八月不变的赚钱链条


  对于7月份高企的CPI似乎机构间都取得了惊人一致的答案,那就是将成为目前为止全年最高的一个月。我也这么认为,因此对于流动性的收紧在7月由于农行上市这一特殊事件使得央行有所放松,而物价并没有放松的脚步,由于旱灾水灾轮番而至,农作物的减产成为了定局,粮价必定有上涨的动力,从而导致整条链条的影响,饲料、肉类、农副产品一起有涨价要求。本身这也是经济规律,不过监管部分出台粮价收购的紧箍咒,不让粮价上涨,但行政命令对抗经济规律显然有些可笑,不排除粮价黑市的出现,而现在你总不能用投机倒把罪去审核这种行为吧。因此粮价的上涨仍是大概率时间,而其他作物价格也将相应上涨。

 

  粮价影响CPI的因素很大,而这条关系链的传导将使一些列产品有涨价需求,例如粮食、粮油、饲料、猪肉牛肉等,其次还会影响化工类的花费等行业,并且由于天灾过后需要立刻抓紧时间抢播,对于种子的需求增长也较大,将直接刺激上市公司的业绩。我们可以举一个敦煌种业的例子来看,敦煌种业去年三季度还在报亏损,但目前业绩净利润就已经翻番,并且股价从11元到目前25元,上涨了127%,远远超过指数的涨幅,而在此之前我已经分析过农产品涨价的受益个股,并且经常点评提及,包括金健米业、东陵粮油、新五丰、顺鑫农业,都一直看好,从最近走势看非常强劲。而其他相关受益的例如兴发集团、红太阳也会间接受益。

 

  农产品的涨价预期不是短期可以消除的,而目前还不太可能通过加息来缓解CPI,因此农产品相关个股仍会在八月有所表现。很多朋友在7月操作不顺利,一方面是相对谨慎,另一方面就是弄错了热点,弄错了方向。对于很多人来说,就把握住粮价上涨预期的相关链条,就能收到不错的效果,而换来换去,可能最后反而竹篮打水一场空了。五机构抽丝剥茧解牛图 揭秘下一目标位