6月14日,这个星期四可谓大事连连,俄罗斯世界杯开幕式和美联储、欧央行议息会议将在同一天进行。北京时间14日凌晨2点,美联储宣布加息,将联邦基金利率区间提升25个基点至1.75%-2%。没去成世界杯的美国人,就以这样的方式上了头条。这样的结果可以说毫无悬念。自2015年12月起,这已经是美联储这轮周期的第7次加息了。不过,虽然全世界早就猜到了美联储这一手,但能否充分抵御美国加息的冲击,就要看各国的“运气”和经济体的健康程度了。
英国、加拿大等央行此前都不同程度地跟随美联储加息动作;中国人民银行也曾上调MLF、SLF等公开市场操作工具的利率,来调节国内的利率水平。不过,美联储的加息将不可避免地吸引资金回流美国,对于一些“体质脆弱”的新兴市场国家来说,资本的撤离可能带来金融市场上的危机。在巴西、阿根廷、土耳其、巴基斯坦纷纷倒下之后,还会不会有其他的新兴市场国家成为下一张“多米诺骨牌”?
美国经济继续保持强劲复苏的步伐,通胀率和失业率都处于低位,这让美联储官员在决定加息时少了很多后顾之忧。美国在今年前五个月增加了100多万个就业岗位,今年五月经季节性因素调整后失业率下降至3.8%,为2000年4月以来最低水平。此外,今年春季美国就业岗位的数量超过了求职者的整体数量,是自2000年有美国就业数据记录以来的首次。亚特兰大联储的GDP追踪模型显示,今年美国经济今年第二季度强劲增长4.5%。
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今年五月美国通胀的增长幅度为逾六年来最快。美国劳工部本周二公布的数据显示,CPI指数较上年同期增长2.8%。这也是美国CPI自2012年2月以来的最大年化涨幅。
美元荒,以及其他美国国内的因素,包括有关贸易争端的言论和不恰当的财政政策,都将在今年年底前导致美国经济增长大幅放缓或衰退。然而,发达国家的经济放缓和相关货币疲软将使新兴市场受益。在许多方面,新兴市场货币目前的走势只是发达市场货币走势的一个‘预览’而已。随着新兴市场货币竞相贬值,发达国家将紧随其后。
就美联储货币政策的直接影响而言,由于外汇储备较少,我预计巴西、阿根廷和土耳其的货币接下来还将受到重大影响。”