2.16【独家】私募内部交流传闻曝光 (2009-02-16 08:00:20) 
标签：股票 证券 芳纶 环球影城 白音华 主题公园 财经    
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独家私募内参:
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据传,汇通水利（000415）继08年业绩巨亏后，近期公司诉讼缠身，不排除09年一季度爆出更大的亏损季报。

据传,塔牌集团（002233）年报十送十，下周二公告。

据传,美利纸业（000815）年报十送十。 

 

据传,交大博通（600455）大股东西安经发集团将停牌注入旗下地产资产，随时可能停牌。   

据传,天音控股（000829）公司收购江西国投，同时江西国投收购国盛证券。

据传,杨军实际控制的润银国际通过“操盘手”杰思投资拿下公司股权，杨军计划近期先把旗下的甘肃新兰药药业公司和甘肃扶正药业公司2块药业资产注入到工大首创（600857），投行已经进场，然后在适当时机注入公司持有的平凉市商业银行的股份，实现润银国际的整体上市。

据传,发改委召集三大石油公司商讨天然气价格改革问题，并且最早可能会在本周三提交能源振兴规划时一同上报。
据传,九阳股份（002242）年报10送10。
据传,海泰发展（600082）大股东将注入滨海新区的土地。
据传,四创电子（600990）年报10送10股。
据传,保定天鹅（000687）传要买壳给国家投资公司，近期签订合约。
据传,保利地产（600048）年报10送10股。 


烟台氨纶(002254)券商发表研究报告，认为氨纶低迷时，芳纶显身手，预计公司2008－2010年的每股收益分别为1.80元、1.92元和2.23元，给予公司2009年18－20倍市盈率，对应股价34.56－38.40元，维持“增持”的投资评级。
主要观点：1、公司主营业务由氨纶及芳纶两部分组成。公司是中国首家氨纶生产企业和最大的芳纶生产企业。2008年上半年，公司氨纶业务收入占比73％，毛利占比62％，毛利率为28％；芳纶业务收入占比27％，毛利占比38％，毛利率为47％；芳纶业务盈利能力强于氨纶业务。2、氨纶业务结构调整适逢行业低谷。氨纶产能扩张过快、需求萎缩，造成了氨纶行业本轮周期在2007年见顶后，景气度不断下滑，2008年底整个行业开工率明显不足，行业处于底部运行阶段。2008年底公司氨纶开工率约为80％，高于其主要竞争对手，在行业处在领先的水平。公司在氨纶行业处于高景气阶段时，并没有一味的提高氨纶产能，而是注重产品结构的优化，从目前的情况来看，我们认为公司氨纶业务发展战略取得了一定意义上的成功。3、芳纶业务盈利稳定、亮点突出。芳纶业务是公司未来几年发展的重心所在，服装用间位芳纶项目2008年下半年投产后，公司间位芳纶产能已列世界第二，2009年该项目产能将完全释放，能有效缓解氨纶行业低迷给公司业绩带来的消极影响；公司对位芳纶中试项目也于2008年底投产，产业化项目我们预计2010年投产，对位芳纶进口受到一定限制，造成国内芳纶市场存在的一定分割性，国际竞争对手虽然实力雄厚、技术领先，但不会对中国国内市场形成大的冲击，这使得公司对位芳纶顺利实现产业化后，业务拓展空间非常大。4、公司竞争优势明显。公司长期以来实行的差异化竞争策略，符合化纤产业发展趋势的业务产品，职工持股的股权结构，国内一流的自主研发能力，长期形成的品牌渠道优势等，都将使公司长期竞争力得到强化。5、盈利预测与投资建议。按照公司12550万股的总股本，我们预计公司2008－2010年的每股收益分别为1.80元、1.92元和2.23元，给予公司2009年18－20倍市盈率，对应股价34.56－38.40元，维持“增持”的投资评级。6、主要风险因素。氨纶行业持续低迷，间位芳纶市场开拓受阻，对位芳纶产业化不顺利，芳纶产品原材料供应紧张。

【简评】该公司最大潜力，在于芳纶业务盈利稳定、亮点突出，作为新型纤维材料，市场前景十分广泛。公司本身股本也存在扩张要求。有中长线重点关注价值，每次短线回调都是买入机会

★ST平能(000780)某券商研究报告预计2009年公司的每股收益为0.51元，公司完成资产置入后，煤炭生产能力将上升4倍左右。给予“买入”的投资评级。
主要观点：1、公司将于年报公布后摘帽，由于其基本面较好，将成为机构青睐的品种。公司业绩稳定性较好，我们预计2009年公司的每股收益为0.51元，目前的动态估值水平为12倍左右。公司承诺将元宝山煤矿以及白音华露天煤矿置入上市公司，公司完成资产置入后，煤炭生产能力将上升4倍左右。2、我们考虑到公司业绩的稳定性、资产注入预期以及小盘股特性，我们给予了更高的市场估值水平。根据相对估值和绝对估值的考虑，我们给予公司8.5元－10元的目标价格，对应17－20倍的市盈率水平。3、蒙东重要煤炭企业，区域优势明显。公司目前煤炭生产能力为900万吨，是蒙东最重要的煤炭生产企业。平庄能源良好的市场区域优势主要体现为在公司的最优销售半径范围内有很多大型的发电企业，并且目前没有与之竞争的大型煤炭生产企业。4、煤炭需求有望持续反弹。贷款数据的持续反弹更可能预示着未来的整个经济需求将持续反弹。煤炭为基础性行业，因此认为即使考虑到能耗水平的上升，煤炭的消费需求也将出现持续性的反弹。5、整体上市预期提高公司估值水平。国电集团成为公司实际控制人后，承诺将继续完成置入白音华和元宝山煤矿。如果按照白音华煤矿达到1500万吨的生产能力和元宝山煤矿1000万吨生产能力计算计算，公司的煤炭生产能力将达到3700万吨左右，是目前公司900万吨煤炭生产能力4倍左右。

【简评】该股为题材股，相对确定的摘帽题材、资产注入题材刺激股价近期长势如虹。因现价距离估值仍有空间，且题材尚未兑现，回档可作为短线品种适当参与

 

 

私募牛股

 

      咸阳偏转（000697）：公司为陕西咸阳市的唯一一家上市公司，自上市以来，公司经营业绩累年下滑，并进入到连续亏损局面。目前公司的实际控制人为咸阳市国资委，在其主导之下，公司曾一度与神木化学签订重组意向协议，其后将进入手续方面的批复和申请，后因部分其他原因而暂停，公司未来依靠自身经营能力较难扭转经营颓势，故未来依靠大股东实力展开资产重组将是其改变基本面状况的途径之一。原本应该到今年6月底才结束任职的董事长兼总经理池维怀日前请求辞去公司董事、董事长及总经理职务。咸阳偏转集团法定代表人、总经理郑毅担任新一任董事长。该项人事变更自1月14日生效。由此看来，公司的提前还帅，或将为公司展开重组埋下伏笔。前期公司股价于4元中值价附近持续徘徊，底部换手率高达390%，开盘快速封涨停，具有一定的重组预期，可关注。

　　第二目标：三安光电（600703）公司未来两年业绩有承诺，该股目前股价仍未反映其价值，后市将继续强者恒强，可短线关注。 
 

    浙江阳光（600261）：公司是我国最大的节能灯生产和出口基地之一。公司前期正式收到经国家发改委、财政部确认的" 高效照明产品推广项目中标协议书"和"关于下达财政补贴高效照明产品推广任务（第一批）的通知"。据悉，根据上述文件要求，公司共承担推广普通照明用自镇流荧光灯330万只，推广地区分布山东、四川和贵州三省。

 

汽车产业调整振兴规划出台，覆盖范围与力度超出预期；汽车整车产成品库存率降至4年最低点；国内成品油价再度下调。汽车消费和发展环境不断改善。宏达经编（002144）公司汽车顶棚面料产品在规模、技术水平、品牌知名度等方面均处于行业领先地位，是国内外多家大型汽车制造商内饰面料供应商，最终汽车制造商用户主要有上海大众和上海通用，并逐步为一汽轿车、奇瑞、东风日产、上海华普等汽车制造商一些车型实现批量供货。公司当前已经被认定为08年第二批高新科技企业，可享受所得税税率优惠。据中国针织工业协会资料，公司是国内主要的汽车内饰面料生产企业之一，汽车顶棚面料产品市场占有率居同行业第一位。公司非常注重品牌意识，当前“宏达”牌纺织内饰面料被认定为“国家免检产品”，“宏达HD”商标被认定为驰名商标。随着汽车行业政策暖风频吹，汽车业的发展，汽车内饰面料未来几年内需求将会持续增长，有一定关注价值。

上一周环球影城主题公园概念高歌猛进，在北京通州地区拥有土地储备的中国武夷、华业地产、丰华股份均已是连续三个交易日封于涨停，从而带动环球影城主题公园概念中的其它品种像华北高速、首创股份、北辰实业等多只品种在周五强势涨停。显然，环球影城主题公园概念股短期内大幅飙涨，其挣钱效应已经令投资者瞠目！此前有消息称，具有国际水平的主题公园--环球影城主题公园将落户北京东部通州区，并已被列入北京市2009年重点项目。据了解，环球影城项目与正在规划中的上海迪斯尼乐园项目相似。美国环球影城项目是通州计划中引进的大型主题公园项目，项目由美国环球公司和首旅集团共同出资，总投资高达上百亿。高达百亿的投资使得北京环球影视公园概念成为市场最火热的造富“金矿”--急待投资者深入挖掘！有媒体报道，首创股份（600008）全资拥有京通快速路主路主桥全部资产，并经北京市市政府批准拥有30年收费经营权。京通快速路连接北京市区到通州，是首都连续华北沿海、东北经济协作区的重要干道。该路按城市快速路标准建设，为全立交、全封闭、收费式快速路，并配有国内先进水平的交通工程系统。可以说，京通快速路是绝大部分由北京去通州的车辆必经之路，一旦美国环球影城最终落户通州，极有望导致京通快速路的车流量激增！由此可见，把握北京至通州咽喉要道的首创股份，无疑将坐享美国环球影城落户通州带来的利好！在高中国武夷、华业地产、丰华股份为代表的环球影城概念股短期内大幅飙涨的巨大赚钱效应下，首创股份有一定关注价值。

中小板个股由于具有较高的股本扩张能力及成长性，在近期市场中受到投资者追捧，奥威通信（002231）公司主要从事微波射频产品及移动通信网络优化覆盖产品的研发和生产，并为国内移动运营商提供网络优化覆盖服务。公司主要的销售市场集中在辽宁、江苏和黑龙江，属于区域性的网络优化覆盖厂商。3G启动、运营商重组包括全业务牌照的发放将给网优覆盖行业带来新一轮增长。根据CCID预测，国内2G网络覆盖市场规模在07年－11年的复合增长率为7%，如果综合考虑2G和3G业务，则年复合增速将达18%。公司募集资金2.28 亿元投入直放站技改、研发等四个项目，募资项目的顺利实施有利于公司扩大产品产能和拓展销售市场，并且公司通过上市加强自身的资金实力和品牌优势，未来有望在行业整合中获益。98财经网研究所由于通信行业受下游强势客户电信运营商招投标影响较大，尤其是3G 建设作为国家重点发展的产业，市场规模巨大有望拉动一波又一波相关设备商的订单，因而相比周期性行业，整个板块的持续时间将拉得很长而不像传统周期性行业那样短期效应明显。