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       -------【首旅股份 600258】-------【实达集团600734】-------

【精选个股】：首旅股份 (600258)--行业发展 龙头领先

首旅股份(600258)公司下调拟收购酒店

　　调整体现了公司审慎原则。公司指出，由于主要受到甲型H1N1流感疫情的严重负面冲击，公司本次拟收购的和平宾馆和新侨饭店预计不能实现原2009年度盈利预测。因此，公司根据两家酒店的经营状况，对两家酒店原2009年度盈利预测报告进行了调整并经会计师审核。
　　盈利预测调整使公司09年预期净利润下调10%。假设本次定向增发及资产收购工作在09年年底完成，若按全年范围合并报表，则2个酒店09年对公司的权益利润贡献为-875万，较调整前减少1815万元。
　　调整前后公司09年预期净利润下降10%。如果2010年年初合并报表，则对公司09年业绩没有实质影响。
　　09年公司盈利将主要来自南山景区。09年上半年，公司营业收入同比下降21.79%，净利润同比下降0.93%;南山景区入园人数同比增长17.4%，营业收入同比增长21.57%，净利润同比增长49.0%，景区贡献权益利润占当期净利润达82.1%。09年下半年，北京入境游市场出现企稳回升迹象，但高星级酒店市场依然不容乐观;而海南旅游市场则依然保持平稳经营，南山景区全年收入增长达20%可以预期。
　　本次定向增发的意义更主要是再次明确公司作为集团酒店资产整合的平台地位。首旅集团表示如果本次定向增发能够得以成功实施，将尽最大努力创造条件，争取在未来3至5年内(有些工作难度大的利用更长时间)，尽快完成北京地区下属酒店业务的整合工作。首旅集团位于北京地区的20多家酒店资产未来注入上市公司也成可以期待之事。
　　维持“推荐”投资评级。在不考虑门票分成问题条件下，我们预期公司09-11年EPS分别为0.80、0.96、1.12元。如果在09年年末完成本次定向增发，则公司09-11年EPS分别为0.61、0.85、0.99元。
　　预期南山门票分成问题在短时间内无法取得进展，因此公司业绩将具有较强保障。近期北京旅游板块在“十一”8天长假及建国60周年庆等题材刺激下走出一波抢眼行情，四季度若无特殊催化剂，股价表现可能趋于平淡。但海南国际旅游岛的相关政策推进以及集团资产注入的中长期展望都使得公司未来依旧具有上涨动能。如果股价在“十一”后出现回调，可择机介入。

【精选个股】：实达集团(600734)--低价地产圆弧突破

   尽管指数震荡，但近期市场的低价股表现十分活跃，充满了短线交易机会。具备短线爆发力的低价股还有很多，很多10元以下的很多个股投资者都可以关注。低价股的主力资金介入程度深，市场想象空间大，未来仍有一定的交易性机会。比如重组型区域地产股的代表个股实达集团（600734），技术上已形成一个大圆弧底突破形态，值得重点留意。

 置入长春融创转型地产

   08年12月, 实达集团通过接受资产捐赠和资产置换,拥有了长春融创51%的股权。长春融创07年度与08年1-6月实现营业收入分别为2.7亿元、5.2亿元,净利润分别为134.82万元、1812.81万元。长春融创目前正在开发长春融创上城项目、北京天竺杨林公寓,同时拟开发烟台"国际金融中心"项目。目前长春融创在建项目占地面积10.1万平方米,建筑面积约21.1万平方米;另外,尚有土地储备总占地面积为23.12万平方米,根据长春融创各个项目的开发计划,预计09年和2010年总建筑面积达48.81万平方米;未来可供销售的房地产建筑面积为69.89万平方米,可支撑未来两年以上房地产开发与销售所需。

大股东承诺 业绩有保障

   08年9月,昂展置业与中兴鸿基对长春融创未来三年盈利情况作出承诺:长春融创的合并利润表中"归属于母公司所有者的净利润"于2008年、2009年、2010年分别不低于4500万元、5800万元、9500万元。若实际净利润未达到上述水平,昂展置业以现金补足其已实现净利润数与盈利承诺数之间80%的差额,中兴鸿基以现金补足其已实现净利润数与盈利承诺数之间20%的差额。

电脑外设业务快速增长

   在终端产品方面，公司2008年图形终端销售呈现较快速上升势头，在打印机产品方面，公司在继续拓展战略性金融客户的同时加大了部委拓展、OEM合作与渠道建设，其中存折打印机表现突出，销售量增长30％以上。在新产品新技术开发方面，打印机新增开发成功4种型号的出口机型，推出了4个型号的新产品，启动了4个新产品、5项的新技术预研项目为2009年提升公司的持续经营能力打下坚实基础。

  二级市场上, 该股形态上呈慢牛走势,一直有资金吸纳迹象。该股近日已经逼近2004年3月的高点7.15元，形成了一个跨度长达4年（07年4月—08年12月停牌）之久的大圆弧底。从技术角度看，一旦有效突破圆弧底颈线，理论上上涨幅度可达6元。“四年磨一剑，霜刃未曾试”，接下来就让我们共同期待这个超级有耐心的主力的惊人表现。

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