2011-2012年度中国物联网行业市场分析与展望
吕天文
一、2011年中国物联网行业总体规模分析
2009年以来，我国物联网发展迅速，并逐步上升为国家战略。我国的物联网政策环境不断改善，在政策导向及外围市场的促使下，标准示范园建设项目显著增多，市场规模快速增长，2011年，我国物联网产业规模达到2581亿元，同比增长35.1%。
表1 2009-2011年中国物联网产业市场规模
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年份 |
2009年 |
2010年 |
2011年 |
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市场规模(亿元 |
1725 |
1958 |
2581 |
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增长率(%) |
- |
13.5% |
31.8% |
数据来源：ICTresearch 2012，03
图1 2009-2011年中国物联网产业市场规模
数据来源：ICTresearch 2012，03
二、2011年中国物联网行业发展特点分析
1、产业政策支持
为了推进物联网产业的发展，国家政策在技术课题研究、标准化工作的推进以及产业发展的方向上，都给予了大量的关注和支持。
在国家物联网战略规划基础上，国内相继成立了国家级标准组、工作组和物联网研究发展中心，物联网产业开始兴起。2011年5 月份，工信部和财政部下发《关于做好2011 年物联网发展专项资金项目申报工作的通知》，明确表示2011 年物联网发展专项资金将重点支持物联网关键核心技术及重点产品的研发和产业化，同时支持开展重点领域的应用示范和推广。
表2 我国物联网产业政策历程
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时间 |
项目 |
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2009.8.7 |
国务院总理温家宝总理在无锡考察时提出了“在激烈的国际竞争中，迅速建立中国的“传感信息中心”或“感知中国”中心”的重要指示；在2009年11月3日《让科技引领中国可持续发展》的讲话中，温家宝总理再次提出要着力突破传感网、物联网关键技术，及早部署后IP时代相关技术研发，使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的“发动机” 。 |
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2010.9.8 |
国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。战略性新兴产业涵盖节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业，其中新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等。会议指出，加快培育和发展以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略性新兴产业，对于推进产业结构升级和经济发展方式转变，提升中国自主发展能力和国际竞争力，促进经济社会可持续发展，具有重要意义。必须坚持发挥市场基础性作用与政府引导推动相结合，科技创新与实现产业化相结合，深化体制改革，以企业为主体，推进产学研结合，把战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业。 |
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2011.9.7 |
由中国电子学会、南京市人民政府和中国通信标准化协会联合主办的“2011 中国物联网应用与标准大会”在南京召开。工信部副部长杨学山在致辞中对物联网的发展提出了三点要求：首先要推进物联网的应用；第二，要高度重视标准；第三，要加强物联网对经济社会的影响、潜力以及物联网的模式等方面的研究。 |
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2011.12.7 |
物联网产业“十二五”规划发布。 |
数据来源：ICTresearch 2012，03
此外，除中央政策外，地方政府也根据当地产业状况制定了具体的产业扶持计划。如上海市于2010年4 月印发《上海推进物联网产业发展行动方案(2009—2012 年)》（沪经信办（2010）162 号），重点支持智能交通、物流管理、智能安防等子产业。
表3 各地物联网政策
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省市 |
文件 |
具体应用支持领域 |
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上海 |
《上海推进物联网产业发展行动方案(2009—2012 年)》 |
环境监测、智能安防、智能交通、智能物流楼宇节能管理、智能电网、医疗、精准控制农业等 |
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江苏 |
《江苏省物联网产业发展规划纲要(2009－2012 年)》 |
智能工业、智能环保、城市智能交通、智能灾害防控、智能农业、智能公共安全、智能医护、智能物流、智能电网、智能家居等 |
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福建 |
《福建省加快物联网发展行动方案(2010～2012 年)》 |
工业控制类、农业精细生产类、交通物流类、商贸流通类、城市管理类、民生保障类、环保节能类、安全监控类、公共服务类 |
数据来源：ICTresearch 2012，03
表4 主要省市物联网发展目标
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城市 |
内容 |
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北京 |
到2012年，将建成全国首个物联网应用资源共享服务、信息交换、传感信息网络、超级计算和云计算中心等共性基础支撑平台，完成政府、社会、企业三方面几十个示范应用园区。 在物联网研发资源和产业集聚方面的基础比较雄厚。成立了中关村物联网产业联盟和北京物联网关键应用技术工程研究中心。 |
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上海 |
2010年4月发布《上海推进去联网产业发展行动方案》，提出十大示范工程：智能交通、智能电网、智能农业、楼宇节能管理、智能安防、物流管理、环境监控、新型医疗卫生服务、智能小区、产业示范应用园区。 明确将物流管理列为应用示范工程：“通过RFID技术在多式联运、大型物流园区、城市配送、冷链物流等方面的应用，探索利用物联网技术对物流环节的全流程管理；开发面向物流行业的公共信息服务平台，开发适用于各种物流环境的特种电子标签、物流装备、读写器、中间件、管理系统等产品。” |
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广东 |
愿景是打造“数字广东、智慧城市、知识经济、无处不在的网络社会”。 物联网发展的主要设想包括：第一，建设南方物流公共信息平台；第二，在粤港合作中，推进RFID在物流供应链管理、食品药品安全和通关便利化等领域的应用；第三，进行智慧城市试点，推进传感器在智能交通、桥梁建筑、水资源利用、电力设施、环境监测、公共安全等方面的应用等六项内容。 |
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江苏 |
2009年8月温家宝总理视察无锡并作重要指示。11月，组建“中国物联网研究发展中心”； 无锡设立了专业发展园区。江苏省特别是无锡在我国物联网发展方面抢得了政策先机； 江苏省经信委已安排无锡机场周界防入侵系统的实施，确定了南京，无锡，苏州三城市作为传感网的发展基地； 江苏《2009-2012年物联网产业发展规划纲要》提出发展物联网产业要“举全省之力”。 |
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浙江 |
规划思路是建成以杭州为核心，嘉兴、温州乐清为“两翼”的物联网产业集群；成立物联网“产学研用”联盟，设立物联网产业发展专项资金。 以标准为基础、以数据交换为核心、以广泛应用为目标、以综合信息为方向，在浙江现代交通大港口、大路网、大物流三大建设中搭建了物流公共信息平台。将在全省3000家成规模物流企业和26万家道路货运企业全面推广使用、向全国辐射，已得到16个省（区、市）的积极响应。 |
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上海 |
2010年1月，上海市商务委连发两项通知，表示将从2010年起实施物联网建设体系，政府出资带动，提升上海现代物流业的服务升级。 2011年5月，上海市物联网应用示范基地暨上海物联网科技园揭牌仪式在杨浦区举行。 2011年7月，国内首个智慧城市指标体系在上海发布。 |
数据来源：ICTresearch 2012，03
2、市场处于孕育发展期
国内以物为互联的应用需求总体而言体现出层次低、规模小、个性化的特征。目前国内在建或拟建的物联网应用项目大部分是由政府推动，企业自发需求产生的项目还比较少。
物联网是一个由各个行业参与的应用领域，不同的行业有不同的需求，具体需要根据子行业的特点，进行深入的研究和有价值的开发。中国物联网发展尚处于孕育发展阶段，发展初期投入大、风险高、周期长，并且缺乏持久的需求动力，产业化应用成熟度比较低，因此，企业的参与热情不高，大多数企业只是在做局部的产品研发和小规模的应用实验，短期内还难以想成规模化的产业发展格局。
同时，现阶段国内物联网产业链较为零散，缺乏主导力量，商业模式不清晰。虽然信息产业较为发达的区域如江苏、上海、北京等地，已经形成了物联网产业集聚发展的雏形，与之相关的物联网行业应用不断涌现，但产业资源分散于不同的区域和系统。物联网的许多相关技术仍在开发测试阶段，离不同系统之间融合、物与物之间普遍链接的远期目标还存在一定差距，大规模的产业集聚尚未形成，整体的聚合效应尚未充分展现。
总之，我国尚未形成真正意义的物联网产业形态和爆发点，物联网有形成巨大市场的潜力，但潜在空间转化为现实市场还需要较长时间培育，关键点是通过技术和应用创新形成新兴业态和新增市场。
3、核心技术缺乏
物联网是对现有信息技术的集成应用，涉及到许多领域。包括传感器、集成电路、数据通信、自动化、高性能计算、信息处理及信息安全等。在这些领域中，以及拥有相应技术的积累，但总体而言核心技术缺乏，系统集成服务能力低。
相对于互联网而言，物联网的相关技术更加复杂和惊喜，当前我国自主创新能力和研发水平总体相对较低，在许多国家重大专项的材料采购中，核心芯片的报价都由国外厂商控制。中国物联网产业在专利、产品、解决方案等层面对国外存在较大依赖，使得中国物联网应用市场的拓展面临着一定程度的风险。
表5 物联网关键技术分析
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技术类别 |
名称 |
概述 |
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感知关键技术 |
传感器技术 射频与基带芯片技术 嵌入式软件与操作系统 SOC片上集成技术 |
传感节点技术是传感网信息采集和数据预处理的基础和核心 |
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组网与互联技术 |
传感器组网 节点间信息交互 网络安全与可靠性 物联网与基础网络互联 |
组网与互联技术是实现传感网信息传输和交互的关键 |
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应用关键技术 |
感知信息处理 系统软件 应用软件及平台技术 传感网应用抽象及标准化 |
应用技术是物联网市场发展的基础 |
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关键支撑技术 |
可编程技术 测试技术与测试平台 |
关键支撑技术物联网组网和规模化运营的重要支撑 |
数据来源：ICTresearch 2012，03
4、行业标准缺失
物联网标准是国际物联网技术竞争的制高点。由于物联网涉及不同专业技术领域、不同行业应用部门，物联网的标准既要涵盖面向不同应用的基础公共技术，也要涵盖满足行业特定需求的技术标准；既包括国家标准，也包括行业标准。物联网标准体系相对庞杂，涵盖架构标准、应用需求标准、通信协议、标识标准、安全标准、应用标准、数据标准、信息处理标准、公共服务平台类标准，每类标准还可能会涉及技术标准、协议标准、接口标准、设备标准、测试标准、互通标准等方面。
目前，中国物联网的相关技术还没有形成统一的标准，产品存在很大差异，无法实现互联互通。而有效的物联网至少要具备一定规模，只有具备了规模，才能使物品的智能发挥作用。标准的制定有利于产业链中各单位实现明确的分工，在统一的标准体系下推进物联网的研究、开发、集成和应用。
中国信息技术标准化技术委员会于2006年成立了无线传感器网络标准项目组。2009年9月，传感器网络标准工作组正式成立了PG1(国际标准化)、PG2(标准体系与系统架构)、PG3(通信与信息交互)、PG4(协同信息处理)、PG5(标识)、PG6(安全)、PG7(接口)和PG8(电力行业应用调研)等8个专项组，开展具体的国家标准的制定工作。
三、2012-2016年中国物联网行业规模分析
预计未来几年我国物联网行业将持续快速发展，年均增长率30%左右，到2016年，物联网行业市场规模达到9834亿元。
表6 2012-2016年中国物联网产业市场规模
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年份 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
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市场规模(亿元) |
3337 |
4325 |
5644 |
7405 |
9834 |
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增长率(%) |
29.3% |
29.6% |
30.5% |
31.2% |
32.8% |
数据来源：ICTresearch 2012，03
图2 2012-2016年中国物联网产业市场规模
数据来源：ICTresearch 2012，03