全国"两会"一天天逼近，十大产业振兴规划随着国务院常务会议陆续浮出水面，而涉及行业最广泛的轻工业规划尚未解密，负责制订规划的国家发改委和工信部仍然严把口风。
轻工业规划传本周出台
记者从一位参与制定规划的权威人士处得知，按照既定日程，轻工业规划应该是在2月11日和船舶业规划一起递交国务院审议，由于几个部委还没有最终统一意见，规划被推迟到本周上会。
轻工业涉及大约45个大小行业，涵盖的领域远超此前国务院审议通过的汽车、钢铁等行业，包括农副食品加工、食品饮料制造、家具、造纸、文教体育用品、日化、塑料、玻璃陶瓷、金属制品、家电及照明、钟表眼镜、建筑装饰业等。相关专家预计，和普通居民消费联系最为紧密的食品、家电有可能成为振兴规划的重点。
谨防"见光死"现象
近两个月来，最先出台振兴规划的四大产业相关个股整体走势强劲,尤其是在规划出台前，走势强于大盘的个股占比多达87%。不过在规划出台后，这一比例骤降到61%，由此可见"产业振兴概念"见光死现象严重。
如黑色金属板块，从去年12月12日到今年1月14日，也就是钢铁业振兴规划出台前，该板块与大盘基本同步，不过有72%的个股跑赢大盘。但在1月14日振兴规划出台后，该板块走势弱于大盘，从1月15日至上周四，只有47%的个股跑赢大盘。不仅黑色金属板块如此，交运设备、纺织服装和机械设备等板块都无法摆脱"见光死"的魔咒。
宜选小盘无基股
另外值得注意的是参与振兴概念炒作资金的性质。记者统计发现，上述四大板块规划出台前，各自涨幅前三的个股平均流通盘为2.8亿股，平均基金持有流通股4.1%。很明显，这些个股大多为非基金重仓股，且多为小盘股，游资提前炒作的成分居大。而到了规划出台后，这两个指标分别变为3.8亿股和4.9%，盘子和基金介入程度都有所加深。
而在电子信息、石化、有色金属和轻工业等板块中，近两个月来除石化业与大盘同步外，其余三个板块均强于大盘15个百分点以上，走势已经是相当坚挺。据记者统计，这些板块94%的个股跑赢大盘，各自涨幅前三个股的平均流通盘为1.9亿股，平均基金持有流通股3.3%。
可以看出，随着市场回暖，这些未出台规划的板块游资介入程度比之前的四大行业更深。随着规划的陆续出台，其中的大部分个股还是会趋于与大盘同步。因此，对于此类概念的个股，投资者在抓住最后机会的同时，还是多个心眼，在规划出台后择机收手。
轻工业相关受益个股
家电类：TCL集团 四川长虹 深康佳Ａ 四川湖山 (000801)格力电器 (000651)美的电器 (000527)美菱电器 (000521)苏宁电器
皮革类： 中国服装 美尔雅 雅戈尔
食品类： 荣华实业 五粮液 伊利股份 贵州茅台 (600519)丰原生化 (000930)啤酒花 中粮屯河 (600737)安琪酵母 (600298)莲花味精
造纸类：晨鸣纸业 岳阳纸业 银鸽投资 青山纸业 华泰股份 (600308)苏宁环球 界龙实业 (600836)山鹰纸业 (600567)美利纸业 太阳纸业 (002078)岳阳纸业
塑料类：吉林化纤 青海明胶 国风塑业 新乡化纤 (000949)佛塑股份 华峰氨纶 (002064)蓝星新材
五金类：太钢不锈 云铝股份 云南铜业 关铝股份 承德钒钛 (600357)江西铜业 吉恩镍业 (600432)贵研铂业 中国铝业 (601600)东方钽业 (000962)ST 张 铜
轻工设备类：天威保变 特变电工 东方电气 (600875)许继电气 (000400)东北电气 精工科技 (002006)东源电器
照明电器类：佛山照明
电池类：德赛电池
分析人士预测,宝钢股份(600019)将择机吸收合并集团旗下三家公司
近日有消息称,钢铁业振兴规划细则目前正在紧张制定过程中,预计有望在两会前后出台。而作为钢铁产业振兴规划的重要配套措施,"完善企业联合重组政策"和"修改钢铁产业政策"两项专项工作也将在年内完成。业内人士认为,在并购贷款重新开闸,钢铁产业振兴计划鼓励横向整合,金融30条聚焦并购整合以及国资委相关要求等多方支持下,牛年钢铁行业并购将迎来前所未有的辉煌时期。更有分析师明确指出,宝钢股份将择机吸收合并集团旗下三家公司。
从政策基调来看,推动钢铁行业整合的号角已是声声急。
国资委主任李荣融在部署2009年的工作重点时提出,"要加快推进中央企业联合重组和资源整合"以及"要加快控股上市公司资源整合"。钢铁产业调整振兴规划则提出,要发挥大集团的带动作用,推进企业联合重组,培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团。
与此同时,业界期盼已久银行并购贷款政策也重新开闸,这对于正处行业低谷,"欲娶媳妇又愁没钱"钢企带来了福音。另据报道,作为钢铁产业振兴规划的重要配套措施的"完善企业联合重组政策"和"修改钢铁产业政策"两项专项工作也将在今年内完成。
从企业内生动力来看,金融危机下,行业周期性低谷和低成本优势使大型钢企迎来规模扩张的好时机。宝钢、鞍钢、武钢和河北、山东等地方国企不断扩张,整合区域内钢铁企业。2008年我国钢铁行业迎来了17起并购重组案例,如宝钢重组韶钢和广钢、武钢重组柳钢、山东钢铁集团和河北钢铁集团的成立等;民营企业中,去年12月,河北省唐山市39家民营钢铁企业整合重组为两大钢铁集团。酒钢宏兴(600307)日前也公告,控股股东酒钢集团酝酿重大资产重组。2月9日,有媒体报道,宝钢集团正在与宁波钢铁的股东洽谈股权转让事宜。除此之外,据称宝钢收购包钢、鞍钢整合攀钢、武钢兼并广西钢铁公司也将在今年取得重大突破。
"2009年钢铁行业将迎来兼并重组高潮。"爱建证券钢铁行业分析师张志鹏认为,钢铁业未来的重组主要侧重于集团公司内部的资源整合,如宝钢集团下有4家上市公司,未来可能以宝钢股份为平台吸收合并集团其他3家上市公司广钢股份(600894)、韶钢松山(000717)、八一钢铁(600581)。
安信证券行业分析师则表示,目前钢铁行业陷入全行业亏损的境地,部分企业的现金流状况恶化,股票市场的估值水平较低,这正是实现钢铁企业并购的良机。该分析师认为,目前钢铁股的估值对于产业资本是比较具有吸引力的。 .刘.丽.靓