作为第一家获得全服务牌照的证券公司，中信证券长期以来致力于为中国不同背景的发行人提供综合融资服务。2009年，中信证券进一步强化了其固定收益业务的优势，并通过企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券及熊猫债的全面承销业绩为中国资本市场带来了一系列里程碑式的发行项目。

　　9月份发行的300亿元铁道债是中信证券在2009年内完成的一项突出成绩。中信证券以其敏锐的市场洞察力帮助发行人抓住了良好的发行窗口，并协助发行人完成了2009年1000亿元发行目标的主要部分。中信证券主承销的铁道债是2009年度单笔发行规模最大的企业债券，其也肯定了中信证券与铁道部长年以来的良好合作关系。自2002年起，中信证券即开始担任铁道债的主承销商。

　　中信证券债券业务线凭借优良的承销业绩、丰硕的创新成果、非凡的盈利能力，在业界众多优秀银行和证券公司中脱颖而出。同时，中信证券债券业务线在2009年度对于配合监管机关工作、促进中国资本市场的发展也起到不容忽视的作用。

　　中信证券在中国主要银行的次级债发行中也起到了举足重轻的作用。在由世界权威的品牌价值研究机构——世界品牌价值实验室举办的“2008世界品牌价值实验室年度大奖”评选活动中，中信证劵凭借良好的品牌行业领先性和品牌公众认知度，荣“2008年度中国市场最具竞争力品牌”大奖。

　　中期票据方面，中信证券作为市场的先驱者，主承销了第一支附发行人上调票面利率选择权及投资者回售权的中期票据 -- 中国港中旅集团公司2009年度第一期中期票据。该中票发行时，恰逢市场环境变化，发行人和投资者的预期发生分歧。而含权中票的巧妙设计，使该中票更为吸引投资者，并为发行人最大限度地节约了发行成本。含权结构一经推出，立即获得市场上井喷般的投资需求，足以证明，此结构获得了市场的高度认可。事实上，在港中旅中票发行以后，超过一半的企业债券和公司债券延用了港中旅中票的设计方案，加入发行人上调票面利率选择权及投资者回售权的债券使发行人可以更好的驾御下半年来自市场环境的挑战。

　　对中信证券在中国资本市场无庸质疑的地位更为有力的证明也来自于公司所拥有的中期票据主承销牌照，截至目前，仅有两家券商拥有该牌照。中信证券长期以来为中国银行间市场主要监管机关提供咨询服务，并且在交易商协会推出中小企业集合票据这一创新产品的过程中做出了巨大的贡献。中信证券于11月主承销的5亿元“山东省诸城市2009年度中小企业集合票据项目”是交易商协会首支试点发行的中小企业集合票据，也是国内首支采用了结构化分层增信手段的债券，为中国资本市场高收益类债券开创了先河。

　　根据汤姆森路透的统计，2009年，中信证券及其控股子公司中信建投共完成人民币1,255亿元债券的主承销，仅次于工商银行的1,570亿元，市场份额高达12.78%。而工商银行的业绩主要仅来自于中期票据及金融债的承销。

　　与此同时，中信证券再度将其业务拓展至海外市场，帮助汇丰银行(中国)有限公司成为首家在香港发行人民币债券的在华外资法人银行。该项目为中信证券在2009年的辉煌业绩上，又添加了绚丽的一笔。汇丰香港人民币债项目显示了中信证券坚定的国际化战略以及其将人民币固定收益类产品扩展至其他市场的决心和专业性。中信证券长期以来以帮助中国本土公司在海外发债为己任，同时也致力于帮助海外公司在中国市场融资。