昨日,中国邮政储蓄银行在香港联交所上市,H股股价定为每股4.76港元。截至收盘,邮政银行股价维持在4.46到4.47港元,收盘报4.77港元,较发行价4.76元微涨0.2%。
据估算,扣除承销佣金与其他开支,并假使超额配股权未获行使的情况下,邮政银行全球发售将募得净款项576.27亿港元,成为今年以来全球最大金融IPO。
邮政银行此次全球发行共计121亿股H股,其中95%的H股股份根据国际发售作出发行,5%的H股股份作香港公开发售。香港公开发售方面,邮政银行共计收到3万多份有效申请,认购超过15.75亿股,相等于香港公开发售下初步可供认购总数的约2.6倍。
业内人士分析此次邮政银行为近年获得认购倍数最高的银行股IPO。其中,6名境内基石投资者共认购58.5亿美元股份,约占此次IPO的77.02%。投资比例最高的是中国船舶和上港集团,分别认购约34亿及33亿股股份,此外海航资本、国家电网、中国诚通及中国长城资产管理旗下的长城环亚国际投资分别认购10亿美元、3亿美元、1.5亿美元、1亿美元,相关股份设有6个月禁售期。
邮政银行董事长李国华表示,“当前市场环境下,邮政银行的巨型IPO取得成功很不容易。这充分表明了境内外投资者对邮政银行零售银行发展战略、经营模式、庞大的网络、客户基础和资金实力、优异的资产质量以及成长潜力的肯定。”
据悉,邮政银行拟将全球发售所得款项净额用于补充邮政银行资本金,实现业务持续增长。自2007年成立后,邮政银行就建立同业唯一的“自营+代理”运营模式,成长为拥有数量最多、覆盖最广分销网络的大型零售银行。邮政银行行长吕家进认为,此次海外投资者对IPO的积极态度,也让邮政银行更坚定了未来的战略定位,即服务于社区居民、小微企业和“三农”客户三大最具成长性的群体。
据透露,此次邮政银行的境外投资者名单全部为海外知名投资机构,包括美国威灵顿基金、瑞银欧洲家族投资者、索罗斯基金、奥氏资本、千禧基金等。