警惕模具企业扩产增收不增利

模具是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件由模具成型，绝大部分塑料制品也由模具成型。作为国民经济的基础工业，模具涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业，应用范围十分广泛。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉介绍，模具工业是高新技术产业化的重要领域，近年来我国模具产业发展迅速，模具工业已从过去依赖进口的附属产业走向独立的新型产业。世界模具生产中心也正在向我国转移，我国已成为模具生产和消费大国，模具企业新增投资中，加工设备的投入要占80%。据不完全统计，目前我国模具总销售额超过1200亿元，同比增速15%以上，而全国的模具设备市场已超过40亿元以上，而且每年还以20%左右的速度增长。这说明我国模具行业在后危机时期获得了较好的恢复性增长，增长速度又重新迈上了二位数。

2011年是“十二五规划”的开局之年，也是经济形势异常复杂的一年。国际环境风云变幻，国内经济运行也出现了诸多新情况、新问题。分析上市公司2011年度报告，国际模协秘书长罗百辉指出，由于过去几年国际产业重心东移，国内产业内迁，投资热忱高涨，通胀高企等因素，国内模具企业普遍出现扩产增收不增利的局面。

天津汽车模具公司2011年实现营业收入100,668.62万元，同比增长21.06%。主要系公司模具、检具和夹具业务快速增长所致；同时公司充分开发国内乘用车冲压件市场，冲压件业务稳步增长。

公司2011年实现营业利润12,390.75万元，同比增长37.06%。其增幅高于营业收入系2011年财务费用大幅降低所致。

公司2011年度利润总额为13,510.69万元，较上年同期增长39.36%；归属于上市公司股东的净利润为11,440.52万元，较上年同期增长38.48%。

公司财务状况良好，总资产为208,925.87万元，较2010年末减少了3.63%，主要是因为公司利用超募资金偿还银行贷款致使负债规模减少。归属于上市公司股东的所有者权益为138,008.32万元，较2010年末增长了6.95%。

广东鸿图科技股份有限公司2011年度本着持续、稳健的经营方针，稳步推进募集资金投资项目的实施进度，在不断拓展国内外市场、扩大产品销售规模的同时，强化公司内部管理，持续推进实施精益六西格玛项目，推行车间成本考核等一系列措施，加大研发投入，积极改进和提高原有工艺技术水平，挖潜节耗降本能力，努力拓展盈利空间，使得公司的主营业务稳定上升，经营业绩持续增长。

2011年公司实现主营业务收入128836.31万元，同比上升44.1%，实现归属于上市公司股东的净利润8833.65万元，较上年同期增长3.56%。汽车类及通讯类产品销售继续保持较高的增长，销售收入较去年同期分别增长50.52%和72.44%；这主要是得益于公司近年来不断加大生产技改的投入力度，加强内部管理力度，使产能、生产效率和产品质量同步提高，同时公司加大营销力度和市场开拓力度，销售继续保持良好形势，产品订单增加，收入相应增加。

罗百辉分析指出，以上两家公司收入虽然有较大的增幅，但却出现利润增长放缓的现象，增长幅度不能与收入同步。

2月28日晚间，东莞上市公司劲胜股份发布业绩快报称，2011年度，公司实现营业总收入13.42亿元，较上年同期增长39.76%；营业利润为7358.75万元，较上年同期下降8.85%；利润总额为7613.02万元，较上年同期下降12.11%；净利润为6409.39万元，较上年同期下降14.84%。

2010年5月，劲胜股份上市，是一家生产手机外壳等电子产品精密模具和结构件的公司，其主要客户三星、华为、中兴、TCL等手机终端客户。对于遭遇的增收不增利尴尬，公司解释称，是因为去年投资项目带来的试产费、员工培训费、开办费较大，同时新投资的项目初期在生产过程中物料损耗较大与员工工资上升幅度较大；而主要原材料价格有所上升与研发费用增长幅度较大；新筹建的全资子公司东莞华清光学科技有限公司暂处于亏损状态。

日前，山东丽鹏股份公布了非公开发行预案，公司拟非公开发行不超过2600万股，募集资金总额不超过2.74亿元，用于模具制造生产线扩建项目、亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目、瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目等三个投资项目。

模具制造生产线扩建项目投资总额为6000万元。项目达产后，年制作塑料模具500套，均用于本公司，降低瓶盖生产成本。亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目投资总额为1.2亿元，项目完成达产后，可新增组合式防伪瓶盖1亿只，新增复合型防伪印刷铝板1200吨。本项目年达产后新增销售收入8600万元，年新增利润总额1597万元。瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目投资总额为7280万元，本项目年新增销售收入7000万元，年新增利润总额1028万元。同时，丽鹏股份公布了公司2011年度报告，2011年公司全年实现营业收入5.86亿元，同比增长47%；实现归属于母公司股东的净利润1332.75万元，同比下降55.86%。2012年丽鹏股份计划实现营业总收入7亿元，计划实现利润总额5800万元。

2011年，深圳市昌红模具科技股份有限公司实现营业总收入33,956.83万元，同比增长18.66%；营业利润3,687.48万元，同比下滑21.90%；利润总额3,867.70万元，同比下滑17.47%；净利润3,366.52万元，同比下滑17.18%。

国际模协秘书长罗百辉分析认为，产生业绩变动主要原因为：

（1）全资子公司——深圳市柏明胜医疗器械有限公司定位于生产医疗耗材产品，由于医疗耗材产品需经过严格检测及产品许可认证周期较长，期间发生成本费用较大，对公司经营业绩产生一定影响。

（2）全资子公司——河源市昌红精机科技有限公司于2011年11月份才开始部份生产线试生产；全资子公司——芜湖昌红科技有限公司一期土建基本结束，由于筹建期间均产生一定成本费用，对公司经营业绩产生一定影响。

（3）受原材料成本、人工成本上升和人民币持续升值的影响，产品毛利率较去年同期有所下降，对公司经营业绩产生一定影响。

加强风险控制，确保“稳中求进”

模具制造是制造业的根基，在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电、通讯产品中，六到八成的零件都要依靠模具成型。中国模具市场容量已达800亿元人民币左右。“十一五”期间，中国模具业市场份额将达1200亿元。国际模协秘书长罗百辉表示，虽然目前的模具产业具有广阔的市场空间，但是模具产业受外资垄断挤压产业利润空间以及内资企业自身存在的种种问题等困扰，产业投资风险陡然上升，模具行业投资，除了《关注七大新兴产业九大细分市场三类企业》，特别要加强风险控制，确保“稳中求进”。

1、受汽车、通讯行业发展影响的风险

近年来，新材料应用的兴起，如汽车方面的工程塑料，通讯方面的陶瓷，以及电动车的兴起，未来如果技术条件成熟，将可能取代铝合金压铸件，从而对相关模具公司的业务形成风险。

2、原材料价格波动的风险

受国内外经济形势及铝锭需求变动等多方面因素影响，未来国内铝锭价格存在不确定性，压铸模具企业面临铝锭价格波动的风险。

3、对大客户依赖的风险

目前，模具企业前10大客户的销售量往往占公司总销售额的80%以上，公司对大客户有较强的依赖性。由于市场竞争以及客户的经营方针和销售策略发生变化而导致客户流失，将会给模具企业经营带来较大的风险。

4、研发、技术人才竞争的风险

随着行业竞争的日趋激烈，以及企业产品开发、工艺技术的要求不断提高，公司对于高素质技术人才的需求将进一步加大。公司如果出现研发、技术人才流失情况，将会对公司未来的持续经营造成一定的风险。

5、汇率风险

近年来，人民币汇率不断升值。目前出口业务占总业务量50%以上的模具企业，不论是直接出口还是间接出口，都会受到汇率波动的影响。如果人民币汇率持续升值，将会影响公司产品的价格优势，从而对公司的生产经营造成重大影响。

面对利润与风险问题，国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉认为，中国的模具企业应该联合起来，分工合作，共享资源，实现技术水平的飞跃。他表示，如果企业分工明确，实施行业自律和建立价格体系进行公平竞争，而不是互相压价，恶性竞争，就可以集中力量解决某一领域的问题，既能提高工作效率，又可降低产品开发难度。如果企业能够共享研发成果，就会减少巨额投资，而且研发速度也会有所提升。

中国的模具制造作为一个产业起步的时间不算早，但是经过了20多年的快速发展，如今也初具规模，并且涌现了一些具有竞争力的模具制造企业，有关资料显示，目前广东的珠江三角洲地区已经成为我国模具工业最为发达、科技含量最高的区域。

随着全球加工业重心加快向我国转移，中国有可能在10年内发展成为世界模具中心。但是无可否认，对于整个中国模具制造业而言，应当充分利用中国模具业迅速崛起的契机，通过提供相关服务达到整合资源，互相配套的目的。这样才有可能使模具业走出目前的不利境地。

整合资源，走上“精益生产之路”

罗百辉表示，模具业出现利润增长放缓，增长幅度不能与收入同步的现象。如何确保稳中求进，继续做大做强模具产业，广东鸿图“夯实基础、细化管理”走上“精益生产之路” 的做法值得借鉴。

1、建设全资子公司南通公司。

南通公司于2011年初正式成立，2011年3月正式启动工程施工。为满足客户订单量产的需求，南通公司的团队全力以赴，密锣紧鼓地进行基础设施建设。本公司在资金和人员方面对南通公司的建设给予了全力支持。资金方面，本公司将非公开发行股票的募集资金中的一亿元转移到南通公司的建设投资上，解决了南通公司建设初期资金不足和贷款难的问题；人员方面，本公司派出了经验丰富的技术及管理人才，组成了南通公司的经营班子及中级管理层，并为南通公司设置了专项招聘，为其正式投入生产经营做好人员的储备，也适当地缓解了长三角地区招工难的困局。目前，南通公司的数控车间和后加工车间已经全部建成，办公大楼主体工程已经封顶，压铸车间也即将完工。

2、推进非公开发行股票之募投项目的实施。

2010年公司股票成功增发1500万股，募集资金约3.5亿元人民币，用于“铝合金精密压铸件生产技术改造项目”。该项目主要是购置一批先进的压铸生产设备以及数控加工中心和周边自动化设备，建设一个占地面积约13000平方米的双层钢架结构的恒温自动化数控加工车间。2011年公司新购置了压铸机11台，目前压铸机总数为70台，新购置了数控加工中心31台，目前数控加工中心总数为277台。设备数量的增加使公司的产能得到扩充，交付不及时的问题已基本解决，超额运费较上年有所下降。目前，该车间的主体工程和内部设施已经全部完成，新的数控机台将陆续进驻车间现场，部分机台已经开始进行调试和产品的试生产，预计2012年4月将全面试生产。

3、积极开拓国内外市场。

2011年公司成功开发了欧美佩卡（Ｐａｃｃａｒ）、德国戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）、加特可（Ｊａｔｃｏ）变速箱公司、杭州依维柯变速箱公司、长沙博世等多家国内外知名汽车及零部件厂商为公司的新客户。其中佩卡、戴姆勒的成功开发，为公司开拓欧洲市场树立了良好的标杆效应；加特可、依维柯的成功开发，标志着公司产品向汽车另一核心零部件———变速箱外壳突破。同时，公司为克莱斯勒、北美通用、日产、康明斯、约翰迪尔、格特拉克、吉尔巴克、法雷奥、广汽、东风本田、华为、中兴等老客户开发了146款新产品。

另外，由于公司多年技术经验的积累以及管理水平的提高，产品质量日趋稳定，客户满意度也日益提高。2011年公司继续获得了北美通用汽车公司授予的“全球优秀供应商”的殊荣，这已是本公司连续第五年获得此项殊荣；美国康明斯发动机有限公司授予本公司“2011年度优秀供应商”，这是本公司与康明斯公司合作八年以来首次获此殊荣；克莱斯勒公司授予本公司“2011年度优秀供应商”；本田汽车（中国）有限公司授予本公司优秀供应商奖；东风本田发动机有限公司授予本公司2011年度质量改善优秀供应商奖；

4、引进并实施了先进的企业管理模式，公司内部管理日益完善。

2011年，公司继续推进精益六西格玛的生产管理模式，优化整个生产流程，提高生产效率，并全面开展了６Ｓ现场管理活动，改善优化生产车间工作环境的同时，提高了生产作业的安全系数，降低了工人的劳动强度，减少了不必要的工序浪费，从而节约的生产成本，更大程度的保证了产品的质量，提高了客户对公司的满意度。

为保证品质和准时交货，实现预定的成本目标，确保生产活动安全有序的进行，经过两年的组织策划，2011年标准化作业得到全面的推行。公司对于生产过程的每一个环节都制定了标准化作业书，以此作为当前阶段最好的作业方法，对生产作业进行合理安排；对每一名生产一线的员工进行培训，使其遵守并彻底执行标准化作业书的要求；在生产过程中继续探索研究更合理的作业方法，并抓住异常情况进行处理和总结，从而创造良好的生产环境。

另外，公司全面推行快速反应机制，提高生产效率；继续深化目标树管理模式，分解目标任务，强化责任意识；继续深化成本考核工作，降低生产成本，提高企业竞争力。

5、加强人才培训。

公司重视员工技能的提升，利用网络资源，创建了广东鸿图网上大学。2011年全年通过网上大学的平台共开展培训项目200多课次，课程覆盖公司全部岗位和人员。网上大学共上线标准化课件及知识库数量达１322个，内容涵盖了管理、技术、体系、安全、生产等方方面面，为公司员工的知识共享及经验积累和传播起到积极的作用。另外，公司与电视大学合作专设大专班和本科班，专业包括公司生产相关的机械制造及自动化和数控技术，提高了公司生产人员的技术水平和学历水平。并且，公司积极组织技术人员参加外部职称考核，目前，公司在职的高级工程师3名，工程师30名，助理工程师104名，人数同比增加了50%。

降本增效，实现“模具强国之梦”

在未来的模具市场发展中，模具企业应以市场为依托，把握市场先机。国际模协秘书长罗百辉指出，汽车行业方面，对于已经成功突破汽车另一核心零部件变速箱的领域，模具公司应加大研发力度，实现技术上的精益求精，与客户形成更为稳定的合作关系。继续加大投入布局内地公司，开发内地客户及海外客户。通讯行业方面，３Ｇ及４Ｇ网络的发展，使得未来通讯行业依然呈现增长的趋势。在发展业务的同时，加强成本控制力度，提高内部管理水平，也成为未来模具企业工作的重点，既能提高公司的产品竞争力，也是客户衡量公司可持续发展能力的重要标准。

节能对模具企业来讲是非常重要的，也是每个企业应积极采取的一种增效措施。我国已经连续多年稳居世界总产量前列，但在产品质量、生产设施、企业规模、生产效率、能耗、环保等诸多方面还有一定差距。我国虽是模具制造大国，但不是强国。对此，国际模协秘书长罗百辉指出，我们要在新的挑战面前抓住机遇，在更为激烈的市场竞争中获得可持续发展，就必须高度重视节能降耗工作。要在总结以往节能经验的基础上，结合实际制定切实可行的节能目标和措施；正视与世界发达国家、先进企业之间的差距，在努力学习，引进先进节能技术、装备的同时，加强自主开发能力，立足科学发展，着力自主创新；深化企业系统节能与工艺技术节能的结合，促进企业的可持续发展；节能工作任重道远，每个企业都应该积极行动起来，节约每一吨煤、每一度电，为建设节约型社会做出贡献，实现“模具强国之梦”。

1、深入宣传教育，增强节能意识

意识的能动作用，不仅在于人们通过实践取得正确的认识，更集中地表现在以正确的认识为指导来能动地改造世界。罗百辉认为，一个企业节能工作要想取得成效，首先要对全体职工深入宣传教育，从根本上解决对节能重要性的认识。企业可以自办电视节目、报纸、广播、板报、局域网、企业网站、召开研讨会、设置宣传画、标语牌等多种手段，深入持久地进行节能宣传教育。通过组织节能演讲和节能知识竞赛活动使全体职工普遍对节能的重要性有明确认识，树立节能光荣，浪费可耻，时时处处讲节约的风尚，使节能工作步步深化。

2、强化科学管理，突出节能重点

管理也是生产力，管理也是效益。节能工作能否取得成效，关键之一是靠管理。在企业管理中应认真执行《企业节约能源升级、定级的暂行规定》，把节能工作列入目标管理，各级领导要高度重视，坚持做到三个同时（即策划生产工作时同时策划节能工作；总结生产工作时同时总结节能工作；检查生产工作同时检查节能工作）。把生产工作与节能工作并驾齐驱，任务指标与管理双管齐下，强化管理，指标分解，严格考核。加大节能指标的考核力度，建立节能专项奖励基金，节能奖分配与生任务、节能指标的完成情况挂钩，实行“多节多奖，少节少奖，不节不奖，浪费受罚”的分配原则。引入ERP(EnterpriseResourcePlanning)企业管理模式，采用均衡生产管理法和透明化生产管理法，避免工序之间的浪费。

3、采用新工艺、新技术、加强节能技术改造

节能工作很重要的一条就是依靠技术进步，采用新工艺，新技术，新设备替代老、旧等高耗能工艺设备。

（1）采用先进的模具设计与制造技术，加强计算机辅助设计与数值模拟在模具设计中的应用，不但可以提高模具设计制造效率，还可以减少模具设计的废品率，优化模具的加工工艺，降低用电消耗。

（2）加强与原材料外协企业的沟通和协作，提高原材料（铸件）的质量，减少加工余量，以提高成品率和减少机加工工时，降低用电消耗。

（3）采用新型工频感应炉，严格零件的热处理工艺，以降低电力和水资源消耗。

（4）严格控制生活、行政办公等的电力和水资源消耗，采用节能照明等，新型节能空调，节能锅炉等。严格企业用电、用水规范，制定相应节能规划。

4、全方位采取措施降低成本，以抵御外部环境的不利影响给利润增长带来的阻碍。

模具企业应将“降低生产成本”作为各个部门的工作重点，以摆脱2011年“增收不增利”的局面。模具企业可以从全方位入手，由各个部门制定自己的降成本计划及目标，从而实现公司的总体目标。具体措施包括：技术提升，加强现场管理，加强人员培训，提升员工技能，实现一人多机、一人多技能操作，等等。

另一方面，模具公司应加强成本考核，建立全员成本、费用考核制度，有效控制成本，提高产品毛利率，适应客户降价要求的趋势。建立相关体系，结合精益六西格玛工作来做，将成本考核推广到生产的各个环节。积极借鉴外国先进的生产经验和生产技术工艺，优化生产过程，利用管理和技术两种手段实现有效的成本控制。

5、继续加强改进现场管理，并向世界一流企业的水平迈进。

近年来６Ｓ现场管理在模具企业得到普遍推行，已经取得了一定的成果。2012年模具企业要在所取得成果的基础上，继续强化现场管理体系，使６Ｓ现场管理达到更高的水平，帮助公司实现降成本的目标。

6、推进生产自动化的建设。

模具企业应着手构建全自动无人操控的数控加工生产线，提升产品质量、提高生产效率，做强公司体质，强化公司在行业中的地位。同时，响应公司降成本的目标，利用生产自动化，不增加一线操作人员而实现扩大产能，增加销售。

7、继续加强人才储备工作。

模具企业应继续采取一系列措施为公司今后发展壮大储备人才：继续招纳工程技术类优秀大学毕业生，并对其进行有针对性的岗位培训；建立车间现场管理员队伍，优化公司现场管理的方式和手段，培养现场管理主管级人才；组织和培养优秀的熟练工成立技能工队伍，使其具备从事应急作业、特种作业、标准化作业、指导作业的能力。