李焕昌

　　注册地址上海市松江工业区东部新区新飞路 1199 号 2 号楼

　　住所上海市松江工业区东部新区新飞路 1199 号 2 号楼

　　加工、生产塑料制品、注塑制品，销售公司自产产品并提供售后技术服务

　　经营范围 （涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　昌红科技出资 45 万美元，占比 75%；香港昌红科技出资 15 万美元，

　　股东构成 占比 25%。

　　报告期内，该子公司实现营业收入 2，293.94 万元，营业利润 518.77 万元，净利润 451.10 万元；报告期末资产总额为 5，068.66 万元。

　　3、芜湖昌红科技有限公司

　　公司名称芜湖昌红科技有限公司成立时间2007 年 12 月 05 日

　　注册资本1，500 万元实收资本1，500 万元

　　法定代表人李焕昌

　　注册地址芜湖机械工业园

　　住所芜湖机械工业园

　　经营范围非金属制品模具设计、制造、销售，塑料制品、模具、五金制造、销售。

　　股东构成昌红科技持有 100%的股权。

　　报告期内，该子公司实现营业收入 0 万元，营业利润-13.87 万元，净利润-13.87 万元；报告期末资产总额为 2，020.57 万元。

　　4、深圳市柏明胜医疗器械有限公司

　　公司名称深圳市柏明胜医疗器械有限公司成立时间2010 年 3 月 11 日

　　注册资本4，000 万元实收资本4，000 万元

　　法定代表人李焕昌

　　注册地址深圳市坪山新区兰竹东路福兴达工业园 4 号厂房 1 至 3 层

　　住所深圳市坪山新区兰竹东路福兴达工业园 4 号厂房 1 至 3 层

　　I 类（第一类）医疗耗材的设计开发、生产加工与销售；塑胶制品的生

　　经营范围产加工与销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　股东构成昌红科技持有 100%的股权。报告期内，该子公司实现营业收入 179.15 万元，营业利润-264.30 万元，净利润-265.10 万元；报告期末资产总额为 4，034.24 万元。

　　5、昌红科技（香港）有限公司

　　公司名称昌红科技（香港）有限公司成立时间2007 年 10 月 12 日

　　注册资本港币 1 万元实收资本港币 1 万元

　　法定代表人李焕昌

　　注册地址香港九龙弥敦道 345 号宏利公积金大厦 12 字楼 1206 室

　　住所香港九龙弥敦道 345 号宏利公积金大厦 12 字楼 1206 室

　　经营范围原材料的采购、市场信息咨询及售后服务；进出口贸易。

　　股东构成昌红科技持有 100%的股权。

　　报告期内，昌红科技（香港）有限公司实际从事的业务为执行公司境外采购付款和境外销售收款职能，因此未实现营业收入，净利润为 189.46 万元，其利润来源于持有上海昌美和上海硕昌25%的股权产生的投资收益。报告期末资产总额为 7，381.11 万元。

　　6、河源市昌红精机科技有限公司

　　公司名称河源市昌红精机科技有限公司成立时间2011 年 5 月 30 日

　　注册资本3，000 万元实收资本3，000 万元

　　法定代表人李焕昌

　　注册地址河源市高新技术开发区科八路富民工业园 C 区厂房 A、C 栋

　　住所河源市高新技术开发区科八路富民工业园 C 区厂房 A、C 栋

　　设计非金属制品模具、电子产品、光学产品、通讯产品、数码产品；研发

　　经营范围办公自动化产品，货物进出口业务。（法律法规须经审批的，取得审批后方可经营；法律法规禁止的不得经营）。

　　股东构成昌红科技持有 100%的股权。

　　报告期内，该子公司实现营业收入 0 万元，营业利润-0.48 万元，净利润-0.48 万元；报告期末资产总额为 3，001.75 万元。

　　（七）公司控制的特殊目的的主体情况

　　公司不存在其控制下的特殊目的主体。

　　二、公司对未来的展望

　　（一）宏观政策向好模具产业面临机遇

　　国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉认为，从国内外环境看，2011 年全球经济开始逐步回升，外贸市场出现恢复性增长，总体形势及市场空间都具有良好的发展前景。国内方面，2011 年是“十二五”规划的开局之年，各行业都将深入贯彻中央经济工作会议精神，落实科学发展观，总体经济运行环境较好。

　　按照中央经济工作会议提出的深入贯彻落实科学发展观，正确把握国内外形势新变化、新特点，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线的精神，从中央经济工作会议提出的六项主要认为看，保持我国经济平稳健康发展是 2011 年的首要任务，所以国家宏观经济环境有利于模具产业的发展。

　　从政策环境看，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，大力加强自主创新，各行业在转变增长方式、优化产业结构上，都需要高水平的模具机械装备，为模具产业的发展提供广阔的发展空间。更为重要的是，“十二五”的实施，以及新兴战略产业的发展政策，区域发展规划以及振兴装备制造业的政策都将为模具产业提供新的增长点。

　　由于国内模具市场将继续高速发展以及模具制造也逐渐向我国转移以及跨国集团到我国进行模具采购趋向也十分明显。因此，放眼未来，国际、国内的模具市场总体发展趋势前景看好。

　　（二）公司面临的市场格局

　　从我国模具产需情况看，中低档模具已供过于求，而以大型、精密、复杂、长寿命模具为主要代表的高技术含量模具自给率还较低，只有 60%左右，有很大一部分依靠进口。目前模具总销售额中塑料模具占比最大，约占 45%；冲压模具约占 37%；铸造模具约占 9%；其他各类模具共计约 9%。

　　从细分行业看，OA 设备模具属于大型、精密、复杂、长寿命模具，精密度要求非常高，目前国内具备 OA 设备模具及成型产品生产能力的企业不多，而且普遍规模较小，以日资、港资企业为主。

　　（三）公司未来发展的风险因素分析及应对措施

　　1、募集资金运用项目新增产能消化的市场风险

　　公司上市后将利用募集资金进行项目建设，将大规模扩充产能，如果在项目实施过程中和项目实际建成后，市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，或者公司销售能力不能跟上产能的扩充，导致公司产能过剩，从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益，而固定资产投资大幅增加的折旧，以及研发投入等，将对公司未来经营业绩造成一定压力。

　　目前，公司产能处于饱和状态，一定程度上制约了公司发展，因此募集资金投资项目的建设将解决公司产能瓶颈问题，使公司有能力承接更多的订单，为公司业务发展提供保障；其次，公司下游行业市场空间巨大，公司目前市场份额非常小，加之全球 OA 设备跨国企业继续向中国等发展中国家转移先进产能，以及公司积极向医疗耗材、汽车零部件领域拓展市场，因此公司消化新增产能在目前仍然是有保障的。

　　2、人力资源风险

　　作为高新技术企业，高素质人才对公司的未来发展举足轻重，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、人员规模、管理机构都将迅速扩大，组织架构和管理体系亦将趋于复杂，公司迫切需要更多熟练技术工人，以及高素质研发人员、营销服务人员、管理人员的加盟。若公司的组织、管理模式和人才储备等未能跟上公司内外部环境的变化，将给公司的发展带来不利影响。

　　鉴于上述风险，公司将进一步完善人才引进、培养、储备和激励制度，加强企业文化和团队建设，并通过分层次对员工进行培训，让管理者更好地带动团队的发展，不断培养和吸引优秀人才，避免公司迅速扩张后的人才短缺。

　　3、客户集中风险

　　公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。

　　针对客户较为集中的问题，公司将加大对新客户如比亚迪、长城电脑、格森的营销力度，扩大客户范围；同时公司加大在医疗耗材及汽车零部件领域的投资，并加大销售力度；医疗耗材、汽车零部件有望成为公司未来新的利润增长点。

　　4、汇率风险

　　自 2005 年 7 月人民币汇率形成制度改革后，人民币对各主要外币汇率已有较大的上升，汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响。近三年，公司外销收入增幅较大，其占营业收入的比重呈上升趋势，其中外销收入从 2008 年的 10，571.25 万元增加到 2010 年的22，576.2，5 万元，占营业收入的比重从 2008 年的 77.29%增加到 2010 年的 78.89%，外销业务成为公司销售业务的重要组成部分，公司 2008 年至 2010 年产生的汇兑损失分别为 130.52 万元、10.13 万元和 80.66 万元，虽然总体金额不大，并且公司以人民币结算的比例在逐步增加，但汇率短期内的大幅波动仍将对公司经营业绩产生一定的影响。

　　针对汇率波动的问题，公司将高度重视汇率波动对生产经营的影响以及随时密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化动态；同时增加人民币结算的比例及进一步提升公司产品竞争力，增强定价能力， 从根本上规避汇率风险。

　　5、原材料价格波动风险

　　公司采购的主要原料为塑料粒和模具钢，其价格上涨压力仍然是影响本公司经营目标实现的最重要因素之一，且预计原料、人力成本将在高位保持，从而对公司的新产品开发、质量管理、成本控制、生产运营效率和客户服务提出更高的要求。

　　基于上述事宜，公司下半年，将进一步梳理和优化管理流程，提升公司整体运营效率的同时，通过技术、工艺的不断革新来降低成本，通过产品结构及开发新的市场来确保利润的实现。

　　（四）2011 年下半年经营计划

　　2011 年下半年公司将继续贯彻 2011 年度经营计划，稳步发展现有业务，努力拓展与客户的合作关系；加快医疗耗材投产进程；在 OA 设备领域从模具设计、制造、成型、零部件单品组装向整机装配、检测一体化生产迈进，积极推进募投项目建设，打破产能瓶颈，实现规模化生产；全面建设募投项目，河源昌红将是公司 2011 年下半年重点推进的项目，争取使河源昌红尽早为公司及广大股东创造利润；同时加强企业内控管理制度建设，健全完善企业内控建设，加强绩效管理，实现全年经营目标。

　　2011 年下半年公司主要经营计划与目标如下：

　　（1）市场拓展

　　①在 OA 设备市场，公司谋求与现有主要大客户深化合作。提速与兄弟公司合作进程，扩大生产范围，从原来的模具制造、注塑成型发展到多部品组装，并朝整机组装目标迈进。

　　②在医疗耗材市场，谋求自主品牌的创立，与现有客户赛默飞世尔紧密合作，同时发展美国佰乐为代表的新客户的重要客户资源，确保 2011 年度医疗产品业务目标的实现。

　　③在其他产品市场，争取到年底电子产品有数千万的产出，争取获得当年投入当年得利的好开头。计划将汽车点火器产品直接引入芜湖工厂，与芜湖当地汽车公司接触，主要帮助当地汽车公司解决进口件替代品制造。

　　（2）技术开发

　　作为国家级高新技术企业，不断创新、不断研发才是企业生存、发展之道。公司计划下半年度积极进行产品研发和技术储备，依托华中科技大学国家重点实验室的优势和产学研示范基地平台，力争在应用电子、汽车产品领域实现实用新型专利的申报，并付诸型试和小批量生产。在模具制造工艺方面也争取实现新的发明和实用性专利。

　　（3）人力资源

　　企业的竞争是人才的竞争，为满足公司扩张需要，公司下半年将加大中高端人才的培养和招聘。在优化各岗位成本的基础上，构建不同层次梯队的人员队伍，完善培训和激励、考核制度。充分运用上市企业平台，用心去招揽管理和技术人才。

　　（4）积极推进募投项目进展

　　①“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”中改造部分已在顺利展开，部分设备均已采购完成，2011 年下半年争取投入生产使用；扩产部分正积极筹建中；

　　②“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”注册资金已全部到位，厂房无尘车间已基本装修完成，部分设备正处于安装调试阶段，目前正进行医用耗材产品的试作和产品的国家认证过程中；

　　③“昌红科技模具研发中心项目”已启动，已与德国公司签订了成套加工中心设备的购买合同，预计在 2011 年 9 月设备进口到位；

　　④“芜湖昌红 0A 产品建设项目”第一期资金 1，000 万元已到位，正积极筹建中；

　　⑤“河源昌红 0A 产品项目”注册资金已全部到位，正积极筹建中，争取提早完成设备安装、调试，按目前进度可在 10 月中投入试生产。

　　2011 年下半年，公司将加快推进各募投项目计划的实施，通过上述各项募投项目的实施，以实现公司业务的快速增长和产能扩张战略目标，巩固公司在 OA 设备行业领先地位和竞争优势，同时大力发展医用耗材产品产业。

　　（5）健全内控体系，完善公司治理，提升规范运作水平。狠抓成本控制、产品研发设计等工作，通过内部控制建设结合审计监督等手段，继续根据执行情况修改完善内控制度建设，优化生产经营管理各个环节的程序控制，切实提高企业的经营效率和质量。

　　三、报告期内公司投资情况

　　（一）报告期内募集资金投资情况

　　1、募集资金的使用情况

　　①2011 年 1 月 26 日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金 4，000 万元用于归还公司在银行的贷款、500 万元用于永久性补充日常经营所需的流动资金；

　　②2011 年 5 月 16 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资的议案》和《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 3，800 万元增资芜湖昌红及 3，000 万元投资设立全资子公司河源昌红；

　　③2011 年 6 月 8 日公司第二届董事会第七次临时会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1，400 万元用于永久性补充日常经营所需的流动资金。

　　报告期末，公司募集资金累计支出 8，069.10 万元（含募集资金投资项目前期投入 1，506 万元），其余资金分别存放与：中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行、中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行、平安银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国银行股份有限公司安徽分行湾沚支行、中国银行股份有限公司广东分行河源高新区支行开立的募集资金专户。