2009年,在全球金融危机的影响下,全球外包行业仍处于周期性的行业衰退。然而中国外包行业却逆势发展,在产业规模,企业数量等都方面都有了显著的增长。未来几年内,中国有望超越印度,成为全球服务外包最佳发包地。
2009年1至9月,全国新增服务外包企业3287家,承接国际服务外包合同签约金额126.9亿美元,同比增长了212%,实际执行合同金额73亿美元,同比增长了170%。在国际金融危机影响的背景下,中国服务外包产业依然取得了相当不错的成绩。
展望2010年,全球经济仍将在“已经见底”和“尚在衰退”;“V型反转”和“U型反转”的争论中继续前行。中国经济在2009年“保八”目标实现的基础上,仍将继续通过投资拉动来保证经济的增长。外包作为企业降低成本的重要手段,鼎韬认为,在政策的继续支持下,中国外包行业将在2010年走出低谷,率先重拾增长周期。
1、外包行业最差时期已经过去,有望在2010年上半年开始复苏并恢复增长。工信部12月29日公布的数据显示,前11个月,软件产业整体发展呈现平稳发展态势,累计完成软件业务收入8701.6亿元,同比增长21.4%,增速比1-10月高1.2个百分点。12 月22日,塔塔咨询公司旗下的TCS金融业解决方案(TCSFS)宣布,中国最大的省级信用社广东农村信用社成功启用 TCS BaNCS 核心银行解决方案。截至去年年底,像这样大的国内外包订单还有很多。中国整体服务外包行业已经呈现稳步回升趋势。
2、行业的增长动力更多的来源于订单转移,而非市场需求的复苏。因此其持续性和可成长性仍更多依赖于整体全球经济的走势。在全球金融危机背景下,海外客户,尤其是业务分布全球的大型企业在选择合作伙伴时,更倾向于把高成本地区的合作伙伴替换为低成本地区的合作伙伴,这种订单的转移是支持中国外包行业保持增长的一个主要动力。
中国在接受跨国公司外包业务方面处于初级阶段,所占市场份额很小,中国目前承接的国际外包业务为20亿美元,仅占约5%的市场份额,离印度还有不小的差距。但中国发展服务外包的潜力很大,正在日益成为跨国公司外包目的地。据统计,印度服务外包产业高度依赖美国市场,但国际金融危机在短期内对印度服务外包的发展产生较大的负面影响。中国服务外包市场相对多元化。欧美等国基于政治、安全、成本等方面的考虑,为了平衡风险,正在增加对中国的外包,减少对印度的依赖。
3、中国国内外包市场有望继续发展,特别是以垂直行业为核心的外包需求和服务将开始释放。内需外包服务市场的发展,为外包企业提供了一个天然的“避风港”和增长来源,并支持企业的进一步发展。在全球服务外包市场上,除了承接离岸外包以外,中国比之印度等外包产业发达国家还有一个最大的优势,就是尚待挖掘的中国内需市场。亚洲开发银行12月15日发布的《亚洲经济监测》报告预计中国2010年的经济增长率为9%,在亚太地区是最高的。
鼎韬认为,在主要外包的八大垂直行业:金融、政府、制造、零售、服务、能源、运输,卫生医药中,继金融行业后,政府外包将开始全面启动,成为2010年中国服务外包内需市场的新亮点。其代表事件就是国务院《电子产业振兴规划》和财政部等部委《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》等政策的出台。数据显示,江苏省苏州市2009年上半年服务类政府采购规模达1.96亿元,同比增长105.14%,仅平江区服务类政府采购规模就达到了1496.39万元,是去年同期的近30倍。
从中央到地方各级政府在2010年将持续加大服务采购和职能外包的力度,并将外包作为提高政府工作效率,转变政府职能,深化政府服务的重要手段和措施。同时,限于政府的特殊性和保密的需求,外资和跨国企业将很难进入服务商的备选名单,从而为中国本土服务外包企业带来全新的市场机遇。
4、行业内部分领先企业仍然实现增长甚至是快速增长,其增长的主要动力来源于从老客户获得更多份额订单,以及开拓新的客户。中国软件与网络业领先外包企业——浙大网新近日成为杭州地铁信号控制系统和售票系统两个项目的最大赢家,分别同另外两家公司共同分享6.15亿元的地铁建设大蛋糕。
我们期待2010年,中国服务外包行业带给我们更多的惊喜与收获!