最新私募资讯导读及早盘视点（2.01）
■ 私募资讯
1月新增贷款超1.2万亿元
消息人士透露，1月新增贷款在数日前已突破1.2万亿元，明显超过当月目标。预计2月新增贷款投放规模约在7000亿元至8000亿元之间，3月新增贷款规模约1万亿元。考虑到当前货币市场资金紧张及银行调整业务结构需要一定时间，预计央行不会立即实施差别化存款准备金率政策。
点评：考虑到春节因素，2月新增贷款投放规模约在7000亿元至8000亿元之间，3月新增贷款规模约1万亿元。
1257家公司预告业绩 超7成去年丰收
上市公司2010年度业绩预告今日收官。据上证报资讯统计，沪深两市共有1257家公司预告了业绩，其中“报喜”的多达921家，占比为73.3%。在业绩同比增长的764家公司中，增幅在100%以上的占292家。其中，18家预测增幅在10倍以上，包括天利高新、大族激光等，增幅较大的原因包括上年基数低、新增产能、重组等。
点评：分行业看，报喜公司主要集中在电子、生物医药、纺织服装等行业，且整体增长比较明显，而电子行业又高于医药行业。
1月大小非公告减持逾78亿元 主板公司占比超八成
大盘股的相对走稳也激发了一些上市公司大小非减持套现的冲动。统计显示，1月份共有40家上市公司发布了84份大小非减持公告，减持股份合计达6.10亿股。按交易平均价或变动期间股票均价计算，公告减持市值达到78.12亿元。
点评：近期A股市场风格转向大盘股的迹象较明显，这为大小非减持创造了一个较好的条件。有了大盘股抗跌搭台，这些持股成本极低的大小非显然也就纷纷打起了跑路的小算盘。
上海公布房产税征收管理细则
上海市地方税务局31日公布了上海房产税征收管理的细则，规定从2011年1月28日起，凡在上海新购住房的购房人，均应在办理房地产登记之前向房屋所在地地方税务机关(下文简称“主管税务机关”)申报办理房产税征免认定手续。
点评：重庆和上海市房产税实施细则的正式公布低于此前的预期，短期内对房地产市场的影响更多地在于心理层面。我们认为此次房产税政策出台以后，短期内应该不太会有新的房地产调控政策出台，因此建议关注地产股估值修复行情的投资者，可对地产股逢低积极吸纳。
中金预测1月PMI将小幅放缓至52.5
中国1月官方采购经理人指数(PMI)将于今日上午公布，中金公司首席经济学家彭文生预测，1月份PMI将小幅放缓至52.5(12月为53.9)主要反映近期一系列紧缩调控政策以及春节在2月初对1月份经济活动的影响。
点评：指数回落反映制造业扩张速度有所放缓，主要受新订单指数下跌及宏观调控政策转紧影响，当前经济增长态势基本平稳，无须对未来经济前景过分担心。
国务院要求进一步做好当前抗旱工作 抗旱概念股
国务院通知要求，高度重视抗旱促春管保丰收工作。各有关地区和部门要充分认识当前抗旱工作的重要性和紧迫性，立足于抗大旱和长期抗旱，依法抗旱，科学抗旱，及早动手、发动群众、综合施策，全力抓好当前华北、黄淮等冬小麦主产区的抗旱工作。
点评：以把抗旱灾的板块分成“引水、蓄水”概念和“抽水”概念，在其中发现一些抗旱的上市公司。
火电脱硝时间表意外提前 多公司分享两千亿市场份额
国家环保部日前下发了《火电厂大气污染物排放标准(二次征求意见稿)》，与2009年发布的初稿相比，无论是“脱硝”完成时间要求，还是减排力度，都有明显提高。在脱硫、除尘之后，脱硝毫无疑问将成为“十二五”节能减排的重中之重，多家上市公司有望“分羹”。
点评：新标准将使得脱硝行业在未来三年迎来爆发式增长，前端脱硝与后端脱硝都将充分受益，而具有明显技术壁垒的前端脱硝企业，如龙源技术、燃控科技将更加受益。在后端脱硝市场，九龙电力最被看好。
淘汰落后产能 未达标企业融资将受限
工信部此前曾公布了2087家淘汰落后产能企业名单，但在名单公布后，有市场人士则质疑，名单上为数不少的产能早已淘汰完毕。对此，此次下发的考核办法明确表示，对将本地区已经淘汰的落后产能作为本年度计划淘汰任务上报，或虚报落后产能数量，以及未将应淘汰的落后产能列入淘汰计划的，均视为瞒报、谎报行为。
点评：通过避免盲目单纯地扩大产能、控制过剩产能来解决钢铁、水泥等行业的产能过剩问题，同时将制定一些重要发展规划来引导战略性新兴产业发展。
保利地产2010年净利润49亿 同比增近4成
保利地产1月31日晚间公布2010年度业绩快报，报告期内公司实现营业收入357.1亿元，同比增55.35%；实现归属于上市公司股东的净利润(未扣除非经常性损益)49.05亿元，同比增39.39%；基本每股收益1.07元，同比增32.1%。
中国人保中国人寿双双被查资金违规
国家审计署发布审计结果公告，在对中国人民保险集团股份有限公司2009年度资产负债损益情况审计中查处违规资金19.45亿元，另一家保险巨头中国人寿同样存在10.78亿元的违规资金。昨晚，人保和人寿双双发表声明称将认真整改。
点评：中国人保集团昨日召开新闻发布会，回应审计问题。中国人寿当日也表示，将高度重视审计结果，迅速落实整改措施。
汀江污染门 紫金矿业被判处罚金3000万元
被告紫金山金铜矿犯重大环境污染事故罪，判处罚金人民币3000万元，原已缴纳的行政罚款9563130元予以折抵，其余罚金应于判决生效之日起十五日内缴清。其他五名被告分别被判处三到四年六个月有期徒刑，并处罚金。
点评：这些罚款对2009年利润总额达到50亿元的紫金矿业只能算是“九牛一毛”。
道指本月涨2.7% 纳指月涨1.8%
北京时间2月1日凌晨消息，周一美国股市收高，能源板块领涨大盘。中东政治局势趋稳、埃克森美孚财报利好、以及经济数据好于预期，提振了市场情绪。
点评：周一道指实现四年来首次在1月份的月线收高，并收获1997年以来表现最好的1月份。在整个1月份当中，道指上涨2.7%，标普500指数上涨了2.3%，纳指上涨了1.8%。
纽约金价31日小幅收跌
纽约商品交易所黄金期货价格在1月28日大幅冲高后，未能继续保持上涨势头，在本月最后一个交易日小幅收跌。交投最活跃的4月合约1月31日收于每盎司1334.5美元，比前一交易日下跌0.5%。
点评：由于埃及和中东地区的紧张局势并未得到有效解决，欧洲债务危机的阴影也没有完全散去，再加上中国春节期间对实物黄金需求的增加，因此黄金未来仍将恢复上涨势头。
纽约原油期货创两年多新高
北京时间周二凌晨消息 原油期货周一收盘创两年多来新高，投资者对埃及局势感到担忧，一份区域性制造业报告好于预期，美元有所下滑。
点评：埃及局势的持续动荡给全球金融市场的稳定带来威胁，并继续推动已经被高估的全球油价。
■ 早盘视点
我们上周分析提示，期待房地产领域资金转战股市可能是一厢情愿，因为，如果新调控措施真的能立竿见影，房地产领域的资金在“买家失踪”情况下根本出不来；反之，如果象前两次调控那样，新调控措施仍是个“绣花拳”，其中的资金根本不会出来。此外，还要取决于股市自身财富效应的持续性。节前的“小红包”行情是大趋势中的一轮次级波动，而非大级别反弹，行情还没到成立大底部的时候。春节长假到了，投资者又开始“犯困”：是持仓过节，还是空仓过节。这个问题要比以往更复杂，因为现在的行情已经不是很单一的强弱问题，更要取决于具体持有什么股票的问题：如果是高估值的小盘股、题材股等没有防御性的股票，轻仓策略更好；如果是既具备低PEG的防御性，又符合行业主题的股票，持仓过节但无妨。此外，目前热度高涨的，行情已经有较大涨幅的，持仓也有丰硕收益的股票，为了防止假期后的“盘风”转向，也应至少逢高减磅一半筹码，落袋为安。而今日消息面上，1257家公司预告业绩，超7成去年丰收，有利年报行情的逐渐展开。但是，春节前最后一个交易日市场将趋于平稳，建议保持观望。
■ 私募调研
私募人士透露，节前最后一天还可以适当抢个红包，短线看好京山轻机（000821），公司是国内包装机械行业绝对龙头企业，同时斥资6.4亿打造10万吨汽车铁铸件生产线，预计春节前后就可投产，随着汽车零部件及高铁铸件概念的热炒，机会很大。
私募人士透露，ST钒钛（000629）拟注入的资产使公司未来三年净利润拥有最低保障，同时公布的关联交易议案表明鞍钢股份失去原有的采购鞍千矿业公司铁矿5%的优惠。公司的盈利向下具备安全边际，鞍钢集团未来还有可能承诺资产注入。
私募人士透露，继续看好旱灾概念，考虑到国务院近期出台的水利建设“1号文件”放大效应，这个板块将会比高铁概念更加具有穿透力和可持续性。
私募人士透露，国家环保部日前下发了《火电厂大气污染物排放标准》，目前我国“脱硫”工作已经取得较大进展，但氮氧化物（Nox）的污染问题尚未得到有效控制，酸雨类型已经从硫酸型向硫酸和硝酸复合型转化。火电厂是氮氧化物的主要排放源，因此，对火电厂进行“脱硝”迫在眉睫。该私募人士还表示，新标准将使得脱硝行业在未来三年迎来爆发式增长，前端脱硝与后端脱硝都将充分受益，而具有明显技术壁垒的前端脱硝企业，如龙源技术、燃控科技将更加受益。在后端脱硝市场，九龙电力（600292）最被看好。