中国涂料行业形势分析暨民族涂料业前景与竞争战略
-------在第六届中国建材装饰行业总裁年会上的演讲
各位嘉宾,领导:
大家好!
今天我以一名民族涂料企业营销人身份,很荣幸在九正传媒＼成都装饰协会承办的第六届中国建材装饰行业总裁年会上进行主题演讲
一、中国涂料行业现状与展望
1.二十一世纪世纪中国涂料市场发展轨迹（2000—2005年涂料产量：数据来自慧聪国际咨讯）
2000年：183万吨2001年：181万吨2002年：201万吨2003年：241万吨
2004年：298万吨2005年：400万吨
这是一组充满动感,充满向上力量的数字!
这里我介绍几个关键数据:涂料产量--2003年:250万吨2004年:298万吨2005年:400万吨
数据剖析
•特点：（1）从2002年开始涂料行业平均增速为20%以上,后期呈突发性增长趋势，尤其是2004—2005年涂料百万吨增长量仅历时一年，此前需三年累积；
（2）整体市场规模小，2005年涂料整体销售额600多亿(中国家电巨头海尔年销售额之1/2)；
（3）市场化程度高,直面国际化竞争；
（4）三足鼎立（国有、私营、外资），各恃所长，演变加剧。
2．涂料行业布局状况
三大涂料基地:长江三角洲（44万吨）珠江三角洲（32万吨）渤海湾（19万吨）这些区域2005年涂料生产总值之比为38：23：20；其中广东顺德、江苏常州涂料产业已呈集群化趋势。
3．各区域涂料企业发展状况
3.1:国有、私营呈国退民进趋势。
国有涂料企业以上市股份制公司为典型，或低端运作(珠江化工之青竹)或被并购，另图发展，如北京红狮，武汉双虎。
私营企业生机勃勃，多达数千家.经营状况:(1)以区域市场为根据地.(2)优势主要集中于木器漆和专业漆.(3)擅长渠道运作.
代表企业:杭州亚士上海欧龙长春藤.
3.2:跨国企业攻城掠地.
跨国企业优势:(1)资金实力雄厚;(2)擅长现代营销策略;(3)占有人才技术品牌服务优势;(4)在全球范围内采购销售能力.
目前在中国乳胶漆高端市场以立邦为首的跨国企业已占有45%份额,正向中低端延伸,呈大小统吃,加速扩张之局面,并有强势进入木器漆之态势.
2006年立邦斥资2亿营建西南分厂
阿克苏.诺贝尔2005年收购广州泰德(博丽漆）均是扩大中国市场份额之战略部署.
4.环境趋势展望
*机遇:在中国:2008年奥运会2010年世博会的举办都蕴含极大商机.
而涂料主导行业房地产之国民经济长期支柱地位确立及其成长趋势也将带动涂料业蓬勃发展.(2000年开始，建筑房屋年竣工面积为十亿平米以上，增长率超过10%）
亚太区：涂料市场需求预计从2005年之700万吨将增至2008年之1200万吨．
可以归纳为:中国涂料业已进入成长的跳跃式发展阶段.就行业演变而言,成长后则是步入成熟期(即前十家企业占据行业25%之市场份额)。
*古语说:福祸相倚.大海中也深臧暗礁.市场演变:自由竞争----寡头垄断;诸侯争霸----战国七雄
特征:(1)以资本运作为主导,兼并收购为手段;外企由贸易代理投石问路进入到跨国直接投资建厂。马太效应，5~10家巨型企业日趋独大;大吃小,快吃慢.利润、产值、政策扶持向大企业集中.(中国涂料协会十一五规划:支持十家十亿以上名牌企业,淘汰大多数小企业,使排名前三十位企业集团产销值在行业比重超过60%)
水性漆(主指乳胶漆)与木器漆定当平分天下.2004年,水性漆:木器漆之比为35:65;2005年,二者之比差距为38:62（2005年，油漆产量185万吨，同比增长率12%；而水性漆产量113万吨，同比增长率26%）.
5．市场趋势展望
•涂料终端市场工厂化(家具厂\木门厂以成品方式流入市场);
•涂料施工工艺\器具创新成为一重要领域
•涂料产品与艺术\美学嫁接,由卖产品\服务向卖装饰效果\品味\风格延伸.(装饰漆\调色漆流行)
6．行业形势分析综合结论
木器漆与乳胶漆之市场容量差距在不断缩小,市场规律不可逆转,这就对以木器漆为强项的民族涂料提出了严峻挑战,须从行业发展的战略高度上加大乳胶漆营销重视程度;从产销规模上加速飞跃,做强做大,或从差异化角度寻找细分市场,争取在未来稳定成熟的市场格局中争取广阔的发展空间;从营销战略上注重创新和销售模式的变革．例如渠道立体化、扁平化；打造区域根据地市场；塑造强势专业品牌(振邦氟碳)；依靠服务及工具革新(风格设计、调色、无气喷涂)推动乳胶漆市场扩张。
二、民族涂料业前景与竞争战略
•在分析完行业形势之后，作为民族涂料，我们不仅会问，跨国企业强势进入,如此机遇与挑战尖锐并存的处境下，中国的涂料业会不会任其一统天下呢？我们的回答是：不会！！这里我以民族涂料业的标杆中华制漆为例，对民族涂料发展前景与竞争战略进行探讨和勾勒。
中华制漆:民族涂料业标杆
•中华制漆：一家历史悠久的有着港资背景的名列行业前茅的高新技术企业，亦是中国涂料协会理事长级单位,GB—18582参与制定者。
•悠久历史，民族工业史的见证
•1915年，中国现代涂料工业在上海诞生；
•1932年，中华制漆创建于广州；
•1946年，迁至香港，资产重组，成立中华制漆（1946）有限公司；
•1987年，由北海集团收购；
•1991年，在广东设厂，即中华制漆（深圳）有限公司；
•1992年，中华制漆在香港上市。
品牌家族：星光闪耀
（一）品牌结构
中华制漆(企业品牌）
长颈鹿牌菊花牌（建筑装饰漆）玩具牌（工业漆）
（二）产品范围：
乳胶漆木器漆（硝基漆、聚酯漆）汽车修补漆、胶玉磁漆、氟碳漆、玩具漆、饮料罐头漆等。
中华制漆竞争战略
中华制漆２００３年至今，销售额以年均５０％左右的速度惊人的增长，品牌影响力日益扩大成为中国涂料业一道靓丽风景线,其中菊花牌为首批中国名牌．从竞争战略角度分析，可以概况为：
１、树立追求卓越，誓作民族涂料企业标杆的远大理念。公司掌舵人，香港北海集团董事局主席、全国政协常委徐展堂先生名言：中华制漆是中国人自己的漆，中华字号来之不易，我们要把中华制漆做大做强，为中华制漆争光！并以之作为公司经营价值观,塑造浓厚的民族企业文化,凝聚成强大的精神支柱.
2、致力经营价值链的完善和优化，优异的市场表现来自优质的产品、完善的管理和优秀团队.策略:(1)注重市场研究与科技研发,引进国际\国内优秀人才,开发具有差异化优势的产品,如能释放氧气\净化环境之负离子漆;(2)与原料供应商开展深度协作;(3)稳定而先进品质及服务管理体系;(4)国际性眼界\本土化的营销运作,打造精英业务团队.
3、立足基础，多元化营销。在全国市场格局上，中华制漆注重资源集优，有阶段的推进一个个战略市场的打造,香港/华南---华东---华北---西南；在产业领域上，以建筑漆、工业漆为重心，兼顾家具漆,食品罐头漆等,多元化经营,增强整体抗衡风险能力。
民族涂料业的挑战已经到来，明天一定会更好！
•演讲结束,谢谢大家！
漆彩中华，福满万家，预祝各位新年愉快,会议圆满成功!
蔡启军：襄樊人氏。涉足江湖多年，资深营销人，历经从销售到策划多个岗位，走遍东西南北，阅尽风土人情。为知名财经网站博锐管理在线、价值中国网、中国管理传播网专栏作家。所著战略、公关、营销策划文章被《长江日报》、《中国企业报》、《海南特区科技报》、《亚太涂料报》、慧聪网、中国涂料在线等权威媒介刊载。操作多起品牌策划实战案例，擅长品牌策划、市场诊断与渠道构筑。
博锐管理在线专栏网址:caiqijun.boraid.cn
•Email:[email protected] 13258267302
-------在第六届中国建材装饰行业总裁年会上的演讲
各位嘉宾,领导:
大家好!
今天我以一名民族涂料企业营销人身份,很荣幸在九正传媒＼成都装饰协会承办的第六届中国建材装饰行业总裁年会上进行主题演讲
一、中国涂料行业现状与展望
1.二十一世纪世纪中国涂料市场发展轨迹（2000—2005年涂料产量：数据来自慧聪国际咨讯）
2000年：183万吨2001年：181万吨2002年：201万吨2003年：241万吨
2004年：298万吨2005年：400万吨
这是一组充满动感,充满向上力量的数字!
这里我介绍几个关键数据:涂料产量--2003年:250万吨2004年:298万吨2005年:400万吨
数据剖析
•特点：（1）从2002年开始涂料行业平均增速为20%以上,后期呈突发性增长趋势，尤其是2004—2005年涂料百万吨增长量仅历时一年，此前需三年累积；
（2）整体市场规模小，2005年涂料整体销售额600多亿(中国家电巨头海尔年销售额之1/2)；
（3）市场化程度高,直面国际化竞争；
（4）三足鼎立（国有、私营、外资），各恃所长，演变加剧。
2．涂料行业布局状况
三大涂料基地:长江三角洲（44万吨）珠江三角洲（32万吨）渤海湾（19万吨）这些区域2005年涂料生产总值之比为38：23：20；其中广东顺德、江苏常州涂料产业已呈集群化趋势。
3．各区域涂料企业发展状况
3.1:国有、私营呈国退民进趋势。
国有涂料企业以上市股份制公司为典型，或低端运作(珠江化工之青竹)或被并购，另图发展，如北京红狮，武汉双虎。
私营企业生机勃勃，多达数千家.经营状况:(1)以区域市场为根据地.(2)优势主要集中于木器漆和专业漆.(3)擅长渠道运作.
代表企业:杭州亚士上海欧龙长春藤.
3.2:跨国企业攻城掠地.
跨国企业优势:(1)资金实力雄厚;(2)擅长现代营销策略;(3)占有人才技术品牌服务优势;(4)在全球范围内采购销售能力.
目前在中国乳胶漆高端市场以立邦为首的跨国企业已占有45%份额,正向中低端延伸,呈大小统吃,加速扩张之局面,并有强势进入木器漆之态势.
2006年立邦斥资2亿营建西南分厂
阿克苏.诺贝尔2005年收购广州泰德(博丽漆）均是扩大中国市场份额之战略部署.
4.环境趋势展望
*机遇:在中国:2008年奥运会2010年世博会的举办都蕴含极大商机.
而涂料主导行业房地产之国民经济长期支柱地位确立及其成长趋势也将带动涂料业蓬勃发展.(2000年开始，建筑房屋年竣工面积为十亿平米以上，增长率超过10%）
亚太区：涂料市场需求预计从2005年之700万吨将增至2008年之1200万吨．
可以归纳为:中国涂料业已进入成长的跳跃式发展阶段.就行业演变而言,成长后则是步入成熟期(即前十家企业占据行业25%之市场份额)。
*古语说:福祸相倚.大海中也深臧暗礁.市场演变:自由竞争----寡头垄断;诸侯争霸----战国七雄
特征:(1)以资本运作为主导,兼并收购为手段;外企由贸易代理投石问路进入到跨国直接投资建厂。马太效应，5~10家巨型企业日趋独大;大吃小,快吃慢.利润、产值、政策扶持向大企业集中.(中国涂料协会十一五规划:支持十家十亿以上名牌企业,淘汰大多数小企业,使排名前三十位企业集团产销值在行业比重超过60%)
水性漆(主指乳胶漆)与木器漆定当平分天下.2004年,水性漆:木器漆之比为35:65;2005年,二者之比差距为38:62（2005年，油漆产量185万吨，同比增长率12%；而水性漆产量113万吨，同比增长率26%）.
5．市场趋势展望
•涂料终端市场工厂化(家具厂\木门厂以成品方式流入市场);
•涂料施工工艺\器具创新成为一重要领域
•涂料产品与艺术\美学嫁接,由卖产品\服务向卖装饰效果\品味\风格延伸.(装饰漆\调色漆流行)
6．行业形势分析综合结论
木器漆与乳胶漆之市场容量差距在不断缩小,市场规律不可逆转,这就对以木器漆为强项的民族涂料提出了严峻挑战,须从行业发展的战略高度上加大乳胶漆营销重视程度;从产销规模上加速飞跃,做强做大,或从差异化角度寻找细分市场,争取在未来稳定成熟的市场格局中争取广阔的发展空间;从营销战略上注重创新和销售模式的变革．例如渠道立体化、扁平化；打造区域根据地市场；塑造强势专业品牌(振邦氟碳)；依靠服务及工具革新(风格设计、调色、无气喷涂)推动乳胶漆市场扩张。
二、民族涂料业前景与竞争战略
•在分析完行业形势之后，作为民族涂料，我们不仅会问，跨国企业强势进入,如此机遇与挑战尖锐并存的处境下，中国的涂料业会不会任其一统天下呢？我们的回答是：不会！！这里我以民族涂料业的标杆中华制漆为例，对民族涂料发展前景与竞争战略进行探讨和勾勒。
中华制漆:民族涂料业标杆
•中华制漆：一家历史悠久的有着港资背景的名列行业前茅的高新技术企业，亦是中国涂料协会理事长级单位,GB—18582参与制定者。
•悠久历史，民族工业史的见证
•1915年，中国现代涂料工业在上海诞生；
•1932年，中华制漆创建于广州；
•1946年，迁至香港，资产重组，成立中华制漆（1946）有限公司；
•1987年，由北海集团收购；
•1991年，在广东设厂，即中华制漆（深圳）有限公司；
•1992年，中华制漆在香港上市。
品牌家族：星光闪耀
（一）品牌结构
中华制漆(企业品牌）
长颈鹿牌菊花牌（建筑装饰漆）玩具牌（工业漆）
（二）产品范围：
乳胶漆木器漆（硝基漆、聚酯漆）汽车修补漆、胶玉磁漆、氟碳漆、玩具漆、饮料罐头漆等。
中华制漆竞争战略
中华制漆２００３年至今，销售额以年均５０％左右的速度惊人的增长，品牌影响力日益扩大成为中国涂料业一道靓丽风景线,其中菊花牌为首批中国名牌．从竞争战略角度分析，可以概况为：
１、树立追求卓越，誓作民族涂料企业标杆的远大理念。公司掌舵人，香港北海集团董事局主席、全国政协常委徐展堂先生名言：中华制漆是中国人自己的漆，中华字号来之不易，我们要把中华制漆做大做强，为中华制漆争光！并以之作为公司经营价值观,塑造浓厚的民族企业文化,凝聚成强大的精神支柱.
2、致力经营价值链的完善和优化，优异的市场表现来自优质的产品、完善的管理和优秀团队.策略:(1)注重市场研究与科技研发,引进国际\国内优秀人才,开发具有差异化优势的产品,如能释放氧气\净化环境之负离子漆;(2)与原料供应商开展深度协作;(3)稳定而先进品质及服务管理体系;(4)国际性眼界\本土化的营销运作,打造精英业务团队.
3、立足基础，多元化营销。在全国市场格局上，中华制漆注重资源集优，有阶段的推进一个个战略市场的打造,香港/华南---华东---华北---西南；在产业领域上，以建筑漆、工业漆为重心，兼顾家具漆,食品罐头漆等,多元化经营,增强整体抗衡风险能力。
民族涂料业的挑战已经到来，明天一定会更好！
•演讲结束,谢谢大家！
漆彩中华，福满万家，预祝各位新年愉快,会议圆满成功!
蔡启军：襄樊人氏。涉足江湖多年，资深营销人，历经从销售到策划多个岗位，走遍东西南北，阅尽风土人情。为知名财经网站博锐管理在线、价值中国网、中国管理传播网专栏作家。所著战略、公关、营销策划文章被《长江日报》、《中国企业报》、《海南特区科技报》、《亚太涂料报》、慧聪网、中国涂料在线等权威媒介刊载。操作多起品牌策划实战案例，擅长品牌策划、市场诊断与渠道构筑。
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