新股资讯――招商银行、中信银行、宁波商业银行将陆续赴港上市

招商银行拟9月赴港上市,证监会尚未签发H股批文

“我们要找中行及工行上市之间的时机(在香港)上市。目前，暂定在本月底向香港交易所交A1表格，港交所需要约两个月时间审批，7月底8月初便可以开始路演，9月中挂牌。”5月17日，招商银行承销团一名消息人士说，原来的计划是7月初开始路演，现在时间略为推后，是因为中国证监会的H股批文需要的时间较预期长，加上环球的市况不明朗，决定还是多等一会。

　　5月16日，招行在深圳召开了2005年度股东大会，在会上，行长马蔚华回应投资者最为关心的H股发行时间以及发行价格时表示，H股的发行工作目前在按程序进行；H股的发行价格将充分考虑现有股东的利益，依据当时国内外资本市场的具体情况，参考同类公司在国内外市场的估值水平进行定价，在香港上市的交通银行 (3328.HK)、建设银行 (0939.HK)以及中国银行的发行价格将为招行H股的发行价提供重要参考。

　　招行早于3月16日已发表公告，董事会决定发行H股规模为22亿股，占发行后总股本不低于15%，承销商并获不超过H股总数15%的超额配售权。

　　招行在今年初已选定了中金公司作为主承销商，4月底选定摩根大通参与承销团，另外招行在香港的招商国际证券，也会参与包销。

“我们正在研究招行的卖点，良好的公司治理会是一个重要因素。招行四年前便由毕马威审核账目，2005年的业绩报告则同时根据中国及国际会计准则来编制，透明度高、问题账目少会是卖点之一。”上述承销团消息人士称。

中信银行冀年内香港上市

中信银行上市一事正在积极筹备中, 希望今年内可以H股形式在港上市。

4月份, 中信国际金融向母公司中信集团收购了中信银行19.9%权益, 成为中信银行最大的外资股东。

若未来监管条例放宽, 中信国金(183.HK)将会考虑增持中信银行的股权。

根据目前的规定, 单个外资入股中资银行比例不能超过20%, 外资在中资银行的合计持股比率不得超过25%。

宁波商业银行拟明年赴港上市

宁波市商业银行董事长陆华裕日前表示, 公司计划在明年赴港上市。

宁波市商业银行与新加坡华侨银行(OCBC)在年初签署股权转让协议, 以5.7亿元价格向后者出售该行12.2%股权, 并且使之成为该行第2大股东。

05年底该行总资产为421亿元。

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