湖北银行定增融资34.5亿

一、公司介绍

湖北银行成立于2011年2月，由原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感市城市商业银行采取新设合并方式组建而成，总部设在武汉。年报显示，截至2011年底，湖北银行总资产581亿元，股东权益32.5亿元，2011年当年实现营业收入19.3亿元，净利润6.36亿元。

由于原五家城商行积累起来的资本金远远满足不了发展需求，甚至达不到监管部门对风险控制的基本要求，湖北银行成立不久即展开增资扩股工作，2011年7月即审议通过了《湖北银行增资扩股实施方案》。至2011年年底，与武汉钢铁(集团)公司、中国长江三峡集团公司和劲牌有限公司在内的8家企业签署了《股份认购协议》。为了保证年内资本充足率达标，该行争取湖北银监局对入股资金年内到账的部分股东资格予以先期确认，2011年12月28日，第一批入股股东资格获得核准，最终使该行资本充足率提升到12.96%。

此次增资前，湖北银行总股本为19.96亿，前三大股东分别为宜昌市财政局、荆州市城市建设投资开发有限公司和劲牌有限公司，分别持有9.43%、5.08% 和4.08%的股份。此次增资完成后，湖北银行总股本扩张到32.5亿，三峡集团、武钢集团和湖北能源等三家公司各持有9.9%的股份，成为并列第一大股东。

湖北银行2012年10月左右完成增资扩股，以2.68元每股的价格成功发行12.89亿股，成功募资34.53亿元。长江三峡集团、武汉钢铁集团两家央企，以及湖北省国资旗下的老大湖北能源参与定增，各投资8.71亿元认购3.25亿股，持增资完成后湖北银行9.9%的股份，为并列第一大股东。

二、交易概况

2011年年底，与武汉钢铁(集团)公司、中国长江三峡集团公司和劲牌有限公司在内的8家企业签署了《股份认购协议》。 截至2012年6月30号，湖北银行资产总额为949亿元，净资产56.63亿元。而2011年年末湖北银行的总资产不过581亿元，总资产增幅达63%。湖北银行2012年上半年实现营业收入14.60亿元，净利润6.9亿元。湖北银行2011年共实现营业收入19.30亿元，净利润6.36亿元。2012年上半年的利润已超过2011年一年之和。

       2012年9月27日，湖北能源发布公告称，拟参与湖北银行增资扩股，以每股2.68元价格现金认购3.25亿股，总投资为8.71亿元。增资扩股后，该公司与三峡集团、武汉钢铁集团公司成为并列第一大股东，持有湖北银行股权比例为9.9%。增资扩股后，湖北银行的总股本从19.96亿元增加到32.5亿元，与此同时，原大股东宜昌市财政局也将让出大股东宝座。

      三、交易对象

 长江三峡集团是国务院三峡工程建设委员会和国务院国有资产监督委员会领导下的中央企业，国资委持股100%，注册资本为1374亿元，主营业务是水电工程建设和管理、电力生产、相关专业技术服务。

武汉钢铁集团公司（简称：武钢）是新中国成立后兴建的第一个特大型钢铁联合企业，于1955年开始建设，1958年9月13日建成投产，是中央和国务院国资委直管的国有重要骨干企业。武钢现有三大主业，即钢铁制造业、高新技术产业和国际贸易。

四、其他事项

据湖北银行介绍，该行规划是2013年底达到总资产过千亿、利润过10亿，网点覆盖湖北省所有地市。在发展战略上，把支持和服务中小企业作为突破点。截至目前，该行中小企业信贷规模占到316亿元，贷款占全行贷款余额的78%。

五、案例点评

对于小城商行而言，实现规模效应最重要的途径就是找到强大的战略投资。以昆仑银行为例，其前身是克拉玛依市商业银行，2009年4月被中石油收购并更名。此后中石油两次对昆仑银行增资扩股，2011年底该行资产规模达1302亿，是重组前的34倍。

资本不足制约着湖北银行的业务发展，单靠原五家城商行积累起来的资本金已远远满足不了新银行发展需求，这使得增资扩股补充资本尤为迫切。

三峡集团和武钢集团并列第一大股东，当地对湖北银行的掌控或许将受到挑战。从股权结构看，湖北银行2011年年报显示其十大股东中宜昌市财政局、荆州市城投、黄石市财政局、荆州市财政局、襄阳市财政局等占据了一半席位，加上湖北能源的股份，当地的持股比例不过25%。