融金智略银行培训中心
产品手册
融金智略银行培训中心产品手册目录：
一、机构介绍：
融金智略银行培训中心是融金智略银行培训学院下设的专业为银行做“实务培训”和“项目咨询”的分支机构。培训中心坐落在北京市海淀区，在师资方面，融金智略银行培训中心拥有丰富实战经验的高素质银行在职专家团队和实力超强的社会名师团队；在服务方面，融金智略银行培训中心拥有具备高度职业化、专业化素质的服务咨询团队，为全国各地银行提供一流的银行培训和项目咨询服务。
融金智略银行培训中心主要服务内容包括“银行培训”、“项目咨询”、“境外培训”等几个方面。
银行培训及项目咨询内容，从领域分涵盖了：高层管理、中层管理、领导艺术、营销技能、业务创新、公司业务、信贷业务、个人金融业务、个人理财与财富管理、国际业务、综合经营、会计结算、稽核审计、法律合规、风险控管、支行（网点）、人力资源、新员工岗前专修、语言进修、职业素养、企业文化等方面；
银行培训及项目咨询内容，从职责部门分涵盖了：银行高管研修类系列课程、银行中层管理类系列课程、银行客户经理类系列课程、银行财务会计类系列课程、银行柜面员工类系列课程、银行支行网点类系列课程、银行新晋员工类系列课程、银行人力资源管理类课程等方面；
融金智略银行培训中心服务对象为：外资银行、国有银行、股份制商业银行、城市商业银行、信用联社、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、基金会和金融教育及研究机构等金融机构。
融金智略银行培训中心自2004年成立以来，先后为金融界成功地组织了各种类型的研讨会、培训班、境外培训团等活动，培训学员超过30000人，学员遍布全国32个省市自治区，有效地配合了金融界的人才培养与开发工作。尤其对我国商业银行客户经理业务实务操作、业务创新与发展、以及银行中高层管理等方面起到了积极的促进作用，为国内商业银行培养出一大批业务精通、素质过硬的专业人才，奠定了融金智略银行培训中心在国内金融界的卓越之道。
二、市场介绍：
到目前为止，国内90%的银行培训机构，都没有自主研发课程的专业团队和专职的银行培训师，其在培训操作中，只起到中介的作用：从客户处得到培训需求后，到社会上寻找培训师。培训师通常是上课时来，下课时走，与银行真正接触、交流的时间，只是授课中的数小时。无论是课前培训师与银行的交流，还是课后培训公司对培训效果的跟踪反馈，都做不到位，更别谈“当学员工作中遇到相关问题时，寻求培训师解答”一说。
这种混迹于培训行业的中介公司，其课程的模式化、单一化充斥着市场，使受训银行无法分辨其有效性和权威性，于是受其一时蒙蔽，影响整体学习计划的事情时有发生。
多数的中介公司因没有专业的课题研发团队和实战性很强的银行培训讲师，故请来的讲师多是“非银行实战出身”的“名声在外”的“明星讲师”，多数明星讲师的水平，只能称其为“演讲大师”。他们通过旁征博引，留给学员的仅仅是课堂上被“种种案例充斥的火爆现场”和“群情激昂”， 学员往往走出课堂却发现一无所获。这种非专业的银行培训不仅起不到预期的效果，而且还深深地影响了银行的整体学习计划。
如今，随着各地银行对培训产品发生观念性的转变，对讲师的要求也由原先明星讲师的追捧转变为实务操作讲师的追求，愿意为银行提供切实的训前调研及训后辅导、踏踏实实做培训的“平民”培训师越来越受到银行的欢迎。
鉴于此，融金智略银行培训中心经过几年的金融人脉聚集、师资培养及经验积累，打造出一支两百多人的、专业的、极具实力和影响力的银行实务培训团队，研发出实用性强、针对性强、时效性强的银行实务培训课程。因此，融金智略银行培训中心被国内多家商业银行指定为“银行员工专业技能定点培训单位”。长期合作培训的项目有：银行高管研修类系列课程、银行中层管理类系列课程、银行客户经理类系列课程、银行财务会计类系列课程、银行柜面员工类系列课程、银行支行网点类系列课程、银行新员工类系列课程、银行人力资源管理类课程等。 同时，部分外资银行和大型股份制商业银行与融金智略银行培训中心签署了一到三年的“培训外包合作协议”、“银行新员工招聘及入职培训协议”。这两份协议中表明：除银行内部独立培训外，大量的课程由融金智略银行培训中心协助完成；同时融金智略银行培训中心全权代理银行招聘新员工及新员工入职培训等工作，由银行择优录取。融金智略银行培训中心成为倍受广大银行青睐的专业、务实的金融人才输送基地。
三、服务介绍：
（一）银行内训
融金智略银行培训中心将为选择内训课程的银行提供针对自身银行的定制化培训服务。我们的教学实务专家及教学顾问，根据银行的需要定制内训计划并安排授课，从而起到更好、更有针对性的培训效果。
（二）公开课
融金智略银行培训中心在全国各地不定期地举办公开课。开课前，融金智略银行培训中心会以不同的方式来通知各地银行参训，各地银行收到公开课通知后，可采用传真、邮件等方式来进行报名，报名后必须经融金智略银行培训中心确认报名后才有资格参加培训。
培训结束后，融金智略银行培训中心会对学员进行不定期地回访，解答学员在工作中遇到的疑难问题。学员在工作中遇到疑难问题，也可主动以电话或电子邮件的形式向融金智略银行培训中心进行咨询，融金智略银行培训中心会安排专家及时为学员解答问题，让每一次培训都真正地起到学以致用的作用。
（三）委托培训
银行委托融金智略银行培训中心为其在某时某地组织某方面的培训课程，融金智略银行培训中心负责课程的设计、课件的制作、讲师的安排、教室的选择等，以及培训期间银行学员的食宿行程安排、课程的按时进行、圆满结束等。
（四）项目咨询
融金智略银行培训中心专长于“银行服务体系的建立”、“银行全面风险体系的建立”、“银行人力资源管理体系的建立”、“银行客户经理制度的建立”、“个人银行销售团队培训体系的建立”五个领域进行项目咨询服务。
融金智略银行培训中心可以帮助银行在最短的时间内，移植国内领先同业的成功做法，建立起高效的业务制度、作业流程，极大提升效率。
（五）代理招聘
融金智略银行培训中心全权代理银行招聘新员工及新员工入职培训等工作，由银行择优录取，上岗员工均通过国家认证的银行从业资格证考试，并具备最基本的银行服务礼仪、银行基础操作技能、银行职业道德职业操守、银行法律知识及风险防范等方面的知识。
四、特色培训部分：
以当前国内外商业银行实践操作案例为培训教材，以案例来讲解银行相关业务操作要点、营销思路、产品使用技巧、风险控制要求等，引导学员参与到案例的分析中来，设身处地地去思考案例发展的每一步，从中吸取经验教训。
（一）特色课程
我们按照国内股份制商业银行对公业务拓展的实践积累，整理了高度具实战营销的培训课件，我们对客户进行分层，初级客户经理、中级客户经理、高级客户经理。
1.初级客户经理（刚转入客户经理岗位）：
我们立足于培养其正确的营销思路，学习银行产品的科学方法，帮助其可以迅速成长起来。
2.中级客户经理（成熟的客户经理）：
帮助其迅速掌握最新的商业拓展存款的技能，提高营销的知识含量，突出以案例学习银行产品。
3.高级客户经理（支行行长等资深人士）：
帮助其了解如何针对客户设计整体金融服务方案，通过案例学习如何组合交叉销售各类银行产品。
（二）培训目标：
通过专家现场讲解，师生互动交流，力图使每位学员都能迅速、深刻、直观地理解专家讲课的精髓，在最短的时间里培训出一批营销能力极强，素质过硬的客户经理。
五、银行培训课程：
（一）商业银行对公客户经理系列培训课程
1、初级客户经理课程——（技能及初级产品）
2、中级客户经理课程（产品培训）
3、高级客户经理课程（实务及管理）
（二）零售银行“客户经理”及“网点主任”系列培训课程：
1.初级客户经理课程：
2.中级客户经理课程：
3.高级客户经理课程：
4.零售银行网点主任系列课程：
（三）银行高管系列培训课程：
(四)营业厅优质服务系列培训课程：
1.支行行长、网点主任课程
2.银行大堂经理课程
3.银行柜面人员课程
4.银行客服人员课程
（五）银行法律风险防范系列培训课程：
（六）银行审计与稽核系列培训课程：
（七）银行产品系列培训课程：
A.票据业务培训
B.保函业务培训
C.保理业务
D.信贷业务
（八）重点行业金融服务方案及供应链融资系列培训课程
（九）银行财务会计系列培训课程：
（十）商业银行人力资源管理系列培训课程：
（十一）商业银行新员工系列培训课程：
六、师资介绍：
中国极具实力和影响力的银行培训团队，在银行客户经理领域提供实务培训，教师团队达200多人，均来自国内外知名银行，如荷兰银行、渣打银行、东亚银行、香港银行、招商银行、中信银行、民生银行、华夏银行、光大银行、浦发银行以及四大国有银行等的在职管理人员。都在各自领域具备丰富的实践工作经验，为本领域的顶尖专业人才，具备精深的造诣。不仅授课内容实用、而且课堂气氛活跃。
（一）部分师资介绍
u 曾任荷兰银行香港分行副总裁，并兼任金融机构、现金管理及证券服务部中国区销售主管；
u 曾任渣打银行深圳分行副行长兼华南区主管，渣打银行上海分行金融机构部高级经理，负责华东及华中业务；
u 香港经济日报（北上理财）、（财策考试秘笈）专栏作家，新城财经电台（自我增值力）客座嘉宾；
u 香港经济日报投资版“理财卡布其诺”专栏作家
u 中国人民银行，深圳本地银行公会之名誉教授及英国银行学会资深院士（FCIB），超过十五年银行实务经验；
u 融金智略银行培训中心首席讲师；
u 香港公开大学及多间外国大学之客席讲师。
黄老师：
u 高级经济师
u 翻译师
u 融金智略银行培训中心首席讲师
u 曾任香港中南银行行政委员会副召集人，办公室主任5年多
u 现在某商业银行总行任职
u 融金智略银行培训中心（www.rjzlbank.com）首席讲师
u 融金智略银行培训学院首席理财专家
u Technology (澳大利亚)商业学学士 (银行及财务学)
u University of Leicester (英国)工商管理学硕士
u 专业资英国银行学会会士资格 (ACIB)
u 1994年10月取得澳大利亚金融服务学会高级会士资格 (SA Fin)
u 1995年7月取得香港银行学会会士资格 (AHKIB)
u 2005年5月取得财务策划师认证资格 (CFPcm)
u 2006年取得美国理财顾问师认证资格 (CFC)
u 2007年月取得美国注册财务策划师认证资格 (RFP)
u 2007年月取得专业财富管理师认证资格 (CFMPTM)
u 1985年加入香港银行界工作，曾在中银香港总行营业部、中银香港总行信贷部等任要职，后在中银香港青岛陈老师
u 银行实战管理专家
u 银行督导项目培训导师
u 银行客户服务管理与服务素质训练专家
u 融金智略银行培训中心资深讲师
u 浙江大学客座教授
u 全球华人500强讲师
u PTT国际职业培训师认证
u 中国高级职业经理人资格认证（CEMC）培训
u 指定教材编委成员
u 银行业最受欢迎的实战型培训导师之一
曾经培训过的主要银行客户：
中国建设银行系统：
中国工商银行系统：
中国农业银行系统：
中国银行系统：
交通银行系统：
城市商业银行：
农村合作银行：
中小股份制商业银行：
其他：
殷老师：
u 国内首批国际标准CFP资格人士
u 拥有香港CFP认可财务策划师
u 美国RFP注册财务策划师
u 律师、营销师、培训师
u 高级职业经理人等资格
u 系香港财务策划师学会会员
u 亚太理财规划师协会会
u 中国国家理财规划师专业委员会专家
u 注册理财规划师专家委员会专家
u 融金智略银行培训中心首席讲师
行业经验：
u 外资银行 高级业务经理 （现任）
u 荷兰银行 中国区培训经理 （历任）
u 花旗银行 业务拓展经理 （历任）
u 融金智略银行培训中心资深讲师 （现任）
专业背景：
u 英国国际专业管理公会 ---- 专业认证培训师
u 马来西亚跨势集团 ---- 专业认证培训师
u 英国证券及投资协会 ---- 国际理财咨询师
u 香港银行学会 ---- 理财策划师
u 中国证券业协会 ---- 证券从业资格证书
u 中国保险监督管理委员会 ---- 保险从业资格证书
u 路透Insight ---- 独立咨询顾问
周老师：
u 银行营销与服务培训师
u 美国培训与发展协会（ASTD）认证培训师
u 中国职业经理人认证中心高级讲师
u 融金智略银行培训中心资深讲师
u 劳动社会保障部认证高级培训师
u 中国纺织大学高级职业经理人营销班特聘教授
u 上海财经大学特聘教授
u 复旦大学总裁班特聘教授
u 浙江大学总裁班特聘教授
陈老师：
l 工商管理硕士、
l PTT国际职业培训师、
l 美国GEC特约讲师、
l ACCP国际企业教练、
l 时代光华特邀高级讲师、
苏老师：
v 渣打银行渤海区培训经理
v 融金智略银行培训中心讲师
v 中宏保险认证讲师
v 海康保险认证讲师
v 西安电子科技大学经济学学士
v 中国人民大学工商管理硕士
宋老师：
u 2010上海世博会中国移动礼仪培训师
u DISC@全球认证培训师/咨询师
u 2008年奥帆赛礼仪培训师
u 融金智略银行培训中心资深讲师
u 清华大学、北京大学MBA特聘礼仪培训师
曾任：
u 香格里拉大饭店 市场公关部经理
u 浪潮集团信息安全事业部 销售经理
u 戴尔（中国）有限公司 行业销售经理
u 中国海洋大学、山东大学职业生涯规划特聘讲师
u 青岛大学、青岛科技大学就业指导特聘讲师
七、联系方式：
电 话：010-51649388 / 51649389
培训顾问：刘燕燕（分机号604）
手 机：13263210192
传 真：010-82830196-605
地 址：北京市海淀区西三旗新都环岛程远商务4层 邮编：100096
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