独家私募内参:

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据传,相关部门制定的国民旅游休闲计划有望今年出台。

据传,轻工业振兴规划即将出炉,规划将临时降低酒及酒精,化妆品,贵重首饰,高档手表等商品的消费税,提高进口高档消费品关税。

据传,中恒集团（600252）将被有资产整合，注入优质资产。

据传,金钼股份（601958）即将公告收购一锌矿。

据传,友谊股份（600827）年报计划10送10股。

据传,3月份要开钢材期货，上海期货交易所已经选中储股份（600787）仓库做交割库。

据传,星湖科技（600866）即将公告换大股东，广新集团借壳600866 拿到批文

据传,四川湖山（000801）大股东九州电器集团，是国内最早从事空中交通管制二次雷达系统和整机的科研与生产的单位，同时也是国内最大的空管二次雷达研制、生产基地。目前大股东正在修改增发方案，修改后大股东拟将空中交通管制二次雷达系统和整机资产全部置入上市公司。周末将有军工研究员前去调研。

据传,农产品（000061）已被民润公司已经确定卖给华润，深深宝的股份权转让也将有最后结果，另外金信证券的不良拨备也将收回。                          

据传,东北电气（000585）公司具有核能概念，有基金正在调研。

据传,鲁润股份（600157）即将公告资产置换。

据传,商业城（600306）近期公告股权转变。

据传,新医改最终版本近期公布——3年投8500亿元。五项重点包括了医保、基本药物、基层医疗服务体系、公共服务均等化、公立医院改革，目前“眉目”已清晰。从新医改“指导意见”公布，到新医改方案敲定，再到实施方案落子，新医改终于迈入实施操作的新征程。作为新医改方案五项重点内容之一，也是未来8500亿投入的重点之一的医保制度，其未来三年的改革操作性政策也已明确。在扩大医保覆盖面上，有更明确的时间表和人群范围。即3年内，城镇职工和居民基本医疗保险及新型农村合作医疗参保率达到90%以上；覆盖人群扩大到农民工和大学生等。

据传,继汽车等九大产业的振兴规划确定之后，住房和城乡建设部也上报了房地产业长期发展规划，等待国务院的批准通过。有媒体求证、建设部否认有振兴规划一说。全国工商业联合会住宅产业商会会长在接受采访时称，住房和城乡建设部已向国务院提交了房地产业振兴规划方案。“不管是从企业来说，还是从政府和消费者来说，都希望中国的房地产市场有一个新的发展。这个事情是确定的，但最后以“长期规划”出现，还是以“振兴规划”出现，是形式问题，并不重要。”

 

某研究机构发表通信行业2009年春季投资策略，把握景气上行中的"超预期"。维持中天科技（600522）、新海宜（002089）、东信和平（002017）"买入"评级，烽火通信（600498）"增持"评级。
主要观点：1、投资主逻辑：在景气上行行业中，寻找业绩"超预期"的子行业及上市公司。09年为运营商的Capex和Opex投入高峰期，且存量、增量市场竞争均呈加剧趋势，就中国联通而言，WCDMA产业链优势能否转化为市场优势尚有较大不确定性，我们认为，短期难现催化剂，下调评级至"中性"。由于09、10年为电信投资高峰期，通信设备行业景气确定性上升，建议重点关注设备行业。2、前期3G发牌点评报告中曾阐明，09年通信设备行业的超额收益驱动力由整体估值提升转向业绩驱动，具体而言，超额收益的获得需满足两个条件：1）09年业绩超预期；2）10年之后仍有较好的业绩预期，且可能超预期。3、为此，基于两条思路遴选子行业：1）受益于后续"用户增长"驱动下投资的行业，如网络优化、芯片卡；2）受益于全球配套设备"中国转移"趋势下的行业，如接配线产品、射频器件。建议重点关注4个子行业：光通信、网络测试及优化、智能卡、网络覆盖优化。4、投资标的推荐：东信和平（002017）确定性受益于3G换卡，且2010年之后存在国内银行卡EMV迁移的想象空间，其08年及09年1季度业绩并无惊喜，但自09年下半年始，业绩可能超预期，当前为坏消息快结束的时候，建议"买入"。光通信行业公司09年业绩均有可能超预期，最早将在09年1季度体现，维持中天科技（600522）、新海宜（002089）"买入"评级，烽火通信（600498）"增持"评级。此外，网络测试及优化行业的中创信测（600485）、网络覆盖优化行业中的三维通信（002115）亦有业绩超预期可能，维持"增持"评级。

【简评】认同该报告观点，重点看好新海宜、中天科技的投资机会。

 

★博瑞传播（600880）某券商发表研究报告，认为公司化挑战为机遇，逆势增长。维持09、10年0.60元/股和0.67元/股盈利预测不变。该股09年动态市盈率为22.6倍，处于板块中低端。公司有能力化挑战为机遇，在2009年继续实现逆势增长，维持“推荐”评级。

要点如下：1、年报业绩略好于预期。2008年，公司实现主营业务收入8.09亿元，同比增长14.3%，归属母公司净利润1.92亿元，同比增长41.6%，每股盈利0.52元，略好于我们0.51元/股的预测。公司主营业务收入和我们预测持平，主营业务利润较我们预测高出2.3%，但受益于费用成本下降（管理层激励成本下降，停止合并银杏餐饮，募集资金带来财务收益），不计投资收益的经营性利润同比增长32％，并超出我们预测10%。年报分红，每10股分配现金红利1.5元（含税）。2、09年最大挑战来自于宏观经济。受金融危机影响，中国2009年宏观经济增长放缓，我们预测中国报业广告2009年很难实现增长，甚至面临较大的下滑压力。成都商报经营不确定性提升，博瑞传播依托于商报的广告和印刷业务也将面临明显的经营压力。3、公司有机会化挑战为机遇，实现业务结构优化和盈利增长。（1）年底公司账面净现金超过5亿元。公司一直将成为文化产业战略投资者作为发展方向，2007年以来相继投资了手机新媒体『手中乾坤（20％权益）08年净利润3855万元』和户外媒体项目『08年收入5375万元，利润510万元』。经济和资本市场波动为公司以较低成本锁定优质项目提供了契机。如公司年报所展望，我们预计公司2009年将在户外、手机等新媒体领域加大投资力度，加速外延扩张。（2）管理层激励费用在2008年摊销完毕，09年将因此节省管理费用1300万元，户外媒体产生全年贡献，收入增长的确定性较高，商报发行费于08年大幅提升，发行投递将实现30%以上的增长。（3）大股东将继续支持上市公司发展。4、维持09、10年0.60元/股和0.67元/股盈利预测不变。公司09年经营目标收入为10亿元，成本费用7.4亿元，均高于我们预期。我们认为差异主要是公司可能在目标中考虑了潜在收购对营收的贡献。该股09年动态市盈率为22.6倍，处于板块中低端，我们认同管理层的执行能力，认为公司有能力化挑战为机遇，在2009年继续实现逆势增长，维持“推荐”评级。

【简评】股价近期整体涨幅不大，如能突破前期反弹高点，有阶段性机会

 

 

私募牛股

 

宁波富达(600724)公司与上海交通大学国家技术转移中心的合作研发，建设位于浙江余姚的宁波富达家电工业园，该园区建成投产之后主要用于智能型家电产品的生产以及开发生产具有国际领先水平的“汽车高效节能充放电设备”，即“超级电容”。目前超级电池技术已经成熟，据宁波富达网站介绍，新型超高效充放电储能器具有广泛的用途，它与蓄电池组成的混合动力系统可用来满足汽车在加速、启动、爬坡时的高功率要求，以保护蓄电池系统，并且在汽车紧急刹车是可以瞬间回收能量，从而减少能源浪费，节省能源。新型超高效充放电储能器也用于其它系统中，如用作燃料电池的启动动力、作移动通讯和计算机的备用电源等。

 

西飞国际(000768)《2008 中国的国防》对国防开支做了横向和纵向的比较，结论是我国国防开支依然很低。近五年来我国国防开支恢复性增长年均超15%，但2007 年国防开支占GDP 比重仅为1.4%(vs 美国4.5%)，远低于我国改革开放初期4.5%的比重，绝对值也仅相当于美国7.5%。我国武器装备现代化建设需要大量资金投入，要实现“富国与强军的统一”(***)，预计未来10 年国防开支仍将保持年均两位数增长，公司无疑将获益。军队“软实力”受到重视，国防政策倾斜杀手锏工程。“软实力”即威慑力，以“硬实力”为基础实现“不战而屈人之兵”。在国防开支相对较低的国情下，政策无疑要将钱花在刀刃上从而获得最大经济效益和达到战略目的，因此杀手锏工程将成为国防政策扶持的重点。

 

浙江震元（000705）公司是我国100强医药企业、所拥有的震元堂被国家认定为“中华老字号”，有200多年的历史。拥有全国独家产品“制霉素”，罗红霉素年产260吨，市场占有率高达80%，硫酸奈替米星的产销量排名全国第二。在中医药方面，中药材的吞吐量名列浙江省榜首。现有连锁药店63家，明显受益于我国新制度推广，利润贡献越来越大。公司公告显示，2008 年度净利润同比增长50-100%，原因是主要产品销售价格趋稳回升;浙江震元医药连锁的规模、品牌效应逐步体现，经济效益呈现持续增长态势。正因为业绩增长，大股东承诺所持有的将于2009年7月10日解禁上市流通股，自愿再锁定两年不减持，并承诺适当时机增持“浙江震元”股份。此外公司持有绍兴市商业银行股权2000万股，占该行总股本的2.1%左右。还持有华东医药89.6万股，初始投资为 52.8万元。持股24.81%杭州嘉乐科技，该公司致力于视频点播系统、视讯产品的开发，使其也具有一定的传媒概念。嘉乐是微软的服务供应商，而且是华为、惠普、诺基亚的重要合作伙伴和重点代理商，有一定关注价值。