最新私募资讯导读及早盘视点（2.09）
■ 私募资讯
兔年开市首迎加息 CPI或超容忍度
在兔年春节长假最后一天，央行再度动用利率工具，管理通胀预期。8日晚间，央行公布，自9日起上调金融机构一年期存贷款基准利率各0.25个百分点，其他各档次存贷款基准利率相应调整。 央行选取这个时点加息，不禁让人联系到统计局将于近日公布的1月份消费者价格指数(CPI)。市场普遍预计CPI会超过5%的高点，突破了管理层的容忍度。
点评：强劲的经济增长、1月份或再创新高的CPI和政策部门对稳定物价的高度关注，预计会成为2月份再度加息的触发因素。
美对我石油钻杆和钻铤征双反关税
美国国际贸易委员会7日终裁决定对从中国出口到美国的石油钻杆和钻铤征收反倾销和反补贴(“双反”)关税。 国际贸易委员会当天发表声明称，从中国进口的这类产品给美国企业造成威胁和实质伤害。美国商务部上个月终裁，认定中国输美的石油钻杆存在倾销和补贴行为，将对这类产品征收最高约达430%的反倾销关税和18.18%的反补贴关税。
点评：对钢铁板块整体影响有限，奥巴马政府上台以来发起连串对华贸易制裁措施源于美国国内经济下滑、贸易保护主义抬头以及政客操弄等多种因素。
发改委发布《循环经济发展规划编制指南》
记者8日从国家发展和改革委员会获悉，发展改革委近日发布《循环经济发展规划编制指南》，以促进《循环经济促进法》的贯彻落实，指导各地科学编制本地区的循环经济发展规划，缓解资源和环境压力，促进经济可持续发展。
点评：利好新能源和环保板块，未来一段时期，我国仍将处于工业化和城镇化快速发展的阶段，资源和环境形势将更加严峻。
国家防总水利部提出六项抗旱减灾对策措施
日前，国家防总、水利部在组织受旱9省区制订抗旱工作方案的基础上，针对当前旱情和后续一段时间仍无有效降水的不利情况，编制了《国家防总水利部抗旱工作方案》，并于2月1日上报国务院。该方案提出了六项抗旱减灾对策措施。
点评：北方持续干旱，利好水利及节能灌溉板块。
新高频现 海外股市大宗商品价格齐飞
或许是讨了中国兔年“突(兔)飞猛进”的好彩头，全球股票和大宗商品价格在中国春节期间集体亢奋。不仅美欧股市连续创出近两年半以来的新高，铜、棉花、糖以及原油等大宗商品也纷纷创出数月、数十年乃至有史以来的新高。中东局势、极端天气以及美欧等主要经济体公布的强劲经济数据，成为资产价格普涨背后的推手。
点评：利于A股节后反弹，对有色、石油、煤炭板块形成直接利好。
担忧内地调控加码 港股兔年开市两连阴
春节A 股休市期间，美国股市持续走高，于2月7日率先恢复交易的港股却兔年开局不利，连跌两天累计下挫1.77%。但有资金憧憬A股复市表现入市布局，国企股周二午后全面反弹。分析人士指出，市场预期内地1月份CPI或超5%，引发加息担忧，成为恒指逆势连收两根阴线的主要原因。
点评：由于外围市况理想，美国等多个市场的指数都创出新高，加上埃及政治局势有缓和迹象，预计A股恢复交易后，港股走势会变得明朗化，且走出困局向上的概率较大。
我国稻谷小麦收购价5年提高25%至40%
来自国家粮食局的信息显示，中国稻谷和小麦2010年收购价格较2005年提高25%至40%。分析人士指出，逐年、稳步提高粮食最低收购价是我国的一项基本粮食价格政策，未来粮食收购价可能继续小幅提高。
点评：业内普遍预期，“十二五”期间，粮食最低收购价仍有望小幅提高，利好农业板块。
估值逼近历史底部 券商2月策略多看反弹
A股市场长达三个月的弱势格局，在各大证券公司的眼中，似乎意味着大盘即将否极泰来。 近日，多家券商研究所发布A股市场2月投资策略，大多认为股市难以大幅下挫，反弹一触即发。不少券商预计，2月份上证指数或冲破3000 点整数大关。
点评：股市估值接近历史底部是券商唱多的重要理由，反弹高度会有多高，则取决于紧缩政策的力度。
1月中小板董监高减持额 仅为去年12月四分之一
相较于12月份中小板高管巨量套现，1月以来尽管大盘又经历了一轮下跌，但中小板董监高减持现象明显得到缓解，合计套现金额约6.25亿元，不到12月份的四分之一。而增持方面则依然维持低位，包括辉煌科技等24家公司出现董监高增持交易，涉及金额978.94万元。
点评：年末减持套现潮随着1月份的到来明显出现缓解，尽管减持情况有所下降，但增持方面并未出现明显增多。
道指收高0.59% 再创2年半新高
周二美国股市收高，道指7连阳，大盘再创两年多以来新高。道琼斯工业平均指数上涨71.52点，收于12,233.15点，涨幅0.59%；纳斯达克综合指数上涨13.06点，收于2,797.05点，涨幅0.47%；标准普尔500指数上涨5.52点，收于1,324.57点，涨幅0.42%。
点评：中国人民银行宣布加息以遏制通货膨胀的消息，使投资者对通货膨胀的担心情绪得到缓解。美股上涨有利A股反弹。
■ 早盘视点
本次加息可能是因为1 月份CPI 水平较高，加息时点和水平符合预期。从本次存款利率调整的期限结构来看，可能反映了央行管理通胀预期的意图和商业银行系统的揽存压力。总的来看，本次加息是通货膨胀攀升过程中央行符合预期的货币政策操作，考虑到通胀未来的路径，未来多次加息和上调存款准备金率的风险是较难排除的，从紧政策与实体经济内流动性需求的上升相互配合，可能将对2011 年上半年的流动性平衡产生偏负面的影响。通胀担忧短期难以消除，再次加息说明政策仍维持高压，货币市场利率偏高，境外新兴市场政治动荡，二级市场资金面临紧张，结构来看12 月份以来的蓝筹行情验证了前期的观点，预期蓝筹超额收益仍将持续一段时间。经历大幅快速下跌的成长股，目前新股破发潮使得一级市场的情绪和估值回落，成长股快速大幅下跌压制了部分蓝筹的估值修复空间，预期未来二级市场中小盘股系统性普跌逐步告一段落，结构性分化企稳成为大概率事件。息面上，春节期间海外股市、大宗商品价格齐飞，有利A股反弹及资源股表现。但兔年开市首迎加息，市场震荡将会加大，还需保持适当谨慎。
■ 私募调研
私募人士透露，航空行业攻守兼备，有望能够跑赢大市，可重点关注拟注入资产虹桥2号航站楼加上去年业绩增长可观的上海机场（600009）。
私募人士透露，康得新（002450）走势与壹桥苗业类似，作为国内预涂膜行业龙头，进口亿元设备扩充产能是大手笔，可以关注短线机会。
私募人士透露，甲流又有蔓延的趋势，最近英国重启2009年甲流H1N1流感大流行期间曾开展的大型防疫宣传行动，约旦、韩国、法国、丹麦、俄罗斯和乌克兰也相继发生了甲流病例，可关注相关公司的表现。
私募人士透露，招商银行、宁波银行：此次加息受益最大。
私募人士透露，近日中石油山西郑庄区块里必井区308亿立方米煤层气探明储量日前获得国家有关部门审查通过。至此，中石油在沁水盆地累计探明地质储量1152亿立方米，是我国首个整装千亿立方米规模储量煤层气田。 此前，中石油在山西樊庄和郑庄已探明844亿立方米煤层气地质储量。山西沁水盆地高阶煤层具有吸附能力强和含气量高的特点，但渗透率和解吸压力低，开采难度和风险大。中石油华北油田2006年开始承担沁水盆地煤层气的勘探开发和产能建设工作，截至2010年已累计钻井858口，外输煤层气4.36亿立方米，建成规模产能，并形成水平井为主的钻井模式以及低成本压裂技术和低压采气工艺技术等。近年来，华北油田加快沁水煤层气勘探开发，2009年率先实现中石油煤层气开发商业化运营，建成我国第一个数字化、规模化煤层气田，形成樊庄—郑庄国内第一个千亿立方米规模储量区，并依托西气东输主干线实现大规模管网外输。目前A股中涉及煤层气开采业务的重点上市公司有3家，分别是天科股份（600378）、石油济柴（000617）、准有股份（002207），而结合盘面的指标分析短线相对更看好石油济柴。