纵横汇海2011年6月15日
6月14日
港金息率：平息 伦敦白银定盘价：34.68
伦敦黄金上午定盘价：1519.00 伦敦黄金下午定盘价：1516.00
|
6月14日
英皇贵金属/外汇行情：
|
开市
|
最高
|
最低
|
收市
|
|
港金 (HKG)
|
14057 / 14062
|
14135 / 14140
|
14021 / 14026
|
14128 / 14133
|
|
港汇伦敦黄金 (HLG)
|
11802 / 11806
|
11874 / 11878
|
11771 / 11775
|
11868 / 11872
|
|
伦敦黄金 (XAU)
|
1515.90 / 1516.40
|
1525.50 / 1526.00
|
1512.20 / 1512.70
|
1524.70 / 1525.20
|
|
伦敦白银 (XAG)
|
34.81 / 34.86
|
35.54 / 35.59
|
34.43 / 34.48
|
35.54 / 35.59
|
XAU 伦敦黄金
---黄金矿业服务公司(GFMS)研究部主管Neil Meader周二表示，第四季金价和银价应会分别升至每盎司约1620与约50美元。
---世界黄金协会(WGC)投资部董事总经理郭博思(Marcus Grubb)周二表示，受中国和印度的支撑，2011年第二季全球黄金需求料维持强劲。在金条和金币投资需求的带动下，2011年第一季全球黄金需求较上年同期增加11%，至981吨。占需求比重最大的黄金饰品需求上升7%。他称，2011年第一季中国进口了200吨黄金，而2010年全年进口量为260吨。郭博思称第一季各国央行买入129吨黄金，2011年的购买料维持稳定。去年央行的黄金购买量约为90吨。
---中国黄金协会副会长周三预计，中国今年黄金产量至少比去年增长10%以上。他表示，今年黄金需求肯定比去年增长，下半年均价估计仍将高位运行，因为推动金价上扬的因素没有改变。此前中国最大国有黄金生产企业--中国黄金集团曾预计，三年内中国的黄金年产量将达400吨，需求在700吨；而中国去年黄金消费量为571.5吨。
中国统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比涨5.5%，创34个月新高，涨幅虽未如市场此前担心的那样高，但通胀高压力下货币政策收紧态势难改。几个小时后，中国人民银行即宣布，6月20日起上调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，是自去年初以来第12次上调存款准备金率。
金价周二上扬，结束两日连跌，受助于中国通胀压力维持高企以及工业商品大涨。此外，周二公布的美国零售销售数据强于预期。对经济数据最严重的担忧被淡化，市场的风险意愿有所增强，促部分资金流入贵金属市场，金价回稳于1520水平。美联储主席贝南克周二晚称，如果有关上调债务上限的政治角力不能快速得以解决，美国可能失去其AAA评等，而美元作为储备货币的特殊地位也可能受损。贝南克发表讲话后，金价扩大涨幅至1525上方，并于周三早盘高见1527水平。
技术走势上，虽然金价守住1510水平，并在周二出现回升，但尚未能确定金价是否已为触底。首先，前期盘整区间的底部1530尚未能收复，9天平均线1533水平则又是另一压力关口，故此金价需要突破此两区，才见企稳上升之趋向，之后阻力预计为1546及1550水平。至于下方支持方面，在本周两日守稳之50天平均线将属关键，由3月至今持续守稳着此区之上，故若然终见失守，可预料技术面将会出现明显转弱。预计延伸下跌可至1502水平，为近月升幅之61.8%之回檔水平。至于起始自4月中旬之上升趋向线现处于1493水平，将为另一关键支撑位。
※GFMS：黄金与白银第四季料分别升至约1620和50美元
SPDR Gold Trust黄金持有量：
5月23日 - 增持7.57826吨至1209.53170吨
5月24日 - 增持4.54692吨至1214.07862吨
5月27日 - 减持0.90936吨至1213.16926吨
5月31日 - 减持2.46484吨至1210.74442吨
6月1日 - 增持2.12171吨至1212.86613吨
6月8日 - 减持1.29919吨至1211.56694吨
6月10日 - 减持10.60751吨至1200.95943吨
6月13日 - 减持0.90918吨至1200.05025吨
伦敦黄金6月15日 预测早段波幅：1519 - 1530
阻力位：1535 – 1546 支持位：1514 - 1505
XAG伦敦白银
伦敦白银方面，周一跌破位于36美元之三角底部，伸延约1.75美元之跌幅至最低34.55；虽然周二见回升，重回35美元上方，周三早盘更升见35.60水平上方，但未为解除银价持续走弱之风险。目前有机会正朝向另一大型趋向线进行测试，此为自去年8月起始之上升趋向线，至今处于34.10美元，换句话说，若跌破此区，技术上示意银价将开展另一浪下跌。之后较近下试支持预料在33.80美元，再下一级则会指向33.20及上月低位32.33美元。上方较近阻力则为36及9天平均线36.23美元，需要回稳此区上方才见银价可再复企稳，重要阻力可参考37.10美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
5月23日 - 减持15.17吨至10136.99吨
5月24日 - 减持51.57吨至10085.42吨
5月25日 - 减持144.09吨至9941.33吨
6月2日 - 减持4.37吨至9936.96吨
6月3日 - 减持51.56吨至9885.40吨
6月7日 - 增持28.81吨至9914.21吨
6月13日 - 减持206.23吨至9707.98吨
伦敦白银 6月15日 预测早段波幅：35.00 - 36.00
阻力位：36.40 - 37.10 支持位：34.60 - 33.80
中国周二上午公布5月CPI涨幅创34个月高位后，下午即刻宣布内年第六次上调存款准备金率0.5个百分点，这将使大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位。央行选择上调存准而非加息令市场略感意外，分析师认为，央行此举旨在回收流动性，对冲超预期的新增外汇占款；同时也预留CPI再冲高时可使用货币政策的空间。分析人士表示，央行上调存准是为了缓解人民币升值引发的外部压力，对抑制通胀的效果有限，且有"超调"的风险，面对6月居民消费价格指数(CPI)可能继续冲高，央行已作好随时加息的准备。为控制通胀，中国央行今年1-5月已经每月上调存款准备金一次，并两度加息。统计局稍早公布，5月CPI同比涨5.5%，创34个月新高；同期工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.8%，工业增加值同比上涨13.3%。中国CPI已经连续11个月高于3.25%的一年期存款利率，这已是中国过去10年中第三次出现短期实际利率为负的情况，之前两次分别持续了15个月和21个月。尽管中国经济继续呈现回落态势，但似乎尚未阻挡紧缩政策的步伐，分析人士指出，通胀仍未见顶，不排除加息举措近期出台，而上调存准率的步伐亦可能继续。
美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周二警告称，如果不提高政府举债上限，则外界对美国的信心可能严重丧失。贝南克表示，如果关于是否提高14.3万亿美元举债上限的争论不尽快画上句号，美国可能失去AAA的信用评级，并会损害美元作为储备货币的特殊地位.。在其讲话之际，美国副总统拜登和一个由六名主要国会议员组成的两党小组开始为其三天的磋商，试图打破共和党与民主党在税收与医疗保健问题上的分歧。该小组将于周二、周三和周四开会，试图设法节省下来数以万亿美元计的预算，预计他们将认真审视年度支出情况、预算流程改革和医疗保健福利。此前六轮协商进展甚微，拜登小组加紧行动以达成协议，为国会在8月2日截止期限到来之前调高举债上限找到政治上的合理性。届时美国的债务可能出现违约。民主党议员鲍卡斯表示，双方都想就上调举债高限问题达成一致。共和党议员Jon Kyl亦表示，希望达成的协议足以解决问题，使美国在2012年大选之前不必再度上调举债限额。美国高层官员和金融分析师警告，若发生违约，可能引发全球金融市场一片混乱。贝南克表示，即便只是暂时停止支付美国公债的本金偿还或利息，都有可能给金融市场和支付体系造成严重的干扰。许多华尔街人士担心，即便美国出现最短暂的违约也会导致美元大跌和利率大涨，使脆弱复苏中的经济再度陷入衰退。奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)要求跨党小组在7月4日之前完成工作，市场已经清楚表态希望在7月中之前看见实质性的进展。
今日重要经济数据公布：
13：30 法国5月消费物价调和指数(HICP)月率‧预测+0.2%‧前值+0.4%
13：30 法国5月消费物价调和指数(HICP)年率‧预测+2.2%‧前值+2.2%
15：15 瑞士5月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.0%‧前值+0.3%
15：15 瑞士5月生产物价指数(PPI)年率‧预测-0.2%‧前值+0.1%
16：30 英国5月请领失业金人数‧预测7千‧前值1.24万
16：30 英国4月失业率‧预测7.7%‧前值7.7%
17：00 欧元区4月工业生产月率‧预测-0.2%‧前值-0.2%
17：00 欧元区4月工业生产年率‧预测+4.9%‧前值+5.3%
20：30 美国5月消费者物价指数(CPI)月率‧预测+0.1%‧前值+0.4%
20：30 美国5月消费者物价指数(CPI)年率‧预测+3.4%‧前值+3.2%
20：30 美国5月扣除食品和能源的核心CPI月率‧预测+0.2%‧前值+0.2%
20：30 美国5月扣除食品和能源的核心CPI年率‧预测+1.4%‧前值+1.3%
20：30 美国5月实质所得‧前值-0.3%
20：30 美国6月纽约联储制造业指数‧预测12.50‧前值11.88
20：30 加拿大4月制造业销售‧预测-1.3%‧前值+1.9%
21：00 美国4月总体资本流动‧前值凈流入1,160亿
21：00 美国4月外资买入美国公债‧前值凈买入268亿
21：15 美国5月工业生产月率‧预测+0.2%‧前值+0.0%
21：15 美国5月产能利用率‧预测77.0%‧前值76.9%
22：00 全美6月住宅建筑商协会(NAHB)房市指数‧预测16‧前值16
22：30 EIA一周原油库存数据
原油库存‧预测-150万桶‧前值-480万桶
汽油库存‧预测+100万桶‧前值+220万桶
馏分油库存‧预测+100万桶‧前值+80万桶
6月16日 (星期四)
06：45 纽西兰第一季制造业销售‧前值+3.3%
英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)