真金白银 2010年12月2日

 

欧元未能言稳‧央行或令市场憧憬落空

 

 

 

12月1日

港金息率：平息                                                                          伦敦白银定盘价：28.74

伦敦黄金上午定盘价：1391.50                                                 伦敦黄金下午定盘价：1385.50

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金 - 维持升轨，挑战千四

 

世界黄金协会(WGC)称，现行央行售金协议中第二年的售金量达到20.4吨，截至10月31日，国际货币基金组织(IMF)按央行售金协议共出售19.5吨黄金。

 

中国上海黄金交易所理事长沈祥荣周四表示，中国1-10月进口黄金209.72吨，同比增长480%。他是参加第五届中国黄金与贵金属峰会时透露上述信息的。世界黄金协会今年3月发布首份中国黄金市场报告，指称在珠宝消费及黄金投资的带动下，未来10年中国黄金需求将翻番。预计六年内中国可能有金矿出现枯竭。不过中国黄金集团总经理孙兆学稍早预计，中国2010年黄金消费量430吨，国内黄金产量目前的上升态势将保持下去。

 

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，其12月1日止的黄金持仓量增加至1293.891吨，11月29日止为1286.603吨。

 

伦敦黄金周三连续第三日收涨，受基金的全面商品买盘和对欧洲债务危机的担忧提振。对欧洲债务危机发展的潜在担忧能够从德国公债信用违约互换(CDS)利差上升中得到体现，推动投资者买入黄金。然而，涨幅受限，在纽约开盘前触及1396.70美元后止步回落，流入金市的避险资金或受限，因欧洲央行和美国可能出手支持欧元区债务沉重的国家。美国一官员周四凌晨表示，华盛顿将通过国际货币基金组织(IMF)支持欧盟救助机制，该消息提振欧元。

 

图表走势分析，在之前过去两周走势，可见在50天平均线附近似乎有着良好支撑，在上周五以及本周一，金价亦是在走低至接近50天线后又可作出明显反弹，故这亦已见筑底的初步征兆；而周二金价冲破上周未能越过的1380关口，此区本身为月初高位整顿[的底部位置，故作出突破有一定标志意义，而且金价冲高后的回落亦明显守在1380上方，更显强势的可持续性；顺应RSI及STC之持续上升走向，以至MACD重新显现利好交叉，价位上又脱出近期与平均线缠绕区域1365-1368，均提高金价再续升轨之机率。预计上望目标可至1400关口，接着进一步阻力见于1408及11月9日创触及之历史高位1424水平。另一方面，当前支撑亦在1380水平，未有失守此区升势可保，否则转向下试支撑可至1372及50天平均线1353美元。

 

伦敦黄金 12月2日

预测早段波幅：1378 - 1395

阻力位：1404 - 1408

支持位：1372 - 1353

     

SPDR Gold Trust黄金持有量：

11月10日 - 减持1.21506吨至1,291.76631吨

11月11日 - 减持0.91129吨至1,290.85502吨

11月18日 - 减持4.55608吨至1,286.29894吨

11月19日 - 增持3.03735吨至1,289.33629吨

11月22日 - 减持4.25216吨至1,285.08413吨

11月29日 - 增持1.51851吨至1,286.60264吨

12月1日 - 增持7.28874吨至1,293.89138吨

现行央行售金协议中第二年的售金量达到20.4吨--世界黄金协会(WGC)

 

 

XAG伦敦白银 - 踏破前阻‧锐创新高

 

全球最大白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust称，其12月1日止的白银持仓量从11月26日止的10711.23吨，升至10782.69吨。

 

白银价格周三升上28.82的高位，由于周二已突破上周初所遇的阻力27.90水平，而纵使在周二尾市出现技术调整，但都尚可在此区回稳，而MACD则见重新上破讯号线，故有一定机率

 

 

见银价已可再展升途，目标可看至28.91及11月9日高位29.33美元，进一步则见至29.88及30美元关口。至于较近支持仍会回看27.90水平，据上方的逻辑，亦即是若果银价后市又回落此区下方，则银价进一步涨势未可确认，下个支撑会看27.50及27.27美元，关注点则是25天平均线，之前在月中以及10月下旬，亦见银价依据此区支撑而扬升，故目前处于26.70水平之25天平均线则续受到瞩目。

 

伦敦白银 12月2日

预测早段波幅：28.00 - 28.91

阻力位：29.29 - 29.88

支持位：27.50 - 27.27

 

iShares Silver Trust白银持有量：

11月10日 - 增持352.79吨至10718.82吨

11月16日 - 增持54.74吨至10773.56吨

11月19日 - 增持41.06吨至10814.62吨

11月22日 - 增持27.36吨至10841.98吨

11月23日 - 增持51.70吨至10893.68吨(纪录高位)

11月26日 - 减持182.45吨至10711.23吨

11月30日 - 增持16.73吨至10727.96吨

12月1日 - 增持54.73吨至10782.69吨

 

 

美国11月民间部门就业人口增幅创下三年来最大，在周五关键的非农就业公布前，提振了投资者对就业市场的乐观情绪.同时制造业数据显示景气仍持续扩张。据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月民间部门就业人口增加9.3万人，强于预期，且为2007年11月来最大增幅，而10月数据上修为增加8.2万人。另据美国供应管理协会(ISM)周三报告显示，11月制造业指数自10月的56.9降至了56.6，与预估一致，且远高于50好淡分水岭。该报告亦显示，企业招聘计划与上月持稳。就业咨询公司Challenger， Gray & Christmas周三公布报告显示，美国企业11月计划裁员人数上升至3月以来最高水平，主要是政府和非营利性部门计划裁员人数上升。报告显示，美国企业11月计划裁员人数为48711人，较10月的37986人高出28%。一份政府报告表示，10月建筑支出增长0.7%，为经济增添更多乐观因素，而路透调查先前预计建筑支出为下滑0.4%。另一份报告显示，第三季非农生产率增速高于初值.官方数据显示，美国第三季非农生产率环比年率修正后为上升2.3%，前值为上升1.9% 。汽车制造商报告11月美国汽车业销售强于预期，显示消费者需求改善。汽车销售年率料达到约1220万辆，为连续第二个月高于1200万辆，可能触及自2008年9月金融危机以来的最高水平。

 

美股涨幅超过2%，部分缘于就业数据的相助，此外市场也揣测欧洲央行(ECB)将采取有力措施解决欧元区债务危机.美元兑欧元下滑，欧元中止了三日的颓势。指针10年期公债价格大幅下滑。虽分析师对就业增加感到欢欣鼓舞，不过也指出就业市场的复苏仍是漫长的过程。定于周五公布的就业报告，料显示美国11月失业率仍持于9.6%的高位。至于无论是民间还是公共业，均会是就业人口增加的一个月。路透调查显示，11月非农就业人口料增加14万人，民间就业料增加15.3万人。

 

 

今日重要经济数据公布：

14：30 法国第三季按国际劳工组织(ILO)标准计算失业率‧前值9.7%

14：45 瑞士第三季国内生产总值(GDP)季率‧预测+0.5%‧前值+0.9%

14：45 瑞士第三季国内生产总值(GDP)年率‧预测+3.1%‧前值+3.4%

16：15 瑞士10月零售销售‧前值+3.8%

17：30 英国11月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)‧预测51.0‧前值51.6

18：00 欧元区第三季GDP修正值季率‧预测+0.4%‧前值+0.4%

18：00 欧元区第三季GDP修正值年率‧预测+1.9%‧前值- 4.0%

18：00 欧元区10月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.3%‧前值+0.3%

18：00 欧元区10月生产物价指数(PPI)年率‧预测+4.3%‧前值+4.2%

20：45 欧洲央行利率决议

21：30 美国一周首次申请失业援助人数‧预测42.5万人‧前值40.7万人

21：30 美国初请失业金人数四周均值‧前值43.6万人

21：30 美国当周续请失业金人数‧预测421.0万人‧前值418.2万人

23：00 美国10月成屋待完成销售指数‧预测-0.5%‧前值-1.8%

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)