真金白銀 2014年9月18日
9月17日
伦敦黄金上午定盘价：1236.50
伦敦黄金下午定盘价：1236.00
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9月17日
英皇贵金属行情：
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开市
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最高
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最低
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收市
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港金(HKG)
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11486 / 91
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11513 / 21
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11415 / 23
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11437 / 42
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港汇伦敦黄金(HLG)
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9586 / 90
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9610 / 17
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9523 / 30
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9542 / 46
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伦敦黄金(XAU)
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1236.70 / 7.20
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1239.80 / 0.60
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1228.60 / 9.40
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1231.10 / 1.60
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伦敦白银 (XAG)
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18.76 / 80
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18.79 / 85
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18.59 / 65
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18.64 / 68
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XAU 伦敦黄金 - 金价低位整固
黄金价格周四挫至八个半月以来最低水平，因美元指数接近四年峰值，此前美国联邦储备理事会(FED)暗示升息脚步可能比预期更快。金价周四盘初跌至每盎司1,216美元，为1月2日以来最低。美国联邦储备理事会(FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。美联储在会后声明中还宣布，将每月购债规模再减100亿美元，这样该政策有望在下个月结束。若利率上升，将打压黄金等无利息资产的魅力。
技术图表所见，当前较近阻力预估在1227及1233美元，其后瞩目阻力可能是本周早段没能作出明显突破之1240水平，这区为6月份的重要底部。下一级重要阻力将为10天平均线则在1242，估计在技术上需升破此区才可望金价有机会摆脱近期弱势。以黄金比率计算，38.2%及50%的反弹水平为1265.50及1280.50美元。反之，若金价维持下行，先可参考1213以至1209水平，关键预估为1180。此外，由于由年初以来金价走势经历了两次较大型之起伏，6月低位1240水平正好为一重要颈线，以双顶的技术延伸姿态大幅滑落，计算幅度甚或可达1135水平。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
9月8日– 785.72吨
9月9日– 785.72吨
9月10日– 788.72吨
9月11日– 788.40吨
9月12日– 788.40吨
9月15日– 788.40吨
9月16日– 784.22吨
9月17日– 784.22吨
伦敦黄金9月18日
预测早段波幅：1213 - 1227
阻力位：1233 - 1245
支持位：1209 - 1199
XAG 伦敦白银
伦敦白银方面，在技术图表上可看到，现阶段银价仍见持续于下行信道内探低，信道顶部位于18.80美元，将视为短线关键，倘若银价后市突破此区将有机会稍事喘稳，较大阻力见于19.20及50天平均线19.77美元。另一方面，下方支持预估为18.10美元。而周线图所见，银价自去年6月触及低位18.19美元后，预料若进一步失守此区，将有机会以三顶姿态展开大型的下行行情。目前短期下试目标可先看至17.70及17.10美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
9月8日– 10363.91吨
9月9日– 10408.66吨
9月10日– 10408.66吨
9月11日– 10454.90吨
9月12日– 10559.32吨
9月15日– 10559.32吨
9月16日– 10559.32吨
9月17日– 10589.15吨
伦敦白银9月18日
预测早段波幅：18.10 – 18.90
阻力位：19.20 – 19.70
支持位：17.70 – 17.10
美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且潜在通胀压力温和，这可能降低美联储升息的迫切性。美国劳工部周三公布：美国8月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%，因能源价格全面走低，抵消了物价和租房成本攀升产生的影响。这是CPI自去年4月以来首度回落，分析师原预计8月CPI持平。8月CPI同比增长1.7%，为五个月来最小同比增幅。核心CPI上月基本持平，为2010年10月来首次，同比增长1.7%，也是3月以来最低同比增幅。另一项数据显示，9月建筑商信心跳升至近九年最高，他们报告自夏初以来，买家客流量大幅激增。
美国联邦储备理事会(FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。很多分析师和交易商之前曾预计，因经济数据普遍改善，联储将调整自3月以来发布的利率指引。但美联储再度承诺，将在结束购债后“相当长一段时间内”保持超低利率。联储在两日政策会议结束后发布的声明中宣布，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在下月结束。会议声明同7月时几乎没有改变，不过同时公布的重要经济指标最新季度预估显示，联储对于未来几年利率应该到达的水准正在与金融市场预测发生偏离。达拉斯联储总裁费希尔和费城联储总裁普洛瑟对周三的决定持反对意见。他们认为，一旦联储觉得有必要加快收紧货币政策，这样的利率指引可能会束缚联储的手脚。FOMC重申美国就业市场仍有“大量”闲置劳动力的判断，进一步表明央行不急于开始加息。
美联储发表声明之后，股市少有波动，但美元兑日圆触及2008年9月以来最高水平。随着交易员预期未来利率上升的可能性，美国公债收益率上升至盘中高位。联储声明中最明显的改变在于新的利率预期。这些预估显示官员们作好准备未来升息速度可能较他们6月公布的预期来得快。决策官员的预期中值为，明年年底利率为1.375%，6月的预估为1.125%；2016年底为2.875%，之前的预估为2.50%；2017年为3.75%--这个水平是官员们认为既不是太刺激、也不是过于拘束的水平。形成鲜明对比的是，2015年12月联邦基金期货合约暗示，明年年底时的银行间拆放款利率为0.745%。而2016年12月合约则暗示利率为1.85%。
美联储还公布了新的蓝图，说明其计划如何撤出2007-09年金融危机和衰退期间所推出的超常规货币刺激举措。美联储称，预计在开始升息后，联储会结束或逐步停止对所持公债收益的再投资，这要取决于经济形势。此外美联储还表示，会通过调整银行超额准备金利率来改变隔夜联邦基金利率目标。另一项工具，即所谓的隔夜逆回购协议，也会起到配合作用。
今日重要经济数据：
14：00 瑞士8月贸易收支‧预测23.22亿盈余‧前值39.83亿盈余
15：30 瑞士第三季三个月Libor目标区间‧前值0.00 - 0.25%
16：30 英国8月零售销售月率‧预测0.4%‧前值0.1%
16：30 英国8月零售销售年率‧预测4.1%‧前值2.6%
18：00 英国工业联盟(CBI) 9月总工业订单差值‧预测+9‧前值+11
20：30 美国8月房屋开工‧预测104万‧前值109.3万
20：30 美国8月建筑许可‧预测104.5万‧前值105.7万
20：30 美国一周新申领失业金人数(9月13日当周)‧预测30.5万‧前值31.5万
20：30 美国一周新申领失业金人数四周均值(9月13日当周)‧前值30.4万
20：30 美国持续申领失业金人数(9月6日当周)‧预测247.7万‧前值248.7万
22：00 美国费城联邦储备银行9月制造业指数‧预测23.0‧前值28.0
英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)