吕天文

一、2011年中国电力电源市场规模与特征

1、2009-2011年规模与增长

根据ICTresearch研究显示，2011年中国电力电源市场总体销售额达到49.26亿元，同比增长了5.7%。2011年全国电力工程建设完成投资7393亿元，与上年基本持平。其中，电源工程建设完成投资3712亿元，比上年下降6.49%；电网工程建设完成投资3682亿元，比上年增长6.77%。进入“十二五”期间，智能电网进入集中建设期，投资将逐步加大，电力电源市场将从中受益。

表1  2009-2011年中国电力电源产品市场销售规模

数据来源：ICTresearch  2012，04

图1  2009-2011年中国电力电源产品市场销售规模

数据来源：ICTresearch  2012，04

2、2011年中国电力电源市场特征

(1) 电力电源产品的需求迅速提升，整体市场呈稳步增长

“十二五”期间我国经济呈现持续稳定增长的态势，电力、化工、铁路等行业的投资都保持一个较高水平，电力电源需求将不断增长。我国电力电源产品竞争力不断增强，使得电力电源行业出口规模将不断增长。根据ICTresearch研究显示，我国电力电源产品使用周期为7-10年，目前我国很多电力电源产品已经达到使用周期，需要进行更换，未来这将成为电力电源行业的一个市场重点。

(2) 市场集中度较低，厂商竞争相对激烈

在电力电源领域，国内厂家起步较晚，但发展速度较快，技术已经比较成熟稳定，但产品市场分散，现有企业相互之间的竞争优势并不明显。中国电力电源厂商有近1000家，分布地域广而分散，市场规模亦较为均衡，厂商市场占有率均在10%以下。中国电力电源市场集中度HHI指数值目前仍在小于500的范围内，按照赫芬达尔-赫希曼指数综合指标来看属于竞争Ⅱ型。根据ICTresearch研究显示，电力电源市场集中度相对较低，厂商间竞争较为激烈成为电力电源市场的主要特征之一。随着竞争的加剧，电力电源厂商在市场规模效应和技术研发能力上充分重视起来，以提高品牌影响力和市场竞争力。

(3) 智能电网推动了电力电源行业的快速增长

2009 年5 月，国家电网公司首次公布了智能电网计划，提出了建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网，开启了我国电网智能化建设的开端。根据2010年3月的国家电网规划，从2009至2020年预计投资34,510亿元进行坚强智能电网的建设，其中智能化投资总额为3,841亿元，占总投资比例11.1%。从2011年开始，我国将进入智能电网的集中建设期。 随着智能坚强电网的全面建设，智能变电站仍将是我国电网建设的重要投资方向。根据ICTresearch研究显示，“十二五”期间，国家电网在新建智能变电站智能化部分的投资约为537.6亿元，变电站智能化改造投资总计为93.8亿元。国家电网公司作为我国电网建设最主要力量，其对智能变电站建设力度的加强，将有力推动智能电力电源市场的快速发展。

二、中国电力电源市场整体驱动因素分析

从近五年的中国GDP增速来看，宏观经济发展依旧保持着较高增速。在“十二五”期间，政府将宏观调控的重心转移的经济结构的调整当中，未来五年的GDP增速将有所下滑。房地产投资方面，由于政策基调总体趋紧，房地产调控将继续执行，房地产价格环比下跌的城市进一步增多，对房地产投资及其产业链下滑的担忧基本是共识。基建投资受制于当前宏观政策和频发的高铁、地铁事故在短期内也不会出现政策的放松，制造业投资热情在大环境不景气下也将逐步消退，再考虑到农田水利投资占比过小，因此ICTresearch维持 2012年固定资产投资增速将进一步放缓的判断。

表2  2007-2011年中国国内生产总值及其增长速度

数据来源：国家统计局  2012，01

图2  2007-2011年中国国内生产总值及其增长速度

数据来源：国家统计局  2012，01

从电力行业来看，“十一五”期间电力投资总额为3.1万亿元，是“十五”期间的1.1倍，电源总装机量达9.6亿kW，规模居世界第二，5年增速达86%；220kV及以上输电线路总长度高达43万公里，变电容量达19.6亿kW，5年增速分别为170%和125%，电网规模世界第一。 “十二五”是中国经济转型期，高耗能产业将得到遏制，按国网预计，十二五期间的用电需求增速将将至5.1%，“十三五”将降低至3.1%。。

三、2012-2016年中国电力电源市场规模预测

ICTresearch依据中国电力电源市场销售额的历史统计数据，分析其数据特征，选择合适的数学模型，综合定量和定性分析，对中国电力电源市场未来五年的销售额进行预测。ICTresearch预计未来五年电力电源市场总量如下表。

表3  2012-2016年中国电力电源市场总量规模预测

数据来源：ICTresearch  2012，04

图3  2012-2016年中国电力电源市场总量规模预测

数据来源：ICTresearch  2012，04