中海油服(COSL)是首家A股油田服务板块的上市公司,兼具规模优势和效率优势,此次回归A股市场壮大了国内蓝筹股队伍。
中海油服A股发行网上路演昨日举行,中海油田服务股份有限公司(COSL)董事长傅成玉携公司高管及保荐人代表围绕公司经营管理、竞争优势、发展战略、未来发展空间等方面,与投资者进行了广泛深入的交流。
COSL作为中国近海最具规模的油田服务供应商,也是亚洲地区功能最全、服务链最完整、最具综合性的海上油田服务公司,具备提供单一业务作业服务和一体化整装、总承包业务服务的能力,在中国近海钻井、油田技术、船舶和物探勘察市场上具有明显的竞争优势,特别是在钻井业务上具有较高的市场占有率。在中国海上不同的板块有不同的竞争对手,钻井板块几乎没有竞争对手,COSL占有垄断的市场份额。
就中海油服A股上市后,会不会在短期内再融资的问题,COSL副董事长、CEO兼总裁袁光宇表示,目前公司已经启动后续融资方案的研究,将通过自有资金和债权债务融资等各种融资方式来弥补募集资金不足的部分。
COSL到2010年的发展目标是成为有较强国际竞争力的油田服务公司,公司将保持又好又快的增长趋势,海外销售额的比例将达到30%,资产回报率和权益回报率具有行业竞争性。并预计2007年度净利润为18.35亿元,较2006年度净利润增长7.1亿元,增长63%,
COSL将会综合考虑公司所处在油田服务行业的趋势的判断,结合公司四大核心发展战略以及行业主要关键设备的供求关系,制定公司未来5年的资本开支计划。他表示,据有关机构预测和公司的判断,能源板块和油田服务这个行业未来还将处于一个高的行业周期,所以COSL会抓住有利时机,扩大公司核心装备的购置以满足公司海内外两个市场的需求。预计未来5年,资本开支会保持在30-40亿元这个范围,主要投资将集中在钻井这个板块。
全球油田服务行业正处于快速发展的好周期,行业的主要驱动因素是油价上涨,石油公司的投资增加。而COSL的发展历史是由陆地走向海洋,近20年来,公司一直保留有少量的陆地油田技术服务业务。目前公司是以海上业务为主的油田服务公司,也会伺机发展陆上业务。
作为又一家回归A股的国企股,中海油服今日将进行网上申购。不过与之前招股说明书预计的8.2亿股相比,正式发行的数量锐减至5亿股。
本次中海油服A股发行采用网下发行与网上申购相结合的方式进行,发行数量为5亿股,回拨机制启动前,网上发行股份为3.25亿股(占本次发行数量的65%);网下发行股份为1.75亿股(占本次发行数量的35%)。本次发行价格区间为人民币12.88元/股-13.48元/股(含上限和下限),此价格区间对应的市盈率区间为31.56倍-33.03倍。由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(13.48元/股)进行申购。
股票代码 | 601010 | 股票简称 | 中海油服 |
上市地点 | 上海证券交易所 | 申购代码 | 780808 |
发行数量 | 820000000 | 发行价格(元/股) | 13.48 |
发行市盈率(倍) | 33.03 | 中签号公布日 | 2007-9-25 |
上网定价发行股数 | 820000000 | 法人配售股数 | |
网上发行日期 | 2007-9-20 | 网上发行中签率(%) | |
上市日期 | 网下配售日期 | 2007-9-19 | |
发行前每股净资产 | 2.32 | 发行后每股净资产 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中国国际金融有限公司 |
主承销商 | 中国国际金融有限公司 | 副主承销商 | 中银国际证券有限责任公司 |
中签号 | |||
股利分配政策 | 本公司现有及新股东共享A股发行时的累计滚存利润 |