在去年10月18日中共中央通过的《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中，新一代信息技术被列在“培育发展战略性新兴产业”的首位。今年的政府工作报告中提出，国家将积极发展新一代信息技术产业，建设高性能宽带信息网，加快实现“三网融合”，促进物联网示范应用。新一代信息技术产业再次被排在七大战略新兴产业中的第一位，表明国家在整体战略规划上对信息技术产业的深切期望。

　　根据去年10月国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》对于新一代信息技术给出的范畴，本文从下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件等六大领域进行探讨。

　　一、下一代通信网络（NGN）

　　NGN是下一代网络（Next Generation Network）的简称，是采用分组网络的电信承载网络，控制和承载相分离。NGN是一个建立在IP技术基础上的新型公共电信网络，它能够容纳各种形式的信息，在统一的管理平台下，实现音频、视频、数据信号的传输和管理，提供各种宽带应用和传统电信业务，是一个真正实现宽带窄带一体化、有线无线一体化、有源无源一体化、传输接入一体化的综合业务网络。在下一代通信网络中，光网络的建设、软交换以及3G的建设尤为关键。

　　NGN的出现标志着新一代电信网络时代的到来。它是通信网、计算机网的一种融合和延伸，代表了PSTN/ISDN（公众电话网）、宽带接入、2G/3G等各种网络相互融合的未来发展方向。发展下一代通信网络是我国信息产业自身发展的必然选择。从我国通信网络的发展历程来看，“十五”以来，我国移动通信、光通信等产业实现了快速发展。“十一五”期间，我国把新一代网络作为高技术产业工程重大专项，采取优先发展的原则，并要求加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设。2011年政府工作报告指出，积极发展新一代信息技术产业，建设高性能宽带信息网，加快实现“三网融合”，促进物联网示范应用。 

　　从国家层面的政策指引看，到2011年，3G网络将覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要高速公路和风景区等，3G建设总投资4000亿元，3G基站超过40万个，3G用户达到1.5亿户。未来五年，我国IP地址需求量将激增，我国未来IP需求量将达到345亿；到2011年，光纤宽带端口超过8000万，城市用户接入能力平均达到8兆比特每秒以上，农村用户接入能力平均达到2兆比特每秒以上，商业楼宇用户基本实现100兆比特每秒以上的接入能力。3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。另外，未来无线网络的发展同样离不开应用需求的牵引，预计到2013年将达15.03亿美元。其中3G智能手机增长最为迅速，预计将会从2008年的0.92亿美元增长到2013年的6.56亿美元。

　　二、物联网

　　物联网（Internet of Things）也叫传感网（Sensing Network），拓扑结构由下至上共分三层：感知层、网络层以及应用层。感知层主要实现传感网信息采集和处理，主要有：二维码、RFID、Zigbee、Bluetooth、摄像头、GPS、传感器终端及传感器网络等；网络层主要实现传感网信息的承载和传输，包括通信与互联网的融合网络、网络管理中心、信息中心和智能处理中心等；应用层主要实现不同行业信息的表示和应用。作为“泛在（Ubiquitous）”思想衍生的产物，物联网可以被广泛地应用在国防军事、环境监测、交通管理、医疗卫生、制造业、抗灾抢险等领域，是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮。

　　“十二五”期间，我国将初步形成从传感器、芯片、软件、终端，整机、网络到业务应用的完整产业链，培育一批具有较强国际竞争力的物联网产业领军企业。同时重点推动以物联网为特征的智能物流产业的发展，到2015年将初步建立起与国家现代物流体系相适应的协调发展的物流信息化体系。与此同时，各省市和产业园区也将相继出台相关的配套扶持政策，中国各省市将全面“抢滩”物联网产业。其中，江苏、四川、福建、北京、上海等地最引人关注。

　　到2020年之前，全球接入物联网的终端将达到500亿个。美国研究机构Forrester预测，物联网所带来的产业价值要比互联网大30倍，将会形成下一个万亿元级别的通信业务。中国物联网产业具有很大的发展空间。赛迪顾问认为到2015 年，中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，五年内年均复合增长率将超过30％，市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等单个市场。

　　三、三网融合

　　三网融合指的是电信网、互联网、广播电视网三大网络的物理合一，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务，例如“IPTV”、手机电视等跨行业应用。目前三网融合技术层面的障碍已经基本消除。

　　从去年初提出三网融合，到2010年6月30日首批试点城市的确定，三网融合进程几经曲折，但也从侧面反映了国家对于三网融合的重视程度。针对目前各地有线电视网络公司数量过多的现状，国家将出资200亿组建中国广播电视网络公司。该公司作为广电系统参与三网融合竞争的市场主体，与中国移动等三大电信运营商是对等的。原计划今年7月挂牌，但由于财政拨付的启动资金、后续融资和整合方案未到位而被迫延迟。

　　目前，我国的广电网络数字化程度低、大部分是单向信号。据工信部统计数据，截至2009年底，全国电视用户约4亿、有线电视用户约1.74亿、有线数字电视用户数6500多万、双向覆盖用户3000多万、实际双向机顶盒用户只有200多万。未来三年“三网融合”可拉动投资和消费6880亿元，其中广电有线网络双向改造、机顶盒产业升级和音视频节目内容信息系统的建设投资就将达到2490亿元。

　　在电信方面，到2011年，我国光纤宽带端口将超过8000万，城市用户接入能力平均达到8兆比特/秒以上，农村用户接入能力平均达到2兆比特/秒以上，商业楼宇用户基本实现100兆比特/秒以上的接入能力。3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。

　　随着“三网融合”的不断深入，广电和电信的行业壁垒将被打破，业务融合和创新力度将不断加大，必将刺激移动终端、IPTV和3G手机等相关产品的需求。iSuppli预计，到2014年底，3G手机用户数量为2.3亿。同时，随着“三网融合”全面实现，网络将具备承载大容量信息的交互能力，内容和服务提供商将面临巨大的发展前景。预计2011年国内票房有望破百亿，国内动漫市场规模将达400亿元以上，国内电影和动漫产业将进入黄金发展时期。

　　四、新型平板显示

　　近年来，国务院、发改委、工信部相继出台鼓励和扶持平板显示的相关政策，促进了平板显示、液晶显示技术取得重大突破，国内平板显示产业呈现高速发展态势。2007年，平板显示产业规模超过千亿美元，成为继半导体之后第二个超千亿美元的电子信息产业。

　　未来，在产业布局方面，国家将合理规划产业布局，逐步形成以昆山、南京为核心发展极的华东区，以北京为核心发展极的华北区，以广州、深圳为核心发展极的华南区，以成都、绵阳为核心发展极的西南区，同时支持本土企业资产整合，选择5-8家企业作为龙头。在技术方面，将以TFT-LCD为重点、PDP为辅助、AMOLED为未来发展方向、其他新型显示技术百舸争流的显示技术发展格局。

　　在国家政策的支持和下游强劲需求的带动下，TFT-LCD将是未来10年平板显示的主流。据DisplaySearch预测，2015年TFT-LCD总产值有望超过1300亿美元，占整个平板显示产业的91%。

　　新型平板显示产业链包括：上游的材料和设备，中游的面板和模组，下游的电视、笔记本、手机、显示屏等应用。上游的材料和设备包括：玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶和其他材料。上游材料毛利率高达40%以上，国内企业纷纷介入上游材料行业，已经在玻璃基板、液晶、偏光片等环节取得了技术突破，未来将有巨大的发展空间。

　　五、高性能集成电路

　　集成电路（IC）产业属于传统电子制造业，市场规模非常庞大，未来增长速度较为平稳且受经济周期影响较大。除了成熟行业的周期性特点，集成电路又具有高新技术产业的特性，即技术不断进步，新产品推出取代老产品等特点。

　　我国作为集成电路技术的新兴国家，目前我国IC产品普遍较为低端，高端集成电路产业仍然处于成长期。集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，是新一代信息技术产业发展的核心和关键。未来，国家将把集成电路和软件产业真正放到同等重要的位置上，从而解决集成电路整个产业链覆盖面不够的问题，同时将相关材料、装备、仪器和仪表等纳入到扶持政策中，使集成电路的设计、制造、加工、封装、测试等环节都有所突破，从而有利于集成电路产业的快速发展。

　　从相关行业政策来看，受三网融合、物联网、下一代通信网络、新型平板显示等新兴产业的刺激下，电信、广电、无线通信、传感设备等投资将继续增长，同时在国家“核高基”重大专项的带领下，必将带动巨大的集成电路需求市场。分领域来看，未来智能手机、电脑、液晶电视、通信、互联网、3G将成为推动集成电路市场发展的热点。

　　从集成电路本身政策来看，通过侧重发挥财政资金对产业发展的引导和促进作用，必将能带动重点领域核心集成电路、电力电子器件和半导体发光二极管等关键技术和产品的研发及产业化，提高产业自主创新能力。

　　所以，不管是相关行业政策，还是集成电路本身政策来看，我国的集成电路都将面临难得的发展机遇，大规模集成电路产业也将迅速得到发展。

　　六、高端软件

　　伴随着计算机的广泛应用、信息化的兴起，与之密切相关软件产业也得以快速发展。据业内资深咨询机构IDC统计，近20年来，世界软件产业一直保持着年均15%-20%的高增长率，2007年全球软件产业的总规模已经突破了万亿美元。IDC预测，在2010年之后，从世界范围来看，软件产业的增速将逐渐放缓到年均13%的增长速度，整个产业开始进入成熟期。

　　而在我国，软件产业的快速发展起始于本世纪初。得益于国务院于2000年发布的18号文件《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》，中国软件服务业2009年业务收入为9970亿元，是2000年的16倍；出口196亿美元，是2000年的49倍。2006年，国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，确定了16个重大科技专项国家给予巨资投入。其中01号专项包括核心电子器件、高端通用芯片、基础软件，简称“核高基”。“核高基”专项扶持计划每年的中央专项资金投入规模预计达20亿元，加上地方配套资金后每年预计总共投入40亿元。

　　未来，为了保证软件业继续保持稳定的增长趋势，国家将把软件服务从软件产品中区分开来，纳入到优惠政策当中，并将云计算纳入专项扶持计划，以促进云计算、SaaS模式快速发展，同时积极引导和扶持一批具有发展潜力的软件出口和服务外包企业做大做强，力争培育3至5个上万人的服务外包企业。

　　同时，软件产业未来的发展还将受益于传统产业信息化改造和其他战略性新兴产业发展。IDC调查显示，未来五年IT企业支出将成长近3倍之多，预期2012年云计算市场规模可达420亿美元。目前企业导入云计算已逐渐普及，并有逐年成长趋势。估计到2012年，企业投入云计算服务的支出将占整体IT成本的25%，甚至在2013年提高至IT总支出的1/3。

　　领域细分行业主要上市公司

　　新一代信息技术下一代通信网络光接入系统设备中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)

　　物理连接保护设备日海通讯(002313)、新海宜(002089)

　　光器件及光模块光迅科技(002281)、华工科技(000988)、永鼎股份(600105)

　　光纤光缆永鼎股份(600105)、中天科技(600522)、烽火通信(600498)、亨通光电(600487)、长江通信(600345)、特发信息(000070)、联创光电(600363)、新海宜(002089)、通鼎光电(002491)、

　　法尔胜(000890)

　　通信设备类中兴通讯(000063)、特发信息(000070)、振华科技(000733)、新海宜(002089)、三维通信(002115)、中国卫星(600118)、大唐电信(600198)、长江通信(600345)、烽火通信(600498)、南京熊猫(600775)、四创电子(600990)、北斗星通(002151)、武汉凡谷(002194)、新嘉联(002188)、奥维通信(002231)、大华股份(002236)、航天通信(600677)、东方通信(600776)、光迅科技(002281)、新南洋(600661)、日海通讯(002313)、联创光电(600363)、梅泰诺(300038)、卓翼科技(002369)、合众思壮(002383)、深桑达A(000032)、三元达(002417)、  星网锐捷(002396)、盛路通信(002446)、国腾电子(300101)、东山精密(002384)、海格通信(002465)、大富科技(300134)

　　物联网二维码和RFID远望谷(002161)、厦门信达(000701)、高鸿股份(000851)、上海贝岭(600171)、新大陆（000997）

　　传感器长电科技(600584)、华东科技（000727）

　　TD-SCDMA 芯片与SIM 卡东信和平(002017)、大唐电信(600198)、恒宝股份(002104)、

　　三网融合网络运营商歌华有线(600037)、电广传媒(000917)、武汉塑料(000665)、天威视讯(002238)、广电信息(600637)、广电网络(600831)、东方明珠(600832)

　　通讯设备制造商中兴通讯(000063)、同洲电子(002052)、数码视讯（300079）

　　内容服务提供商华谊兄弟(300027)、华策影视(300133)、电广传媒(000917)、中视传媒(600088)、光线传媒(300251)、奥飞动漫(002292)

　　新型平板显示TFT-LCD京东方A(000725)、TCL集团(000100)、宇顺电子(002289)

　　有机发光半导体OLED深天马A(000050)、彩虹股份（600707）

　　LED背光长城开发(000021)、三安光电(600703)、阳光照明(600261)、歌尔声学(002241)、士兰微(600460)

　　触摸屏莱宝高科(002106)、欧菲光(002456)、长信科技(300088)、华东科技(000727)、超声电子(000823)

　　材料长信科技(300088)、彩虹股份(600707)、诚志股份(000990)、永太科技(002326)、锦富新材(300128)

　　高性能集成电路上游原材料制造中环股份(002129)、超华科技(002288)、康强电子(002119)、珠海港（000507）

　　 设计综艺股份（600770）、士兰微(600460)、欧比特（300053）

　　印刷与封装天津普林(002134)、通富微电(002156)、华天科技(002185)、兴森科技(002436)、沪电股份(002463)、长电科技(600584)、超华科技(002288)

　　设备制造七星电子(002371)、实益达(002137)、上海贝岭(600171)

　　高端软件软硬件平台提供商华胜天成(600410)、浪潮信息(000977)、中兴通讯(000063)、方正科技(600601)

　　系统集成商中国软件(600536)、华胜天成(600410)、东软集团(600718)、浪潮软件(600756)

　　服务提供商神州泰岳(300002)、网宿科技(300017)、鹏博士(600804)

　　应用开发商用友软件(600588)、焦点科技(002315)、生意宝(002095)