第一部分 业务人员管理制度
一、报表回传：
1. 所有报表必须在规定时间内、按规定的要求、及时回传至公司。
2. 报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。
3、报表有不报者，除处罚责任人外，区域经理附带50%的连带责任。
4、《业务周报表》区域经理、业务主管都要回传，业务主管的《业务周报表》可以没有区域经理签字网络传送。业务代表的《业务周报表》可以直接上报致区域经理。传送《业务周报表》必须体现准确性数字。不报或者报告不清楚的一张罚款20元。
5、《月度生产计划表》必须按规定时间回传，正负准确率在75%，经过核准后不报或者低于标准的，罚款100元。
6、《进场费》、《堆头陈列费》等必须严格执行公司《关于市场费用报销的有关规定》要求，否则不予受理，而且必须统一使用公司制定的的申请表格，否则不予审批。其他日常的申请如果没有正规表格的用公文审批卡。
7、《竞品动态表》每月25号要求所有业务人员严格上报至公司邮箱（[email protected]） 。凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，区域经理负50%的连带责任。
8、《月度生产计划》、《单口味统计》每月26号由配送部汇总完交给销售内勤、市场部、销售部、营销总监各一份，每月30号销售部给配送部下准确的下月生产计划。
9、每月15号、30号各区域经理分别上报各市场经销商库存表至总部销售内勤处。凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，
10、凡已经审批的文件，要求区域经理必须留有存档，以便将来进行帐务核销。
11、销售内勤要对所有表格进行编号存档，并负责对报表回传进行落实、追踪。
13、市场部每周一把促销品的库存以及发往各地促销品的汇总以电子版的形式传给区域经理和营销总监，每月5号前市场部要把当月产生的费用详单上报。
13、回传表格：
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回传内容 |
回传时间 |
回传人 |
备注 |
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“三证”及客户档案 |
签约时间 |
区域经理 |
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业务周报表 |
每周一 |
区域经理、业务主管 |
传真 |
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竞品信息表 |
25号 |
区域经理、业务主管 |
邮件 |
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下月销售任务表 |
25号 |
区域经理 |
传真 |
|
下月生产计划 |
25号 |
区域经理 |
传真 |
|
月总结及下月计划 |
29号 |
区域经理 |
传真 |
|
下月市场行销计划 |
25号 |
销售部长、大区经理 |
传真 |
|
下月资金使用计划 |
29号 |
销售部长、大区经理 |
传真 |
|
月总结及下月计划 |
29号 |
销售部长、大区经理 |
传真 |
二、报销
1、市场发生费用的报销:
1）严格执行《关于市场费用核销的有关规定》中的流程和要求的有关流程与素材。否则不予报销，由于手续不规范而引起的客户投诉由区域经理承担。区域经理要督导所有业务人员认真学习《关于市场费用核销的有关规定》
2）关于市场费用核销的有关规定
2-1、有效票据标准：
A 有税务局监制章的商业发票
B 客户名称抬头为山东金都塔林食品有限公司
C 所填写的发票联一次性复写并为一个人填写，加盖发票（财务）专用章
D 所开发票应填有明确的内容（如进店费、条码费），大小写一致
2-2、费用报销方法
2-2-1进店费、条码费用报销
1、销帐报告
2、商场发票原件或经销商代开发票原件+商场给经销商开具的发票复印件
3、签核后的《商超进场申请表》
4、商场的货物验收单
说明：
1、由经销商先行垫付，凭商场发票报销，进店费经销商保留发票复印件，原件由大区经理向公司报销后，公司财务出据报销通知并挂帐，经销商可从下批进货中扣除。公司在收到票据后10日内报销完毕。
2、进店费、条码费需提前10天向公司营销中心上报《商超进场申请表》，经营销总监审核，总经理批准后方可执行。
2-2-2陈列、堆头费申报报销
1、销帐报告
2、商场或经销商代开发票
3、签核后的《堆头陈列申请表》
4、《结案报告》
5、现场照片1张
6、与商场签定的《堆头促销协议》，须商场及经销商签字盖章和联系方式。
说明：陈列费、堆头费需提前10天上报《堆头陈列申请表》，报销需提供如上资料，公司财务出据报销通知并挂帐，同时通知相应的区域经理和经销商（先通知区域经理后通知经销商），经销商可从下批进货款中扣除，公司在收到票据10日内报销完毕。
2-2-3消费者促销报销方法
1、销帐报告
2、签核后的《促销活动审批卡》
3、《结案报告》
4、现场照片2张
2-2-4、促销人员工资报销
1、销帐报告
2、签核后的《增加促销人员审批卡》
3、《促销人员考勤表》
4、《促销人员工资明细表及农行卡号》
5、临时促销员应附有身份证复印件
说明：促销员工资申报及报销流程，于活动结束5日内由区域经理将促销员工资报公司内勤，由销售内勤核实后将促销员工资打至相应的农行卡里。
2-2-5、广宣品制作费用报销
1、销帐报告
2、制作公司开具的有效票据
3、签核后的《申请广宣品制作审批卡》
4、《促进物入库单》或《广宣照片验收单》（后附照片2张）或商场海报、ＤＭ原件
5、制作合同
2-2-6、媒体费用报销
1、销帐报告
2、代理发布公司开具的有效票据
3、签核后的《媒体发布审批卡》
4、发布所有媒体的广告内容均为公司提供，不得自行设计
5、双方盖章后的《广告发布合同》
6、发布报纸的实际报纸的广告样式
7、公车车身、路牌广告，附３张现场广告照片
2-2-7陈列奖励费用报销
1、销帐报告
2、签核后的《陈列奖励活动审批卡》
3、陈列奖品、赠品发放表
经销商名称： 经销区域： 发放日期：
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序号 |
店名 |
地址 |
活动内容 |
进店数量（箱） |
奖品，赠品金额 |
联系电话 |
店主签收 | ||
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桶装 |
袋装 |
五连包 | |||||||
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1 |
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2 |
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3 |
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合计 |
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区域经理签字： 经销商签字： 送货司机签字：
4 提供陈列数量和品项较多的典型现场照片３张
5 陈列奖要用现金者须提供有效票据
6 报销时所有费用分有和无发票两种，分开填写销帐报告
7 《结案报告》
8 双方签字后的《陈列奖励合同》
2-2-8销售奖励费用报销
1、销帐报告
2、签核后的《销售奖励审批卡》
3、累计销售进货表
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店名： |
地址： |
电话： |
联系人： | ||||
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送货日期 |
送货数量（箱） |
送货人签字确认 |
业务员签字确认 |
店主签字确认 | |||
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桶装 |
袋装 |
五连包 | |||||
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1 |
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2 |
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举例说明： 累计月销量20箱：奖励桶装1箱 | |||||||
核准： 审核： 区域经理： 经办人：
4 、《结案报告》
2-2-9搭赠活动报销
1、销帐报告
2、签核后的《搭赠促销活动审批卡》
3、搭赠品数量发放明细表
经销商名称： 经销区域： 发放日期：
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序号 |
店名 |
地址 |
活动内容 |
搭赠数量（箱） |
联系方式 |
店主签收 | ||
|
桶装 |
袋装 |
五连包 |
|
| ||||
|
1 |
|
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|
|
2 |
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3 |
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合计 |
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区域经理签字： 经销商签字： 送货司机签字：
4、《结案报告》
2-2-10特价补差活动费用报销
1、销帐报告
2、签核后的《特价活动审批卡》
说明：审批卡必须明确特价活动产品品项、数量、价格，是否需要补差，补差金额及补差方式，经销商出具送货单，商场出具收货单
3、 特价产品销售明细表
经销商名称： 经销区域： 发放日期：
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序号 |
店名 |
地址 |
活动内容 |
特价产品数量（箱） |
联系方式 |
店主签收 | |
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桶装产品 |
桶装产品 | ||||||
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1 |
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|
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|
2 |
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3 |
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
区域经理签字： 经销商签字： 送货司机签字：
4、《结案报告》
2、办事处费用的报销：
1）办事处配置标准如下：
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物品明细 |
数量 |
单位 |
单价（元) |
负责人 |
保管人 |
备注 | |
|
房租 |
1 |
个 |
600-1200 |
区域经理 |
销售内勤 |
| |
|
销售内勤 |
1 |
人 |
600-1000 |
区域经理 |
|
| |
|
电脑 |
1 |
台 |
3500-5000 |
区域经理 |
销售内勤 |
| |
|
传真机 |
1 |
部 |
1200-1500 |
区域经理 |
销售内勤 |
有打印、复印功能 | |
|
电话机 |
1 |
部 |
20-50 |
区域经理 |
销售内勤 |
有来电显示功能 | |
|
办公费用 |
|
|
200 |
区域经理 |
|
包括水电煤气 | |
|
电话费 |
|
|
200 |
区域经理 |
|
200元/月 | |
|
办公桌 |
经理桌 |
1 |
张 |
200 |
区域经理 |
销售内勤 |
|
|
普通桌 |
3 |
张 |
100 |
区域经理 |
销售内勤 |
| |
|
办公椅 |
椅子 |
1 |
把 |
60 |
区域经理 |
销售内勤 |
经理用 |
|
普通椅 |
8 |
把 |
20-40 |
区域经理 |
销售内勤 |
| |
|
被褥 |
2 |
套 |
200 |
区域经理 |
销售内勤 |
| |
2）、设立办事处的月度办公费用给予400元：办事处电话标准200元，办公费用（含水电煤气）200元，区域经理的办公费用不再给予报销。未设办事处的业务人员的办公费用按标准随工资发放。
3、租赁费用的报销:签订租赁合同须注明双方名称、地点、租赁起止时间、支付方式（月\季\半年付）、押金、月租金金额等、加盖公司公章后，原件及签呈单请寄回公司存档。同时，建议租金支付方式是由总公司直接汇给客户，则要求合同中注明客户汇款资料（若不符，请对方签一份汇款委托书），否则不予报销。
4、山东金都塔林食品有限公司员工费用报销标准：
|
岗位 |
出差借款标准（元/月） |
出差补助 | |||||||
|
住宿标准（元/天） |
长途交通费 |
轮船 | |||||||
|
省会城市 |
地级市 |
县级市 | |||||||
|
重点城市 |
一般城市 |
重点城市 |
一般城市 |
重点城市 |
一般城市 | ||||
|
部长/大区经理 |
3000 |
100 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
硬席/大巴 |
四等舱 |
|
省区经理 市场推广经理 |
2000 |
80 |
60 |
60 |
50 |
40 |
30 |
硬席/大巴 |
四/五等舱 |
|
城市经理（外派） |
1000 |
60 |
40 |
40 |
30 |
30 |
20 |
硬席/大巴 |
四/五等舱 |
|
业务代表 |
|
|
|
|
|
|
|
硬席/大巴 |
五等舱 |
注：1、一般城市：各省区除下列重点城市以外的其他城市。
2、 重点城市：江苏（南京、无锡、苏州）、山东（济南、青岛、淄博、烟台、威海）、黑龙江（哈尔滨) 、辽宁（沈阳、大连），吉林（长春、吉林）针对后续开发市场城市分类另行规定。
5、差旅费报销：
1）住宿补助：
A)凡公司职员出差，住宿费按实际住宿天数凭据限额报销，超额部分自负；
B)住宿发票须是正规发票（凭据必须添齐相关项目：住宿人，住宿时间，住宿天数，金额，旅店盖章）；
C)区域经理每月出差不超出15天；外派业务主管无办事处者每月报销不得超过500元；
D)区域经理、业务主管在家庭所在地工作时无住宿补助；
E)在同一地点出差不得超过5天。
F)省区经理以上人员乘坐飞机必须经总经理特批。
2）交通补助：
A)长途交通费凭票按实报销，原则上必须使用电脑车票，如遇无法取得者须说明原因，否则不予报销并不视为出差计算；
B)严禁交通费多报、虚报，一经发现按公司制度处理（本次不予报销）
C)乘坐卧铺车规定：出差人员连续乘车6小时以上可享受硬卧铺车待遇；
D)市内交通补助每月月底直接报销．
3) 业务人员若不能回公司，由区域经理负责应在每月5号前把本月贴好的票据寄到公司报销，报销人必须将报销所需单据整理好，粘贴整齐，报销时必须附〈出差行程表〉。
4）附单据：差旅费报销单、出差行程表（标明发生时间和起止地点）、住宿证明票据（必须提供），金额只作参考；
5）出差行程表请注明本人姓名、级别、出差事由、出差时间及依次详细列明由何地到何地各发生多少金额；
6）票据若无特殊情况，一般不允许连号。
7）差旅报销票据不按规定者一次给予警告处理，二次者不给报销。
6、准报销费用：
1）、干线车票、特快专递、住宿票、办事处费用。
2）、请客、招待的费用未经总经理批准一律不予报销。
3）、所有业务系统人员的误餐补贴、电话费补贴、交通补贴、办公费补贴按公司标准一律结算到工资里，不再另外进行报销。（家庭所在地的区域经理及业务主管、业务代表不享受误餐补贴）。
7、临时业务、促销员工资：
1）临时业代、促销小姐工资分别列入劳务费科目，请注意附《劳务费用报支明细》，并请各部门主管事先确认审核，一旦发现有问题时，一律不允报销。
2）发放办法：每月1号下班前由城市经理提报《劳务费用报支明细》，经区域经理审核后提报至总部内勤处，经综合部审核无误后由财务部于每月5号前统一发放。
8、其它说明：
1）如开具不规范的发票，如假发票、涂改发票、一张发票两种笔迹、大小填写不完整或金额不相符等情况视同废票不予报销。
2）、如部门人员级别变动，须在综合部办理相关手续，财务部根据综合部出具的最新人员情况或相关证明核发补助。
3）、出差交通费用严格按照级别等级相对应的交通方式进行报销，特殊交通费用，如出租车费，须在车票背后作出情况说明，如用车原因、起终地点，需提前以《审批卡》形式审批后方可发生。
三、出差：
1、区域经理每月出差天数不超过15天，出差要填写《出差计划表》，经销售部长或大区经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。
2、出差业务人员在途中一律不允许逗留（除特殊原因外）不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100元。第二次作解聘处理。
3、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明，同意后方可顺延。
4、业务人员在异地要保证每日8小时工作制充分利用时间进行运作，否则出现一次罚款50—200元。
四、手机：
1、手机晚10点前不得关机，早7点以后必须开机。
2、月度关机一次扣除当月通讯补贴的10%，关机二次扣除当月通讯补贴的50%，连续停机、关机5次，扣除当月通讯补贴。
3、手机换号要及时汇报公司。
五、出勤管理：
1、工作时间：每周一至周日8:00—17:30（具体时间可根据各区域情况进行调整）
2、迟到、早退：
迟到、早退15分钟内依人资考勤标准一次扣除10元；
迟到、早退超过半小时按旷工处理。
3、旷工：
旷工一天扣罚三天工资，旷工超过3天开除。
4、离岗：工作中发现离岗1次，按旷工1天处理，发现离岗3次被开除
5、请假：在外人员请假需填写假条传至总部内勤处，报给综合部备案，由总经理批准。
六、早报：
1、凡是城市经理（含城市经理）级别以上者，每天早上7：30—9：00必须用当地固定电话向公司的销售内勤进行电话早报。
2、汇报内容：前日的工作总结，今日工作内容（注：到何地区，做何工作、客户名称、超市名称），便于公司监督检查。
3、凡未按要求、按时进行电话早报的，每次罚款10元，依次类推，“罚款金额不设上限”。
4、内勤必须做好早报记录，记录将作为报销住宿的参照凭证。内勤记录不清楚、徇私包庇的一次罚款10元。
六、担保：
1、区域经理、业务主管统一办理担保手续。
2、办理担保手续的方式为：区域经理每月在工资里扣300元累积为3000元，停止扣留。业务主管每月在工资里扣100元累积为1000元，停止扣留。
3、所扣款项（担保金）在业务人员办理离职后，遵照公司的人事管理制度给予退还，业务主管的担保手续由所辖的区域经理负责。
七、考勤：
1、驻办事处所有业务人员必须严格执行上下班时间，要做好考勤工作，不得徇私舞弊。
2、公司会不定时抽查，否则一经发现未按时遵守办事处上下班，当事人罚款100元，所辖区域经理同等罚款。
3、在外办事处上下班时间： 8：00—5：30
八、借款：
1、每月3号前内勤与财务提供营销系统的借款明细。
2、所有业务人员在每月5号前（包括二次借款前）必须把个人借款全部冲掉方可以再借款。
3、借款标准：区域经理：办事处费用500，备用金2000。
4、借款时间：每月5、6、15、16号，逾期不予办理。
5、区域经理以下的人员不允许借款。
6、新入职员工工作未满一个月者不予借款．
7、借款单填写要求：
1）填写《借款凭证》；
2）必须填写借款单位、姓名、借款事由、借款金额；
3）借款分为私人借款和市场借款，并在借款凭证中备注说明；
九、资产管理：
1、办事处的固定资产要爱护，如有损坏必须按此物的同等价值给予赔偿。
2、办事处负责人为区域经理。
3、资产清单必须区域经理签字。
十、有效订单：
1、有效订单的确认：上报时间必须提前7天，并注明具体的到货时间，联系人、详细地址、需要带的资料、促销品等。
2、必须在收到货款后发货。
3、如果有要求帐务核销补货的，区域经理及时与配送及财务沟通
4、在发货前与区域经理及代理商沟通进行品种核对、到货时间、车号、所带资料与促销品
十一、费用审批：
1、除紧急的、特殊需要审批的之外，日常审批严格按〈关于费用报销的有关规定〉中审批时间（每月10---18号）严格执行。
2、凡是紧急的、需要进行促销活动的必须提前7天上报审批。
3、所有促销活动必须表明促销时间、主题（促销对象）、促销产品、执行地点、活动方式、效果评估、预计费用（注明金额）、费用比。
4、审批分类：人员、进场、条码、陈列、日常促销、日常专项推广费用，由销售部长或大区经理负责审核，并报总经理核准。
5、审批流程：
1、审批卡由城市经理提出申请，报省区经理、销售部长或大区经理审核，总经理核准；
2、审批卡由区域经理提出申请，销售部长或大区经理审核，总经理核准。
十二、合同
1、合同签约必须按照公司规定格式签约。
2、签约完毕必须先将附件传真，并将所有合同在7日内寄回公司，未按公司正常手续回传合同附件的，不予发放工资和报销费用。
十三、其他规定
1、所有业务人员严禁兼职，一经发现予以开除处理，并扣发所有工资及奖金。
2、所有业务人员不得以任何理由与客户发生私人经济往来，一经发现予以罚款处理，罚款金额等同于其向客户的借款金额。
3、人员在向公司传真资料时表明共几页，传真时间，文件序号（如：12月—1日—1页），否则不予办理。
4、每月5号前与财务对《费用台帐》，确认客户欠款，区域经理与客户签完字之后传真回公司。