怎样才能准确把握股市的内在运行规律，这是参与股票投资者的最为关心的问题。可以说，谁掌握了股市运行机制的密码，谁就拥有了MONTE CRISTO（基督山）的藏宝图。无论是巴菲特还是普通投资者，无不希望能够与股票市场的脉搏一起跳动。本文不希望能够得出惊世之语，仅仅是想把一些从实战观察得出来的、大家都已经切实感受到的一些体会进行归纳，供大家交流。有不妥之处，请有识之士指教。
选股不如择时。
中国人无论干什么事情，都讲究个“天时、地利、人和”。在这里，天时排在第一位。天时，就是我们经常说的所谓大势、宏观环境、政策面。在宏观情况向好的背景下，炒股也好，说成是股票投资也罢，一般都能有所收获。“势去黄金似铁，时来铁也生辉”。但若逆势而为，往往血本无归。所以，在介入个股前首先要看政策面和大盘的脸色如何，其次要看行业景气如何，再次才看本股近来走势如何，最后才看今天动向如何。识时务者方为俊杰。
股票投资也要讲究节奏。
股市如同人一样，需要呼吸、运动和休息。打鱼的作息标准制度也是“三天打鱼，两天晒网”。其实，股市的价格从表面上看是决定于资金量，但如果从深层次挖掘，股票价格所体现的其实是投资者心理状态的变化。股市的每次调整都是机构资金投资方向的调整。当大家意见出现分歧的时候，股市必将震荡不已。最终决定大方向的则是掌握大部分资金的投资者。局势看不清楚的时候，以离场观望为好。要学会停股休息。
资金面前，人人平等，不存在超人。
说到底，成交量都是资金堆出来的，无论是对敲的也好，还是真金白银交易出来的也好，成交量是实实在在的，无法更改的。但，资金流向很重要。不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。如果和风细雨，其表现就是横盘整理。其实，股票市场是最民主的表现场所。资金面前，人人平等。少数（资金量）服从多数（资金量）。世界上，5%的人手里掌握着95%的资金量。散户如果按照人头来计算，显然是大于专业机构的。但是，股市无论多大，股票的盘子多大，在特定的条件下散户的相对总资金量合计也不会超出极少数机构所掌握的资金量。因为机构讲究的是“伤其十指不如断其一指”，“集中兵力打歼灭战”。散户杂乱无序，不能形成合力，往往比较被动。按照民主公平竞争的原则，金融机构才是真正的股市主人公。当然，他们也经常出现意见不一致的情况，摇摆不定，今天合作，明天就是对头。但他们是训练有素的职业杀手，在股市与散户的决斗中往往能够一招致胜。股市讲究的是丛林法则，优胜劣汰。讲究海洋法则，大鱼吃小鱼。散户与主力之间的关系最终将是对立的。因为利润要在机构与散户之间分配，内在联系就是此消彼长。
股票投资讲究“趋炎附势”、落井下石、痛打落水狗。
同情弱者在股票市场是大忌。一些股票投资者总以为那些低价格的股票将来上涨的空间会更大，其实这是错误观点。在自然界里也好，人类社会中也罢，向来都是强者恒强，弱者恒弱。有人把这原则称为什么“马太效应”。炒股就是要追涨杀跌，否则你就不能赢钱。既然我们提拔领导干部的时候都讲究“德才兼备”，我们选股票的时候当然也要找绩优股、成长股了。对于那些不能给我们带来赢利的股票，也就是说，不能让我们赢钱反而让我们输钱的股票，坚决让他们下岗。要采取末位淘汰法。卖掉劣质股票，保留优质股票。
股票市场其实就是投机，根本不是投资。
如果你真的以为股票投资是正途，那就大错特错了。从汉字意义上讲，投就是扔的意思，资就是资金、钱的意思。那么投资两个字合并在一起的意思翻译过来就成了“扔钱”。再说投机。投就是投入的意思，即：要全身心地对自己的资金负责。机就是时机、机会的意思，即一旦有机会坚决不能放过。所以投机也可以解释成为抓住机遇、顺势而为。其实，关于投资还是投机的话题大可不必争辩，我们完全可以“搁置争议”，因为“发展才是硬道理”，“不管黑猫白猫，抓住老鼠就是好猫”。
股市中的理性与感性（非理性）之辩证。
在股市中，什么是理性？理性就是把从股票投资实践中的经验教训总结归纳后重新回归并指导实践的行为模式。而在一部分人的观念中，所谓的理性就是，我让你安贫乐道若是你照着做了就是理性，可你要是总想通过如何如何努力发家致富那就是不理性了。因为你没有按照一部分人所指引的道路走。尽管“乖”未必是理性，成事虽然不足，但往往不会在大跌中被套牢。显然，精英的理性与蓝领的理性是不一样的。什么是感性？感性就是凭着感觉做事。感性认识与理性认识没有严格的界限，二者是相互转换的。理性依赖于感性，感性出自内心，内心出自实践。有了教训也就有了感性，感性多了自然成为理性。有人说人们应回归大自然，讲究节能、环保。而提倡这样观念的人一般都乘坐着排放废气、制造污染环境的小汽车，他们肩不担担，手不提篮，负责想点子，别人才负责实践。所以说世界上最伟大的职业就是思想家，而不是实践家。古人把这种现象叫做“上智下愚”。其实，我们经常说，股市就是“搏傻”的地方。很多新入市的股民根本不懂得任何理论，但他们经常能够赢钱，很少有输钱的时候。所以一些老股民经常感慨地说“啥（傻）人有啥（傻）命”。大自然不仅仅赋予了人类以智力，还赋予了人类以直觉。有的时候，直觉才是最终的理性。冷了就穿衣服，饿了就吃饭，这就是最大的理性。反其道而行之才是不理性。