目前京城汽车销售情况及影响因素分析


车市已经进入汽车市场期盼的金九银十时期,1-8月份汽车销售市场大局已定,虽然中汽研、中期协、乘联会的统计结果已公布,尽管有15%的销售增长,但从市场实际情况看,价格竞争越来越激烈,经销商压力日益突出,各种预测、各种舆论十分活跃,影响汽车销售市场的各种因素越来越复杂。近期的政策性舆论已引起广泛的关注,其中汽车销售市场和汽车消费市场不断出现各种各样的状况,对汽车销售影响不可低估,应当高度重视。

 

一、京城汽车市场消费趋势的变化

(一)汽车消费总体趋势

1.私人消费比例已经超过80%,以及总量处于绝对增加的趋势;

2.中、高端汽车、进口汽车消费量稳步增加;

3.小排量、经济型车尤其是1.6及以下排量汽车,占市场份额的60%水平;

4.汽车销售传统的淡旺季的差异越来越模糊;

5.汽车消费不仅仅受到政策、股市、房市的影响,将更多的受到消费观念、消费方式的重大影响;

6、由于汽车市场的激烈竞争,汽车价格总体趋向于稳步下降的状态,个别时期,少数品牌和车型出现逆势涨价的现象;

7、汽车更新换代正在形成汽车消费的主流,汽车信贷即将有一个快速的发展时期;

8、汽车时尚化、个性化、差异化的消费现象越来越突出;

9、汽车消费者越来越年轻化,20-35岁之间形成汽车消费的主流群体,女性消费者已经由08年的30%快速增加。

 

(二)汽车消费新的趋势

1.尽管汽油涨价是今后的趋势,而前9个月汽车消费实际情况是排量和马力却不断提高,越野车SUV车增长水平高于中低端车;

2.尽管政策鼓励小排量节能汽车,但市场的实际情况并非如此,消费者观念的变化反而促进了大排量、豪华车的消费;

——豪华车卖“疯”了

  奔驰、宝马、沃尔沃、以及高档进口越野车SUV车的汽车销售均超过了中低端车的增长比例。进口车销售比同期增长了130%以上。

3.油价节节攀升难以熄灭购买SUV的热情

——前九个月SUV市场井喷,CRV、广汽丰田SUV车、中高端越野车均在销售市场中取得了令人瞩目的业绩。

 4.排量1.6-2.5L中高端车成新宠

与经济型车、豪华车相比,价格在10多万元至30多万元的中高级车已成为市场新宠,现有车型如新款主打车型如:雅阁八代、迈腾旺销势头不减,近年上市的新蒙迪欧、凯美瑞、领驭、君威、君越等也都非等闲之辈。

另据中国品牌策略协会的研究报告表明,中国目前有1000万-1300万人年收入为24万元,存款为30万到50万元。专家分析,市场需求旺盛确实是促使中高档车型增长的主要原因。

5.道路越修越多,但是交通却越来越拥堵,购车热情也越来越高;

6.环保车、节能车、电动汽车及车内空气质量,特别是汽车的主动安全和被动安全,越来越得到重视,

7. 二手车交易量,交易额增长迅速

二次购车、换车的比重不断增加,消费者对二手车保值问题越来越重视,捷达、桑塔纳等老车型在全国还保持着旺销势头;

随着二手车消费环境转好等因素的影响,部分消费者对于二手车也有了新的认识,由于具备更出色的“性价比”,车龄在3年的左右二手车,甚至包括一些“准新车”被更多的消费者所接受;

  我国的二手车市场正在向发达国家靠拢,今年1-6月,全国二手车市场交易量、交易额增长迅速,二手车交易达到171万辆,比去年同期增长14%,预计全年达到450万辆左右(09年达到330万辆)。以北京为例,旧车交易量更是以占据机动车交易总量60%以上份额的成绩,与新车销售分庭抗礼。二手车市场的繁荣,证实了我国汽车市场正在趋向成熟。

8.网络对汽车消费的影响力越来越强,各大厂家都不同程度的加大了网络宣传(包括硬广告和“软”宣传);网上车市对汽车营销作用越来越大,发展潜力巨大,已经被业界十分关注。

9.很多汽车的“厂家市场指导价”成为幌子,甚至强调价格的刚性力度

在“指导价”基础上赠送“大礼包”甚至再优惠3,5万元也不是新鲜事儿,很多已经公开了的低价、低配置车型根本就不生产;导致消费者买车时多次、长时间的询价、侃价,也进一步促进了经销商的降价;

10.上网询价、交易市场看车买车、4S店保养的三步曲成了选车、买车、用车的常见定式;

11.“圈子”效应以及消费者口碑对于选车的影响越来越显著;

12.汽车信贷受拉动汽车消费政策的鼓舞,正在预热很可能形成今后一个时期汽车的消费热点。

13.相对发达国家,国内消费者选车理念仍然更多的偏重于外观、价格、配置以及广告宣传,而汽车的内在品质、技术、环保、安全装置还是受忽视;

14.向个性化、高档化、时尚化发展

随着跨国汽车公司本地化生产步伐越来越快,进口汽车中达到一定数量的车型就可能国产,绝大部分中、低档车型将被国产,进口车将进一步向高档化、个性化、差异化发展。为了迎合消费者的个性偏好,国内厂家也纷纷推出了个性化车型,时尚化车型,五彩缤纷的汽车造型及其颜色吸引了消费者的目光。

15.消费者对车身颜色偏好

在关于车体颜色选择方面,传统的黑色、银灰、白色仍旧是消费者的首选,但是“汽车代表个性”观念使得消费者选车时更注重时尚感觉,红色、蓝色等鲜艳颜色成为广大年轻消费者的选择颜色。

16.汽车数码产品、具备MP3功能的汽车影音成为选购汽车的重要指标

苹果的i POD已经不仅仅局限于随身听,正逐步成为人们享受时尚化生活必不可少的一部分。随着数码音乐和USB存储时代的来临,以MP3为代表的新一代音乐载体迅速渗透到我们生活中的每一部分,MP3随身听的方便性毋庸置疑,而车载MP3也即将面临着普及;

17.MPV,加速向家庭渗透

MPV作为汽车市场的一个小分子,一向被业界所忽略,近期显得异常活跃,。MPV概念这几年被扩展了不少,逐步向家庭使用回归。长期以来,MPV车型特别一些高端车型只是一些公司或政府机构用它作为显示自身形象的商务利器,但随着中国消费市场的日渐成熟,高端MPV车型出现了向家庭市场渗透的现象。高端MPV相对轿车、SUV等车型,不仅具有内饰豪华、配置齐全、安全性高等特点,其宽大的空间更加适合全家人使用,高端MPV车型向家庭市场的渗透无疑为它打开了一个新的市场。

18.大城市交通堵塞,青睐自动挡

一般来说,在同档次车型中,手动挡车型要比自动挡省油且价格要便宜,正因为如此,手动挡车型成为市场的主销车型。但日前的一项汽车消费调查显示,北京、上海、广州等大城市的汽车消费者选择“自动变速器”和“手自一体变速器”的比例要明显高于其他中小城市的比例。分析发现,出现这种原因主要是由于我国目前大城市交通堵塞问题比较严重,车辆平均行驶速度慢,自动挡车在车速较慢的情况下行驶,驾驶更为便捷和舒适。

 

二、汽车消费选择的变化分析

(一)汽车消费选择变化

1.京城已拥有2台以上私人轿车的个人或家庭占20%;

①近半数车主年龄在20-35岁之间;

  调查中,在已经拥有第二辆车以及在一年内即将购买第二辆车的车主中,年龄在45岁以上的车主占了46%,年龄在35岁到45岁之间的车主,占了36%。

  ②添置第二辆车最关注品牌和安全

在添置第二辆车的车主最关心的要素中,品牌、安全和性能分列前三位,所占比例分别是82.1%、81.4%、70.7%。

③高收入人群青睐第二辆车

  调查中,在已经拥有第二辆车和有购买意向的车主中,家庭月收入在3000到5000元的家庭只有18%,也就是说82%的家庭月收入都在5000元以上。

④超过4成车主购买第二辆车为家人

在受访者中,有41%的车主表示,添置第二辆车是为了家人,或者是为人父母等,这种情况很常见。也有不少车主希望再买一辆SUV以作休闲时的用车,这部分的车主占了31%。

2.考虑车价为购车决策依据的消费者占44.7%。

3.有车族平均月消费水平为1529元(年消费1.8至2万元)。

4.11%的消费者在第一次光顾的专卖店购车。

5.80%的消费者毫不犹豫地选择了轿车,买第二辆车时,选择轿车的不足50%。

6.12.6%的消费者因交车时间过长,而放弃原选择车型。

7.购车决策影响因素:

A.车价;B.安全性、售后服务;C.促销降价(其中送车险或延长保修期最受欢迎);D.推迟购车的原因主要有:车价变动、等待观望;E.提前购车的主要因素有:车价下降、新车投放多;F.信息来源多样化,口碑作用突出。

另:2010年汽车市场消费者购车意向(在接受问卷调查的人群中)

汽车消费者正在成为全才

①消费者要懂汽车,92%的中国人都认为自己很懂车,其实他们真的不懂;

②消费者要对汽车市场要全面的了解,包括各种信息;

③消费者要对购车全过程有透彻的了解;

④消费者要熟知各种交通法规;

⑤消费者对汽车销售各种陷阱都要有一定的研究和应对能力;

⑥消费者开车必须具备的能力和准备的工具:

A、消防工具;

B、维修、抢修工具;

C、各种证件一应俱全;

D、各相关服务部门通讯联系资料;

E、快速交通处理必备(专项规定、保险公司规定、备用协议、带有照相功能的手机、签字笔、画示意图必备的纸张等)。

8.乘用车产品发展的新动向:自动档车型市场前景越来越好

①女性用户比例逐年增加;

②手动档与自动档车型价格差距在缩小;

③自动档车型优势操作简单、方便,尤其是在拥堵状态下;

④消费观念调整变化。

9.微型车市场发生了新的变化

①厂家垄断竞争的格局明显,集中度越来越高;

②消费者购车简单,易普及;

③小排量汽车市场的价格不禁优惠而且有政策补贴;

④城市物流用车是销量增长的主要原因之一;

⑤微客由平头向凸头型发展。

 

(二)汽车购买决策选择方面

1.买车面子问题和身份问题再一次成为消费者头等重要的问题,因此汽车市场消费出现重大转变,同时,从众心理和攀比心理再一次形成高峰。

2.小排量车全国范围内出现了热销的局面,政策起了决定性作用。

3.据《北青报》报道,42.5%的消费者选择8-12万元的车型。

4.消费者升级换代的趋势明显,有36%的消费者选择置换或升级换代,求新求大、求档次、求名牌。

5.个性化需求发展较快,如SUV、MPV、悍马、跑轿、旅行车等类型的车销售活跃。

6.消费者只重外在不求内涵,所谓配置高成了最基本的选择标准,却不知内在的性能对于汽车来说才是最重要的,盲目是目前消费者选车最普遍的现状。

7.二手车越来越受到消费者的关注、选择购买(二手车车价相对稳定,降价幅度很小,与新车相反;传统观念正在发生重大转变,新二手车占据了主导)。

8.前不久对1095名大学生的问卷调查结果:问“假如有10万元,是先买车还是先买房”,选择先买车的占62%,先买房的占38%,说明愿意先买车的优势明显大于先买房。

9.通过对近千名女性消费者关于厂商推出女性车看法的调查:其中92%的消费者认为有必要推出女性车,仅有26%的消费者认为没有必要;其中88.5%的消费者对汽车颜色更为关注,其次为自动档的配置。90.5%的消费者更看重红色,其次是白色。调查表明大部分女性消费者认为奇瑞QQ、波罗、日产骐达属于女性汽车著名品牌。

10.调查显示试乘试驾成为购车重要参考依据:

①参加过的占41.7%,没参加过的占58.3%;

②消费者对试乘试驾持肯定态度,非常好的占83.8%,商户1/2成交;

③“百闻不如一见,百看不如一试”,65%的消费者选择试乘试驾为最重要的购车信息渠道。

11.消费者购车最看重的信息渠道(多选):

①首选试乘试驾渠道的占65%;

②朋友、同事、亲友推荐的占53.3%;

③新闻报道、舆论占48.4%;

④汽车专业广告占45.7%;

⑤参观车展占36.3%;

⑥电视、电台介绍占23.6%

⑦销售人员介绍占13.6%

⑧其他占3.7%

 

三、关于今后汽车市场基本判断

1、今后四个月汽车销售会呈现逐步上升的趋势,主要由于节能补贴政策的全面贯彻实施。

2、鉴于汽车制造商和经销商2010年产销目标的压力,降价竞争将成为常态。

3、2010年底,将进入国内特有的汽车市场政策敏感期,因此年底前将会出现一次新的购车高峰。

4、对2011年汽车市场的产销目标和市场预测判断,将进入紧张时期,从目前情况看对2011年汽车市场的预测判断非常困难。

5、国务院关于促进汽车行业重组的重点目标,即培养一批具有国际竞争力的大型企业集团(不仅要重视国内销售,恐怕更要重视走出国门到国外销售汽车)。

6、媒体调查称,京、沪、橞、深楼市全线回暖,意味着对房地产的调整政策,未见实质成效,很可能实行新的金融调控政策,必将对汽车销售市场产生重大影响。

7、汽车营销模式在市场竞争压力下,很可能出现新的动态和趋势,汽车经销商洗牌正在出现,但对汽车有形市场和汽车园区将形成新的市场机遇。

8、汽车后市场与汽车销售市场不适应的矛盾将更加突出,汽车后市场的创新发展,将为汽车有形市场提供新的机会。

 

(一)、国内汽车营销及汽车文化的新动态

1、投资30亿元李书福成都造“汽车公园”;

——建设成都国际汽车文化运动娱乐大世界(20平方公里)

2、全国最大汽车交易市场九峰汽车大世界(投资120亿元)

3、全国首家多功能汽车驾驶体验中心开业(康顺汽车体验中心)

4、全国最大的汽车市场超大型汽车集团诞生(庞大集团)

——旗下300多家4S店,年300多亿元的销售额

5、全国最大的汽车市场联合体产生(兰州广汇集团)

——拟在全国大中城市联合打造一批品牌汽车市场形成4S店加汽车市场联合体

6、全国首家以汽车论坛为主导,以汽车旅游和汽车休闲为支柱的大型汽车文化创意园区,正在海南加快筹建。届时,以旅游为主要特色的大型汽车园区,将以全新的形象呈现给国内外。

7、奇瑞、吉利、江淮自主品牌在全国推广集团式的汽车品牌超市。

8、天津空港国际汽车园正在全力打造筹建该集团的全国汽车电子交易平台(辐射全国的汽车电子交易平台)

9、电子商务,网上车市正在高速发展,快速扩张,将会形成全新的汽车营销模式

10、由于汽车下乡政策的推动,汽车下乡正在快速发展,必将促进适合于汽车下乡的,适合农村消费者的新的营销业态,很快出现。

 

(二)、目前汽车服务文化业出现的巨大商机

1、售后服务;

2、汽配批发/零售;

3、汽车保险;

4、汽车融资租赁;

5、汽车资讯;

6、汽车广告;

7、智能交通;

8、汽车娱乐;

9、汽车俱乐部;

10、汽车文化。

另外,近期国内出现的新的发展如:

1、汽车会展中心;

2、汽车博物馆;

3、汽车主题公园;

4、汽车旅馆、汽车公寓、汽车别墅;

5、汽车赛道、卡丁车;

6、汽车论坛;

7、汽车网站;

8、汽车旅游;

9、汽车营地;

10、汽车培训学院。

   上述是几大方面是我们亟待开发和利用的,会对提高汽车市场、

汽车营销、汽车消费经济效益带来巨大帮助。很有可能形成区域

性的新兴产业。

 

(三)、年底前汽车市场基本判断

1、今后四个月汽车销售会呈现逐步上升的趋势,主要由于节能补贴政策的全面贯彻实施。

2、鉴于汽车制造商和经销商2010年产销目标的压力,降价竞争将成为常态。

3、2010年底,将进入国内特有的汽车市场政策敏感期,因此年底前将会出现一次新的购车高峰。

4、对2011年汽车市场的产销目标和市场预测判断,将进入紧张时期,从目前情况看对2011年汽车市场的预测判断非常困难。

5、国务院关于促进汽车行业重组的重点目标,即培养一批具有国际竞争力的大型企业集团(不仅要重视国内销售,恐怕更要重视走出国门到国外销售汽车)。

6、媒体调查称,京、沪、橞、深楼市全线回暖,意味着对房地产的调整政策,未见实质成效,很可能实行新的金融调控政策,必将对汽车销售市场产生重大影响。

7、汽车营销模式在市场竞争压力下,很可能出现新的动态和趋势,汽车经销商洗牌正在出现,但对汽车有形市场和汽车园区将形成新的市场机遇。

8、汽车后市场与汽车销售市场不适应的矛盾将更加突出,汽车后市场的创新发展,将为汽车有形市场提供新的机会。

9、国内行业部门和部分专家预测,2010年全国汽车销售量将达到1700万辆,二手车交易将达到450万辆。

10、京城新车销售有可能达到75-80万辆,二手车交易将超过50万辆,年底将形成新的购车高峰。

11、由于今年汽车销售市场和消费市场影响因素很多,情况也在不断地发生变化,尽管目前已经进入对2011年汽车销售市场做出预测和判断时期,但今年对明年的汽车市场判断不仅极为复杂,而且非常困难,难度要大大大于往年。