地震或改变中日在全球电子业中位置
3月11日，日本发生9.0级地震和海啸并引发核电站危机，日本企业相继关闭部分本土工厂，供应链的动荡给韩国、中国大陆和台湾地区的电子家电产业带来巨大影响。这次地震也令国内电子家电业更清晰的认识到产业链布局的重要性，将加快全球电子家电产业链布局向中国转移。
3月11日，日本发生9.0级地震并引发海啸，随后引发的核泄漏事件日趋严重，索尼、松下等企业已相继关闭部分本土工厂。一些机构预测，短期内包括内存芯片、液晶面板配套组件等或将短暂缺货，并由此对全球电子产业界构成不利影响。这次地震究竟会给日本和中国电子业带来怎样的影响？请看第73期《家电纵深》。
主持人：各位网友，大家好，欢迎收看人民网视频访谈。今天做客人民网的是帕勒咨询资深董事罗清启老师，罗老师，欢迎您来到人民网。
罗清启：您好！主持人。
主持人：日本地震后，索尼、松下等企业已相继关闭部分本土工厂，您认为这将对日本电子家电产业将会带来怎样的影响？
罗清启：这次地震日本企业关闭了部分工厂是一个应急举动。因为一地震，包括海啸，整个局势不太明朗，肯定工厂要停工，保护人员、保护设备，这是一个初级阶段的影响。但是，现在也看到主要不是地震跟海啸的影响，现在变成一场核辐射的恐慌，我觉得这个影响不像大家想象得那么简单，把工厂关闭一个阶段后又重新开工，还不是这么简单。
主持人：日本是重要的电子器件和材料生产基地，而中国是整机生产制造基地，您认为日本地震会给中国家电电子产业会带来怎样的影响？
罗清启：这次地震让全球电子业对日本有了一个清醒的认识。为什么说是清醒的认识？日本对电子业的理解还是比较独特的，比较深的。为什么呢？日本列岛是什么概念，现在变成世界电子业器件的列岛，日本是这么理解电子业的，像主持人说，中国整机竞争力很强，日本在整机之后整个产业链器件方面很强，日本现在越来越削减它的终端品牌，把自己的产业放到产业链，主要是作为一个器件或者配套件的国家出现了，整个日本电子产业可以看成是器件配套产业。
现在在地震过程中，你会发现器件受影响的话，外围产业、外围不同国别都会受到影响。世界电子产业主要集中在东亚，现在东亚不同国家之间围绕日本供应链会形成板块，比如大陆整机能力是世界最强的，韩国产业结构和日本有点相像，但是仍旧没有建立起像日本一样的完整产业链，韩国只有一些个别企业有产业链的延伸，其余没有生成一个产业集群。
台湾地区也是依附性的，依附日本，现在“一陆三岛”架构，我觉得中国有很大的产品流量优势，日本有链条的配件、关键材料、装备产业的优势。但是这个格局在变，中国逐渐向电子供应链方向延伸，比如，日本的半导体水平在全球很高，是半导体主导国家，但是中国在这个领域发展速度极快，现在我们水平也非常高。电子业主要的基础是半导体，你在这方面发展意味着整个产业技术和基础器件开始发生一个变化。
主持人：您刚才也提到和分析了日本、韩国、中国台湾和中国大陆各个产业板块的布局，您认为，这次日本所遭遇的危机对各大产业板块在全球的位置会不会造成一个影响？
罗清启：会造成一个巨大影响。大家都认为，这次地震好象对日本的影响很小，对中国的影响也很小，实际上很大。
中国正在制定“十二五”规划，“十二五”规划是一个质的规划，为什么？我们看在“十二五”之前，实际上我们在很多产业里是做规模的、做量的模式。“十二五”规划主要是做技术攻坚，这个技术攻坚放在电子业是做产业链的拓展，你的产业是不是在整个产业链环节上去获得技术优势，而不是某一个节点获得技术优势，这是中国“十二五”要做的事，“十二五”之后也要做这个事，就是说我们进入一个攻坚状态。
这是我们自己本身所意识到，有没有日本地震我们都会这样做，但是有了日本地震之后，让我们对“十二五”规划认识更清楚。为什么？其实全球也会看得很清楚，如果把重要的器件、原材料等等这些东西放在地震带上，那么会引发什么呢？如果因为有不可抗力出现的话，整个全球电子业供应链会出现中断或者不稳定状态，中国只完成整机整合是不行的。所以，现在要去向前推进，我觉得这次地震关键给我们中国提了一个醒，会加速我们在供应链环节延伸的步伐。
主持人：根据媒体的报道，本次日本的地震使部分的零部件材料价格上涨，进而可能会引发家电的整机涨价，您认为，日本地震是否会导致家电价格的普遍上涨呢？
罗清启：大家都认为是这样的。但是我不是这样看的。为什么。我觉得这个上涨和下降不是很重要的。为什么？其实现在整个全球经济仍然没有复苏，需求相对较弱，也就是说，如果它有一些器件或者原材料中断供应的话，价格会出现上扬，但是我觉得上扬会缺少动力，因为现在整个需求面不足，如果供应紧张或者上扬我觉得会出现一种平抑，我觉得这是一个很次要的因素，关注它的意义不是很大，短时间现在有一些上扬我认为是概念上扬。比如，现在我们产品有存货，大家发现日本地震马上提价，这是概念上扬，现在我们合理存货还没有被消费掉，它的排期到现在的工厂和日本的工厂对接的时候还显现不出价格变化怎么样来。
主持人：就是说还需要时间对价格真正的影响。从日本地震对全球产业的影响，反映怎样全球电子产业的格局？又对中国电子家电产业的战略布局有什么样的启示？
罗清启：已经超越这个地震的影响，我感觉日本不是电子业所遇到大的震撼，是整个电子经济遇到很大的障碍。包括舆论分析，比如日元汇率很高，或者说日元汇率超过80，日本央行可能会干预，我觉得没有意义，因为地震已经让日本货物输出口子缩小了，即使在原有汇率水平上也意味着日元的汇率高起了，再一个日本创伤面非常大，包括核辐射，核辐射带来什么影响？我认为会带来工厂布局的挑战，工厂布局是很难调整，我认为这个恢复的时间会比较长。再一个，大量的日元需求，现在导致日本的海外公司向国内汇回日元，现在导致日元大幅上涨，我认为还有非常长的时段，不是你工厂要不要关闭或停工的问题。在短时间里去应对地震之后本来要需求下滑，或者供应比较难，汇率再去高起，对日本整个经济打击是巨大的，我认为这比地震打击还要大。
地震的问题，辐射的问题，整个汇率的问题，包括现在日本整个的负债率比较高，是GDP的两倍，日本政府会大幅举债，大家也看到，截至昨天注了31万亿日元，日本实际上已经出现对外汇率高起，对内通货膨胀。还有一个担心，在一段时间日元汇率高起会出现日元汇率大幅度滑坡，我感觉还是有做空日元汇率的力量在，整个日本的经济是很脆弱也很危险的。
所以，去替代日本电子产业的位置的国家，现在看，选来选去只有中国，从这次地震开始，因为替代不可能马上产生，但是它会有一些力量，会导致中日电子产业的世界位置的转移或者替换。
主持人：其实日本这次遭遇的危机应该说对日本是一个非常巨大的考验，我们也希望日本的民众能尽快的度过这次危机，日本的经济也能够经得起这次严峻的考验。感谢各位网友对本期《家电纵深》的关注，我们下期再见。
专家简介
罗清启，帕勒咨询公司资深董事。
为跨国公司、政府机构及非营利组织提供战略发展咨询服务。
关于帕勒咨询
帕勒咨询是少数能够同时为跨国公司、政府机构及非营利组织提供战略咨询服务的机构之一。
主要面向各类组织战略决策层提供发展战略、组织优化和业绩改善方面的咨询服务。
服务领域涵盖电子业、零售业、能源业、金融业、医疗卫生等17个行业以及政府机构和非营利组织。
联系方式
Tel：0532-83780086
E-Mail：[email protected]