一、坚定不移推进生态文明建设，实现碳达峰碳中和
2022年1月17日，国家主席习近平在北京出席2022年世界经济论坛视频会议并发表题为《坚定信心勇毅前行共创后疫情时代美好世界》的演讲，阐明了我国对于推进生态文明建设和实现“双 碳”目标坚定的决心。
中国将坚定不移推进生态文明建设。发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔，生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼。中国坚持绿水青山就是金山银山的理念，推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全力以赴推进生态文明建设，全力以赴加强污染防治，全力以赴改善人民生产生活环境。中国正在建设全世界最大的国家公园体系。去年成功承办联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，为推动建设清洁美丽的世界作出了贡献。
实现碳达峰碳中和是中国高质量发展的内在要求，也是中国对国际社会的庄严承诺。中国将践信守诺、坚定推进，已发布《2030年前碳达峰行动方案》，还将陆续发布能源、工业、建筑等领域具体实施方案。中国已建成全球规模最大的碳市场和清洁发电体系，可再生能源装机容量超10亿千瓦，1亿千瓦大型风电光伏基地已有序开工建设。实现碳达峰碳中和，不可能毕其功于一役。中国将破立并举、稳扎稳打，在推进新能源可靠替代过程中逐步有序减少传统能源，确保经济社会平稳发展。中国将积极开展应对气候变化国际合作，共同推进经济社会发展全面绿色转型。
二、碳达峰和碳中和背景下的传统产业发展
1、传统能源产业发展分析
从1950年到2020年我国碳排放来源占比的数据来看，煤炭也的确是我国碳排放的主要来源。2020年，传统三大化石能源煤炭、石油和 天然气的合计碳排放量占我国碳排放来源的91.87%。因此想要减少碳排放，我国在传统能源消费结构中，应进一步减少燃烧煤炭，增加对石油和天然气的使用。
资料来源： Our World in Data 开源证券
2015年到2020年，尽管我国政府已经逐渐意识到节能减排的重要性，但是由于经济发展的需要，我国对传统能源的消费需求仍是呈现 上升趋势。其中，由于我国去产能、加快产业结构转型等政策的实施，我国煤炭的消费量被控制在40亿吨左右；原油和天然气方面我国的消 费需求呈现不断上升的趋势。整体来看，传统石化能源短时间内是无法被其他能源完全替代的，因此，我国的节能减排仍面临着较大的挑战。
资料来源：中国能源统计年鉴
为了实现碳达峰和碳中和，传统石化能源行业发展进入政策低谷期。然而由于短时间内新能源并不能完全替代石化能源，而且经济的发展会进一步增加各行各业对传统石化能源的需求，因此预计我国对传统能源的需求在短时间内仍将保持增长。因此一方面要保证碳达峰和碳中和目标的实现，另一方面要保证行业的供给，我国传统能源行业势必将进行一定的改变，而这将给其带来新的发展机遇。
2、传统制造业发展分析
制造业是我国能源消耗最主要的大类行业，2019年制造业能源消费量为26.84亿吨标准煤，占中国全年总能源消费量的55.06%。从细分行业来看，黑色金属冶炼及压延加工业和通信设备、化学原料和化学制品制造业和非金属矿物制品业是排名前三的能源消费产业，分别占比24.36%、19.85%和12.42%。
资料来源：中国能源统计年鉴
根据2020年中国能源统计年鉴披露的相关数据显示，2019年我国制造业能源消耗量如下左图所示。我国制造业仍较为以来传统石化能源，尤其是煤炭和原油，2019年制造业用煤炭15.99亿吨，燃煤所产生碳排放量约43.17亿吨；制造业用原油6.66亿吨，燃烧所产生碳排放量约19.99亿吨。可见制造业对传统石化能源依赖较大，想要实现对制造业的节能减排需先从减少制造业对传统石化能源的需求做起。
资料来源：中国能源统计年鉴
为了实现碳达峰和碳中和，势必将会给制造业整体产业带来较大的改变，而这些改变机会对行业产生挑战也会带来新的机遇。一方面对于工业环保产业，行业需求将会因此大幅提高，产业发展将迎来加速期；另一面，行业也面临着重新洗牌，企业产品结构也可能发生改变。
三、碳达峰和碳中和背景下的新兴产业发展
1、新能源汽车产业发展分析
汽车碳排放也是我国碳排放主要来源之一，减少汽车碳排放对中国实现碳排放达峰至关重要。2010-2019年，我国乘用车全生命周期的 碳排放量逐年递减，由2010年的243.6gCO2e/km减少至2019年的212.2gCO2e/km，平均每千米碳排放量减少了31.4克。2019年中国境内生 产的乘用车生命周期碳排放总量为6.2亿tCO2e（15万公里）。按不同燃料类型分析，汽油类车贡献94.46%，主要由于其碳排放量和产量均较高。
资料来源：《中国汽车低碳行动计划研究报告2020》
2020年之前，国家为了推广新能源汽车，推行了大量优惠政策，但后来有技术水平的提高，电动汽车制造成本的下降，2020年为了进一步加快节能减排，实现碳达峰碳中和的目标，国家就调整排放标准、新能源汽车购置、淘汰老旧柴油火车、二手车流通、汽车消 费金融政策等提出了进一步的相关举措，在促进以往新能源汽车消费的基础上，提高了对新能源车的要求，以此更好地实现碳达峰和碳 中和的目标。
为了促进新能源车行业的发展，2020年11月2日，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，规划提出， 到2025年，新能源汽车新车销售量应达到汽车新车销售总量的20%左右。2020年9月，新能源汽车销量占汽车总销量的比重为5.3%，不考虑汽车总销量的增长，新能源汽车市场至少还有3倍左右的增长空间，可见其巨大的发展潜力。
推行新能源车虽然可以有效的实现碳排放量的减少，且近年来新能源车的推广也已初见成效。但想要进一步的实现碳达峰和碳中和的 目标，新能源车行业仍将面临较大的挑战。尽管纯电车在行使过程中并不直接产生碳排放，但是由于用电简介产生的碳排放仍较为严重，因 此如果不从源头解决发电问题或进一步提升用电效率，电动车将进入节能减排的瓶颈期；其次电动车充电、电池续航和耐寒等问题都影响新 能源车的普及，如何解决好这些问题才能更好的大面积推广新能源车；还有就是电动车报废后电池如何处理，电池中的化学物质若处理不当 势必将产生较大的污染和碳排放，如何妥善的回收和处理报废后的电池也是重要问题；最后氢燃料汽车虽然几乎零碳排放，但目前仍处于发 展初期，面临较大的技术挑战，前方仍有较多的困难需要克服。
2、新能源产业发展分析
新能源是指除了传统石化能源以外的其他能源形势，包括水电、核电和风电太阳能等等。相比于使用传统能源进行火力发电和发热产生大量的碳排放而言，新能源的发电过程几乎没有任何污染，因此为了实现碳达峰和碳中和的目标，新能源替代将是大势所趋。从我国能源产量结构和消费结构来看，近年来在政策的引导和支持下，新能源占比均在不断地快速提高。
资料来源：中国能源统计年鉴
由于传统石化能源的不可再生性，我国早在“九五”计划时就开始布局新能源技术，随后历年的国家发展规划。新能源技术都 被纳入国家重点发展规划之中。2020年国家提出了是实现碳达峰和碳中和的目标，因此在最新的“十四五”计划中进一步提出要聚焦 新能源产业的发展，加快壮大新能源产业。
为了实现碳中和和碳达峰，我国在光伏和风电发电机装机规模和全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重提出了发展目标，2020年我国光伏和风电发电机装机规模仅为5.02千瓦时，相比国家提出的2030年达到12亿千瓦时的目标仍有近7亿千瓦时的差距，年复合增长仍需要达到9.1%以上，转换为市场规模，相当于2020年到2030年的10年时间，我国光伏和风电行业市场规模将至少翻一倍，行业发展有 着广阔的投资前景。
近年来随着光伏和风电技术的逐渐成熟，我国光伏和风电的发电成本也日益下降。过去光伏用电和风电用电由于成本高，所以行业以来国家补贴情况严重。随着成本下降，国家光伏和风电用电补贴也开始持续滑坡。根据《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》和《国家发展改革委关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》，2021年起我国除户用光伏以外，其余光伏项目和风电项目全部 将进入无补贴时代，且目前我国各省份光伏、风电指导价格普遍还比煤电价格便宜一分钱左右。这意味着光伏和风电企业需自负盈亏，收益下降，企业未来是否还能够且有意愿继续发展下去存在巨大的疑问，这对想要在碳中和碳达峰背景下实现光伏、风电目标而言将是个不小的挑战。