真金白银 2012年9月7日

 

 

9月6日

伦敦黄金上午定盘价：1708.50

伦敦黄金下午定盘价：1701.00

伦敦白银定盘价：32.87

 

 

XAU 伦敦黄金

 

欧洲央行(ECB)周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划，以拉低欧元区困难国家的借款成本，抑制欧债危机恶化。央行总裁德拉吉表示，针对二级市场的新计划会解决债市扭曲问题，并消除投资人对欧元区能否存活下去的"毫无根据的"担忧。他表示，新计划将主要针对三年期以内的债券，而且完全符合欧洲央行的职责范围。但德国央行反对该计划，欧洲央行管委会中只有一名委员持有异议。

 

欧洲央行(ECB)周四同意推出一个可能不设限的购债计划，以抑制欧债危机恶化，这曾一度拉升金价，触及1712.90的六个月高位。然而，同时段公布的数据显示美国就业市场改善，这又打压金价。最新公布的数据显示美国就业市场得到改善，而关键的美国非农就业数据将于周五公布，该数据料将为美国联邦储备理事会(FED)会否推出另一轮量化宽松政策带来指引。截至周四，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量触及纪录高位7210万盎司。

 

图表走势所见，随着RSI及随机指数已在超买区域呈回压，金价存在着即将出现调整风险，估计在1700关口仍会面临较大困阻。金价在过去三周已录得超过100美元升幅。预计下方较近支持在1689及1678水平，下一级在1671；其后较显著支撑为250天平均线1652水平。若以最近一浪升幅计算，38.2%及50%回调水平为1643及1633美元。另外，相信1626至1630水准将是金价一组关键支撑位，原先为前期区间顶部，故未有跌破此区之前，金价之中期强势未有改变。另一方面，后市若可跨过1700美元关口，预计短期向上可望测试1713及1724美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

8月3日 - 增持3.01690吨至1,254.94167吨

8月10日 - 增持3.20664吨至1,258.14831吨

8月16日 - 增持5.42966吨至1,263.57797吨

8月17日 - 增持11.16086吨至1,274.73883吨

8月21日 - 增持4.2234吨至1,278.96169吨

8月22日 - 增持3.0163吨至1,281.97799吨

8月23日 - 增持4.52441吨至1,286.50240吨

8月28日 - 增持3.01612吨至1,289.51852吨

9月4日 - 增持3.61908吨至1,293.13760吨

 

伦敦黄金9月7日

预测早段波幅：1689 - 1702

阻力位：1713 - 1724

支持位：1678 - 1671

 

 

XAG伦敦白银

       

伦敦白银延续六周涨势，在周四一度触及32.98美元的五个月新高，但其后遇阻回落，尾盘回落至32.20水平，延至周五早盘更曾失守32水平。图表走势所见，目前的相对强弱指标)显示白银仍处于超买区域，故短期要留意规限风险。预估当前支持在32.10，关键支撑则为9天平均线31.68美元，一旦失守将又急速滑落之风险，之后会先试探着8月底之低位30.20水平。另一方面，上方阻力预估在32.70水平，能够延伸上涨动力，目标可望扩展至33.40及33.70美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

8月6日 - 减持16.58吨至9742.43吨

8月14日 - 减持51.25吨至9691.18吨

8月14日 - 增持42.21吨至9733.39吨

8月22日 - 增持51.24吨至9784.63吨

8月23日 - 增持36.18吨至9820.81吨

8月24日 - 减持45.22吨至9775.59吨

8月28日 - 减持12.06吨至9763.53吨

8月30日 - 减持42.20吨至9721.33吨

8月31日 - 减持49.73吨至9671.60吨

9月4日 - 减持28.63吨至9642.97吨

9月5日 - 增持91.26吨至9734.23吨

 

伦敦白银9月7日

预测早段波幅：32.10 - 32.70

阻力位：33.40 - 33.70

支持位：31.50 - 30.80

 

 

美国企业8月增聘员工的速度为五个月以来最快，而且服务业的一项就业指标也出现改善，这对于疲弱的美国劳动市场来说，都是乐观信号。周四公布的另一项报告显示，上周美国初请失业金人数减少至一个月以来的最低水平。这些数据进一步暗示美国经济略有起色，更加令人期待政府周五公布的非农就业报告可能强于分析师的预期。但人们仍然认为，经济成长太弱，难以明显降低仍居高位的失业率，美国联邦储备理事会(FED)最早于下周推出新的债券购买计划的可能性仍在。

 

美国经济数据，连同欧洲央行(ECB)决定推出新的、规模可能不设限的购债计划以抗击欧债危机的消息，推动美股大涨，而美国公债价格下跌。美国经济复苏所面临的问题并不仅限于欧元区危机，华府所谓的财政悬崖亦带来威胁，若国会不采取行动，则明年初开始将实施约5000亿美元的增税和政府节支计划。

 

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示，美国8月民间部门就业岗位增加20.1万个，为3月以来最大增幅，亦远超分析师的预期。预示周五的就业数据可能带来比较不错的消息。美国劳工部周四也公布，上周经季节调整的初请失业金人数为36.5万人，比前一周减少1.2万人。此为8月4日当周以来的首次下降及最低水平。尽管如此，分析师仍认为，美国官方数据料将显示企业招聘数量仅温和增长，非农就业岗位增加12.5万，失业率维持在8.3%。楼市和零售销售数据也显示，第三季初经济成长加快，但企业支出正在趋疲，且通胀持续放缓。第二季美国经济环增长环比年率为1.7%。

 

 

今日重要经济数据公布：

14：00 德国7月经季节调整出口月率‧预测-0.5%‧前值-1.5%

14：00 德国7月经季节调整进口月率‧预测-0.3%‧前值-3.0%

14：00 德国7月经季节调整贸易平衡‧预测155亿盈余‧前值162亿盈余

14：45 法国截至7月年内迄今预算‧前值567亿赤字

14：45 法国7月贸易平衡‧预测58亿赤字‧前值60亿赤字

14：45 法国7月进口‧前值425.34亿

14：45 法国7月出口‧前值365.44亿

16：30 英国7月工业生产月率‧预测+1.5%‧前值-2.5%

16：30 英国7月工业生产年率‧预测-2.8%‧前值-4.3%

16：30 英国7月制造业产出月率‧预测+2.0%‧前值-2.9%

16：30 英国7月制造业产出年率‧预测-2.4%‧前值-4.3%

16：30 英国8月生产物价指数(PPI)投入物价月率‧预测+1.7%‧前值+1.3%

16：30 英国8月生产物价指数(PPI)投入物价年率‧预测+1.2%‧前值-2.4%

16：30 英国8月生产物价指数(PPI)产出物价月率‧预测+0.2%‧前值0.0%

16：30 英国8月生产物价指数(PPI)产出物价年率‧预测+1.9%‧前值+1.7%

16：30 英国8月生产物价指数(PPI)核心产出物价月率‧预测+0.1%‧前值0.0%

16：30 英国8月生产物价指数(PPI)核心产出物价年率‧预测+1.2%‧前值+1.3%

18：00 德国7月工业生产月率‧预测0.0%‧前值-0.9%

20：30 美国8月非农就业岗位‧预测增加12.5万个‧前值增加16.3万个

20：30 美国8月制造业就业岗位‧预测增加1.0万个‧前值增加2.5万个 

20：30 美国8月民间就业岗位‧预测增加13.8万个‧前值增加17.2万个 

20：30 美国8月失业率‧预测8.3%‧前值8.2% 

20：30 美国8月平均时薪‧预测+0.2%‧前值+0.1% 

20：30 美国8月每周平均工时‧预测34.5‧前值34.5 

20：30 加拿大8月就业岗位变动‧预测增加1.0万个‧前值减少3.04万个  

20：30 加拿大8月失业率‧预测7.3%‧前值7.3%   

20：30 加拿大8月全职就业岗位‧前值增加2.13万个   

20：30 加拿大8月兼职就业岗位‧前值减少5.16万个 

20：30 加拿大8月就业参与率‧前值66.50% 

20：30 加拿大7月建筑许可‧预测-1.5%‧前值-2.5%

20：30 加拿大第二季劳动生产率‧预测-0.2%‧前值+0.1%

22：00 加拿大8月Ivey采购经理指数(PMI)‧前值58.8

22：00 加拿大8月Ivey经季节调整采购经理指数(PMI)‧预测58.3‧前值62.8

 

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)