随着经济的快速发展,某世界500强银行为了更好地满足广大投资者的理财需求,积极推出多款基金产品,它们凭借收益、安全性等优势吸引了广大投资人。
同时,在基金产品日益丰富、多样化的情况下,某世界500强银行按照要求,每个季度须向监管部门报送监管报表的数量也日益提升。整体报送业务流程,耗费了大量的人工成本,且业务内容重复性高、难度低、结构化数据需求多。某世界500强银行亟需通过自动化转型,实现降本增效的目的,从而解放生产力。 为此,容智信息赋能某世界500强银行数字化转型,通过容智数字员工的部署,实现自动化分发、校验、催收及汇总工作,同某世界500强银行携手开启数字化新篇章。 某世界500强银行面临的挑战 01业务流程占据大量人力 某世界500强银行按照要求,每个季度须向监管部门报送监管报表,需向基金公司分发并收集汇总相关持仓信息,耗费过多人工成本。 02业务内容重复且体量巨大 为了更好地满足投资者需求,某世界500强银行基金产品种类日益增多,导致工作内容繁重、重复性高。 03人工操作繁琐、耗时 收集持仓信息,需联系多家基金公司的基金管理人,需在每个固定时间段内进行数据邮件的收集、分析、反馈不符合规则的数据邮件、催收不符合规则的数据邮件并形成汇总,操作异常繁琐、且耗费员工大量时间。 容智数字员工解决方案 01自动获取数据,填入样表 容智iBot自动获取持仓产品表中的数据,并根据基金简称等信息筛选出每家基金公司的产品,依次填入分发样表中,将对应每家基金公司的分发样表按照基金公司联系人表数据,发送给不同的基金公司,告知基金公司需要填写对应的报送数据。 02准确校验规则,实时反馈 部署容智iBot在指定时间运营,定时将邮件根据内容进行分类,自动打开邮件附件逐条校验数据是否符合要求。如果存在不符合要求的内容,会记录标红并发送给基金公司告知其修改后再次发送。 03 定期催促基金公司,及时回复 针对基金公司未回复或回复数据不正确等情况,容智iBot将定期发送催促邮件督促基金公司及时回复正确邮件。 04 生成可视化汇总表,简单高效 最终,容智iBot会将所有基金公司回复的数据进行汇总。 数字化转型项目实施后效益 某世界500强银行传统繁琐的业务流程人工操作,转变为由容智iBot自动完成分发、校验、催收及汇总四大流程,通过部署RPA定时任务,实现全流程自动化。启用时,仅需用户简单配置,即可通过邮件形式查看实行结果,简单高效。采用容智iBot后,工作效率提升20倍,信息准确率高达100%。