中东烟草市场对中国烟草实施国际化战略的作用和地位


中国加入WTO以后,烟草产品在135个缔约方享受多边的、无条件的、稳定的、长期的最惠国待遇,这不仅大大改善中国烟草贸易的国际环境,也为中国烟草企业参与国际市场竞争搭建了更广阔的平台,为中国烟草企业“走出去”提供了更多、更广泛的机会。

  然而,深入分析一下近年来中国烟草在实施“走出去战略”过程中的具体路径就会发现中国烟草在对外经营的点、线、面均没有多大起色。在烟草产品出口方面,除了传统的烟叶出口外,卷烟外销率目前仅为1%,这与英美烟草公司的99.0%、奥驰亚集团的81.1%和日本烟草公司的50.5%形成了鲜明的对比,同中国烟草大国的地位极不相称。在中国以外的国际卷烟市场上,中国烟草产品的份额不到0.5%,国际市场占有率和影响度极低。我们常把做大、做强作为中国烟草奋斗的目标,从上面的数据来看,做大易,做强则难得多。正是洞察到了其中的隐忧,2007年,国家局果断提出要加大改革力度,实现“两个跨越”的发展战略。“两个跨越”的基础是中国烟草的资源得到优化和整合,人员素质的大幅跃升,它的目标正是迎接越来越近的烟草国际化竞争。

  从2006年开始,世界烟草行业呈现出“环境压力迅速加大,市场规模继续扩张,寡头垄断更加明显,企业绩效不断提高”的发展特征。尽管各发达国家对烟草业的生产和营销环境以法律的形式设置了诸多障碍,然而,连续三年国际烟草巨头生产和销售业绩依然走高,赢利能力持续增长。在过去的几年间,菲莫国际的销量增长了8.6%,市场份额增长了4.5%,旗下所拥有的万宝路成为烟草行业当仁不让的第一品牌。英美烟草、日本烟草、加拉赫烟草等国际烟草巨头的业绩,也全都取得了强劲的增长。世界烟草行业这种产业性和集体性增长,产生于“国际烟草控制框架公约”已经得到实施以及国际禁烟运动声势越来越大的背景之下,已引起诸多经济研究人士的关注,同时,这种现象亦唤起了烟草行业对未来发展的信心。

  在国家烟草局富有远见的政策主导下,中国烟草的生产资源得到了系统性的整合优化。从2003年开始,短短4年时间,在产量几乎不变的情况下,烟草行业的利税就由2000亿元上升到4000亿元,整体经济指标已经达到同行业世界领先水平。中国烟草行业也孕育出了一些具有一定国际竞争力的品牌,跟国际品牌之间的差距正在一步一步地缩小。尽管这种差距的缩小在实质上并不代表什么,但至少可以证明改革给烟草行业国际竞争力的提升是可以从事实中找到根据的。

  更重要的是,国家局加大了对烟草行业人员素质提升的投入力度,采取培训、出外考察、竞赛、上岗资格证制度等多种方式全方位提升烟草行业从业人员的整体素质,通过优化人员的素质来提升整个行业的竞争力。这种以人员的成长来拉动整个行业发展的策略契合了国际化战略对人才素质的高要求,奠定了中国烟草在国际化竞争中一个良好的人才基础。

  在一个全球化的时代里,一个行业的国际发展形势势必要求行业内部发展战略的转变——“国际化”从那时起就注定必须成为中国烟草未来发展的重头戏。在国家烟草局正式提出的“两个跨越”战略目标中意义更大的是第二个跨越——即“从国内市场向国际市场”的跨越。2007年,中国烟草开始了一系列朝国际化迈步的有益尝试。例如,在罗马尼亚等地投资兴建生产烟草产品的工厂。2007年10月,主管中国烟草国际业务的“中烟国际”也正式成立,此举被外部认为是中国烟草为更好地全面融入国际化和更好应对国际化在组织上所做的一次有针对性的准备。

  组织的成立只是一个先头举措,接下来的具体措施将对中国烟草行业后续的国际化步伐有着深远的影响。我们认为,中东地区是中国烟草行业实施“走出去”战略的重要战略重镇。这种判断基于以下事实:

  相对欧美烟草市场的高强压力,中东市场的进入成本较低

  综观国际烟草大势,呈现的局面是西方强,东方弱,西方市场化程度高、市场竞争激烈,人民的反烟意识强烈,东方市场相对不规范,市场秩序相对混乱,人民对烟草有害性的容忍度相对高。西方如美国、英国的烟草公司势力最强,如菲莫公司、英美烟草,帝国烟草、雷诺烟草等,强手如林,加上最近几年新崛起的日本烟草,全球烟草市场在各大烟草巨头的大肆扩张中其集中程度越来越高。随着中国加入WTO,在一系列强迫性的条约的限制下,中国烟草市场做为世界上最大的烟草市场之一(最大的蛋糕)正在逐步对外界的烟草巨头开放,这块让全世界烟草巨头都期待的市场也正面临着被重新“洗牌”和“定位”的可能性。

  最近,美国四大卷烟生产商和美国政府所达成的有关烟草生产、经营和新产品开发的协议为其他烟草巨头进入美国卷烟市场设置了难以逾越的障碍——这些障碍使得美国卷烟市场对于其他的竞争者而言已很难渗透、很难进入。近几年来,西欧市场对烟草的管制更加严格,各种对卷烟及相关产品的限制性措施不断出台。因此对于西方市场的进入相对而言比进入我们周边市场要难些。与欧美市场的严格控制比较起来,中东地区是一个不错的选择:该地区不但烟草消费人口在不断增加,蕴含着巨大的烟草消费市场,而且各种政策性管制相对欧美地区要宽松得多,这样,对于中国烟草各厂家而言,其卷烟产品进入该地区的成本就会降低。纵观全球各大烟草企业在国际化的路径选择中,能最大限度地降低市场进入成本往往意味着其迈出了坚实有力的第一步。

  欧洲透视是一家主要向跨国公司提供服务的信息咨询企业,欧洲透视全球烟草行业研究部经理Zora Milkenkvoic对全球30多个国家烟草市场进行过长期调查、分析。在分析未来5年全球的烟草市场时,她认为,北非、中东,包括中国在内的市场,将有较好的成长前景。就当前的形势分析,2004-2009年,北非和中东将出现较大的烟草市场空间,因为这里的烟草税收相对较低,大多数国家没有烟草数量方面的限制,法律规定也不太严格。但是,国际品牌的卷烟在这里所占的市场份额并不高,存在较大的开发机会。对于中国烟草而言,这绝对是一个不错的“走出去”的路径选择。

  中东地区巨大的烟草消费市场

  2007年,联合国卫生组织中东地区办事处在开罗公布了一份对中东地区的调查报告,该报告指出,中东地区在过去的几年中,年均烟草消费大大超过国民文化、体育、教育或医疗支出。由此可见中东地区的烟草消费量是惊人的,其市场对烟草的容纳量也是诱人的。该报告援引很多调查数据证实,埃及烟草消费居中东地区国家之首,摩洛哥的烟草消费支出超过了国民教育支出。该报告还提到,科威特和沙特阿拉伯这两个国家的烟草消费支出在全球排名分别为第19名和第23名。海湾合作委员会六国年均烟草消费支出达8亿美元。有关调查数字还显示中东地区国家烟草消费支出从1990年至1997年期间增长了23%,最近十年,增长速度还在增加。 

  毫无疑问,中东地区的烟草市场正在成长和高速发育之中,而现在正是进入这个成长型市场的绝佳时机。整个中东地区2003年的烟草消费量大概是3000亿支,每年的增长率在2%左右。另外它的周边市场也潜力巨大,如南亚市场,其对烟草的容纳量也是不容低估的。更重要的是,由于中东地区本身对烟草产品的提供能力非常之有限,其大量进口卷烟产品为中国烟草进驻该地区提供了绝佳的契机。

  下表提供了近年来中东地区一些国家卷烟进口的具体数额,从这些数据我们可以看出这块市场潜力之大。

  持续增长的烟草消费量以及由之带来的超强的赢利空间使得投资烟草行业成为该地区资本竞争的着力点。以阿联酋为例。截止2007年12月,阿联酋拥有16个烟草制造商之国,另外还有两家卷烟制造厂正在投资兴建中。另一方面,在这个正在萌芽的免税地区,吸引了越来越多的代理商和经销商。低的投入、较低的税收、出口过程简单以及便利的地理位置,所有这些条件使得中东国家颇受各大烟草巨头的青睐,甚至很多中小规模的资金也抵不住巨大利益的诱惑纷纷投资于烟草方面。

  中东地区的烟草行业至所以能吸引投资人的目光,他们看中的正是巨大的消费市场。

  可以预见未来该地区的烟草消费量还将会增长。中国烟草如能以中东地区为突破口,打开通向国际化的大门,将中东地区作为深入挺进国际市场的桥头堡,将会极大的提高自身在国际领域里的知名度和认同度。

  中东地区具有强大的市场辐射力

  中东地区是个巨大的烟草消费市场。该地区包括沙特、阿联酋、科威特、卡达、巴林及阿曼等海湾六国以及周边地区的伊朗、伊拉克、约旦、叙利亚、也门,以及埃及、苏丹、利比亚等北非阿拉伯国家。

  该地区地处海湾入海口的阿联酋,是目前中东地区金融、经济、海运和空运中心,在中东地区的经济地位十分突出,而阿联酋的杜拜酋长国更是中东地区最大的商埠口岸和贸易集散中心,其幅射面达中东、北非、南欧、西亚和南亚地区,幅射范围人口约15亿。同时这一地区又是卷烟买卖,转运和消费的巨大市场。

  目前在此地区销售的卷烟除英、美品牌外,杂牌香烟种类繁多,销售量极大.根据一些相关政府的统计资料,现每个月仅迪拜港的中转数量就达数百个40呎货柜。

  此外,这个地区还有较优越的地理条件以及其他市场因素。我们首先要来看阿拉伯半岛。中东地区人口众多,幅员辽阔,主要工农业产品都依赖进口,其卷烟的进口数量更是相当惊人,随着阿拉伯半岛逐渐地重视经济发展,外来人口也与日俱增,中国卷烟产品的潜在市场也日趋显著。基于阿拉伯半岛的自由贸易,中国香烟得以自由进出,可以跟其他外国香烟在同一规则下做公平竞争。加上中国新移民的人数,据统计数据显示,目前中国人在中东半岛的人数已日益增加,基于人亲土亲的中国传统观念,及消费的习惯性,无疑都是中国香烟进军阿拉伯半岛的优势。其次,这个地区还是特殊的腹地供给站。

  迪拜市JEBEL-ALI自由贸易区的特色是除了供应上述阿拉伯半岛国家,连带伊朗、科威特、伊拉克、叙利亚以及北非数国都是以此地为供给站。这是只有在迪拜才有的特色,而这些国家的交易都是现金到仓库购货。在此地采购的特色是:现货跟价格是考虑之因素,这对新产品的进入市场,是比较有利的。同时,迪拜是一个生产便利的地方,它是一个贸易港口,非常容易获得供应、机械和支持。它是一个船前往或者离开的便捷地点,容易得到所有类型技术专家的支持。在免税区经营使这个区域具有很大的优势,它使很多大型烟草企业能把他们的产品定价制定得非常有竞争力。所以全世界的各大知名商品都争取在这自由贸易区设立仓库,以利于发货与销售,这庞大的消费市场是前景无限的!

  中东地区烟草市场已成为各烟草巨头的必争之地

  早在10年前,中东地区就已成为西方跨国烟草公司竞争的热点地区,那时,英美烟草公司及乐富门公司在该地区推出了多个牌号的烤烟型卷烟产品。另外,其竞争对手菲利浦?莫里斯烟草公司及雷诺士烟草公司也在该地区推出了多款混合型卷烟,中东当地的一些烟草公司也推出了自己的卷烟品牌,一时间,竞争异常激烈。一些烟草巨头更是将中东地区作为烟草出口的“角力场”,采取各种有效办法加大对该地区的卷烟出口量,我们可以从下表窥斑见豹。

  英美国家如此,其它国家也正瞄准这块市场。比如,保加利亚就加大了对中东地区市场的出口力度,其卷烟产品出口主要针对伊拉克和中东部分国家,2007年,保加利亚在此地区卷烟出品量比2006年增长2.5%。此外,韩国也不示弱,2005年1~8月份,韩国的主要出口地区为阿联酋,达1000万美元,而2004年和2003年分别为1550万美元和2130万美元;韩国对伊朗的出口由 2003年的130万美元增至2004年的4470万美元,2005年前8个月仍保持强势,达到2150万美元。就连身处其间的伊朗也不甘寂寞,近年来,大力加大改革力度,积极开展创新活动,瞄准中东其他国家的市场,以尽可能在激烈的竞争中“挣”得一杯羹。

  中国烟草行业在面对众多世界烟草巨头的必争之地自然不能错过这一绝佳与“高手”过招的机会。于中国烟草而言,不失时机地抢占中东地区市场不仅表现了中国烟草业的自信与责任,同时,也可以通过与世界烟草巨头的竞争凝炼核心竞争力,找出差距,抓紧时间“补课”,而且,更为有利的,在这一激烈的争夺战中,中国烟草的品牌知名度会随之而得到提升。

  中国香烟在中东地区的商机分析

  到目前为止,该地区的卷烟消费者已逐渐转向吸食美式混合型卷烟产品。据统计,在中东地区的卷烟消费总量中,有大约35%的卷烟为美式混合型卷烟,另外还有9%的为减味混合型卷烟制品。 

  近年来,该地区的细支卷烟也逐渐流行起来,原因在于该地区女性烟民数量的增长及人们对吸烟与健康认识的不足。 

  万宝路牌卷烟目前仍是该地区最畅销的混合型卷烟品牌,但伊拉克的战争大大增强了人们的反美及反英情绪。例如,大卫?杜夫牌卷烟虽然为英国公司——帝国烟草公司的产品,但在近几年仍被冠以是德国的卷烟产品,以避免刺激当地人们民族情节,有效保护当地烟民对此种卷烟的消费。

  但这并不意味着这种局面是不可改变的。近年来,随着中东地区经济的快速增长,各种基建项目的开建,以及该地区劳动力成分的改变,经中国香烟带来了极大的机遇。有资料显示,外籍烟民市场在继续增长,因为在海湾国家,掀起了难以置信的大建设项目潮。以阿联酋为例,现在外籍人士与阿联酋当地居民的比例为80比20,高于仅仅几年前的70比30的比例。由于外籍人士的涌入,外烟正在该市场获得广泛的市场。

  首先我们来看阿拉伯半岛。在中东市场除英美品牌外,杂牌烟种类繁多,烟民口味各异,品味及包装都不是太考究,但销量极大.在香烟进口高税率之下,新产品要进入市场,除了市场定位外,销售策略尤为关键。

  以韩国生产的PINE烟为例,几年前初期进入市场时,采低价强攻市场,先占有市场,再慢慢调价的策略,今天PINE在中东已抢占了相当大的市场。由此可见,营销策略是新品牌成功的关键,使市场有新品牌的强烈接受能力。

  接下来再看伊拉克。伊拉克的香烟贸易,是极权垄断而且封闭的,并控制在几家与政府有关系的几家公司(Tareq Al Hassan、 Kaka Hussein Shamal、Hajj Hussein)手上。这是百年来一直都没有改变的事实。80年代香烟的贸易是被禁止的,进口的香烟只能经由政府,而且要透过政府分配到中央市场、组织机构和其他通路。90年代,政府允许少数人进口香烟,那些有特权的人,或其他有付回扣给政府高官的贸易商才可以进口香烟。在政权倒台后,这些人还持续进行这种贸易。伊拉克目前市面上有过百种品牌的香烟,有全球知名或不知名的香烟。一些很贵的香烟,只要当地人认为是合理的价格,也就会很快地卖清光。

  伊拉克的香烟一直被认为是一个具有相当潜力的市场,目前全球许多投资者都愿意投资在这个兴旺的贸易。但这个市场毕竟是缺乏稳定与安全性,所以投资者都集中在阿联酋的保税仓设立据点。把货物集中在保税仓再交由伊拉克这三大家烟草公司去运送与销售。

  在这段时期,一切市场体系正在重新整合,在政府尚未恢复质量管理与疆界的安全控制之前,全世界各知名厂家纷纷进驻,以作准备,这对中国香烟进入伊拉克正是一个最佳时机。

  伊朗当然也不容忽视。伊朗人的贸易方式非常古怪陈旧,他们的香烟也非直接地与香烟贸易商交易,而是通过斡旋人。从各国进口低价产品,或是在国外不被接受的商品,而这些也正是伊朗市场所需要的产品,特别是过时的物品,改用新包装在邻近地区找他们的市场。

  所以整个的香烟市场控制在这些少数的伊朗帮手上,由他们在邻近阿联酋的迪拜市收购,再转运回伊朗销售。

  伊朗的香烟市场也因此被认为是一个未开发,十分有潜力的市场,目前全球许多投资者都争相挤身投资在这兴旺的贸易。但这个市场毕竟是缺乏稳定与安全性,所以投资者都集中在阿联酋的保税仓设立据点,把货集中在保税仓再交由伊朗帮去运送与销售。

  和伊拉克的情况相若,伊朗的香烟替系正在重新整合,这正好给我们提供了一个极好的机会。

  小结

  中国出口卷烟的总体规模很小。2005年全国出口卷烟合计约156.7亿支,共流向56个国家和地区,涉及各类出口品牌(含来牌加工品牌和合作品牌)133个。从出口目标国家和地区来看,卷烟出口量超过10亿支的除中国香港以外,只有阿联酋和缅甸;5亿~10亿支的有新加坡、马来西亚、日本、朝鲜、巴拿马和澳大利亚。跟世界各烟草出口大国比较起来,中国烟草现在的这个数据显然还是让人有点不以为然。因此,中国烟草需要进一步开拓海外市场,而基于上述对中东市场各方面因素的分析,我们认为中国烟草挺进中东烟草市场现在迎来了一个绝佳的时机。

  (本文所有数据系作者根据《New York Times》、《中国烟草在线》、《中国烟草科教网》、《国家烟草专卖局》、《烟草中国网》、《中国烟草资讯网》搜集整理)